吉吉影音成人电影网 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 股票简称：鼎龙股份                      股票代码：300054      湖北鼎龙控股股份有限公司           Hubei Dinglong Co.， Ltd.          （武汉市经济时间开发区东荆河路1号）   向不特定对象刊行可转机公司债券                 召募说明书               保荐机构（主承销商）                   二零二五年三月 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书                       声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或办法，均不标明其对央求 文献及所清晰信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利技艺、投资价值或者对投资者的收益作出执行性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属伪善空虚述说。   笔据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主运筹帷幄与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书                  要紧事项辅导   本公司特地提请投资者介意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书正文内容，并特地关注以下重要事项：    一、本公司提请投资者介意下列风险，并仔细阅读本召募说明书 中“风险因素”全文   公司董事会特地提醒投资者在评价本次刊行的可转机公司债券时，除参考本 召募说明书提供的其他贵寓外，应特地接洽下述各项风险因素。遵守重要性原则， 本公司可能面对如下主要风险：   （一）本次刊行干系风险   公司本次募投神色之年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色下旅客户主要 为晶圆制造厂，客户对供应商导入及家具考据测试等有着极为严苛的要求，且 考据测试周期较长，考据测试通事后至无数量供货仍需要一定的时候。公司本 次募投神色所触及的 KrF/ArF 光刻胶家具现在多数尚处于客户考据测试阶段， 若公司上述 KrF/ArF 光刻胶家具的考据测试程度或结果不足预期，则可能面对 研发开销增加、送样考据测试用度增加、考据测试周期延长等，进而影响本募 投神色的奏凯实施和效益开释。   公司本次募投神色之光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色 中的酚醛树脂家具现在尚未完成研发及客户考据测试，应用于 BPDL 的丙烯酸 系繁衍物亦未完成客户考据测试，该等材料对客户家具质能影响较大，考据测 试要求较高、周期较长，考据测试通事后至无数量供货亦需要一定的时候。若 公司上述酚醛树脂、丙烯酸系繁衍物家具的开发程度或考据测试程度或结果不 及预期，则可能面对研发开销增加、考据测试用度增加、考据测试周期延长等， 进而影响募投神色的奏凯实施和产能消化，从而对公司生产运筹帷幄带来不利影响。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书       公司年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶神色所涉家具是电子化学品中时间壁垒很 高的材料，原材料联想、合成和纯化、配方联想、工程化及规模量产工艺等均 有较高的时间壁垒。       从上游材料端来看，KrF/ArF 光刻胶中枢材料树脂、单体、光致产酸剂以 及淬灭剂等的供应主要由境外公司操纵。笔据 trend bank 数据，全球光刻胶原料 的主要生产企业按所属地进行分类，分别位于日本、好意思国、中国、韩国、英国 以及荷兰。日本企业最多，占据全球光刻胶原材料生产企业数量的 49%。连年 来，受外部环境影响，国内对 KrF/ArF 光刻胶上游中枢材料的买卖采购渠谈不 畅。公司现在已经突破了部分 KrF/ArF 光刻胶家具上游中枢材料，且截止现在 已分别有 KrF 光刻胶和 ArF 光刻胶家具取得客户订单。自然各款 KrF/ArF 光刻 胶家具上游材料具有一定的相似性和时间通用性，但每款 KrF/ArF 光刻胶家具 中应用的材料基本均需沉静开发，如公司后续 KrF/ArF 光刻胶新品开发中无法 突破中枢材料好处，则存在新品无法开发落地的风险，进而影响本神色的效益 实现技艺。       从家具配方调试角度，应用制程要求越高的光刻胶家具，需要光刻胶家具 更小的 CD1 、更小的线宽纯粹度（LWR） 2 、更小的工艺窗口（PW）3 等。且 KrF/ArF 光刻胶家具每款家具的开发都需要开展材料筛选以及配方调试等门径， 需要开展多量的实验以调试性能目的，进而得志客户工艺目的要求。由此，公 或线条的宽度。光刻胶性能目的要求越高，CD 越小。 值的偏离，光刻胶性能目的要求越高，LWR 越小。 和离焦量范围，它包含三个方面的信息：成像精确度、曝光度和焦深。光刻工程师要保证对掩模上通盘的 图形都有足够的工艺窗口。边远的作念法是泉源作念 FEM (Focus Energy Matrix， FEM)，找出最好曝光能量和聚 焦值，并使用 FEM 数据作念工艺窗口分析。FEM 的作念法即曝光时，沿晶圆 X 地方作念固定步长的能量变化， 沿 Y 地方作念聚焦值变化。显影后，测量光刻胶图形的线宽。PW 越小，时间实现难度要求越高。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书 司后续 KrF/ArF 光刻胶新品的开发节拍可能不达预期，进而影响本次募投神色 的鞭策。   本次募投神色实施后，公司将新增年产 300 吨 KrF/ArF 高端光刻胶以及关 键原材料产能（年产 1，500 吨聚氨酯预聚体、年产 50 吨微球、年产 100 吨二胺、 年产 200 吨聚酰亚胺树脂、年产 130 吨丙烯酸系繁衍物和年产 600 吨酚醛树脂 的产能）。   收尾本召募说明书出具之日，公司 KrF/ArF 晶圆光刻胶家具已分别有 KrF 光刻胶和 ArF 光刻胶家具取得客户订单，但在手订单规模尚小，在手订单销量 占本神色运筹帷幄年产能 300 吨比例尚低。且公司现在已有的年产 30 吨 KrF/ArF 晶 圆光刻胶家具产线亦有较高的产能待使用，若后续客户考据测试不足预期，或竞 品公司程度加速等，可能导致公司新增年产 300 吨 KrF/ArF 高端光刻胶产能不 能完全消化或产能消化节拍放缓的情况，并可能导致本次募投神色无法实现预 计效益或脱期实现计算效益，进而对公司的生产运筹帷幄产生不利影响。   重要原材料国产化神色所涉家具规画拟用于公司 CMP 抛光垫以及娇傲材料 生产使用，接洽公司 CMP 抛光垫业务 2023 年出现一定的波动，部分下流家具 如 LCD 光刻胶等尚未完成考据测试尚未实现销售，若后续受宏不雅环境、市集竞 争、客户考据测试节拍以及自身运营等影响，CMP 抛光垫以及娇傲材料等下流 家具销售未达预期，则会影响重要原材料国产化神色产能的消化，从而无法达 到预期效果，进而对公司的生产运筹帷幄产生不利影响。   KrF/ArF 光刻胶家具具有较高的时间门槛、工艺门槛等，国内 KrF/ArF 光刻 胶供应商历历，且由于 KrF/ArF 光刻胶家具种类较多，各供应商在研或可 供应品类不同，全体而言，该等家具所在市集非廉价竞争市集。且对客户而言， 家具质能及舒服性、供应链安全舒服性更为重要，现在部分客户被纳入好意思国实 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书 体清单，自身供应链安全受到恐吓，入口替代需求高，故廉价竞争策略现在在 行业内并不见效。   笔据 CEMIA 统计，2022 年，在 ArF 光刻胶方面，信越化学、日本合成橡 胶（JSR）、东京应化（TOK）、陶氏化学、住友化学、富士胶片统统占据 95.4% 的市集份额；在 KrF 光刻胶方面，东京应化、信越化学、陶氏化学、JSR、富士 胶片统统占据 94.80%的市集份额。一方面，为宝贵品牌定位，境外公司家具定 价会接洽全球不同市集的平衡，不会在单一市集接收廉价竞争策略；一方面， 接洽光刻胶家具在集成电路先进工艺中具联系键作用，加之时间把持和不宜长 期储存的材料脾气，常用作贸易摩擦的制裁技能，结合现在国际关系以及干系 家具境外供应来看，境外公司不会对我国廉价推销 KrF/ArF 光刻胶家具；此外， 境外供应商主要蚁合在好意思国和日本，其全体运营料理及生产成本较高，就现在 来看，其通过产能持续推广选用廉价竞争策略难度较大。   公司本次拟使用召募资金布局的光刻胶神色，家具对标好意思、日等驰名供应 商，中试放大送样家具质能目的测试适应客户要求且部分已在客户端上线试用， 公司本次光刻胶神色中枢原材料自主化，供应链安全可控性更高、成本相对于 境外供应商亦更具有竞争力。笔据本神色可行性分析讨教，本神色税后里面收 益率 19.87%，达产后对公司时间先进性、产业链完整性以及盈利等均有较好的 影响。改日如中好意思等国际关系温存、境外供应商产能推广或在中国设厂等，其 对中国供应的 KrF/ArF 光刻胶价钱可能会下调，并影响公司本神色的光刻胶定 价，进而影响本神色的效益达成情况。   公司本次召募资金主要投向年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色和光电 半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色。由于本次募投神色以本钱性 开销为主，将产生固定钞票折旧用度及地盘使用权摊销用度。本次光刻胶神色 建成后，预测期内新增折旧摊销占计算营业收入的比例在 0.06%-1.41%之间， 新增折旧摊销占计算净利润的比例在 0.59%-13.28%之间，将对公司改日事迹产 生一定影响。光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色建设完成后 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书 亦会每年新增 1，294.59 万元的折旧用度，对公司改日事迹亦会变成一定影响。    同期，接洽募投神色从泉源建设到产奏效益需要一段时候，加之如果改日 市集环境发生要紧不利变化或者神色运筹帷幄料理不善等原因，使得募投神色产生 的效益水平未能达成原定想法，则公司存在因折旧摊销费增加而导致公司运筹帷幄 事迹下滑的风险。    本次募投神色的家具主要为高端晶圆光刻胶家具以及光电半导体重要原材 料，均为国产替代家具，且年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色计算税后内 部收益率为 19.87%，对公司改日事迹有较好助力。但该神色一方面家具联想、 时间、工程化、规模量产具有较高的壁垒，一方面客户考据测试枢纽严格且周 期较长，公司高端晶圆光刻胶家具尚未取得客户考据通过，不排除因未能如期 完成客户考据测试而推迟神色进展或因所产家具无法得志时间高出需要而销售 受挫或批量化家具不成舒服供应而使得神色无法按预期产奏效益的风险。    同期，接洽国际贸易摩擦、地缘政事矛盾加重等对境内半导体产业链发展 带来的阻力，可能会影响下旅客户的生产节拍，进而影响公司募投神色的销售 节拍，并使得募投神色效益面对不达预期风险。    此外，由于募投可行性分析是基于当前市集环境等因素作念出的，在召募资 金投资神色实施过程中，公司面对着产业政策变化、市集环境变化、行业时间 变化、客户需求变化等诸多不笃定性因素。如果神色建成运营后出现非预期的 不利因素或公司不成有用开拓新市集，产能建设完成后可能存在一定的家具销 售风险，从而导致召募资金投资神色可能无法实现预期效益。    （二）事迹波动风险 益后的包摄于母公司通盘者净利润分别为 20，659.40 万元、34，809.16 万元、 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 献家具 CMP 抛光垫由于下流部分客户受政策面影响自身产能较弱影响其销售、 打印复印通用耗材业务受市集影响尚未复原，同期叠加研发干预增加、转固导 致折旧摊销增加及股权激励成本增加等成本端因素共同导致。若改日前述对业 绩的不利影响因素再次出现，则公司后续事迹存在波动的风险。   最近三年一期，公司外售收入分别为 140，102.71 万元、130，146.35 万元、 耗材业务市集空间增长放缓、市集供需变化及市集竞争加重等因素影响和公司 并表子公司讨教期内脱表影响，使得境外收入有所下滑。若改日打印复印通用 耗材业务市集尤其是境外市集竞争神态以及市集需求等出现不利变化，则公司 外售业务存在陆续下行的风险。   此外，跟着公司业务规模推广、告贷增加及研发需求增加等，公司料理、 财务及研发用度增长将侵蚀部分利润，进而使得扣非后归母净利润和毛利率存 鄙人滑的风险。   （三）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等可能导致的运筹帷幄风险 营业务收入比例分别为 60.39%、48.85%、42.89%和 36.43%。自然讨教期内跟着 光电半导体及芯片业务销售规模不绝扩大诬捏了境外售售占比，但公司仍存较 高规模的境外售售。当前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不 舒服等因素的影响，公司部分外售区域收入讨教期内受此影响已出现下滑，未 来如若区域冲突持续或经济复苏不如预期，则可能对打印复印通用耗材境外市 场的订单需求、家具销售价钱、货币结算方式、汇兑损益等带来不笃定性影响， 从而径直影响公司打印复印通用耗材业务的盈利技艺。   同期，公司光电半导体及芯片业务板块自然现在基本为境内销售，但国际 贸易摩擦、地缘政事矛盾加重，可能对全球半导体产业链带来一定不利影响， 从而影响下旅客户需求或者订单量产生不利波动，进而可能影响公司半导体板 块的运筹帷幄事迹。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书   此外，现在公司生产所需的部分原材料采购来源于入口，主要为打印复印 耗材业务的上游材料。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月，公 司境外采购占采购总额的比例分别为 30.69%、24.28%、28.43%和 20.15%。讨教 期内，公司通过境外收购建立采购渠谈、自研家具渐渐替代境外采购和同期向 境表里供应商采购等多种措施实现了境外售售占比的诬捏。如果改日国际贸易 摩擦进一步加重，导致收支口政策出现要紧不利变化，或者原材料采购国选用 出口管制等，可能对公司原材料供应的舒服性、实时性和价钱产生不利影响， 从而对公司的运筹帷幄事迹变成不利影响。   （四）财务干系风险   讨教期各期末，公司应收账款余额分别为 78，002.14 万元、90，697.16 万元、 且占营业收入比例较高，均在 30%以上。讨教期各期末，公司应收账款余额前 五名统统占比分别为 22.49%、20.08%、21.43%和 22.25%，公司应收账款前五名 客户主要为耐久合作且规模较大的客户，合作期内未发生过大额坏账的情形， 且刊行东谈主已按司帐政策计提减值准备。但如若后续下旅客户受行业政策、市集 竞争情况等因素影响自身业务出现波动，客户可能存在不成实时或无力支付货 款风险，进而使得公司面对应收账款坏账损失风险，并可能对公司运筹帷幄事迹造 成不利影响。   讨教期各期末，公司商誉分别为 58，089.49 万元、53，721.72 万元、53，721.72 万元和 53，721.72 万元。公司于 2020 年对珠海名图、超俊科技计提商誉减值   上述商誉主要系公司为优化产业布局而实施的收购事项所形成，收尾最近 一期末，公司收购旗捷科技、北海绩迅等公司形成的商誉未发生减值迹象，未 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 计提商誉减值，但接洽 2023 年由于受当年全体行业库存较高，去库存安详等影 响，旗捷科技营业收入同比诬捏 11.27%且净利率略低于 2022 年商誉减值测试报 告预测净利率；北海绩迅讨教期内受墨盒行业全体市集波动影响收入有所波动， 利润总额逐期下滑，如后续市集出现不利变化或旗捷科技、北海绩迅等被收购 公司运筹帷幄景色进一步恶化，则可能产生商誉减值的风险，进而可能对公司当期 损益变成不利影响。 净额分别为 311.95 万元、56，278.60 万元、53，434.86 万元和 60，859.08 万元，存 在一定波动。2021 年公司运筹帷幄行动现款流量净额较低主若是因为跟着公司业务 规模的扩大存货规模增加导致购买商品支付现款增加，同期当期收到政府补助 减少及子公司实施的职工持股规画触及到的股权转让收益使税费增加，2022 年 以来公司运筹帷幄行动现款流量净额复原至正常水平。    跟着公司光电半导体及芯片家具销售规模的扩大及打印复印通用耗材家具 舒服波动，公司销售商品、提供劳务收到的现款增加；但公司收到政府补助金 额具有不笃定性，且存货随运筹帷幄规模扩大而增加储备提高了对流动资金的占用， 以及库存料理、税费波动等均会对运筹帷幄行动现款流产生影响。后续如若公司净 利润以及非付现成本、存货、运筹帷幄性应收和应付神色等波动，则改日公司运筹帷幄 行动现款流量净额仍有可能出现波动，并可能会影响公司资金流动性，进而可 能增加公司财务风险。    讨教期各期末，由于公司运筹帷幄规模增加以及投建需求增加等，公司银行借 款等欠债科目增加，钞票欠债率呈增长态势，从 2021 年末的 16.68%增加至 2024 年 9 月末的 34.79%。后续如若公司运筹帷幄行动现款流出现不利波动，则可能影响 公司短期偿债技艺。    二、对于本次可转机公司债券刊行适应刊行条件的说明 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   笔据《中华东谈主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册料理办法》                               《可转机 公司债券料理办法》等法律、法例及表随便文献的联系规则，公司对本次央求向 不特定对象刊行可转机公司债券的经验和条件进行了细密审查，觉得公司各项条 件得志现行法律、法例和表随便文献中对于向不特定对象刊行可转机公司债券的 联系规则，具备向不特定对象刊行可转机公司债券的条件。    三、对于本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经中证鹏元评级，笔据中证鹏元出具的信用评级讨教， 公司主体信用品级为 AA，评级计算为舒服，本次向不特定对象刊行的可转机公 司债券信用品级为 AA。   在本次可转债存续期间，中证鹏元将笔据监管部门规则出具按期追踪评级报 告。如果由于外部运筹帷幄环境、公司自身情况或评级门径变化等因素，导致可转债 的信用评级诬捏，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。    四、本次刊行可转机公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转机公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对运筹帷幄 料理和偿债技艺有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。    五、公司的股利分派政策   公司现行有用的《公司规矩》已笔据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成联系事项的告知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现款分成（2023 年更正）》                    （证监会公告〔2023〕61 号）等干系要求， 对公司利润分派政策进行了完善。   公司现行有用的《公司规矩》中联系利润分派政策具体内容如下：   （一）全体利润分派原则及方式   公司的利润分派应怜爱对社会公众股东的合理投资答复，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，保持利润分派政策的一语气性和舒服性，并适应法律、法例的 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书 干系规则，公司利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不得损害公司持续经 营技艺。公司优先接收现款分成的利润分派方式。      公司选用现款、股票、现款与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式分 配利润。公司以现款为对价，接收要约、蚁合竞价方式回购股份的，当年已实施 的回购股份金额视同现款分成金额，纳入公司该年度现款分成的干系比例狡计。 公司具备现款分成条件时，应当优先接收现款分成的利润分派方式。接收股票股 利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄等真实合理因素。      （二）互异化的现款分成政策      在适应利润分派原则、保证公司正常运筹帷幄和永久发展的前提下，公司原则上 每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，公司董事会不错笔据公司的盈利状 况及资金需求景色提议公司进行中期现款分成。公司应保持利润分派政策的一语气 性和舒服性，在得志现款分成条件时，一语气三年以现款方式累计分派的利润不少 于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十。公司董事会应当玄虚接洽所处 行业的脾气、发展阶段、自身运筹帷幄模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排 等因素，区分以下情形，并按照公司规矩规则的门径，提倡互异化的现款分成政 策： 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，进行利润分派时不错按照 前项规则处理。      （三）公司利润分派决策的决策门径和机制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   公司每年利润分派预案由公司董事会结合公司规矩的规则、盈利情况、资金 供给和需求情况提倡、拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当细密商量和 论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、治疗的条件偏激决策门径要求等事 宜。沉静董事应付利润分派预案发标明确的沉静办法。沉静董事不错征蚁合小股 东的办法，提倡分成提案，并径直提交董事会审议。分成预案经董事会、监事会 审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现款分成具体决策进行审议时， 应当通过多种渠谈主动与股东特地是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股 东的办法和诉求，并实时回应中小股东关爱的问题。分成预案应由出席股东大会 的股东或股东代理东谈主以所持二分之一以上的表决权通过。审议利润分派决策时， 公司为股东提供辘集投票方式。   对当年盈利但由于要紧投资规画或要紧现款开销等事由而不进行现款分成 时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益确凿切用途及计算投资 收益等事项进行专项说明，经沉静董事发表办法后提交股东大会审议，并在中国 证监会指定信息媒体上给以清晰。   公司料理层应笔据利润分派政策及公司执行情况，结合沉静董事、监事会及 股东（特地是公众投资者）的办法，以每三年为一个周期，拟定股东答复运筹帷幄方 案。制定和治疗股东答复运筹帷幄决策需经董事会、监事会审议通事后提交股东大会 批准。   （四）公司利润分派政策的治疗   公司笔据生产运筹帷幄情况、投资运筹帷幄和耐久发展的需要，需治疗利润分派政策 的，应以股东权益保护为起点，治疗后的利润分派政策不得违反干系法律法例、 表随便文献及本规矩的规则；联系治疗利润分派政策的议案，由沉静董事、监事 会发表办法，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分派政策变更事项时，公司为股东提 供辘集投票方式。   （五）利润分派政策的清晰 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书 事应当对此发表沉静办法。 决策或刊行新股决策的执行情况。 清晰原因，还应说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用规画，并由沉静董 事发表沉静办法。    六、最近三年公司现款分成情况                                                       单元：万元        神色             2023 年度       2022 年度          2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东                                  注1 的净利润                                                 注2 现款分成的数额（含税）                     -   24，702.27           1，865.86 现款分成占合并报表中包摄于上                                 -       63.33%            8.74% 市公司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分成（含税）                                         26，568.13 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年合并报表中包摄于上市公司股                                           96.54% 东的年均净利润的比例   注 1：上表 2022 年度合并报表中包摄于上市公司股东的净利润为 2023 年度审计执行 《企业司帐准则解释第 16 号》追忆治疗后数据。   注 2：笔据《公司规矩》              ，2022 年现款分成数额中包含当期回购金额。 积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用于 公司的日常生产运筹帷幄。