伊人在线大香蕉 证券代码：300054     证券简称：鼎龙股份       公告编号：2025-008               湖北鼎龙控股股份有限公司         向不特定对象刊行可退换公司债券                   刊行公告        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道内容真正、准确、好意思满，莫得虚  假记录、误导性论述或紧要遗漏。                   绝顶辅导   湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“刊行东谈主”、                                “公司”、 “本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东谈主（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券 刊行注册搞定宗旨》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销搞定宗旨》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实 施细目》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管携带 第 15 号——可退换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交游所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年更动）》                                  （深证上〔2024〕 转债”或“鼎龙转债”）。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除 优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社 会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请老成阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的干系公法。   本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等法式的紧要辅导如下： （T 日），网上申购时期为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓励 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱畛域申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，特出 相应金钱畛域或资金畛域申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。 拆除。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账 户抓有东谈主称呼”、“有用身份解释文献号码”均磋商。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2025 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者地点证券公司的干系公法。投资者认购资金不及的，不及部分视为放 弃认购，由此产生的效果及干系法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算深 圳分公司的干系公法，废除认购的最小单元为 1 张。网上投资者废除认购的部分 由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商 将协商是否采用中止刊行措施，并由主承销商实时向深圳证券交游所答复，要是 中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的样式承销， 对认购金额不及 91，000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 91，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售驱散和包销金额， 包 销 比 例 原 则上 不 特出 本 次 发 行 总额 的 30% ， 即 原则 上 最 大包 销 金 额为 将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连接履行刊行圭臬或采 取中止刊行措施，并由主承销商实时向深圳证券交游所答复。要是中止刊行，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次讲演其废除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图， 含次日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。    废除认购情形以投资者为单元进行判断。废除认购的次数按照投资者施行 废除认购的新股、存托笔据、可转债、可交换债累计贪图；投资者抓有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生废除认购情形的，废除认购次数累计贪图。不 及格、刊出证券账户所发生过的废除认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向金钱搞定专用账户以及企业年金账户以及处事年金账户， 证券账户注册尊府中“账户抓有东谈主称呼”磋商且“有用身份解释文献号码”磋商 的，按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可退换公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者情愿：投资者参与本次申购妥贴法律法则和本 公告的公法，由此产生的一切不法违法行径及相应效果由投资者自行承担。                      紧要辅导 国证券监督搞定委员会证监许可〔2025〕477 号文注册。本次刊行的可退换公司 债券简称为“鼎龙转债”，债券代码为“123255”。 张。 收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售， 原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深圳证券交游所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的抓有鼎龙股份的股份数目按每股配售 0.9698 元可转债 的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张为一 个申购单元。原鼓励的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380054”， 配售简称为“鼎龙配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定施行认购的可转债数 量。   原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南”）践诺，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至全部配完。 本次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例贪图， 原鼓励最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的 行，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓励所抓有的刊行东谈主股票如托管在两个好像两个以上的证券买卖部，则以 托管在各买卖部的股票诀别贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务公法 在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额的申购，申购简称为“鼎龙发债”，申购代码为“370054”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，特出 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为 10，000 张（100 万元），如特出该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交游。 尽快办理接洽上市手续。 行宗旨、申购时期、申购样式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体公法。 东谈主违法融资申购。投资者申购并抓有鼎龙转债应按干系法律法则、深交所及中国 证监会的接洽公法践诺，并自行承担相应的法律背负。 刊行鼎龙转债的任何投资建议。投资者欲了解本次鼎龙转债的详备情况，敬请阅 读《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）。《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募阐发书辅导性公告》已刊登在 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询 《召募阐发书》全文及本次刊行的干系尊府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，运筹帷幄 状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无运动限度及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 起脱手运动。请投资者务必详实刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                        释 义     除非绝顶指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、鼎龙股份    指湖北鼎龙控股股份有限公司 可退换公司债券、可转债、                指刊行东谈主本次刊行的 91，000.00 万元可退换公司债券 转债、鼎龙转债                指刊行东谈主本次刊行 91，000.00 万元，票面金额为 100 元的 本次刊行                可退换公司债券之行径 中国证监会          指中国证券监督搞定委员会 深交所            指深圳证券交游所 中国结算深圳分公司      指中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）、主承                指招商证券股份有限公司 销商、招商证券 股权登记日（T-1 日）   指 2025 年 4 月 1 日 优先配售日、申购日（T    指 2025 年 4 月 2 日，本次刊行向原鼓励优先配售、接受 日）             网上投资者申购的日期                指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在 原鼓励                册的刊行东谈主统统鼓励                指妥贴本次刊行的刊行公告中接洽申购公法的申购，包 有用申购                括按照公法的圭臬、申购数目妥贴公法等 元              指东谈主民币元 一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 换公司债券及畴昔退换的 A 股股票将在深圳证券交游所创业板上市。     （二）刊行畛域和刊行数目     根据干系法律法则和法式性文献的公法并麇集公司财务状态和投资运筹帷幄，本 次拟刊行可退换公司债券召募资金总额为 91，000.00 万元，刊行数目为 9，100，000 张。      （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。      （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日（如遇非交游日则顺延至后来的第一个交游日；顺缓时间付息款项不 另计息）。      （五）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和样式   本次刊行的可退换公司债券领受每年付息一次的付息样式，到期归赵未转股 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券确往时票面利率。   （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由可转债抓有东谈主承 担。   （5）公司将在本次可退换公司债券期满后五个使命日内办理完结偿还债券 余额本息的事项。      （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2025 年 4 月 9 日） 起满六个月后的第一个交游日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年 不另计息）。      （八）启动转股价钱实在定   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 28.68 元/股，jiuse不低于可转债召募阐发书 公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息等引起股价治疗的情形，则对治疗前交游日的交游价钱按经过相应除权、除 息治疗后的价钱贪图）和前一个交游日公司股票交游均价。同期，启动转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个交游日公司股票交游均价＝前二十个交游日公司股票交游总额÷ 该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价＝前一交游日 公司股票交游额÷该日公司股票交游量。      （九）转股价钱的治疗样式及贪图样式   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治疗， 并在深圳证券交游所网站和妥贴中国证监会公法的上市公司信息知道媒体上刊 登干系公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗宗旨及暂停转股时间（如需）。 当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后、退换股票登记 日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司治疗后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股运筹帷幄、股权引发回购股份之外）、公 司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从 而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具 体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主权益的原则治疗 转股价钱。接洽转股价钱治疗内容及操作宗旨将依据届时有用的法律法则及证券 监管部门的干系公法赐与制定。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意链接三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残暴 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱治疗日及之后的交 易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当湮灭。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 公司股票交游均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股 票面值。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴中国证监会公法 的上市公司信息知道媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时间（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，脱手规复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。      （十一）转股股数实在定样式   本次可退换公司债券抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图样式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可退换公司债券抓有东谈主苦求转股的可退换公司债券票面总金额； P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可退换公司债券抓有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券 抓有东谈主经苦求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司 将按照深圳证券交游所等部门的接洽公法，在可退换公司债券抓有东谈主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该可退换公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息。      （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律公法由公司代扣代缴个东谈主所得税） 的价钱赎回未转股的可退换公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何链接三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发 生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价钱 贪图，在治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价钱贪图；   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   （十三）回售要求   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票的收盘价钱在职何 链接三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓 有的本次可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘 价钱贪图，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计 算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“链接三十个交游日”须从转股 价钱修正之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行贪图。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回 售权。可转债抓有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资样貌标实施情况与公司在召募阐发 书中的情愿情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交游所认 定为改动召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 格向公司回售其抓有的全部或部分可退换公司债券的权柄。可转债抓有东谈主在附加 回售条件得志后，不错在公司公告的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售 讲演期内演叨施回售的，自动丧失该附加回售权。   （十四）转股后的股利分拨   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股 利分拨股权登记日当日登记在册的统统鼓励（含因本次可转债转股酿成的鼓励） 均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）信用评级及担保事项   公司已聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可退换公司债券 出具资信评级答复，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《湖北鼎龙控股 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级答复》                            （中鹏信评【2024】 第 Z【542】号 01），刊行东谈主主体信用等第为 AA，评级瞻望为褂讪，本次可转债 信用等第为 AA。在本债券存续期内，资信评级机构将根据监管部门公法出具定 期追踪评级答复。   本次刊行可退换公司债券不提供担保。敬请投资者详实本次可转债可能因未 设定担保而存在兑付风险。   （十六）可转债刊行要求   本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 2 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月   （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内抓有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、妥贴法律公法的其他投资者等（国度法律、法则退却者之外）。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓励废除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 91，000.00 万元的部分由保荐东谈主 （主承销商）包销。   （1）向刊行东谈主原鼓励优先配售   原鼓励可优先配售的鼎龙转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 1 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有鼎龙股份的股份数目按每股配售 0.9698 元可转债 的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张为一 个申购单元。   刊行东谈主现存总股本 938，282，591 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例贪图， 原鼓励最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的 行，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓励的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380054”，配售 简称为“鼎龙配债”。原鼓励可根据自己情况自行决定施行认购的可转债数目。   原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南践诺，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精准算法”）。   原鼓励所抓有的刊行东谈主股票如托管在两个好像两个以上的证券买卖部，则以 托管在各买卖部的股票诀别贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务公法 在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交游系统干预网上刊行。网上刊行申购代码为 “370054”，申购简称为“鼎龙发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 上限为 10，000 张（100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾阐发不得拆除。 团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券 账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 抓有东谈主称呼”、“有用身份解释文献号码”均磋商。证券账户注册尊府以 T-1 日 日终为准。   寰宇统统与深交所交游系统联网的证券交游网点。   本次刊行的鼎龙转债不设定抓有期限度，投资者赢得配售的鼎龙转债将于上 市首日脱手交游。   本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的样式承销， 对认购金额不及 91，000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 91，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售驱散和包销金额， 包销比例原则上不特出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 27，300.00 万元。