证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-012
湖北鼎龙控股股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
召募说明书领导性公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会整体东谈主员保证信息袒露的内容真的、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说大约要紧遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“鼎龙股份”）向不特
定对象刊行 91，000.00 万元可调治公司债券（以下简称“本次刊行”或“鼎龙转
债”）已得到中国证券监督处分委员会出具的《对于得意湖北鼎龙控股股份有限
公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕477 号）。
本次刊行的可调治公司债券简称为“鼎龙转债”，债券代码为“123255”。
本次刊行的鼎龙转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主原鼓吹优先配
售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹消灭优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）来去系统向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的鼎龙转债召募说明书全文及联系而已可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转
换公司债券及改日调治的 A 股股票将在深圳证券来去所创业板上市。
（二）刊行边界和刊行数目
字据联系法律法例和顺次性文献的礼貌并集中公司财务景况和投资筹画，本
次拟刊行可调治公司债券召募资金总额为 91，000.00 万元，刊行数目为 9，100，000
张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031
年 4 月 1 日（如遇非来去日则顺延至自后的第一个来去日；顺宽限间付息款项不
另计息）。
（五）债券利率与到期赎回价
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
在本次刊行的可转债到期后五个来去日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律礼貌由公司代扣代缴个东谈主所得税）
的价钱赎回未转股的可调治公司债券。
（六）还本付息的期限和面貌
本次刊行的可调治公司债券收受每年付息一次的付息面貌，到期归还未转股
的可调治公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调治公司债券握有东谈主所得到利息收入的疏漏税项由可转债握有东谈主承
担。
（5）公司将在本次可调治公司债券期满后五个使命日内办理完了偿还债券
余额本息的事项。
（七）债券评级及担保情况
公司已聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可调治公司债券
出具资信评级施展，字据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《湖北鼎龙控股
股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级施展》
（中鹏信评【2024】
第 Z【542】号 01），刊行东谈主主体信用等第为 AA，评级瞻望为镇定，本次可转债
信用等第为 AA。在本债券存续期内，资信评级机构将字据监管部门礼貌出具定
期追踪评级施展。
本次刊行可调治公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2025 年 4 月 9 日）
起满六个月后的第一个来去日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年
不另计息）。
（九）运转转股价钱
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 28.68 元/股，不低于可转债召募说明书
公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、
除息等引起股价颐养的情形，则对颐养赶赴还日的来去价钱按历程相应除权、除
息颐养后的价钱诡计）和前一个来去日公司股票来去均价。同期，运转转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
前二十个来去日公司股票来去均价＝前二十个来去日公司股票来去总额÷
该二十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价＝前一来去日
公司股票来去额÷该日公司股票来去量。
（十）转股价钱的颐养面貌及诡计公式
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱颐养，
并在深圳证券来去所网站和稳妥中国证监会礼貌的上市公司信息袒露媒体上刊
登联系公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股时间（如需）。
当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后、调治股票登记
日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司颐养后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购（因职工握股筹画、股权引发回购股份之外）、公
司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从
而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具
体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债握有东谈主权益的原则颐养
转股价钱。关连转股价钱颐养内容及操作方针将依据届时有用的法律法例及证券
监管部门的联系礼貌赐与制定。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当覆盖。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日
公司股票来去均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股
票面值。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳妥中国证监会礼貌
的上市公司信息袒露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时间（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正
日）起，动手收复转股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
央求日或之后、调治股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。
（十二）转股股数细目面貌以及转股时不及一股金额的处理形状
本次可调治公司债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计面貌为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 指可调治公司债券握有东谈主央求转股的可调治公司债券票面总金额；
P 指央求转股当日有用的转股价钱。
可调治公司债券握有东谈主央求调治成的股份须是整数股。本次可调治公司债券
握有东谈主经央求转股后，对所剩可调治公司债券不及调治为一股股票的余额，公司
将按照深圳证券来去所等部门的关连礼貌，在可调治公司债券握有东谈主转股当日后
的五个来去日内以现款兑付该可调治公司债券余额及该余额对应确当期应计利
息。
（十三）赎回要求
在本次刊行的可转债到期后五个来去日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律礼貌由公司代扣代缴个东谈主所得税）
的价钱赎回未转股的可调治公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个来去日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来去日内发
生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价钱
诡计，在颐养后的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计；