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                              召募说明书                                                      目         录          一、本公司提请投资者介意下列风险，并仔细阅读本召募说明书中“风          四、控股股东、董事、监事及高等料理东谈主员本次可转债的认购安排及承 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                              召募说明书      十一、要紧对外担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项 239 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                  召募说明书 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                召募说明书  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书                        第一节        释义      本召募说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：                           一、一般释义                   湖北鼎龙控股股份有限公司（曾用名：湖北鼎龙化学股份有限公司， 刊行东谈主、公司、鼎龙股份   指 控股股东、共同执行控               指   朱双全先生、朱顺全先生 制东谈主 鼎汇微电子         指   湖北鼎汇微电子材料有限公司，公司径直控股子公司 芯屏科技          指   湖北芯屏科技有限公司，公司径直持股全资子公司                   北海绩迅科技股份有限公司（曾用证券简称：绩迅科技；证券代码： 北海绩迅          指   874131）（曾用名：北海绩迅电子科技有限公司，2014 年 1 月 至                            ，公司转折控股子公司                   杭州旗捷科技股份有限公司（曾用名：杭州旗捷科技有限公司，2007 旗捷科技          指                   年 5 月至 2024 年 3 月），公司转折控股子公司                   珠海名图超俊科技有限公司（曾用名：珠海名图科技有限公司，2012 珠海名图          指                   年 7 月至 2024 年 3 月），公司转折控股子公司 超俊科技          指   深圳超俊科技有限公司，公司转折控股子公司 珠海超俊          指   珠海超俊科技有限公司，公司转折控股子公司 珠海科力莱         指   珠海市科力莱科技有限公司，公司转折控股子公司 成都时期立夫        指   成都时期立夫科技有限公司，公司径直控股子公司 珠海华达瑞         指   珠海华达瑞产业园办事有限公司，公司径直持股全资子公司                   珠海市天硌环保科技有限公司，公司也曾的转折控股子公司，现为 珠海天硌          指                   公司参股公司 鼎龙（潜江）新材料     指   鼎龙（潜江）新材料有限公司，公司径直控股子公司 鼎龙（仙桃）新材料     指   鼎龙（仙桃）新材料有限公司，公司径直持股全资子公司 联合天润          指   珠海联合天润打印耗材有限公司，公司转折持股全资子公司                   鼎龙（宁波）新材料有限公司（曾用名：宁波佛来斯通新材料有限 鼎龙（宁波）新材料     指                   公司，2006 年 5 月至 2022 年 1 月）                                            ，公司径直持股全资子公司 鼎龙汇盛          指   湖北鼎龙汇盛新材料有限公司，公司转折控股子公司   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书 柔显仙桃                指   柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司，公司转折控股子公司 珠海鼎龙                指   珠海鼎龙新材料有限公司，公司转折控股子公司 柔显科技                指   武汉柔显科技股份有限公司，公司径直控股子公司 鼎泽新材                指   武汉鼎泽新材料时间有限公司，公司径直控股子公司 鼎泽仙桃                指   鼎泽（仙桃）新材料时间有限公司，公司转折控股子公司 鼎龙芯盛                指   湖北鼎龙芯盛科技有限公司，公司转折控股子公司 上海承胜                指   上海承胜科技发展有限公司，公司转折控股子公司 三宝新材                指   湖北三宝新材料有限公司，公司径直持股全资子公司                         Speed Infotech Czech S.R.O.（绩迅科技（捷克）有限公司），系香港 捷克绩迅                指                         绩迅在捷克设立的全资子公司 Recoll France       指   Recoll France SAS，系 RECOLL 在法国设立的全资子公司 CR-Solutions        指   CR-Solutions GmbH ，系 RECOLL 在德国设立的控股子公司                         CHAOJUN INTERNATIONAL TRADING LIMITED，系深圳超俊在 香港超俊                指                         中国香港设立的全资子公司                         CARTRIDGES LAND LIMITED（印辉科技有限公司）                                                         ，系香港超俊 印辉科技                指                         在中国香港设立的全资子公司                         Mito Color Imaging Co.Limited（名图数码科技有限公司），系珠海 香港名图                指                         名图在中国香港设立的全资子公司                         SPEED INFOTECH (HK) LIMITED（绩迅科技（香港）有限公司）， 香港绩迅                指                         系北海绩迅在中国香港设立的全资子公司                         RECOLL B.V .（力高环保（荷兰）有限公司）                                                  ，系北海绩迅在荷兰 RECOLL              指                         设立的全资子公司                         曲水鼎龙泰豪企业料理有限公司，系刊行东谈主执行约束东谈主约束的其他 曲水泰豪                指                         公司                         公司本次召募资金投资神色——年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业                     指   化神色，家具为集成电路用 KrF 光刻胶、ArF（含 ArFi，文中合称 神色                         为 ArF）光刻胶                         公司本次召募资金投资神色——光电半导体材料上游重要原材料 重要原材料国产化神色          指                         国产化产业基地神色 股东大会                指   湖北鼎龙控股股份有限公司股东大会 董事会                 指   湖北鼎龙控股股份有限公司董事会     鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                 召募说明书 监事会            指   湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理办法》         指   《上市公司证券刊行注册料理办法》                    湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券预 预案             指                    案 本次刊行           指   湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 A股             指   东谈主民币普通股 深交所            指   深圳证券交易所 中国证监会          指   中国证券监督料理委员会 湖北证监局          指   中国证券监督料理委员会湖北监管局 保荐机构、招商证券      指   招商证券股份有限公司 刊行东谈主司帐师、立信会                指   立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 所 刊行东谈主讼师、启元律所     指   湖南启元讼师事务所 评级机构、中证鹏元      指   中证鹏元资信评估股份有限公司 讨教期            指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 安集科技           指   安集微电子科技（上海）股份有限公司（688019.SH） 纳念念达            指   纳念念达股份有限公司（002180.SZ）                    JSR CORPORATION，日本合成橡胶公司，主要从事弹性体和树脂 JSR            指                    家具的制造和销售。提供光刻材料、CMP 材料和封装材料。                    TOKYO OHKA KOGYO CO.， LTD.东京应化工业株式会社。其业务                    范围涵盖在半导体、娇傲器等光刻工艺中使用的光刻胶、以高纯度 TOK、东京应化       指                    化学药品为中心的制造材料、半导体/娇傲器用制造安装等各式工                    艺机器、其他无机/有机化学药品等的制造、销售。 信越化学           指   信越化学工业株式会社，为日本化工企业。其业务涵盖光刻胶家具。                    Merck & Co.， Inc. 主要致力于于创新式制药、生命科学以及前沿功能 Merck、默克       指                    材料时间。   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书                  DuPont de Nemours， Inc.杜邦公司，主要业务触及农业、材料科学和 DuPont       指                  专科家具领域。                  Entegris， Inc.，主要从事为半导体和其他高技术产业提供加工家具 Entegris     指                  和材料。 Fujifilm     指   富士胶片株式会社，从事提供一系列成像，信息和文档责罚决策。                  Resonac Holdings Corporation，昭和电工株式会社和昭和电工材料 Resonac      指                  株式会社合并后的公司，主要从事半导体和电子材料业务。                         二、专科释义                  是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领 化学机械抛光/CMP   指                  域，是现在独一大致实现晶片全局平坦化的实用时间和中枢时间                  化学机械抛光中的中枢耗材之一，主要作用是储存和输送抛光液、 CMP 抛光垫      指                  去除磨屑和复旧舒服的抛光环境等                  化学机械抛光中，与抛光垫搭配使用的液体配方工艺材料，包含研 CMP 抛光液      指                  磨粒子和化学组分，与抛光垫共同提供化学作用劲与机械作用劲                  化学机械抛光后，针对晶圆名义附着的颗粒、有机残留物有根除作 CMP 清洗液      指                  用的配方清洗溶液                  打印复印开发所用的浮滥性家具，包括硒饱读、墨盒、碳粉、墨水、 打印复印耗材       指                  色带等 通用耗材         指   由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材                  由专科厂商将废旧耗材（硒饱读、墨盒）经过再加工后可再次使用的 再生耗材         指                  打印耗材                  学名调色剂（Toner）                             、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为                  可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文 墨粉、碳粉        指                  字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公开发的中枢消                  耗材料之一                  区别于常见的物理破裂法制备碳粉，团员碳粉是接收化学方式，经 化学/团员碳粉      指                  分散、团员改性而成                  由逻辑电路（包括 CPU）、顾虑体、模拟电路、数据和干系软件组                  合而成，用于墨盒、硒饱读上，具有识别、约束和记录存储功能的核 打印耗材芯片       指                  心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用                  打印耗材芯片                  打印机、复印机、多功能一体机中重要的成像部件，由 OPC 饱读、 硒饱读/卡匣        指                  碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等组成     鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书                      打印复印开发的中枢耗材组件之一，主要有显影辊、充电辊和定影                      辊等。显影辊是硒饱读中重要的中枢组成部件，是使光导体上的静电                      潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图像密度有影响。 辊                指   充电辊，由金属芯和导电橡胶组成的圆柱体，主邀功能是使饱读芯带                      上均匀的电荷吸附碳粉，且还有摈弃饱读芯上的残余电位。定影辊是                      复印机对复印的碳粉图像进行定影的主要安装，是复印机定影部分                      的重要部件。它由定影上辊和定影下辊两部分组成。                      是喷墨打印机顶用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，附属 墨盒               指                      于打印耗材                      对用过的烧毁墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保时间销 再生墨盒             指                      毁并换新，生产出的家具达到耗材工业门径的兼容墨盒                      有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），是一种利用有机 OLED             指                      材料在电场作用下发出光的娇傲时间                      被 动 矩 阵 驱 动 有 机 发 光 二 极 管 （ Passive-matrix Organic Light- PMOLED           指   Emitting Diode），一种使阳极和阴极在纵向和横向相交叉，通过交                      叉点进行发光的娇傲时间，构造相对苟简，成本相对低                      主 动 矩 阵 驱 动 有 机 发 光 二 极 管 （ Active-matrix Organic Light-                      Emitting Diode），一种为每个像素成就薄膜晶体管和信号存储电容 AMOLED           指                      来驱动其沉静发光的娇傲时间，分辨率和发光效率较高并诬捏了能                      耗                      聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温脾气、良好的力学性能                      以及优良的耐化学舒服性而成为柔性娇傲器件基板的首选材料。 黄色聚酰亚胺 YPI       指   YPI 是生产柔性 OLED 娇傲屏幕的主材之一，在 OLED 面板前段                      制造工艺中涂布、固化成 PI 膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中                      的玻璃材料，实现屏幕的可弯折性                      光敏性聚酰亚胺，OLED 娇傲制程的光刻胶，是除发光材料外的核 光敏聚酰亚胺 PSPI      指   心主材，领有优异的热舒服性、良好的机械性能、化学和感光性能，                      在 OLED 制程顶用于平坦层、像素界说层、救援层三层                      INK 是柔性娇傲面板的封装材料，在柔性 OLED 薄膜封装工艺中， 薄膜封装材料 TFE-INK   指   通过喷墨打印的方式千里积在柔性 OLED 器件上，起到隔断水氧，释                      放无机层应力作用的有机高分子材料                      PI（聚酰亚胺）是半导体封装的重要原材料，承担钝化、绝缘、应 半导体封装 PI         指   力缓冲、隔热、图案化等功能。公司现在全面布局半导体封装 PI，                      家具掩饰非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶和负性 PSPI 光刻胶  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书                  封装光刻胶 PSPI 是一种光敏性聚酰亚胺材料，兼具光刻胶的图案                  化和树脂薄膜的应力缓冲、介电层等功能，主要应用于晶圆级封装 封装光刻胶 PSPI   指                  （WLP）中的凸块（Bumping）制造工艺中，使用时先涂覆在晶圆                  名义，再经过曝显豁影、固化等工艺，可得到图案化的薄膜                  临时键合胶作为超薄晶圆减薄、拿持的中枢材料，可将器件晶圆临                  时固定在承载载体上，从而为超薄器件晶圆提供足够的机械救援， 临时键合胶 TBA    指   退缩器件晶圆在后续工艺制程中发生翘曲和破片，终末临时键合胶                  可通过光、热或力等解键合方式完成超薄晶圆的开释。临时键合胶                  在先进封装中的应用领域主若是 2.5D/3D 封装                  光刻胶是由感光材料、成膜树脂、溶剂三种主要身分和其他助剂组                  成的对光明锐的夹杂液体。是通过紫外光、深紫外光、极紫外光、                  电子束、离子束、X 射线等光照耀或辐照，其熔解度发生变化的耐                  蚀无情膜材料。光刻胶种类多，笔据其化学反应机理和显影旨趣，                  可分为正性光刻胶和负性光刻胶两类。基于光刻胶的化学结构，可 光刻胶          指                  以分为非化学放大型（光团员型、光解析型、光交联型）和化学放                  大型。按感光波长区别，光刻胶可分为紫外、深紫外、极紫外、电                  子束、离子束及 X 射线类光刻胶。按应用领域区别，光刻胶可分为                  集成电路用光刻胶、新式娇傲用光刻胶、PCB 用光刻胶偏激他领域                  用光刻胶。                  针对光刻胶以是否使用化学放大（Chemically Amplified）机制可分                  为化学放大型光刻胶和非化学放大型光刻胶。非化学放大型光刻胶                  主要以重氮萘醌（DNQ）-酚醛树脂（Novolac）光刻胶为主，并主                  要应用于 g 线和 i 线光刻工艺中。化学放大型光刻胶在光引发下能                  够产酸，促使树脂发生化学反应变成其熔解性能的变化，从而形成 化学放大型光刻胶     指   图像。当明后从光刻胶顶部向光刻胶底部传播时会被渐渐招揽，如                  果底部光强不足，外加光刻胶灵敏度较低，则最终容易形成梯形形                  貌。梯形描写会澄莹影响后续工艺的正常进行，从而限制光刻工艺                  分辨率的进一步普及。因此，提高光刻胶灵敏度的“化学放大”应                  运而生。在集成电路光刻时间泉源使用深紫外（DUV）光源以后，                  化学放大时间渐渐成为行业应用的主流。                  集成电路用光刻胶主要包括：紫外宽谱光刻胶、g 线（436nm）光 集成电路用光刻胶     指   刻胶、i 线（365nm）光刻胶、KrF 光刻胶、干式 ArF 光刻胶、浸没                  式 ArF 光刻胶、EUV 极紫外光刻胶、聚酰亚胺光刻胶等。   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书                      KrF 光刻胶接收氟化氪（KrF，248nm）准分子激励态激光光源。是                      第一个接收化学放大时间的光刻胶，以聚对羟基苯乙烯偏激繁衍物                      为成膜树脂，以碘鎓盐或硫鎓盐为光致产酸剂。由于接收化学放大 KrF（248nm）光刻胶    指                         、分辨率高，可应用于 0.25-                      时间，因此感光速率快（30-50mJ/cm?）                      Technique，RET）                                   ，不错进一步应用于 0.11μm 以至 90nm 工艺线                      宽。                      ArF 光刻胶以氟化氩（ArF，193nm）为曝光光源，接收化学放大技 干式 ArF（193nm）光                  指   术，以聚脂环族丙烯酸酯偏激共聚物为成膜树脂，主要以硫鎓盐为 刻胶                      光致产酸剂。干式 ArF 光刻胶应用于 90-65nm 工艺线宽。                      ArFi（193nm）浸没式光刻胶以氟化氩（ArF）为曝光光源+浸没液                      体，ArFi 浸没式曝光时间在镜头和光刻胶之间充满水，利用水的高                      折射率来提高光刻工艺的分辨率。ArFi 浸没式光刻胶须在光致产                      酸剂及添加剂方面作念相应治疗，且应用时辅助以顶部涂层（Top 浸没式 ArF 光刻胶      指                      coat）或在光刻胶中加入挡水层身分（Topcoat-less）以退缩光刻胶                      中各组分被水溶出。浸没式光刻时间辅助以相移光掩模、相近效应                      校正瓜分辨率增强时间，并结合多重曝光时间，可应用于 45-7nm                      工艺线宽。                      EUV 光刻胶以 13.5nm 波长极紫外为曝光光源，极紫外（EUV）光                      刻胶指的是在感光波长 13.5nm 的光刻胶材料，用于 EUV 光刻工 EUV 光刻胶          指   艺，主要致力于于提高光刻胶的感光性，诬捏光刻胶的角落纯粹度，                      减小光刻胶的气体开释等性能。对 EUV 光刻胶的要求是高分辨率、                      高曝光灵敏度和低角落纯粹度（LER）                                       。 DRAM             指   Dynamic RAM，动态只怕存储器。 NAND             指   NAND Flash，非易失性存储器，是现在闪存中主要家具。                      Ppb 全称为“parts per billion”，中语指十亿分之一。透露在总量为 Ppb 级            指   10 亿份的夹杂物中，有若干份是需要关注的物资。换句话说，1ppb                      等于 1/1，000，000，000。                      