霸凌拳交 “国君+海通“灭亡重组决议出炉，将来将从这些地方发力

获取上海市国资委原则喜悦后霸凌拳交，国泰君安、海通证券灭亡重组迎来新进展。

11月21日晚间，两家公司在上交所表示灭亡重组汇报书（草案）、并在港交所发布连合通函，进一步明确灭亡重组细节，并表示将于12月13日召开股东大会。

重组草案新增了召募配套资金的具体用途。字据来去决议，国泰君安拟向国资公司刊行A股召募配套资金不进步100亿元，刊行价钱为15.97元/股，刊行A股数目不进步6.26亿股（含本数）。

其中，拟用于灭亡后公司外欧化业务、来去投资业务、补充营运资金的召募资金均不进步30亿元，拟用于数字化转型缔造的资金不进步10亿元。

就召募资金的具体用途而言，来去投资业务方面，灭亡后的公司将推动权益、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务进入，促进碳金融来去、碳回购等业务翻新；数字化转型方面，将推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等要点神志缔造，激动数字化职业平台缔造、完善移动应用末端功能开辟、优化智能投顾体系、增多金融科技应用进入，以进一步提高资产料理数智化水平及智能来去职业才气，增强为投资者提供全周期、一站式养老资产料理职业才气。

同期，海通证券与国泰君安将按照1:0.62的比例换股。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。国泰君安H股股票换股价钱为7.73港元/股，以上述换股比例谋略可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

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以换股比例谋略霸凌拳交，国泰君安拟刊行的股份数目所有约81亿股，其中A股59.86亿股，H股21.14亿股。

伙同这次召募配套资金总数上限测算，刊行A股股票召募配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.3亿股。不斟酌收购肯求权影响情况下，外洋集团平直及波折限度国泰君安的股份数目增多至 35.96亿股，占总股本的20.40%。

国泰君安、海通证券郡城，灭亡后将建立新的法东谈主处分结构、料理架构、发展战术和企业文化，按照公司处分条款，基于举座策划宗旨和战术筹划，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用和会，培育举座盈利才气。

据记者了解，成本利用方面，灭亡后公司将对两边资产一体化料理，颐养流动性料理和净成本料理轨制，以进一步优化资产确立、提高成本利用遵循；职业才气方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、发扬范围效应，以收场业务协同发展和上风互补；运营料理方面，将发扬两边东谈主才上风、料理教化，以提高处分水平、料理遵循，镌汰运营成本。

限度2024年三季度末，两家公司灭亡后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元培育至18.38元，资产欠债率则从75.02%着落至72.74%。

在业务范围方面，以2023年数据加总谋略，两家公司灭亡后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销范围及流派、公募分仓收入、托管外包范围等遑急业务辩论，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司灭亡后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金范围1458亿元，均位居行业第一。

“更浑厚的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将权贵增强灭亡后公司风险承受才气，培育成本利用遵循和资金使用驱散，为将来业务拓展和市集搪塞提供坚实财务基础。”有业内东谈主士称。

这次来去尚需要两家券商召开股东大会审议通过，并获取香港联交所对看成换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许来去的批准，以及上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册，尚需获取必要的境外反控制、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。

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