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（十四）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票的收盘价钱在职何
贯穿三十个来去日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握
有的本次可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘
价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计
算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个来去日”须从转股
价钱修正之后的第一个来去日起按修正后的转股价钱重新诡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次抖擞回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不行再哄骗回
售权。可转债握有东谈主不行屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券来去所认
定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价
格向公司回售其握有的全部或部分可调治公司债券的职权。可转债握有东谈主在附加
回售条件抖擞后，不错在公司公告的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售
陈说期内作假施回售的，自动丧失该附加回售权。
（十五）转股后的股利分拨
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股
利分拨股权登记日当日登记在册的通盘鼓吹（含因本次可转债转股酿成的鼓吹）
均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）刊行时辰
本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 2 日（T 日）。
（十七）刊行对象
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主通盘鼓吹。
包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及稳妥法律法例礼貌的其他投资者（法律
法例不容购买者之外）。
（十八）刊行面貌
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
（含原鼓吹消灭优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及 91，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
原鼓吹可优先配售的鼎龙转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有鼎龙股份的股份数目按每股配售 0.9698 元可转债
的比例诡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张为一
个申购单元。
刊行东谈主现存总股本 938，282，591 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本
次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例诡计，
原鼓吹最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的
行，最终优先配售总和可能略有各异。
原鼓吹的优先配售通过深交所来去系统进行，配售代码为“380054”，配售
简称为“鼎龙配债”。原鼓吹可字据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南试验，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精准算法”）。
原鼓吹所握有的刊行东谈主股票如托管在两个大约两个以上的证券生意部，则以
托管在各生意部的股票分散诡计可认购的张数，且必须依照深交所联系业务法令
在对应证券生意部进行配售认购。
原鼓吹除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓吹
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所来去系统投入网上刊行。网上刊行申购简称为
“鼎龙发债”，申购代码为“370054”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000
元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数目上限是 10，000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购已经证实不得取销。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
证实多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册而已中的“账户
握有东谈主称号”、“有用身份评释文献号码”均换取。证券账户注册而已以 T-1 日
日终为准。
（十九）刊行地方
世界通盘与深交所来去系统联网的证券来去网点。
（二十）锁依期
本次刊行的鼎龙转债不设握有期适度，投资者得到配售的鼎龙转债上市首日
即可来去。投资者应降服《证券法》《可调治公司债券处分方针》等联系礼貌。
本次刊行的可调治公司债券转股股份全部起首于新增股份。
（二十一）承销面貌
本次刊行未成立联席主承销商、承销团、分销商，由保荐机构招商证券以余
额包销的面貌独家承销。
本次刊行认购金额不及 91，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 27，300.00
万元。当本体包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启
动里面承销风险评估要领，决定是否中止本次刊行。如细目不息履行刊行要领，
保荐机构（主承销商）将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所施展；如细目采用中止刊行措施，保荐机构（主承销商）发
行东谈主将实时向深交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启发
行。
（二十二）上市安排
本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券来去所央求本次刊行的可转债上市
来去，具体时辰将另行公告。
（二十三）与本次刊行关连的时辰安排
日期 来去日 刊行安排
刊登《召募说明书》偏激摘抄、《刊行公告》《网
开赴演公告》
网开赴演；
原鼓吹优先配售股权登记日
袒露《刊行领导性公告》；原鼓吹优先配售认购
日（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购
资金）；细目优先配售和网上最终刊行数目、配售
比例；提交《网上刊行中签率及优先配售成果公
告》，向结算业务部提交《网上认购资金划款央求
表》
袒露《网上刊行中签率及优先配售成果公告》；进
行网上申购摇号抽签
网上中签缴款日，中签投资者确保资金账户有足
额认购资金；袒露《中签号码公告》
保荐机构（主承销商）字据网上资金到账情况确
告》
上述日期为来去日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇要紧
突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东谈主和保荐机构（主承销商）
（一）刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
法定代表东谈主：朱双全
办公地址：武汉市经济技能开采区东荆河路 1 号
磋磨东谈主：杨平彩
磋磨电话：027-5988 1888、027-59720677
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表东谈主：霍达
住所：深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号
磋磨东谈主：股票老本阛阓部
磋磨电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募说明书领导性公告》之盖印页）
刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募说明书领导性公告》之盖印页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
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