TECHCET CA LLC 是一家以时间为中心的接洽公司，为全球半导 TECHCET          指   体、娇傲器、太阳能/光伏和 LED 行业提供电子材料供应链和时间                      趋势分析。                      英富曼公司（Informa PLC）的市集调研平台，总部位于英国伦敦，                      商量重点包括通讯，媒体，时间，消费品，产业和能源等领域，其 Omdia            指                      人人团队遍布全球，为客户提供定制化的市集分析，接洽和责罚方                      案。   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书                     中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 （ China Electronics Materials Industry                     Association）是在原电子工业部的指引和组织下于 1991 年景立的， CEMIA           指                     是由从事电子材料行业干系的企事迹单元和社会组织自愿结成的                     世界性、行业性社会团体，短长渔利性社会组织。 SEMI            指   国际半导体产业协会，提供门径、数据、市集、科技、社群等办事。                     全球半导体贸易统计组织，是全球径直从半导体企业收罗数据的市 WSTS            指                     场商量机构，面向全球半导体产业界提供市集和预测数据。                     国际数据公司（IDC）是全球有名的信息时间、电信行业和消费科 IDC             指                     技接洽、参谋人和行动办事专科提供商。                     势银（Trend Bank）是中国新兴产业商量和参谋人公司，提供商量咨 Trend Bank      指                     询、会议行动、数据库等责罚决策。 QYResearch      指   北京恒州博智国际信息接洽有限公司的商量平台，产业商量机构。                     China Insights Consultancy，是一家办事于企业投融资与计谋发展的 CIC 灼识接洽        指                     专科接洽机构 中研产业商量院         指   深圳市中研普华料理接洽有限公司的商量平台，产业商量机构。 华经产业商量院         指   华经艾凯（北京）企业接洽有限公司的商量平台，产业商量机构。 前瞻产业商量院         指   前瞻产业商量院为产业运筹帷幄接洽机构。                     深圳市艾邦智造资讯有限公司的商量平台，提供半导体行业的行业 艾邦半导体网          指                     讨教、信息接洽办事        注：本召募说明书中部分统统数与各加数径直相加汇总之和在余数上存在互异，均为四舍五入所致。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书                 第二节           本次刊行概况      一、刊行东谈主基本情况 公司中语称号    湖北鼎龙控股股份有限公司 公司英文称号    Hubei Dinglong CO.， Ltd. 设立日期      2000 年 7 月 11 日 股票上市地     深圳证券交易所 股票代码      300054 股票简称      鼎龙股份 注册本钱      938，282，591 元（收尾 2024 年 9 月 30 日） 法定代表东谈主     朱双全 注册地址      武汉市经济时间开发区东荆河路 1 号 邮政编码      430057 接洽电话      027-5988 1888 传真        027-5988 1614 电子信箱      hbdl@dl-kg.com 公司网站      www.dl-kg.com           一般神色：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研           发；特种陶瓷成品制造；集成电路芯片联想及办事；工业自动约束系           统安装销售；工程和时间商量和试验发展；时间办事、时间开发、技           术接洽、时间交流、时间转让、时间推广；货色收支口；时间收支口； 运筹帷幄范围           企业料理接洽；企业料理；常识产权办事（专利代理办事除外）                                      ；住房           租借；非居住房地产租借；办公开发耗材制造；办公开发耗材销售；           狡计机软硬件及辅助开发批发。（除许可业务外，可自主照章运筹帷幄法           律法例非阻截或限制的神色）许可神色：危急化学品运筹帷幄。      二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景和目的 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书      （1）顺应国度计谋、产业政策持续优化，行业发展外驱有劲   ①光刻胶产业政策：2018 年 11 月，国度统计局发布《计谋性新兴产业分类 （2018）》，将光刻胶及配套试剂（集成电路）的电子专用材料制造，列为计谋性 新兴产业的重点家具和办事。2021 年 12 月，工信部等发布《“十四五”原材料工 业发展运筹帷幄》，提倡围绕集成电路等重点应用领域，重点突破光刻胶等一批重要 材料。2022 年 8 月，工信部发布《原材料工业“三品”实施决策》，提倡到 2025 年，半导体材料等家具和办事对重点领域救援技艺权贵增强，原材料品种愈加丰 富、品质愈加舒服、品牌更具影响力；救援饱读舞光刻胶等重要基础材料研发和产 业化。   本次“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”家具属于化学放大型光刻 胶，面向基于先进工艺的 12 英寸晶圆制造，主要用于处理器、存储器等高性能 集成电路的光刻工艺，适应国度饱读舞突破半导体重要材料瓶颈，发展高分辨率半 导体光刻胶的产业政策要求。   ②新材料领域计谋：《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和 2035 年远景想法摘要》提倡：强化国度计谋科技力量，加强集成电路等前 沿领域科技攻关，实施“集成电路联想器具、重点装备和高纯靶材等重要材料研 发”；深入实施制造强国计谋，实施产业基础再造工程，加速补都基础材料等瓶 颈短板，培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展；发展壮大计谋性 新兴产业，聚焦新一代信息时间、新材料等计谋性新兴产业，加速重要中枢时间 创新应用，增强要素保障技艺，培育壮大产业发展新动能。   本次“光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色”生产内容为半 导体工艺材料及娇傲材料的上游原材料，适应新材料领域的发展趋势以及国度战 略。      （2）下流市集空间无边，国产化替代大势所趋      ①下流晶圆制造厂对国产 KrF/ArF 光刻胶需求无边 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    笔据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆制造材料市集规模达 447 亿好意思元，同比 增长 10.5%，在晶圆产能持续推广、单元面积晶圆耗用光刻胶价值量不绝上升的 驱动下，全球半导体光刻胶市集有望保持稳健增长。同期，先进制程产能占比提 高推升 KrF、ArF 光刻胶用量，笔据 SEMI 数据，2022 年全球 8 英寸和 12 英寸 晶圆制造产能，中国分别占 21%和 22%；计算 2026 年中国 8 英寸和 12 英寸晶 圆制造产能将占 22%和 25%。从现在国内高端光刻胶布局来看，原土供应技艺仍 澄莹不足，由此，中国晶圆制造产能建设及普及将有用拉动对 KrF、ArF 光刻胶 的旺盛需求。   ②高端半导体材料国产化加速拓宽行业空间   半导体材料作为半导体产业链的上游枢纽，联接半导体生产全过程。经过 多年的发展，我国半导体材料已实现重点材料领域的布局，但仍以中低端家具 为主，且现在中低端家具国产化进程效果澄莹，国产化率逐年普及。而高端产 品受国外厂商把持影响发展安详，在产能及市集规模方面都与国外厂商有着较 大差距，国产化率较低。    笔据 SEMI 数据，2022 年全球半导体材料的市集规模为 726.9 亿好意思元，同 比增加 8.86%，2016-2022 年均复合增速为 9.22%，呈现较为稳健增长神态。2022 年中国半导体材料市集规模为 129.7 亿好意思元，同比增加 7.35%；2016-2022 年均 复合增速为 11.36%，高于同期全球增速。计算改日在国度政策的推动、国产替代 加速、行业时间升级等多厚利好加持下，半导体材料国产化进程将进一步加速， 国内半导体材料企业有望持续受益，改日行业发展空间较大。   （3）东谈主才时间储备充足，业务市集储备提供能源   公司二十多年来利用自身东谈主才团队的舒服、时间的积蓄和行业的经验打造专 业时间平台。公司投资建成湖北鼎龙先进材料创新商量院，对改日时间和材料创 新实施平台化的探索、商量、合成、分析检测和工程装备联想。时间平台和创新 商量院将公司得胜研发高端材料的时间经验运用到新神色中，构建先进的评价检 测体系，责罚新家具工程化的开发问题，整书籍团研发资源，持续推动公司在相 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 关新材料领域拓展布局的进程，夯实公司创新材料平台型企业的定位，实现可持 续高质料发展。   此外，公司多年来围绕中枢时间上风不绝通过内研外展等多渠谈进行产业布 局：①基于公司在光敏团员物高分子合成和单体有机合成方面的时间基础，以及 公司通过半导体 CMP 制程工艺材料与主流晶圆制造厂建立的合作关系，公司实 现从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化；②公司在半导体制程工艺 材料领域，系为数未几全面掌捏抛光垫全经由中枢研发和制造时间的 CMP 抛光 垫的国产供应商，深度渗入国内主流晶圆厂供应链，最初上风较为澄莹；CMP 抛 光液家具开发考据全面快速鞭策，重点家具进入订单采购阶段；清洗液主要家具 开启规模化销售，其他制程清洗液新家具鞭策考据；③在半导体先进封装材料领 域和半导体娇傲材料领域，公司持续加强家具研发生产布局，现在家具开发程度 适应预期。   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券投建神色适应国度发展计谋，顺 应国度计谋、行业发展趋势，对于公司业务布局优化、复旧并普及市集竞争上风 等均具有重要好奇羡慕好奇羡慕。   （1）助力突破国外时间把持，实现国产化替代，保障产业链供应链安全   在当前半导体产业环境和国际形状下，全球经济周期性波动、国际贸易摩 擦等因素增加了半导体供应链的不笃定性，供应链安全成为原土晶圆厂重要考 量因素。本次“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”建设 KrF/ArF 光刻胶生 产线，树脂、PAG 等中枢重要身分均拟自主合成，上游原材料为国产通用型石化 工业家具，实现从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化，适应下旅客 户产业链供应链安全自主可控的需求。   CMP 抛光垫、PSPI 材料及先进封装材料等是半导体及娇傲面板制造的重要 元件材料，但由于该领域开发时间门槛高、研发难度大，其干系时间和家具此前 简直全部被好意思国和日本企业所把持。因此，开展行业重要领域中枢材料的自主 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书 研发及建设生产，起劲实现中国在重要中枢时间上的自主可控，把创新主动权、 发展主动权紧紧掌捏在我方手中，冲破国外把持，实现国产化具有必要性和紧 迫性。公司在 CMP 抛光垫、PSPI 材料及先进封装材料等研发生产方面已取得 一定的成就，部分家具面向市集赢得了较好的口碑。本次“光电半导体材料上游 重要原材料国产化产业基地神色”有望为公司各种家具提供舒服优质的原料来源， 保障光电半导体材料产业链及供应链安全。   （2）抢抓市集机遇，拓展企业布局，巩固并普及公司市气象位和竞争上风 的需要   公司重点聚焦半导体创新材料领域，持续拓展半导体新材料家具布局，着 力打造专注于入口替代类创新材料的平台型公司。公司从 2012 年泉源向半导体 新材料领域转型升级，在集成电路制造用 CMP 抛光垫材料领域进行布局，通过 耐久持续研发突破了干系家具的高时间门槛和产业化难关，并在半导体材料领 域积蓄了丰富的经验。   面对无边市集需求，本次向不特定对象刊行可转机公司债券募投神色建设完 成后将不绝丰富家具类型，完善产业布局，持续拓展在半导体材料领域的家具布 局，拓展公司光电半导体材料产业链条，推动产业时间高出，进一步助力半导体 新材料从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化进程，普及公司全体竞 争技艺和持续盈利技艺，促进公司愈加持续、舒服、健康地发展。   （3）得志公司营运资金需求，提高公司抗风险技艺   公司连年来由于业务发展所需，投建开销较多，且跟着半导体材料板块渐渐 放量，公司现在复旧着较高的业务规模增速，日常运营对流动资金要求较高。本 次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金一方面补充流动资金，有用救援公 司神色建设，另一方面可转债的渐渐转股将进一步优化公司的钞票欠债结构，降 低偿债风险与财务用度，普及公司盈利技艺，为公司持续健康发展提供坚实保障。   （二）本次刊行的证券类型 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书      本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转 换公司债券及改日转机的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。      （三）刊行规模和刊行数量      笔据干系法律法例和表随便文献的规则并结合公司财务景色和投资规画，本 次拟刊行可转机公司债券召募资金总额为 91，000.00 万元，刊行数量为 9，100，000 张。      （四）证券面值和刊行价钱      本次刊行的可转机公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。      （五）计算召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额      本次可转债计算召募资金总额为不越过东谈主民币 91，000.00 万元（含 91，000.00 万元），扣除刊行用度后计算召募资金净额为 89，711.78 万元。      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订召募资金料理干系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权东谈主士）笃定。      （七）召募资金投向      公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额不越过 产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”、                          “光电半导体材料上游重要原材料国产化 产业基地神色”和补充流动资金神色。具体如下：                                                单元：万元 序号               神色称号            神色总投资额 召募资金使用金额 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 序号              神色称号         神色总投资额 召募资金使用金额      光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基      地神色               统统               129，854.04   91，000.00      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预召募资金总额，公 司董事会将笔据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式责罚。      在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行干预 上述神色建设，公司将在召募资金到位后按照干系法律、法例规则的门径给以置 换。在最终笃定的本次募投神色（以联系主宰部门备案文献为准）范围内，公司 董事会可笔据神色的执行需求，对上述神色的召募资金干预轨则和金额进行适当 治疗。      （八）刊行方式与刊行对象      本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东抛弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不足 91，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。      （1）向刊行东谈主原股东优先配售      原股东可优先配售的鼎龙转债数量为其在股权登记日（2025 年 4 月 1 日， T-1 日）收市后登记在册的持有鼎龙股份的股份数量按每股配售 0.9698 元可转债 的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为一 个申购单元。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书   刊行东谈主现有总股本 938，282，591 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例狡计， 原股东最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的 行，最终优先配售总和可能略有互异。   原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380054”，配售 简称为“鼎龙配债”。原股东可笔据自身情况自行决定执行认购的可转债数量。   原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小 排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。   原股东所持有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务公法 在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购简称为      ，申购代码为“370054”。每个账户最低申购数量为 10 张（1，000 元）， “鼎龙发债” 每 10 张为一个申购单元，越过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数 量上限是 10，000 张（100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证实不得破除。 并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。   证实多个证券账户为并吞投资者持有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户       “有用身份阐述文献号码”均同样。证券账户注册贵寓以 T-1 日日 持有东谈主称号”、 终为准。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主通盘股东。   （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资 者，包括：自然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及适应法律法例规则的其他投资者（法 律法例阻截购买者除外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。      （九）承销方式与承销期   本次刊行未成就联席主承销商、承销团、分销商，由保荐机构招商证券以余 额包销的方式独家承销。   本次刊行认购金额不足 91，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销比例原则上不越过本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 27，300.00 万元。当执行包销比例越过本次刊行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启 动里面承销风险评估门径，决定是否中止本次刊行。如笃定陆续履行刊行门径， 保荐机构（主承销商）将治疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金 额，并实时向深交所讨教；如笃定选用中止刊行措施，保荐机构（主承销商）发 行东谈主将实时向深交所讨教，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启发 行。   承销期的起止时候：自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 9 日止。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书    （十）刊行用度    本次刊行用度估算如下：               刊行用度                     金额（万元） 承销及保荐用度                                 1，054.25 本次刊行干系的讼师用度                              94.34 本次刊行干系的司帐师用度                             94.34 资信评级用度                                   23.58 信息清晰、刊行手续用度偏激他干系用度                       21.71                 统统                      1，288.22    上述用度均为不含税价，最终将笔据本次刊行执行情况笃定。    本次刊行已经公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、 开的 2023 年年度股东大会审议通过。    本次刊行央求已于 2025 年 1 月 23 日通过深圳证券交易所上市审核委员会 审核，并于 2025 年 3 月 18 日收到中国证券监督料理委员会“证监许可〔2025〕    （十一）本次刊行时候安排        日期            交易日              刊行安排                              刊登《召募说明书》偏激节录、《刊行公告》《网                              起程演公告》                              网起程演；                              原股东优先配售股权登记日                              清晰《刊行辅导性公告》；原股东优先配售认购日                              （缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购资                              例；提交《网上刊行中签率及优先配售结果公告》，                              向结算业务部提交《网上认购资金划款央求表》                              清晰《网上刊行中签率及优先配售结果公告》；进                              行网上申购摇号抽签 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书        日期           交易日             刊行安排                             网上中签缴款日，中签投资者确保资金账户有足                             额认购资金；清晰《中签号码公告》                             保荐机构（主承销商）笔据网上资金到账情况确                             告》    上述日期为交易日，如干系监管部门要求对上述日程安排进行治疗或遇要紧 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。      （十二）本次刊行股份的上市流通    本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所央求本次刊行的可转债上市 交易，具体时候将另行公告。      （十三）投资者持有期的限制或承诺    本次可转债无持有期限制。      三、本次刊行可转债的基本条件      （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转 换公司债券及改日转机的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。      （二）刊行规模和刊行数量    笔据干系法律法例和表随便文献的规则并结合公司财务景色和投资规画，本 次拟刊行可转机公司债券召募资金总额为 91，000.00 万元，刊行数量为 9，100，000 张。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转机公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。      （四）债券期限 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日（如遇非交易日则顺延至后来的第一个交易日；顺脱期间付息款项不 另计息）    。   （五）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转机公司债券接收每年付息一次的付息方式，到期返璧未转股 的可转机公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转机公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转机公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承 担。   （5）公司将在本次可转机公司债券期满后五个责任日内办理完毕偿还债券 余额本息的事项。      （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2025 年 4 月 9 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年 不另计息）     。      （八）转股价钱的笃定偏激治疗   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 28.68 元/股，不低于可转债召募说明书 公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息等引起股价治疗的情形，则对治疗前交易日的交易价钱按经过相应除权、除 息治疗后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。同期，启动转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日 公司股票交易额÷该日公司股票交易量。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺序进行转股价钱治疗， 并在深圳证券交易所网站和适应中国证监会规则的上市公司信息清晰媒体上刊 登干系公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗办法及暂停转股期间（如需）。 当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债持有东谈主转股央求日或之后、转机股票登记 日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司治疗后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购（因职工持股规画、股权激励回购股份除外）、公 司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从 而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具 体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债持有东谈主权益的原则治疗 转股价钱。联系转股价钱治疗内容及操作办法将依据届时有用的法律法例及证券 监管部门的干系规则给以制定。   （九）转股价钱向下修正条件 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱治疗日及之后的交 易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股 票面值。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适应中国证监会规则 的上市公司信息清晰媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正 日）起，泉源复原转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 央求日或之后、转机股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数笃定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次可转机公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数量的狡计方式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可转机公司债券持有东谈主央求转股的可转机公司债券票面总金额； P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可转机公司债券持有东谈主央求转机成的股份须是整数股。本次可转机公司债券 持有东谈主经央求转股后，对所剩可转机公司债券不足转机为一股股票的余额，公司 将按照深圳证券交易所等部门的联系规则，在可转机公司债券持有东谈主转股当日后 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书 的五个交易日内以现款兑付该可转机公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规则由公司代扣代缴个东谈主所得税） 的价钱赎回未转股的可转机公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发 生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘价钱 狡计，在治疗后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱狡计；   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主办有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）        。      （十二）回售条件 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何 一语气三十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其持 有的本次可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交易日按治疗前的转股价钱和收盘 价钱狡计，在转股价钱治疗日及之后的交易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计 算。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股 价钱修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价钱重新狡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债持有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再应用回 售权。可转债持有东谈主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认 定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价 格向公司回售其持有的全部或部分可转机公司债券的权利。可转债持有东谈主在附加 回售条件得志后，不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售 呈报期内空虚施回售的，自动丧失该附加回售权。   （十三）转股后的股利分派   因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股 利分派股权登记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东） 均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东抛弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不足 91，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售   原股东可优先配售的鼎龙转债数量为其在股权登记日（2025 年 4 月 1 日， T-1 日）收市后登记在册的持有鼎龙股份的股份数量按每股配售 0.9698 元可转债 的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为一 个申购单元。   刊行东谈主现有总股本 938，282，591 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 938，282，591 股，按本次刊行优先配售比例狡计， 原股东最多可优先认购 9，099，464 张，约占本次刊行的可转债总额 9，100，000 张的 行，最终优先配售总和可能略有互异。   原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380054”，配售 简称为“鼎龙配债”。原股东可笔据自身情况自行决定执行认购的可转债数量。   原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小 排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。   原股东所持有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务公法 在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购简称为      ，申购代码为“370054”。每个账户最低申购数量为 10 张（1，000 元）， “鼎龙发债” 每 10 张为一个申购单元，越过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数 量上限是 10，000 张（100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证实不得破除。 并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券 账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。   证实多个证券账户为并吞投资者持有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户       “有用身份阐述文献号码”均同样。证券账户注册贵寓以 T-1 日日 持有东谈主称号”、 终为准。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东谈主通盘股东。   （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资 者，包括：自然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及适应法律法例规则的其他投资者（法 律法例阻截购买者除外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （十五）债券持有东谈主会议干系事项   （1）依照其所持有的本次可转机公司债券数额享有商定利息； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书      （2）依照法律、行政法例等干系规则参与或录用代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并应用表决权；      （3）笔据《召募说明书》商定条件将所持有的本次可转机公司债券转为公 司股份；      （4）笔据《召募说明书》商定的条件应用回售权；      （5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转机公司债券；      （6）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规则取得联系信息；      （7）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转机公司债 券本息；      （8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权 利。      （1）遵命公司刊行本次可转机公司债券条件的干系规则；      （2）依其所认购的本次可转机公司债券数额交纳认购资金；      （3）遵命债券持有东谈主会议形成的有用决议；      （4）除法律、法例规则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转机公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法例及《公司规矩》规则应当由可转机公司债券持有东谈主承 担的其他义务。   在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应 召集债券持有东谈主会议： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改可转机公司债券持有东谈主会议公法；   （3）拟变更受托料理东谈主或受托料理合同的主要内容；   （4）公司未能按期支付当期应付的可转机公司债券本息；   （5）公司减资（因实施职工持股规画、股权激励或履行事迹承诺导致股份 回购的减资，以及为宝贵公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、 合并等可能导致偿债技艺发生要紧不利变化，需要决定或者授权选用相应措施；   （6）公司分立、被托管、完了、央求破产或者照章进入破产门径；   （7）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生要紧变化；   （8）公司料理层不成正常履行职责，导致公司债务返璧技艺面对严重不确 定性，需要照章选用行动的；   （9）公司提倡要紧债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧执行影响的事项；   （11）笔据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及《湖北鼎龙控 股股份有限公司可转机公司债券持有东谈主会议公法》的规则，应当由债券持有东谈主会 议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主；   （3）债券受托料理东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所规则的其他机构或东谈主士。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书   （1）当公司提倡变更《召募说明书》的重要商定时，对是否容许公司的建 议作出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议容许公司不支付本次债券本息、变 更本次债券利率和期限、取消《召募说明书》中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能按期支付本次可转机公司债券本息时，对是否容许干系解 决决策作出决议，对是否通过诉讼等门径强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本 息作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律门径作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股规画、股权激励回购股份或履行事迹承诺导 致股份回购的减资，以及公司为宝贵公司价值及股东权益所必需回购股份导致的 减资除外）、合并、分立、完了或者央求破产时，对是否禁受公司提倡的建议， 以及应用债券持有东谈主照章享有的权利决策作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对应用债 券持有东谈主照章享有权利的决策作出决议；   （5）对变更、解聘债券受托料理东谈主作出决议；   （6）当发生对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项时，对应用债券持有东谈主依 法享有权利的决策作出决议；   （7）在法律规则许可的范围内对本公法的修改作出决议；   （8）法律、行政法例和表随便文献规则应当由债券持有东谈主会议作出决议的 其他情形。   （十六）本次召募资金用途   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额不越过 产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”、                          “光电半导体材料上游重要原材料国产化 产业基地神色”和“补充流动资金神色”，详见本召募说明书“第七节 本次召募 资金运用”。   （十七）债券评级及担保情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书   公司已聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可转机公司债券 出具资信评级讨教，笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《湖北鼎龙控股 股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级讨教》                            （中鹏信评【2024】 第 Z【542】号 01），刊行东谈主主体信用品级为 AA，评级计算为舒服，本次可转债 信用品级为 AA。在本债券存续期内，资信评级机构将笔据监管部门规则出具定 期追踪评级讨教。   本次刊行可转机公司债券不提供担保。      （十八）受托料理东谈主   公司聘任本次向不特定对象刊行可转机公司债券主承销商为受托料理东谈主，并 与受托料理东谈主就受托料理干系事宜坚定受托料理合同。   投资者认购或持有本期公司债券视作容许债券受托料理合同、债券持有东谈主会 议公法及债券召募说明书中其他联系刊行东谈主、债券持有东谈主权利义务的干系商定。      （十九）本次刊行的可转债违约干系处理以及争议责罚机制   在本次可转债存续期内，以下任一事件组成违约事件：   （1）公司未能按期偿付本次可转债的本息兑付；   （2）公司未按照《债券持有东谈主会议公法》规则的门径，暗自变更本次可转 债召募资金用途等；   （3）在本期债券存续期间内，公司发生完了、刊出、拆除营业牌照、歇业、 计帐、丧失返璧技艺、被法院指定破产料理东谈主或已泉源与上述事项干系的诉讼程 序；   （4）公司偏激合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资器具/企业债/境 外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速 到期/其他附加速到期宣告权认定的违约形状）或宽限期（如有）到期后应付未 付； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   （5）公司违反法律规则或受托料理合同、召募说明书、债券持有东谈主会议规 则商定的公司其他义务，且对本次可转债的还本付息技艺产生执行不利影响；   （6）其他对本期债券的按期兑付产生要紧不利影响的情形。   公司违反受托料理合同商定的，公司应当承担相应的违约背负，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及支付 因徜徉支付本金及/或利息而产生的罚息、违约金等，并就受托料理东谈主因公司违 约事件承担干系背负而产生的损失给以补偿。受托料理东谈主违反受托料理合同商定 变成公司损失的，受托料理东谈主应当补偿由此给公司变成的径直经济损失。因不可 抗力事件变成受托料理合同不成履行或者不成完全履行，合同各方均不承担违约 背负。   笔据受托料理合同商定：受托料理合同受中华东谈主民共和国联系法律、法例、 条例、公法的统领和保护并依其解释。因受托料理合同引起的或与受托料理合同 联系的任何争议，泉源应在争议各方之间协商责罚。如果协商责罚不成，应将争 议提交受托料理合同签署地有统领权的东谈主民法院诉讼责罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行责罚时，除争议事项外，各方 有权陆续应用受托料理合同项下的其他权利，并应履行受托料理合同项下的其他 义务。   （二十）召募资金存管   公司已经制订召募资金料理干系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权东谈主士）笃定。   （二十一）本次刊行决策的有用期 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策的有用期为十二个月，自本 次刊行决策经股东大会审议通过之日起狡计。    四、控股股东、董事、监事及高等料理东谈主员本次可转债的认购 安排及承诺   公司控股股东、执行约束东谈主、董事、监事及高等料理东谈主员分别就本次可转债 出具了认购承诺，主要内容如下： 可转债的刊行认购，具体认购金额将笔据本次可转债刊行时的市集情况、本次发 行具体决策、资金景色和《证券法》等干系规则笃定；若得胜认购本次可转机公 司债券，其自本次刊行首日（召募说明书公告日）至本次刊行完成后 6 个月内不 减持本次认购的可转机公司债券； 级料理东谈主员承诺在适应监管要求的前提下，将笔据本次可转债刊行时的市集情况、 本次刊行具体决策、资金景色和《证券法》等干系规则决定是否参与本次可转债 的认购；若得胜认购本次可转机公司债券，其自本次刊行首日（召募说明书公告 日）至本次刊行完成后 6 个月内不减持本次认购的可转机公司债券； 体参与本次可转债的认购。    五、本次刊行的干系机构   （一）刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司 法定代表东谈主：     朱双全 董事会通告：     杨平彩 办公地址：      湖北省武汉市经济时间开发区东荆河路 1 号 邮编：        430057 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 电话：        027-5988 1888 传真：        027-5988 1614   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：     霍达 办公地址：      广东省深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 保荐代表东谈主：     李莎、刘海燕 神色协办东谈主：     邹德乾 神色组其他成员：   无 电话：        0755-8294 3666 传真：        0755-8294 3121   （三）刊行东谈主讼师事务所：湖南启元讼师事务所 负责东谈主：           朱志怡 承办讼师：          邹棒、莫彪、周晓玲 办公地址：          湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：            0731-8295 3778 传真：            0731-8295 3779   （四）审计机构：立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：           杨志国 承办司帐师：         崔松、高靖晶、祁涛、黄瑾、陈勇波 办公地址：          上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 电话：            021-2328 1358 传真：            021-6339 2558   （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 负责东谈主：         张剑文 承办评级东谈主员：      董斌、李爱文 办公地址：        广东省深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：          0755-8287 2897 传真：          0755-8287 2090   （六）央求上市的证券交易所：深圳证券交易所 办公地址：        广东省深圳市福田区深南大路 2012 号 电话：          0755-8866 8888 传真：          0755-8208 3164   （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司              广东省深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所 办公地址：              广场 25 楼 电话：          0755-2189 9999 传真：          0755-2189 9000   （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 账户称号：        招商证券股份有限公司 账号：          819589051810001    六、刊行东谈主与本次刊行联系东谈主员之间的关系   收尾 2024 年 3 月 31 日，招商证券股票投资部持有刊行东谈主股份共计 111，200 股，其中柜台持仓 0 股，融资融券券源持仓 111，200 股；招商证券繁衍投资部持 有刊行东谈主股份共计 35，968 股，其中柜台持仓 35，968 股，买断式质押持仓 0 股， 融资融券券源持仓 0 股。   除上述情形外，公司与本次刊行联系的中介机构偏激负责东谈主、高等料理东谈主员 及承办东谈主员之间不存在职何径直或转折的股权关系或其他利益关系。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书                第三节     风险因素   公司董事会特地提醒投资者在评价本次刊行的可转债时，除参考本召募说明 书提供的其他贵寓外，应特地接洽下述各项风险因素。下述风险因素是笔据重要 性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不透露风险因素会依 次发生。    一、与刊行东谈主干系的风险   （一）本次刊行干系的风险   公司本次募投神色之年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色下旅客户主要 为晶圆制造厂，客户对供应商导入及家具考据测试等有着极为严苛的要求，且 考据测试周期较长，考据测试通事后至无数量供货仍需要一定的时候。公司本 次募投神色所触及的 KrF/ArF 光刻胶家具现在多数尚处于客户考据测试阶段， 若公司上述 KrF/ArF 光刻胶家具的考据测试程度或结果不足预期，则可能面对 研发开销增加、送样考据测试用度增加、考据测试周期延长等，进而影响本募 投神色的奏凯实施和效益开释。   