当包销比例特出本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连接履行刊行圭臬或采用中止刊行措 施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券交游所答复。要是中止刊行，公告 中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    保荐东谈主（主承销商）依据保荐承销公约将原鼓励优先认购款与网上申购资金 及包销金额汇总，按照保荐承销公约扣除干系保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的 银行账户。    刊行终了后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。      日期           交游日              刊行安排                   T-2 日       周一                  公告》等                   T-1 日       周二                  原鼓励优先配售股权登记日                           刊登《可转债刊行辅导性公告》                   T日       周三                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日       周四                  进行网上申购摇号抽签                   T+2 日       周一                  网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款                   T+3 日       周二                  售驱散和包销金额                   T+4 日       周三                  向刊行东谈主划拨召募资金 注：上述日期为交游日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行治疗或遇紧要突发事件影 响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原鼓励优先配售   本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售。      （一）优先配售数目   原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的抓有 刊行东谈主 A 股平凡股股份数按每股配售 0.9698 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例退换为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理。   刊行东谈主现存总股本 938，282，591 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例贪图， 原鼓励最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的 行，最终优先配售总额可能略有各异。      （二）优先配售时期      （三）原鼓励的优先认购方法 配售简称为“鼎龙配债”。 （100 元），特出 1 张必须是 1 张的整数倍。 有用申购量获配鼎龙转债，请投资者仔细检察证券账户内“鼎龙配债”的可配余 额。 各买卖部的股票诀别贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务公法在对应 证券买卖部进行配售认购。 东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或就是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台 承办东谈主员检验投资者寄托的各项笔据，复核无误后即可接受寄托。    投资者通过电话寄托或其它自动寄托样式寄托的，应按各证券交游网点公法 办理寄托手续。投资者的寄托也曾接受，不得拆除。 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行    （一）刊行对象    在深交所开立证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及妥贴法律法则规 定的其他投资者等（法律法则退却购买者之外）。    （二）刊行数目    本次鼎龙转债的刊行总额为 91，000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发 行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行要求” 之“3、刊行样式”。    （三）刊行价钱    本次可退换公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时期    一般社会公众投资者在申购日 2025 年 4 月 2 日（T 日）深交所交游系统的 平方交游时期，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购寄托。    （五）申购宗旨 每 10 张为一个申购单元，特出 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10，000 张（100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。投资者 应麇集行业监管要求及相应的金钱畛域或资金畛域，合理确定申购金额，不得超 金钱畛域申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资 者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。 拆除。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购， 其余申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 抓有东谈主称呼”、“有用身份解释文献号码”均磋商。证券账户注册尊府以 T-1 日 日终为准。   （六）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有深交所的证券账户，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 4 月 2 日（T 日）（含该 日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   投资者迎面寄托时，必须老成、了了地填写买入可转债寄托单的各项内容， 抓本东谈主身份证或法东谈主买卖牌照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交游网点办理申购寄托。柜台东谈主员检验申购者寄托的各项笔据，复核 无误，即可经受申购寄托。   投资者通过网上交游或其他样式寄托时，应按各证券交游网点的公法办理委 托手续。   （七）配售原则   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 申购量认购可转债； 确定配售数目。    中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。    （八）配号与抽签 的证券公司在申购时期内进行申购寄托。深交所将于 T 日阐发网上投资者的有 效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配一个申 购号，并将配号驱散传到各证券交游网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资者 发布配号驱散。 签率。    当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采用摇号抽签方 式确定刊行驱散。2025 年 4 月 3 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在 公证部门公证下，由主承销商和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 者根据中签号码阐发认购鼎龙转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购    （九）缴款圭臬 的认购资金，不及部分视为废除认购，由此产生的效果及干系法律背负由投资者 自行承担。网上投资者废除认购的部分以施行不及资金为准，最小单元为 1 张。 投资者废除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    网上投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次讲演其废除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。废除认购的次数以 投资者为单元进行判断，按照投资者施行废除认购的新股、存托笔据、可转债、 可交换债的次数合并贪图。投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发 生废除认购情形的，废除认购次数累计贪图。不对格、刊出证券账户所发生过的 废除认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向金钱搞定专用账户以及企业年金账户以及处事年金账户， 证券账户注册尊府中“账户抓有东谈主称呼”磋商且“有用身份解释文献号码”磋商 的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 4 月 9 日（T+4 日）刊登的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券刊行驱散公告》。 四、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统共不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承 销商）将协商是否采用中止刊行措施，并由主承销商实时向深圳证券交游所答复， 要是中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的样式承销， 对认购金额不及 91，000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 91，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售驱散和包销金额， 包销比例原则上不特出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 27，300.00 万元。当包销比例特出本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后连接履行刊行圭臬或采用中止刊行措 施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券交游所答复。要是中止刊行，将公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 公告》。请浩瀚投资者属意。 八、风险揭示   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）拼凑已知范围内充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示要求于《召募阐发书》列示。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）接洽样式    （一）刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司    地址：武汉市经济工夫建树区东荆河路 1 号    接洽东谈主：杨平彩    接洽电话：027-5988 1888、027-59720677   （二）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司    地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号    接洽东谈主：股票成本阛阓部    接洽电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824                                  刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券刊行公告》之盖印页）                   刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券刊行公告》之盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司