公司本次募投神色之光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色 中的酚醛树脂家具现在尚未完成研发及客户考据测试，应用于 BPDL 的丙烯酸 系繁衍物亦未完成客户考据测试，该等材料对客户家具质能影响较大，考据测 试要求较高、周期较长，考据测试通事后至无数量供货亦需要一定的时候。若 公司上述酚醛树脂、丙烯酸系繁衍物家具的开发程度或考据测试程度或结果不 及预期，则可能面对研发开销增加、考据测试用度增加、考据测试周期延长等， 进而影响募投神色的奏凯实施和产能消化，从而对公司生产运筹帷幄带来不利影响。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书       公司年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶神色所涉家具是电子化学品中时间壁垒很 高的材料，原材料联想、合成和纯化、配方联想、工程化及规模量产工艺等均 有较高的时间壁垒。       从上游材料端来看，KrF/ArF 光刻胶中枢材料树脂、单体、光致产酸剂以 及淬灭剂等的供应主要由境外公司操纵。笔据 trend bank 数据，全球光刻胶原料 的主要生产企业按所属地进行分类，分别位于日本、好意思国、中国、韩国、英国 以及荷兰。日本企业最多，占据全球光刻胶原材料生产企业数量的 49%。连年 来，受外部环境影响，国内对 KrF/ArF 光刻胶上游中枢材料的买卖采购渠谈不 畅。公司现在已经突破了部分 KrF/ArF 光刻胶家具上游中枢材料，且截止现在 已分别有 KrF 光刻胶和 ArF 光刻胶家具取得客户订单。自然各款 KrF/ArF 光刻 胶家具上游材料具有一定的相似性和时间通用性，但每款 KrF/ArF 光刻胶家具 中应用的材料基本均需沉静开发，如公司后续 KrF/ArF 光刻胶新品开发中无法 突破中枢材料好处，则存在新品无法开发落地的风险，进而影响本神色的效益 实现技艺。       从家具配方调试角度，应用制程要求越高的光刻胶家具，需要光刻胶家具 更小的 CD4 、更小的线宽纯粹度（LWR） 5 、更小的工艺窗口（PW）6 等。且 KrF/ArF 光刻胶家具每款家具的开发都需要开展材料筛选以及配方调试等门径， 需要开展多量的实验以调试性能目的，进而得志客户工艺目的要求。由此，公 司后续 KrF/ArF 光刻胶新品的开发节拍可能不达预期，进而影响本次募投神色 的鞭策。 或线条的宽度。光刻胶性能目的要求越高，CD 越小。 值的偏离，光刻胶性能目的要求越高，LWR 越小。 和离焦量范围，它包含三个方面的信息：成像精确度、曝光度和焦深。光刻工程师要保证对掩模上通盘的 图形都有足够的工艺窗口。边远的作念法是泉源作念 FEM (Focus Energy Matrix， FEM)，找出最好曝光能量和聚 焦值，并使用 FEM 数据作念工艺窗口分析。FEM 的作念法即曝光时，沿晶圆 X 地方作念固定步长的能量变化， 沿 Y 地方作念聚焦值变化。显影后，测量光刻胶图形的线宽。PW 越小，时间实现难度要求越高。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   本次募投神色实施后，公司将新增年产 300 吨 KrF/ArF 高端光刻胶以及关 键原材料产能（年产 1，500 吨聚氨酯预聚体、年产 50 吨微球、年产 100 吨二胺、 年产 200 吨聚酰亚胺树脂、年产 130 吨丙烯酸系繁衍物和年产 600 吨酚醛树脂 的产能）。   收尾本召募说明书出具之日，公司 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶家具已分别有 KrF 光刻胶和 ArF 光刻胶家具取得客户订单，但在手订单规模尚小，在手订单 销量占本神色运筹帷幄年产能 300 吨比例尚低。且公司现在已有的年产 30 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶家具产线亦有较高的产能待使用，若后续客户考据测试 不足预期，或竞品公司程度加速等，可能导致公司新增年产 300 吨 KrF/ArF 高 端光刻胶产能不成完全消化或产能消化节拍放缓的情况，并可能导致本次募投 神色无法实现计算效益或脱期实现计算效益，进而对公司的生产运筹帷幄产生不利 影响。   重要原材料国产化神色所涉家具规画拟用于公司 CMP 抛光垫以及娇傲材料 生产使用，接洽公司 CMP 抛光垫业务 2023 年出现一定的波动，部分下流家具 如 LCD 光刻胶等尚未完成考据测试尚未实现销售，若后续受宏不雅环境、市集竞 争、客户考据测试节拍以及自身运营等影响，CMP 抛光垫以及娇傲材料等下流 家具销售未达预期，则会影响重要原材料国产化神色产能的消化，从而无法达 到预期效果，进而对公司的生产运筹帷幄产生不利影响。   KrF/ArF 光刻胶家具具有较高的时间门槛、工艺门槛等，国内 KrF/ArF 光刻 胶供应商历历，且由于 KrF/ArF 光刻胶家具种类较多，各供应商在研或可 供应品类不同，全体而言，该等家具所在市集非廉价竞争市集。且对客户而言， 家具质能及舒服性、供应链安全舒服性更为重要，现在部分客户被纳入好意思国实 体清单，自身供应链安全受到恐吓，入口替代需求高，故廉价竞争策略现在在 行业内并不见效。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   笔据 CEMIA 统计，2022 年，在 ArF 光刻胶方面，信越化学、日本合成橡 胶（JSR）、东京应化（TOK）、陶氏化学、住友化学、富士胶片统统占据 95.4% 的市集份额；在 KrF 光刻胶方面，东京应化、信越化学、陶氏化学、JSR、富士 胶片统统占据 94.80%的市集份额。一方面，为宝贵品牌定位，境外公司家具定 价会接洽全球不同市集的平衡，不会在单一市集接收廉价竞争策略；一方面， 接洽光刻胶家具在集成电路先进工艺中具联系键作用，加之时间把持和不宜长 期储存的材料脾气，常用作贸易摩擦的制裁技能，结合现在国际关系以及干系 家具境外供应来看，境外公司不会对我国廉价推销 KrF/ArF 光刻胶家具；此外， 境外供应商主要蚁合在好意思国和日本，其全体运营料理及生产成本较高，就现在 来看，其通过产能持续推广选用廉价竞争策略难度较大。   公司本次拟使用召募资金布局的光刻胶神色，家具对标好意思、日等驰名供应 商，中试放大送样家具质能目的测试适应客户要求且部分已在客户端上线试用， 公司本次光刻胶神色中枢原材料自主化，供应链安全可控性更高、成本相对于 境外供应商亦更具有竞争力。笔据本神色可行性分析讨教，本神色税后里面收 益率 19.87%，达产后对公司时间先进性、产业链完整性以及盈利等均有较好的 影响。改日如中好意思等国际关系温存、境外供应商产能推广或在中国设厂等，其 对中国供应的 KrF/ArF 光刻胶价钱可能会下调，并影响公司本神色的光刻胶定 价，进而影响本神色的效益达成情况。   公司本次召募资金主要投向年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色和光电 半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色。由于本次募投神色以本钱性 开销为主，将产生固定钞票折旧用度及地盘使用权摊销用度。本次光刻胶神色 建成后，预测期内新增折旧摊销占计算营业收入的比例在 0.06%-1.41%之间， 新增折旧摊销占计算净利润的比例在 0.59%-13.28%之间，将对公司改日事迹产 生一定影响。光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色建设完成后 亦会每年新增 1，294.59 万元的折旧用度，对公司改日事迹亦会变成一定影响。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书   同期，接洽募投神色从泉源建设到产奏效益需要一段时候，加之如果改日 市集环境发生要紧不利变化或者神色运筹帷幄料理不善等原因，使得募投神色产生 的效益水平未能达成原定想法，则公司存在因折旧摊销费增加而导致公司运筹帷幄 事迹下滑的风险。   本次募投神色的家具主要为高端晶圆光刻胶家具以及光电半导体重要原材 料，均为国产替代家具，且年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色计算税后内 部收益率为 19.87%，对公司改日事迹有较好助力。但该神色一方面家具联想、 时间、工程化、规模量产具有较高的壁垒，一方面客户考据测试枢纽严格且周 期较长，公司高端晶圆光刻胶家具尚未取得客户考据通过，不排除因未能如期 完成客户考据测试而推迟神色进展或因所产家具无法得志时间高出需要而销售 受挫或批量化家具不成舒服供应而使得神色无法按预期产奏效益的风险。   同期，接洽国际贸易摩擦、地缘政事矛盾加重等对境内半导体产业链发展 带来的阻力，可能会影响下旅客户的生产节拍，进而影响公司募投神色的销售 节拍，并使得募投神色效益面对不达预期风险。   此外，由于募投可行性分析是基于当前市集环境等因素作念出的，在召募资金 投资神色实施过程中，公司面对着产业政策变化、市集环境变化、行业时间变化、 客户需求变化等诸多不笃定性因素。如果神色建成运营后出现非预期的不利因素 或公司不成有用开拓新市集，产能建设完成后可能存在一定的家具销售风险，从 而导致召募资金投资神色可能无法实现预期效益。   （二）运筹帷幄干系风险   连年来公司在半导体材料干系业务领域加大布局，一方面布局的家具系列逐 渐增加，研发干预及配套的东谈主才开销均呈上升态势，对公司运筹帷幄事迹形成一定 压力；同期，为配置产能，投资建设潜江、仙桃半导体材料产业园及武汉本部 创新材料商量院和部分产线，持续浮滥公司较多资金，讨教期各期公司投资活 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 动产生的现款流量净额分别为-27，514.39 万元、-54，818.71 万元、-109，529.25 万 元和-86，745.47 万元，投资开销金额较高；此外，跟着投建神色转固等，固定资 产折旧、无形钞票摊销金额相应增加，亦增加了公司运营成本和用度。如果上述 神色未能如期实现新建产能开释或新神色效果弯曲，并产奏效益，将在一定程度 上影响公司的干预答复和净利润。 益后的包摄于母公司通盘者净利润分别为 20，659.40 万元、34，809.16 万元、 献家具 CMP 抛光垫由于下流部分客户受政策面影响自身产能较弱影响其销售、 打印复印通用耗材业务受市集影响尚未复原，同期叠加研发干预增加、转固导 致折旧摊销增加及股权激励成本增加等成本端因素共同导致。若改日前述对业 绩的不利影响因素再次出现，则公司后续事迹存在波动的风险。    最近三年一期，公司外售收入分别为 140，102.71 万元、130，146.35 万元、 耗材业务市集空间增长放缓、市集供需变化及市集竞争加重等因素影响和公司 并表子公司讨教期内脱表影响，使得境外收入有所下滑。若改日打印复印通用 耗材业务市集尤其是境外市集竞争神态以及市集需求等出现不利变化，则公司 外售业务存在陆续下行的风险。    此外，跟着公司业务规模推广、告贷增加及研发需求增加等，公司料理、 财务及研发用度增长将侵蚀部分利润，进而使得扣非后归母净利润和毛利率存 鄙人滑的风险。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书   笔据华经产业商量院数据，2016 年至 2020 年，全球打印耗材市集由 590 亿 好意思金下滑至 518 亿好意思金。笔据 Wind 统计，2021 年受外部因素影响居家办公用户 增加带动了打印复印开发市集，从而使得全球打印复印耗材市集规模达到 750 亿 好意思元，同比增长 44.78%，出现暂时高速增长。笔据华经产业商量院数据，连年来 中国打印耗材市集呈现出稳中有升的发展态势，2022 年我国打印耗材市集规模 约为 1，567 亿元，但同比增长不高为 2.75%。   接洽外部因素影响消退以及政府无纸化办公和企业数字化转型买卖模式的 不绝鞭策，市集全体打印复印输出的需求受到了不同程度的扼制，进而可能会对 公司打印复印通用耗材板块业务发展带来不利影响。   公司家具生产所涉原材料大部分来自于石油化工等基础化工行业，价钱受经 济周期影响较大，如果改日该等原材料价钱出现大幅高涨或波动频繁而公司未能 实时选用有用措施应付，则可能会对公司的运筹帷幄事迹产生不利影响。   公司部分家具或原材料系危急化学品，在其研发、生产、仓储和输送过程中 可能存在一定的安全风险，自然公司家具生产的危急度品级为 III 级（下品级）， 但操作不当仍有可能会变成东谈主身安全和财产损失等安全事故。为确保安全生产， 国度分别出台了《安全生产法》              《危急化学品安全料理条例》                          《危急化学品生产企 业安全生产许可证实施办法》等法律法例，对化学试剂企业的生产运筹帷幄进行了严 格规则。公司不成完全排除在生产运筹帷幄过程中因操作不当、开发故障或其他偶发 因素而变成安全生产事故的风险，一朝发生安全生产事故将会对公司的生产运筹帷幄 带来不利影响。   （三）财务干系风险   讨教期各期末，公司应收账款余额分别为 78，002.14 万元、90，697.16 万元、 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 且占营业收入比例较高，均在 30%以上。讨教期各期末，公司应收账款余额前 五名统统占比分别为 22.49%、20.08%、21.43%和 22.25%，公司应收账款前五名 客户主要为耐久合作且规模较大的客户，合作期内未发生过大额坏账的情形， 且刊行东谈主已按司帐政策计提减值准备。但如若后续下旅客户受行业政策、市集 竞争情况等因素影响自身业务出现波动，客户可能存在不成实时或无力支付货 款风险，进而使得公司面对应收账款坏账损失风险，并可能对公司运筹帷幄事迹造 成不利影响。    讨教期各期末，公司商誉分别为 58，089.49 万元、53，721.72 万元、53，721.72 万元和 53，721.72 万元。公司于 2020 年对珠海名图、超俊科技计提商誉减值    上述商誉主要系公司为优化产业布局而实施的收购事项所形成，收尾最近 一期末，公司收购旗捷科技、北海绩迅等公司形成的商誉未发生减值迹象，未 计提商誉减值，但接洽 2023 年由于受当年全体行业库存较高，去库存安详等影 响，旗捷科技营业收入同比诬捏 11.27%且净利率略低于 2022 年商誉减值测试报 告预测净利率；北海绩迅讨教期内受墨盒行业全体市集波动影响收入有所波动， 利润总额逐期下滑，如后续市集出现不利变化或旗捷科技、北海绩迅等被收购 公司运筹帷幄景色进一步恶化，则可能产生商誉减值的风险，进而可能对公司当期 损益变成不利影响。 净额分别为 311.95 万元、56，278.60 万元、53，434.86 万元和 60，859.08 万元，存 在一定波动。2021 年公司运筹帷幄行动现款流量净额较低主若是因为跟着公司业务 规模的扩大存货规模增加导致购买商品支付现款增加，同期当期收到政府补助 减少及子公司实施的职工持股规画触及到的股权转让收益使税费增加，2022 年 以来公司运筹帷幄行动现款流量净额复原至正常水平。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   跟着公司光电半导体及芯片家具销售规模的扩大及打印复印通用耗材家具 舒服波动，公司销售商品、提供劳务收到的现款增加；但公司收到政府补助金 额具有不笃定性，且存货随运筹帷幄规模扩大而增加储备提高了对流动资金的占用， 以及库存料理、税费波动等均会对运筹帷幄行动现款流产生影响。后续如若公司净 利润以及非付现成本、存货、运筹帷幄性应收和应付神色等波动，则改日公司运筹帷幄 行动现款流量净额仍有可能出现波动，并可能会影响公司资金流动性，进而可 能增加公司财务风险。   讨教期各期末，由于公司运筹帷幄规模增加以及投建需求增加等，公司银行借 款等欠债科目增加，钞票欠债率呈增长态势，从 2021 年末的 16.68%增加至 2024 年 9 月末的 34.79%。后续如若公司运筹帷幄行动现款流出现不利波动，则可能影响 公司短期偿债技艺。   （四）时间风险   公司主营业务中光电半导体材料及芯片业务板块对于家具时间创新要求较 高，需要公司具备一定的前瞻性商量技艺。同期，鄙人游家具不绝时间更替的前 提下，对上游重要半导体材料的要求也在不绝提高，公司需要对客户需求进行持 续追踪商量并开发得志客户需求变化的升级家具。后续若公司不成准确地把捏技 术发展趋势，导致前瞻性商量开发地方计谋决策存在偏差，或者未能实时进行产 品升级和新时间产业化运用，将可能导致不绝干预的研发成本无法实时收回，从 而对公司的生产运筹帷幄产生不利影响。   公司光电半导体材料及芯片业务板块时间及产业化壁垒高，需要无数专科背 景深厚、实践经验丰富的专科东谈主才。公司光电半导体材料及芯片业务板块中枢技 术涵盖了材料合成、家具开发以及工程化等多方面，中枢时间东谈主员对公司复旧市 气象位、普及家具工艺/性能及客户时间救援办事等至关重要。公司可能存在因 守密措施随心等使得中枢时间失密，进而对公司生产运筹帷幄变成不利影响的风险。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书   同期，跟着行业内东谈主才竞争日趋强烈，后续如果公司的薪酬轨制、激励机制 不成持续保留和诱骗优秀东谈主才，可能会导致公司的中枢时间东谈主员流失，进而对公 司的中枢竞争力和业务发展产生不利影响。   跟着科学时间的不绝高出、时间的不绝立异和新生产工艺的出现，不排除未 来会出现对产业结尾家具的替代家具或由于时间高出导致公司的制造工艺呈落 后状态，使得公司现有或正在研发的先进半导体材料以及打印复印通用耗材家具 无法得志下旅客户需求，从而变成对公司家具及业务的冲击。   如果公司的时间升级迭代速率和效果未能匹配行业发展速率，未能实时得志 客户变化的需求，或某项新时间的应用导致公司现有时间被替代，则可能导致公 司行业地位和市集竞争力下跌，从而对公司的运筹帷幄产生不利影响。    二、与行业干系的风险   （一）半导体行业周期变化风险   现在公司重点布局家具主要应用于集成电路制造、光电娇傲领域和先进封装 领域。受益于下流消费电子、狡计机、通讯、汽车、物联网等结尾应用领域市集 需求的持续增长，全球半导体产业实现较快发展。连年来，全球高通胀以及局部 地区冲突等因素对宏不雅经济带来负面影响，加之消费电子市集需求疲弱，使得全 球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段。由于全球半导体行业景气周期与宏不雅经 济、下流结尾应用需求以及自身产能库存等因素密切干系，如果改日半导体行业 市集需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将可能对公司运筹帷幄事迹产生不 利影响。   （二）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等可能导致的运筹帷幄风险 营业务收入比例分别为 60.39%、48.85%、42.89%和 36.43%。自然讨教期内跟着 光电半导体及芯片业务销售规模不绝扩大诬捏了境外售售占比，但公司仍存较 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 高规模的境外售售。当前全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不 舒服等因素的影响，公司部分外售区域收入讨教期内受此影响已出现下滑，未 来如若区域冲突持续或经济复苏不如预期，则可能对打印复印通用耗材境外市 场的订单需求、家具销售价钱、货币结算方式、汇兑损益等带来不笃定性影响， 从而径直影响公司打印复印通用耗材业务的盈利技艺。   同期，公司光电半导体及芯片业务板块自然现在基本为境内销售，但国际 贸易摩擦、地缘政事矛盾加重，可能对全球半导体产业链带来一定不利影响， 从而影响下旅客户需求或者订单量产生不利波动，进而可能影响公司半导体板 块的运筹帷幄事迹。   此外，现在公司生产所需的部分原材料采购来源于入口，主要为打印复印 耗材业务的上游材料。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月，公 司境外采购占采购总额的比例分别为 30.69%、24.28%、28.43%和 20.15%。讨教 期内，公司通过境外收购建立采购渠谈、自研家具渐渐替代境外采购和同期向 境表里供应商采购等多种措施实现了境外售售占比的诬捏。如果改日国际贸易 摩擦进一步加重，导致收支口政策出现要紧不利变化，或者原材料采购国选用 出口管制等，可能对公司原材料供应的舒服性、实时性和价钱产生不利影响， 从而对公司的运筹帷幄事迹变成不利影响。   （三）市集竞争加重风险   公司业务持续发展与行业竞争情况密切干系。在半导体材料业务板块，干系 新家具开发存在潜在的参与者和竞争者，且材料时间快速更新换代，行业的需求 和业务模式不绝升级，改日可能对公司在干系细分材料领域的利润水暖热卡位优 势变成负面影响，从而给公司全体材料业务布局和生产运筹帷幄带来不利影响。在打 印复印通用耗材板块，行业复旧常态化熟练竞争态势，对公司持续保持、增强竞 争技艺有较高要求，需要持续关注行业竞争可能对利润水暖热市集份额带来负面 影响的风险。    三、其他风险 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   （一）与本次向不特定对象刊行可转债干系的风险   公司股票价钱受到多重因素影响，包括公司所在行业发展趋势、运筹帷幄事迹、 投资者偏好及心思预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股期间因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流分娩生一定压力。   可转债是一种具有债券脾气且赋予股票期权的夹杂型证券，其二级市集价钱 受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、向下修正条 款、投资者偏好及心思预期等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可 转债的价钱可能会出现特别波动或与其投资价值严重偏离的气象，从而可能使投 资者遭逢损失。   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资神色将在可转债的存续期 内渐渐为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净钞票均会增加，但干系募投神色需要一定的建设期， 效益开释需要一定的时候，这将短期内对公司原有股东的持股比例、公司净钞票 收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。   本次债券为无担保信用债券，无特定的钞票作为担保品，亦无担保东谈主为本次 债券承担担保背负。如果刊行东谈主受运筹帷幄环境等因素的影响，运筹帷幄事迹和财务景色 发生不利变化，债券投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法取得对应 担保物补偿的风险。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   经中证鹏元评定，刊行东谈主主体信用级别为 AA，评级计算为舒服，本次可转 债信用级别为 AA。在本期债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司运筹帷幄环境 的变化、运筹帷幄或财务景色的要紧事项等因素，出具追踪评级讨教。如果由于外部 运筹帷幄环境、刊行东谈主自身或评级门径变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发 生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （二）股票价钱波动风险   公司股票价钱不仅取决于盈利水平及发展出息，还受市集供求关系、国度宏 不雅经济政策调控、股票市集投契行动、投资者心思预期以及各式不可预测因素的 影响，投资者在接洽投本钱公司股票时，应计算前述各种因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。     鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书                   第四节        刊行东谈主基本情况        一、刊行东谈主本次刊行前股本结构及前十大股东持股情况       （一）公司股本结构情况       收尾 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 938，282，591 股，公司股本结构如下：         股份类别                 股份数量（股）                          股份比例（%） 一、有限售条件的流通股股份                          210，108，122                        22.39 二、无尽售条件的流通股股份                          728，174，469                        77.61 三、股份总和                                 938，282，591                      100.00       （二）前十大股东持股情况       收尾 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序                      持股比例     持股总和          持有限售条件股          质押、象征或冻结情况      股东姓名或称号   股东性质 号                      （%）      （万股）          数量（万股）           状态   数量（万股）                                                                                 注2          注1                                                                     注2      香港中央结算有        限公司      中国工商银行股      份有限公司－易                境内非国有                 法东谈主      型通达式指数证       券投资基金      招商银行股份有      限公司－兴全合   境内非国有      泰夹杂型证券投    法东谈主        资基金      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书 序                           持股比例     持股总和          持有限售条件股         质押、象征或冻结情况       股东姓名或称号       股东性质 号                           （%）      （万股）          数量（万股）          状态   数量（万股）        招商银行股份有        限公司－兴证全                     境内非国有                      法东谈主        期夹杂型证券投          资基金        中国农业银行股        份有限公司－中                     境内非国有                      法东谈主        放式指数证券投          资基金        上海理成钞票管        理有限公司－理      境内非国有       成圣远 1 号 A 期    法东谈主        私募投资基金        中国太平洋东谈主寿        保障股份有限公      境内非国有        司－分成-个东谈主       法东谈主           分成        上海高毅钞票管        理合伙企业（有                     境内非国有                      法东谈主        晓峰 2 号致信基              金         统统            -      44.85   42，075.1501     20，796.0695   -      1，329.0000        注 1：刊行东谈主股东朱双全先生与朱顺全先生为胞伯仲关系。        注 2：收尾 2024 年 12 月 12 日，朱双全先生质押股份数量为 240 万股，朱顺全先生质押股份数量为          二、刊行东谈主组织结构及重要权益投资情况         （一）刊行东谈主组织结构图         收尾 2024 年 9 月 30 日，公司组织结构图如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书                          股东大会                                            监事会          计谋委员会          审计委员会                              董事会          提名委员会         薪酬与考核委员会                              总裁办                          打             光                  战   企             半                    证                          印             电           财      略   业             导             管      券     审                    耗             材     研           务      发   管             体             理      投     计                    材             料     究           中      展   理             事             学      资     部                    事             事     院           心      中   中             业             院      中                          业             业                  心   心             部                    心                          部             部   （二）刊行东谈主径直或转折控股企业   收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主股权结构图及重要子公司情况如下：        鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                             召募说明书                                              朱双全                            朱顺全                                      其他 宁波念念之创企业料理合伙                                                                                                                宁波众悦享企业料理合伙   企业（有限合伙）                                                                                                                  企业（有限合伙）                                                                    湖北鼎龙控股股份有限公司   湖       苏           鼎           鼎       湖          上           湖       湖          珠             成              湖         武           鼎       武           湖 新   北       州           龙           龙       北          海           北       北         服海             都              北         汉           龙       汉           北 研                   料           料                  料                                                           料                     料       术   鼎      有卓                               芯          鼎           三       鼎 究                     （           （                                                务华            有时              鼎        有柔           （       鼎          有鼎   龙                 有           有                  有           限       限                                       有                     有       有 院        限英           仙           宁      公屏          宸           宝       龙         有达            限代              汇        限显           潜       泽          限英   先                 限           限                  限           公       公                                       限                     限       限 有        公伟           桃           波      司科          半           新       新         限瑞            公立              微        公科           江       新          公材   进                 公           公                  公           司       司                                       公                     公       公 限        司诺           ）           ）       技          导           材       材         公产            司夫              电        司技           ）       材          司料   材                 司           司                  司                                                           司                     司       司 公         科           新           新       有          体           料       料         司业             科              子         股           新       料           科   料 司         技           材           材       限          材           有       有          园             技              材         份           材       技           技   创                                                                                                                                      保（荷兰）有限公司） 杭州旗捷科技股份有限公司                            珠海名图超俊科技有限公司                              北海绩迅科技股份有限公司                                                                                                                                        SPEED INFOTECH                                                                                                                                      (HK) LIMITED（绩迅科 Mito Color Imaging Co.Limited                                                                                    100%                                    珠海联合天润打印耗材有限公司                               深圳超俊科技有限公司                                     珠海超俊科技有限公司 （名图数码科技有限公司）                                                                            CHAOJUN INTERNATIONAL 100%                                                                            TRADING LIMITED（超俊国                            CARTRIDGES LAND LIMITED                                                                                际贸易有限公司）                                      （印辉科技有限公司）               注：上图未全部列示刊行东谈主通盘子公司，仅列示通盘一级子公司，以及重要的其他级子公司。上图所        列示的实线边框公司系刊行东谈主重要子公司。                收尾 2024 年 9 月 30 日，公司重要子公司简要情况如下：          公司称号                                 湖北鼎龙先进材料创新商量院有限公司          成立时候                                 2021-09-22          注册本钱                                 20，000 万元          实缴本钱                                 11，800 万元          注册地                                  武汉经济时间开发区 54MB 地块（东荆河路 1 号）办公楼 605 室          主要生产运筹帷幄地                              武汉经济时间开发区 54MB 地块（东荆河路 1 号）办公楼 605 室          刊行东谈主办有权益比例                            100%（径直持股） 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 主营业务         创新半导体工艺、娇傲材料的前沿性研发和应用型商量 总钞票（万元）      11，758.43 净钞票（万元）      10，490.62 营业收入（万元）     - 净利润（万元）      -1，038.14 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号         鼎龙（仙桃）新材料有限公司 成立时候         2022-04-25 注册本钱         10，000 万元 实缴本钱         10，000 万元 注册地          仙桃市高新时间产业开发区新材料产业园仙河大路 主要生产运筹帷幄地      仙桃市高新时间产业开发区新材料产业园仙河大路 刊行东谈主办有权益比例    100%（径直持股） 主营业务         半导体 CMP 抛光液研磨粒子的研发、生产和销售 总钞票（万元）      49，727.46 净钞票（万元）      9，715.35 营业收入（万元）     - 净利润（万元）      -275.16 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号         鼎龙（宁波）新材料有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 成立时候         2006-05-23 注册本钱         7，139.12 万元 实缴本钱         7，139.12 万元 注册地          浙江省宁波市奉化区南山北路 168 号 主要生产运筹帷幄地      浙江省宁波市奉化区南山北路 168 号 刊行东谈主办有权益比例    100%（径直持股） 主营业务         打印复印碳粉的研发、生产和销售 总钞票（万元）      12，253.55 净钞票（万元）      10，659.54 营业收入（万元）     7，297.79 净利润（万元）      1，174.24 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号         鼎龙（潜江）新材料有限公司 成立时候         2022-11-10 注册本钱         14，250 万元 实缴本钱         11，550 万元 注册地          潜江市王场镇江汉盐化工业园长飞大路 1 号 主要生产运筹帷幄地      潜江市王场镇江汉盐化工业园长飞大路 1 号 刊行东谈主办有权益比例    78.95%（径直持股） 主营业务         晶圆光刻胶的研发、生产和销售                                         注1 总钞票（万元）      9，885.79 净钞票（万元）      -933.67 营业收入（万元）     - 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 净利润（万元）      -1，933.67 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注 1：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         湖北鼎汇微电子材料有限公司 成立时候         2015-10-20 注册本钱         10，947.3684 万元 实缴本钱         10，947.3684 万元 注册地          武汉经济时间开发区东荆河路 1 号 411 号房 主要生产运筹帷幄地      武汉经济时间开发区东荆河路 1 号 411 号房 刊行东谈主办有权益比例    91.35%（径直持股） 主营业务         半导体 CMP 抛光垫的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      110，135.22 净钞票（万元）      63，636.09 营业收入（万元）     41，877.46 净利润（万元）      17，720.46 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         武汉柔显科技股份有限公司 成立时候         2017-08-23 注册本钱         5，956.70 万元 实缴本钱         5，956.70 万元 注册地          武汉经济时间开发区东荆河路 1 号办公楼 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 主要生产运筹帷幄地      武汉经济时间开发区东荆河路 1 号办公楼 刊行东谈主办有权益比例    82%（径直持股） 主营业务         柔性娇傲面板材料的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      66，978.42 净钞票（万元）      16，422.72 营业收入（万元）     17，682.51 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         武汉鼎泽新材料时间有限公司 成立时候         2017-12-06 注册本钱         1，500 万元 实缴本钱         1，500 万元 注册地          武汉经济时间开发区东荆河路 1 号办公楼 6 楼 608 室 主要生产运筹帷幄地      武汉经济时间开发区东荆河路 1 号办公楼 6 楼 608 室 刊行东谈主办有权益比例    70%（径直持股） 主营业务         柔性娇傲面板材料的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      15，357.37 净钞票（万元）      -2，911.21 营业收入（万元）     7，756.88 净利润（万元）      -1，195.24 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 公司称号         杭州旗捷科技股份有限公司 成立时候         2007-05-11 注册本钱         8，000 万元 实缴本钱         8，000 万元 注册地          浙江省杭州市滨江区建业路 511 号华创大厦 12 层 主要生产运筹帷幄地      浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 4 层 421 室              通过湖北芯屏科技有限公司转折控股 59.48%，通过浙江旗捷投 刊行东谈主办有权益比例              而已理有限公司转折控股 20.52% 主营业务         芯片的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      55，487.74 净钞票（万元）      45，092.09 营业收入（万元）     31，140.01 净利润（万元）      7，986.81 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         珠海名图超俊科技有限公司 成立时候         2003-03-12 注册本钱         10，000 万元 实缴本钱         10，000 万元 注册地          珠海市高新区唐家湾镇金峰西路 15 号办公楼三层 主要生产运筹帷幄地      珠海市横琴新区四塘村 117 号 6 层 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过湖北芯屏科技有限公司转折控股） 主营业务         打印复印用硒饱读的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      65，370.67 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 净钞票（万元）      50，782.86 营业收入（万元）     42，207.91 净利润（万元）      3，488.19 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         北海绩迅科技股份有限公司 成立时候         2014-01-02 注册本钱         4，000 万元 实缴本钱         4，000 万元              广西壮族自治区北海市北海大路西北海玄虚保税区 A6 区 3 号标 注册地              准厂房              广西壮族自治区北海市北海大路西北海玄虚保税区 A6 区 3 号标 主要生产运筹帷幄地              准厂房 刊行东谈主办有权益比例    59%（通过湖北芯屏科技有限公司转折控股） 主营业务         打印复印用墨盒的研发、回收、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      49，298.58 净钞票（万元）      21，796.44 营业收入（万元）     67，782.45 净利润（万元）      2，104.48 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         珠海联合天润打印耗材有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 成立时候         2004-12-24 注册本钱         10，000 万元 实缴本钱         6，185.491 万元 注册地          珠海市唐家湾镇金峰西路 15 号 5 栋（厂房和连廊） 主要生产运筹帷幄地      珠海市唐家湾镇金峰西路 15 号 5 栋（厂房和连廊） 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过珠海名图转折控股） 主营业务         打印复印用硒饱读的研发、生产和销售                                            注 总钞票（万元）      33，938.58 净钞票（万元）      21，102.38 营业收入（万元）     41，242.45 净利润（万元）      2，958.90 是否经审计        是 审计单元称号       立信司帐师事务所（特殊普通合伙）  注：上述财务数据为该子公司合并口径数据。 公司称号         珠海超俊科技有限公司 成立时候         2020-03-25 注册本钱         2，000 万元 实缴本钱         2，000 万元 注册地          珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 6 号前处理车间第一层 主要生产运筹帷幄地      珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 6 号前处理车间第一层 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过深圳超俊科技有限公司转折控股） 主营业务         打印复印用硒饱读的研发、生产和销售 总钞票（万元）      24，581.58 净钞票（万元）      3，791.45 营业收入（万元）     38，113.58 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书 净利润（万元）        1，028.96 是否经审计          是 审计单元称号         立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称号           CARTRIDGES LAND LIMITED 中语称号           印辉科技有限公司 成立时候           2014 年 5 月 30 日 股本             1.00 万元港币 所在国度/地区        中国香港 刊行东谈主办有权益比例      INTERNATIONAL TRADING LIMITED（超俊国际贸易有限公                司）转折控股） 主营业务           打印复印硒饱读国外售售                                                注 总钞票（万元）        3，936.67 净钞票（万元）        -157.09 营业收入（万元）       17，280.42 净利润（万元）        -25.55   注：上表数据为单体数据。 公司称号           Mito Color Imaging Co.Limited 中语称号           名图数码科技有限公司 成立时候           2007 年 6 月 12 日 股本             10.00 元港币 所在国度/地区        中国香港 刊行东谈主办有权益比例      100%（通过珠海名图超俊科技有限公司转折控股） 主营业务           打印复印硒饱读国外售售 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书                                             注 总钞票（万元）      12，434.21 净钞票（万元）      8，831.31 营业收入（万元）     23，085.92 净利润（万元）      182.24   注：上表数据为单体数据。 公司称号         SPEED INFOTECH (HK) LIMITED 中语称号         绩迅科技（香港）有限公司 成立时候         2016 年 3 月 4 日 股本           20.00 万好意思元 所在国度/地区      中国香港 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过北海绩迅科技股份有限公司转折持股） 主营业务         打印复印硒饱读国外售售                                             注 总钞票（万元）      22，728.08 净钞票（万元）      -1，952.51 营业收入（万元）     37，511.32 净利润（万元）      894.18   注：上表数据为单体数据。 公司称号         RECOLL B.V. 中语称号         力高环保（荷兰）有限公司 成立时候         1998 年 5 月 29 日 股本           18，151.21 欧元 所在国度/地区      荷兰 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过北海绩迅科技股份有限公司转折持股） 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 主营业务          打印复印墨盒国外售售                                              注 总钞票（万元）       7，163.01 净钞票（万元）       538.27 营业收入（万元）      17，220.27 净利润（万元）       -1，009.10   注：上表数据为单体数据。    三、刊行东谈主控股股东和执行约束东谈主基本情况   （一）控股股东、执行约束东谈主基本情况   收尾 2024 年 9 月 30 日，朱双全径直持有公司 14.84 %的股份，通过宁波念念 之创企业料理合伙企业（有限合伙）转折持有公司 0.08%的股份；朱顺全径直持 有公司 14.71%的股份，通过宁波众悦享企业料理合伙企业（有限合伙）转折持 有公司 0.08%的股份，统统占公司总股本的 29.71%。   朱双全担任刊行东谈主董事长，朱顺全担任刊行东谈主董事、总司理。朱双全、朱顺 全于 2007 年 11 月签署《一致行动合同》，两边商定自《一致行动合同》签署之 日起至其中一方将所持有的刊行东谈主股份全部转出之日止，两边应笔据协商一致敬 见对刊行东谈主股东大会审议事项进行投票。据此，朱双全、朱顺全为刊行东谈主的控股 股东、执行约束东谈主。   朱双全先生，1964 年诞生，硕士商量生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，武汉市第十三届工商联副主席。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工 会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门司理； 司董事长。   朱顺全先生，1968 年诞生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权， 湖北省第十三届政协委员，武汉市第十三届政协委员。1997 年至 2000 年，任中 国湖北国际经济时间合作公司部门司理；2000 年 7 月至 2008 年 3 月，任公司监 事；2008 年 3 月于今，任公司董事、总司理。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书   （二）控股股东、执行约束东谈主约束的其他企业   收尾 2024 年 9 月 30 日，控股股东、执行约束东谈主朱双全、朱顺全约束的其他 企业详见本召募说明书“第六节 合规运筹帷幄与沉静性”之“四、关联方”之“（四） 控股股东、执行约束东谈主径直或转折约束或担任董事（沉静董事除外）、高等料理 东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业”。   （三）控股股东、执行约束东谈主股票质押情况   收尾 2024 年 12 月 12 日，公司控股股东、执行约束东谈主所持公司股票质押情 况如下：           径直持股数量                             质押股份占其径直所持上市  股东称号                     质押股份（股）             （股）                                 公司股份比例   朱双全       139，249，514          2，400，000            1.72%   朱顺全       138，031，414          7，660，000            5.55%      统统     277，280，928         10，060，000            3.63%      四、讨教期内干系主体所作出的重要承诺及履行情况   （一）本次刊行前作出的重要承诺及履行情况   本次刊行干系主体已作出的重要承诺及履行情况参见公司已于 2024 年 8 月 限公司 2024 年半年度讨教》之“第六节 重要事项”之“一、 公司执行约束东谈主、 股东、关联方、收购东谈主以及公司等承诺干系方在讨教期内履行完毕及收尾讨教期 末超期未履行完毕的承诺事项”，收尾本召募说明书签署日，本次刊行前干系主 体所作出的重要承诺履行情况正常。   （二）本次刊行所作出的重要承诺及履行情况 填补措施的承诺   （1）公司应付本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复选用的 措施 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书   为了保护广阔投资者的利益，诬捏本次向不特定对象刊行可转机公司债券可 能摊薄即期答复的影响，公司拟选用多种措施保证本次向不特定对象刊行可转机 公司债券召募资金的有用使用、看重即期答复被摊薄的风险，以提高对股东的即 期答复。公司拟选用的具体措施如下：   ①加强公司业务发展，普及公司盈利技艺   公司是国内最初的重要赛谈领域中各种中枢“卡脖子”入口替代类创新材料 的平台型公司，现在重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程工艺材 料、半导体娇傲材料、半导体先进封装材料三个细分板块）。在材料创新平台的 搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由 泉源的追逐创新，向平行创新，到改日引颈创新的念念路发展。同期，公司也一直 维持“四个同步”：一是维持材料时间创新与上游原材料自主化培养同步；二是 维持材料时间创新与用户考据工艺发展同步；三是维持材料时间创新与东谈主才团队 培养同步；四是维持材料时间的高出与常识产权建设同步，以此引颈企业持续创 新发展。概而言之，公司主营业务市集出息较好，自身发展向好，且跟着前期布 局产能以及家具事迹的渐渐开释，改日业务发展有望持续向好。   同期，公司领有近千项国表里专利和 IC 布图联想及软件文章权，牵头制定 了多项国度行业门径，承担了国度 863 规画、国度 02 专项等国度要紧科技神色， 并荣获国度信息产业要紧时间发明奖、湖北省时间发明一等奖等。   改日，公司将陆续以价值延长和客户办事为中枢，依托时间积淀和科技创新 深入拓展半导体领域其他新材料，作念重要材料时间的突破者及公谈解放竞争的参 与者，整合行业上风资源，维持“创新与本钱并重、质料与安全并重、时间与市 场并重、规模与效益并重、轨制与东谈主文并重、发展与分享并重”，保持并进一步 发展公司中枢业务，普及公司盈利技艺，以诬捏本次刊行摊薄即期答复的影响。   ②加速募投神色程度，早日实现预期收益   公司将积极推动本次募投神色的建设，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金泉源项现在期建设，以裁汰召募资金到位与神色肃肃投产的时候间隔； 提神策画、组织，合理调配资源，争取使募投神色能早日投产；公司将严格约束 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书 生产经由、保证家具质料，通过积极的市集开拓措施确保募投神色尽快领悟经济 效益，答复投资者。   同期，召募资金到位后将范例召募资金的存放、使用和料理，确保召募资金 的使用范例、安全、高效。   ③进一步完善公司治理，普及料理效率   公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》                     《中华东谈主民共和国证券法》                                《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市公法》等法律、法例和表随便文献的要求，不绝完善 公司治理结构，确保股东大致充分应用股东权利，确保董事会大致按照公司规矩 的规则应用权柄，作念出科学、合理的各项决策，确保沉静董事大致沉静履行职责， 保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司健康舒服发展提供科学有用的治 理根基和轨制保障。   同期，公司将不绝加大东谈主才引进和培养力度，为企业发展提供技艺救援，在 诱骗和聘用国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的激励机制，把东谈主才上风弯曲 为切实的竞争上风，确保公司的持续快速发展。同期，公司将加强对运筹帷幄料理层 的考核，以确看料理层发愤尽责，多措并举普及料理效率。   ④完善利润分派政策，强化投资者答复机制   笔据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的告知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《公司规矩》等干系规则， 公司已制定了健全有用的利润分派政策和股东答复机制。公司将严格执行《公司 规矩》等干系规则，切实宝贵投资者正当权益，强化中小投资者权益保障机制， 结合公司运筹帷幄情况与发展运筹帷幄，在适应条件的情况下积极推动对广阔股东的利润 分派以及现款分成，起劲普及股东答复水平。   上述填补答复措施的实施，将故意于增强公司的中枢竞争力和持续盈利技艺， 增厚改日收益，填补股东答复。关联词，由于公司运筹帷幄面对的表里部风险的客不雅存 在，上述措施的实施不等于对公司改日利润作念出保证。   （2）公司控股股东、共同执行约束东谈主的承诺 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书   为确保公司本次刊行摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，宝贵中小投资 者利益，公司控股股东、共同执行约束东谈主作出如下承诺：   ①不越权打扰公司运筹帷幄料理行动，不侵占公司利益；   ②自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若证券监管机构作出对于填 补答复措施偏激承诺的其他新的监管规则的，且上述承诺不成得志证券监管机构 该等规则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的最新规则出具补充承诺；   ③本东谈主承诺切实履行公司制定的联系填补答复措施以及对此作出的任何有 关填补答复措施的承诺。若本东谈主违反上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大会及 中国证监会指定报刊公开作出解释并谈歉，给公司或者投资者变成损失的，本东谈主 欣忭照章承担对公司或者投资者的补偿背负。   作为填补答复措施干系背负主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主容许中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照联系规则，对本东谈主作 出相应处罚或选用相应监管措施。   （3）公司全体董事、高等料理东谈主员对于本次刊行摊薄即期答复选用填补措 施的承诺   为确保公司本次刊行摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，公司全体董事、 高等料理东谈主员作出如下承诺：   ①承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不接收其他 方式损害公司利益；   ②承诺对个东谈主的职务消费行动进行不竭；   ③承诺不动用公司钞票从事与个东谈主履行职责无关的投资、消费行动；   ④承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施 的执行情况相挂钩；   ⑤承诺如公司改日进行股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   ⑥自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若证券监管机构作出对于填 补答复措施偏激承诺的其他新的监管规则的，且上述承诺不成得志证券监管机构 该等规则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的最新规则出具补充承诺；   ⑦若本东谈主违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报 刊公开作出解释并谈歉；主动禁受证券交易所、中国上市公司协会选用的自律监 管措施、中国证监会照章作出相应监管措施，并在本东谈主诚信档案中给以记录；违 反承诺给公司或者投资者变成损失的，本东谈主欣忭照章承担对公司或者投资者的补 偿背负。   （1）控股股东、执行约束东谈主对于参与本次可转债认购的承诺   控股股东、执行约束东谈主出具了如下参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内 容如下：   ①本东谈主在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减持 上市公司股票的规画或安排。   ②本东谈主承诺将参与本次可转债的刊行认购，具体认购金额将笔据本次可转债 刊行时的市集情况、本次刊行具体决策、资金景色和《证券法》等干系规则笃定。   ③若本东谈主得胜认购上市公司本次可转债，本东谈主承诺将严格遵命《证券法》等 法律法例以及中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司股票及可转债交易的相 关规则，自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成 后六个月内不减持本次认购的可转机公司债券。   ④本东谈主自愿禁受本承诺函的不竭，若本东谈主或本东谈主约束的其他主体/本东谈主关系 密切的家庭成员（指良伴、父母、子女）/本东谈主的一致行动东谈主违反上述承诺，由此 所得收益全部归上市公司通盘，并照章承担由此产生的法律背负。若给上市公司 和其他投资者变成损失的，本东谈主将照章承担补偿背负。   （2）其他董事（不含沉静董事）、监事和高等料理东谈主员对于视情况参与 本次可转债认购的承诺 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   公司其他董事（不含沉静董事）、监事和高等料理东谈主员出具了如下视情况参 与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   ①若本东谈主及本东谈主约束的其他主体/本东谈主关系密切的家庭成员（指良伴、父母、 子女，下同）/本东谈主的一致行动东谈主（以下合称“本东谈主及本东谈主关联方”）在本次可转 债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺将不参 与本次可转债的认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债的认购。   ②若本东谈主及本东谈主关联方在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个 月不存在股票减持情形，本东谈主将笔据本次可转债刊行时的市集情况、本次刊行具 体决策、资金景色和《证券法》等干系规则决定是否参与本次可转债的认购。   ③若本东谈主得胜认购上市公司本次可转债，本东谈主承诺将严格遵命《证券法》等 法律法例以及中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司股票及可转债交易的相 关规则，自本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成 后六个月内不减持本次认购的可转机公司债券。   ④本东谈主自愿禁受本承诺函的不竭，若本东谈主或本东谈主关联方违反上述承诺，由此 所得收益全部归上市公司通盘，并照章承担由此产生的法律背负。若由此给上市 公司和其他投资者变成损失的，本东谈主将照章承担补偿背负。   （3）沉静董事对于不参与本次可转债认购的承诺   沉静董事出具了如下不参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   ①本东谈主承诺本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员（指良伴、父母、子女，下同） 不参与公司本次可转债的认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债的认购。   ②本东谈主自愿禁受本承诺函的不竭，若本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员违反上 述承诺导致发生《证券法》规则的短线交易情形的，由此所得的收益全部归上市 公司通盘，并照章承担由此产生的法律背负。若由此给上市公司和其他投资者造 成损失的，本东谈主将照章承担补偿背负。    五、刊行东谈主董事、监事、高等料理东谈主员   （一）董事、监事、高等料理东谈主员的基本情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                         召募说明书   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事、高等料理东谈主员名单如下：   姓名        职务   性别   诞生年份          任期肇端日期            任期散伙日期  朱双全   董事长       男     1964        2008 年 3 月 29 日   2025 年 5 月 8 日  朱顺全   董事、总司理    男     1968        2008 年 3 月 29 日   2025 年 5 月 8 日   杨波   董事        男     1970        2008 年 3 月 29 日   2025 年 5 月 8 日        副总司理、董  杨平彩   事会通告      女     1984                          2025 年 5 月 8 日        董事                          2021 年 5 月 7 日        财务负责东谈主                       2019 年 4 月 18 日   姚红             女     1977                          2025 年 5 月 8 日        董事                          2022 年 5 月 9 日  苏敏光   董事        男     1983        2022 年 5 月 9 日    2025 年 5 月 8 日  夏新平   沉静董事      男     1965        2023 年 5 月 12 日   2025 年 5 月 8 日  王雄元   沉静董事      男     1972        2021 年 5 月 7 日    2025 年 5 月 8 日   黄静   沉静董事      女     1964        2022 年 5 月 9 日    2025 年 5 月 8 日  刘海云   监事会主席     男     1962        2013 年 6 月 20 日   2025 年 5 月 8 日  蒋梦娟   监事        女     1978        2015 年 3 月 27 日   2025 年 5 月 8 日  田凯军   监事        男     1980        2011 年 5 月 30 日   2025 年 5 月 8 日  肖桂林   副总司理      男     1979        2016 年 2 月 19 日   2025 年 5 月 8 日  黄金辉   副总司理      男     1968        2008 年 3 月 29 日   2025 年 5 月 8 日   朱双全先生、朱顺全先生的基本情况详见本节“三、刊行东谈主控股股东和执行 约束东谈主基本情况”之“（一）控股股东、执行约束东谈主基本情况”。   杨波：男，1970 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。博士商量生学历， 中南财经政法大学说明注解、博士生导师。1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任武汉扬子 江生化制药厂助理工程师；1995 年 3 月至 1998 年 9 月，任武汉中南和发生物药 业有限公司部门司理；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，中南财经政法大学 MBA 学 院学习；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任武汉国兴投资有限公司副总司理；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，华中科技大学经济学院攻读博士商量生学位；2006 年 7 月于今，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副说明注解、说明注解；2022 年 4 月于今 任武汉汽锅股份有限公司（证券代码：420063）沉静董事；2008 年 3 月于今任公 司董事。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    姚红：女，1977 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会 计师，好意思国注册料理司帐师。1999 年毕业于中南财经大学，取得经济学学士学 位。2002 年 3 月至 2018 年 10 月，华润雪花啤酒（中国）有限公司司帐、司理、 工场/营销财务总监、区域财务总监；2019 年于今，任公司财务负责东谈主；2022 年    杨平彩：女，1984 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士商量生学历， 具有证券从业经验和董事会通告从业经验。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳 市九富投资参谋人有限公司神色部司理；2010 年 3 月至 2020 年 12 月，历任本公 司证券事务代表、投资证券中心副总司理、董事长助理；2021 年 1 月于今，任公 司董事会通告、副总司理；2021 年 5 月于今，任公司董事。    苏敏光：男，1983 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士商量生学历， 高等工程师。 理；2022 年 5 月于今，任公司董事。    夏新平：男，1965 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。博士商量生学历。 历任华中理工大学料理学院财务金融系讲师、副说明注解、说明注解、副系主任及华中科 技大学料理学院副院长。现任华中科技大学料理学院财务金融系说明注解、博士生导 师。2020 年 5 月至 2023 年 6 月，任福星股份（000926.SZ）沉静董事。2019 年 （9960.HK）沉静非执行董事、2022 年 2 月于今任地通工业控股集团股份有限公 司沉静董事、2023 年 9 月于今任广东东博智能装备股份有限公司沉静董事；2023 年 5 月于今，任公司沉静董事。    王雄元：男，1972 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学料理学 博士（司帐学专科），北京大学光华料理学院博士后，中国司帐学会司帐基础理 论专科委员会委员。入选财政部世界司帐领军东谈主才规画、财政部世界司帐领军东谈主 才工程特殊救援规画、陶冶部新世纪优秀东谈主才规画。现任中南财经政法大学司帐 学院说明注解、博士生导师。主要商量领域为信息清晰、风险、供应链、薪酬、大数 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 据，任国度自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济商量》 《料理世界》《金融商量》《司帐商量》《南开料理挑剔》等重要杂志审稿东谈主，在 国表里重要学术刊物发表论文 40 余篇。2017 年 9 月至 2023 年 9 月任科新机电 （300092.SZ）沉静董事、2019 年 11 月于今任锦州银行（00416.HK）沉静非执 行董事、2020 年 12 月于今任炊火通讯（600498.SH）沉静董事、2022 年 9 月至 今任中航重机（600765.SH）沉静董事。2021 年 5 月于今，任公司沉静董事。   黄静：女，1964 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。博士商量生学历。 曾任武汉大学经济与料理学院市集营销与旅游料理系主任，招商银行总行营销顾 问，湖北省香烟专卖局营销参谋人，天津师范大学兼职说明注解。现任武汉大学经济与 料理学院说明注解、博士生导师，兼任中国高等院校市集学商量会常务理事，湖北省 市集营销学会常务理事，营销科学学报编委。2021 年 3 月至 2022 年 7 月任中百 集团（000759.SZ）沉静董事，2022 年 6 月于今任顺丰同城（9699.HK）沉静非 执行董事。2022 年 5 月于今，任公司沉静董事。   刘海云：男，1962 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。博士商量生学历。 从事国际贸易表面与政策，国际径直投资与跨国公司料理领域的商量与教学责任； 主办完成国度自然科学基金和国度社会科学基金 5 项，在国表里重要学术期刊发 表论文 100 多篇；同期为德国 Osnabrueck 大学、香港岭南大学看望学者；兼任 湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科谐和组常务理事、武汉市科技专 家委员会玄虚组副组长等职务。2013 年 6 月于今，任公司监事。   蒋梦娟：女，1978 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 武汉旺达实业股份有限公司行政助理、公司行政助理、通告；2007 年 2 月于今， 在公司任财务部出纳、资金主宰；2015 年 3 月于今任公司监事。   田凯军：男，1980 年诞生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 5 月于今于公司责任，现任生产制造中心副总监；2011 年 4 月于今任公司职 工代表监事。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书   除前述兼任董事的高等料理东谈主员外，公司其他高等料理东谈主员如下：   肖桂林：男，1979 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，博士商量生学历。 总司理。所负责的神色历获湖北省时间发明一等奖、信息产业部要紧时间发明奖； 参与主办国度高时间商量发展规画（863 规画）重点神色；入选武汉市第三批“黄 鹤英才规画”。   黄金辉：男，1968 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，双学 士学位，高等工程师。1990 年 7 月至 1999 年 12 月，任沙隆达（荆州）农化公 司料理干部；2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任天津医药集团料理干部；2019 年 4 月至 2022 年 5 月任公司董事。2003 年 3 月于今任公司副总司理。   （二）董事、监事、高等料理东谈主员的薪酬情况 所列：                                      是否在股东单元或其它关   姓名          职务        薪酬（万元）（税前）                                       联单元领取报酬、津贴   朱双全        董事长             37.06        否   朱顺全       董事、总司理           37.05        否   杨波          董事               -          否   杨平彩   董事、副总司理、董事会通告        60.92        否   姚红       董事、财务负责东谈主          74.65        否   苏敏光         董事             37.68        否   夏新平        沉静董事            5.83         否   王雄元        沉静董事            10.00        否   黄静         沉静董事            10.00        否   刘海云       监事会主席            10.00        否   蒋梦娟         监事             22.08        否   田凯军         监事             22.84        否   肖桂林        副总司理            71.50        否 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书                                              是否在股东单元或其它关   姓名             职务      薪酬（万元）（税前）                                               联单元领取报酬、津贴   黄金辉           副总司理               55.26            否   余明桂      沉静董事（已离任）                4.17            否            统统                      459.04           -   （三）公司董事、监事、高等料理东谈主员兼职情况   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司董事、监事、高等料理东谈主员在除刊行东谈主控股子 公司外其他公司兼职情况如下：                               在其他公司担        兼职公司与       是否领取  姓名            其他公司称号                                 任职务         刊行东谈主关系       报酬津贴         湖北高投鼎鑫股权投资中心（有        执行事务合伙                                              关联方         限合伙）                  东谈主         湖北高投产控投资股份有限公司        副董事长           关联方         宁波念念之创企业料理合伙企业         执行事务合伙                注1                            关联方 朱双全     （有限合伙）                东谈主                          否                               执行董事、法         湖北鼎龙汇鑫科技有限公司                         关联方                               定代表东谈主         宁波聚龙合企业料理合伙企业         执行事务合伙                                              关联方         （有限合伙）                东谈主         中南财经政法大学              说明注解              无  杨波                                                      是         武汉汽锅股份有限公司            沉静董事            无         南通龙翔新材料科技股份有限公                               董事             关联方  杨平彩    司                                                否         湖北高投产控投资股份有限公司        董事             关联方         华中科技大学                说明注解              无         金地商置集团有限公司            沉静董事            无  夏新平    康圣环球基因时间有限公司          沉静董事            无          是         地通工业控股集团股份有限公司        沉静董事            无         广东东博智能装备股份有限公司        沉静董事            无  黄静     武汉大学                  说明注解              无          是 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书                                 在其他公司担      兼职公司与     是否领取  姓名        其他公司称号                                   任职务       刊行东谈主关系     报酬津贴        杭州顺丰同城实业股份有限公司           沉静董事             无        中南财经政法大学                 说明注解               无        锦州银行股份有限公司               沉静董事             无  王雄元                                                    是        炊火通讯科技股份有限公司             沉静董事             无        中航重机股份有限公司               沉静董事             无  刘海云   华中科技大学经济学院               说明注解               无      是   注：宁波念念之创企业料理合伙企业（有限合伙）曾用名为武汉念念之创企业料理合伙企业 （有限合伙）。   （四）董事、监事和高等料理东谈主员持有本公司股份情况   收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高等料理东谈主员持有刊行东谈主股份 的情况如下表：  姓名       职务          持股方式           持股数（股）          持股占比                        径直              139，249，514     14.84% 朱双全      董事长                        转折                 761，317       0.08%                        径直              138，031，414     14.71% 朱顺全     董事、总司理                        转折                 761，883       0.08%  杨波       董事           径直                 560，084       0.06%        董事、副总司理、        径直                 351，600       0.04% 杨平彩         董事会通告          转折                  14，954      0.002%                        径直                 221，250       0.02%  姚红    董事、财务负责东谈主                        转折                  10，440      0.001%                        径直                 102，975       0.01% 苏敏光       董事                        转折                    4，496     0.0005% 夏新平      沉静董事          -                         -           - 王雄元      沉静董事          -                         -           -  黄静      沉静董事          -                         -           - 刘海云     监事会主席          -                         -           - 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书  姓名         职务        持股方式      持股数（股）         持股占比  蒋梦娟        监事         径直            28，400      0.003%  田凯军        监事         径直            90，247       0.01%                        径直           878，000       0.09%  肖桂林     副总司理                        转折            14，939      0.002%                        径直           630，682       0.07%  黄金辉     副总司理                        转折              7，464     0.001%        统统              -         281，719，659     30.02%   （五）料理层激励情况 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过的《对于公司 期权激励规画部分股票期权的议案》，向适应行权条件的 302 名激励对象定向增 发 757.083 万股股票，本次股票期权行权后，刊行东谈主总股本变更为 94，059.3015 万股。立信司帐师对本次增资进行了审验并出具了信会师报字2022第 ZE10003 号《验资讨教》。 会议，审议通过了《对于刊出 2019 年股票期权激励规画部分股票期权的议案》 及《对于公司 2019 年股票期权激励规画第二个行权期可行权的议案》。董事会 觉得公司 2019 年股票期权激励规画第二个行权期行权条件已得志，容许适应行 权条件的 286 名激励对象在第二个行权期行权 732.963 万份股票期权，行权价钱 为 8.23 元/股。沉静董事发表了沉静办法。本次股票期权行权后，刊行东谈主总股本 变更为 94，792.2645 万股。立信司帐师对本次增资进行了审验并出具了信会师报 字2023第 ZE10592 号《验资讨教》。 会议，审议通过了《对于刊出 2019 年股票期权激励规画部分股票期权的议案》 及《对于公司 2019 年股票期权激励规画第三个行权期可行权的议案》。董事会认 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 为公司 2019 年股票期权激励规画第三个行权期行权条件已得志，容许适应行权 条件的 276 名激励对象在第三个行权期行权 962.896 万份股票期权，行权价钱为 为 94，573.1391 万股。 《对于偏激摘 要的议案》《对于核料理办法>的议案》          《对于提请股东大会授权董事会办理股权激励干系事宜的议 案》。同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《对于龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励规画（草案）>偏激节录的议案》《关 于的 议案》《对于单>的议案》。 名和职务在公司里面进行了公示。2024 年 5 月 9 日，公司监事会发表了《监事 会对于公司 2024 年股票期权激励规画激励对象名单的核查办法及公示情况说 明》。 北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励规画（草案）>偏激节录的议案》 《对于法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理股权激励干系事宜的议案》，同 日，公司清晰了《对于 2024 年股票期权激励规画内幕信息知情东谈主及激励对象买 卖公司股票情况的自查讨教》。 第二十次会议，审议并通过了《对于治疗 2024 年股票期权激励规画干系事项的 议案》   《对于向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次授予股票期权 的激励对象名单进行了核实。     鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书     中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司联系公法等的规则公司完成 2024 年     股票期权激励规画的授予登记责任，授予对象 291 东谈主，授予股票期权登记数量为        （六）董事、监事、高等料理东谈主员近三年的变动情况 序     讨教期初刊行东谈主                         董事变更         变更日期             会议 号       的董事                    程涌因个东谈主原因辞去公司非沉静                    董事职务，补选杨平彩为公司非                    沉静董事。            2021 年 5 月                    季小琴因一语气任职沉静董事将满   7日                    六年辞去沉静董事职务，补选王                    雄元为公司沉静董事。       朱双全、朱顺全、       杨波、黄金辉、      黄金辉任期届满离任，选举姚红       张良玉、程涌、      为第五届董事会非沉静董事。       熊伟、余明桂、      张良玉任期届满离任，选举苏敏   2022 年 5 月       季小琴          光为第五届董事会非沉静董事。   9日                    熊伟任期届满离任，选举黄静为                    第五届董事会沉静董事。                    余明桂一语气任职沉静董事将满六                    平为公司沉静董事。 序     讨教期初刊行东谈主                          监事变更            变更日期          会议 号       的监事      刘海云、蒋梦娟、      田凯军     鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 序    讨教期初刊行东谈主的                     高等料理东谈主员变更        变更日期        会议 号     高等料理东谈主员      董事会通告、副总      司理：程涌                程涌因个东谈主原因辞去公司董事会                 第四届董事会      总司理：朱顺全                   2021 年 1 月 8      副总司理：黄金辉、                 日                为公司副总司理及董事会通告。                 议      肖桂林      财务总监：姚红        六、刊行东谈主主营业务的基本情况       （一）刊行东谈主主营业务的基本情况       公司是一家国内最初的重要赛谈中枢电子材料尤其是中枢“卡脖子”入口替     代类创新材料的研发、生产及销售的平台型公司，依托材料领域较强的研发、工     艺、产业化技艺，公司在半导体创新材料领域构建了丰富的家具矩阵。同期，公     司不绝优化完善在打印复印通用耗材领域全产业链布局并不绝普及市气象位。目     前，公司家具分为两大类，一大类为光电半导体材料及芯片，其中芯片家具为打     印耗材用集成电路芯片，光电半导体材料主要为半导体 CMP 工艺材料（抛光垫、     抛光液、清洗液）、柔性面板基材 YPI 及光刻胶 PSPI 等；另一大类为打印复印通     用耗材，包括碳粉、辊、硒饱读、墨盒等。       公司创立以来，主营业务主要发展眉目如下：       （二）设立以来时间、家具的具体演变情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书   成立初期，公司通过组建有机合成时间平台，自主开展打印碳粉电荷转变剂 家具的研发。电荷转变剂是碳粉的重要原材料，关系着碳粉的带电量进而对碳粉 实现打印、复印的功能具有重要影响，彼时为时间壁垒很高的精熟化学品有机新 材料，时间主要为日本和泰西少数厂商掌捏，市集耐久被日本保土谷化学工业株 式会社、日本东方化学工业株式会社等国外企业所把持。 权和国际质料认证，冲破了日本企业在该领域的全球把持，并在之后数年中，成 功开发数款电荷转变剂新家具。公司干系家具屡次被国度经济贸易委员会、科学 时间部认定为国度重点新家具，取得了行业及客户的高度招供，跟随碳粉电荷调 节剂家具迭代和优化，公司在有机合成领域的研发实力、时间储备不绝得到加强 和深化，公司也渐渐成为碳粉电荷转变剂世界主要生产厂商之一。 时间平台，开展电荷转变剂下流彩色团员碳 粉 产 品 的 研 发 。碳粉是打印、复印、 多功能一体机的常见微米级耗材，无论是彩色激光打印，照旧彩色数码复印，都 需要彩色团员碳粉，而那时国内能生产玄色碳粉，彩色团员碳粉简直全部依靠进 口。   彩色碳粉主要由树脂、表情、添加剂等组成，其加工和制备过程触及到树脂 团员时间、纳米分散时间、高分子化学、物理化学、材料化学、复合材料等学科 的内容，是国际公认的高技术家具。彩色碳粉除了具备玄色碳粉应具备的粒度特 性、电荷脾气、热物理脾气外，还触及到色调的色调及色饱和度、色域宽度和耐 光牢度等问题，时间要求愈加尖酸。彼时，国内彩色碳粉市集被原装品牌和国内 分装的国外家具如三星、佳能等占据，制造时间和市集均被国外企业和品牌所垄 断，具有较高的时间壁垒。为冲破把持，公司于 2008 年组建我方的物理化学技 术平台，增强公司物理化学干系的胶体与名义化学商量和电化学商量技艺，并 在 神色》的时间攻关。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书       依托多年来在合成领域积蓄的经验和专科上风，2011 年公司得胜实刻下间 突破，完成国度 863 规画，干系时间效果荣获湖北省 2011 年“时间发明一等奖”     、工业和信息化部 2011 年“第十一届信息产业要紧时间发明”8，并在 2012 年 实现彩色团员碳粉的量产。在此期间，公司有机合成时间平台与高分子时间平台 实现了相互促进，得胜应用在研发彩色团员碳粉过程中掌捏的分散时间和名义活 性剂复配时间，进一步诬捏电荷转变剂粒径；公司的物理化学时间平台也在耐久 的研发和时间攻关中得到了长足的发展与高出。 领域的时间平台建设、东谈主才团队搭建及底层时间储备，形成了碳粉电荷转变剂、 彩色团员碳粉等重磅家具，冲破外企的行业把持，在取得良好的经济、社会效益 的同期，也为公司改日在创新材料领域的新延展和新突破奠定了坚实的基础。 半导体材料丰富创新材料家具矩阵       （1）纵向构建打印复印通用耗材全产业链竞争上风       基于公司在碳粉电荷转变剂、彩色团员碳粉等打印复印中枢耗材的上风地位 及产业资源，公司陆续作念大作念强打印复印通用耗材产业。一方面，公司于 2013 年收购取得主营打印硒饱读的珠海名图约束权，2016 年收购取得主营打印耗材芯 片的旗捷科技约束权，2019 年收购取得主营打印复印墨盒业务的北海绩迅约束 权，公司借助外延并购取得集成电路芯片联想时间、打印复印通用中游耗材联想、 生产时间，全体上形成了上游为耗材芯片、碳粉、墨水、锟等家具，中游为硒饱读 和墨盒等打印复印通用耗材家具的全产业链布局。                图：打印复印通用耗材产业链及公司产业链布局                                （鄂政发〔2012〕44 号）                                              。  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书           上游                  中游                  下流           碳粉                                     买卖喷码         辊、胶件                                     打印机                               硒饱读         耗材芯片                                     复印机                               墨盒           墨水                                    打印复印一体机           其他                                      其他   注：上图中实线彩色框所示为刊行东谈主所布局的产业链家具。    另一方面，公司不绝进行原有中枢家具的迭代和时间突破，包括但不限于完  成彩色团员碳粉的屡次迭代以偏激他家具的时间突破。干系家具制备时间触及无  机非金属材料的烧结时间，高分子合成时间，粉体时间和粉体名义包覆时间，是  一种触及多学科、多配景时间的新式材料，公司通过组建无机非金属材料时间平  台完成攻关，进一步丰富了公司在材料领域的时间及东谈主才储备。    （2）横向拓展半导体材料丰富创新材料家具矩阵    在纵向构建打印复印耗材全产业链竞争上风的同期，2012 年，以启动集成  电路用化学机械抛光工艺（CMP）抛光垫研发为标志，公司依托多年在材料有机  合成、高分子合成及物理化学会通领域的商量积蓄，从打印复印通用耗材领域向  半导体材料领域进行横向拓展。玄虚接洽公司时间适合性及市集需求情况，十年  间，公司进行了多种集成电路晶圆制造、封装及娇傲面板用材料的研发和客户拓  展，主要情况如下：         CMP      柔性面板基      面板光刻胶      CMP      封装光刻胶      晶圆制造光刻胶 里程碑时候         抛光垫      材（YPI）     （PSPI）     抛光液      （PSPI）      （KrF、ArF) 时间储备    2012 年     2013 年     2015 年   2017 年     2020 年        2022 年 客户考据    2016 年     2018 年     2021 年   2021 年     2022 年        2023 年 实现量产    2016 年     2018 年     2022 年   2021 年     2023 年             - 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书   上述家具为半导体行业中供给蚁合度高、外企寡头把持的重要材料，对我国 半导体行业的自主可控、健康发展至关重要。公司在不绝发展有机合成时间平台、 高分子合成时间平台、物理化学时间平台、无机非金属材料时间平台的基础上， 搭建材料应用评价时间平台，使用国际同步的先进评价检测开发和方法，对家具 进行应用评价考据，协助研发进行配方改善；搭建工程装备联想时间平台，自主 进行产线及开发的优化联想，以保证家具工艺放大、量产的奏凯实施。   现在，公司已在多类半导体材料领域，冲破国外把持，形成了较为丰富的半 导体新材料家具矩阵，成为国内半导体新材料领域的主要供应商。   （三）不同家具在底层时间上的干系性   在底层时间上，公司通过自主研发及外延并购掌捏创新材料研发和生产的技 术、集成电路芯片联想时间和打印复印通用中端耗材联想、生产时间。纵不雅公司 全体发展历程，创新材料研发和生产时间是公司设立期初即泉源耐久进行东谈主才培 养、时间储备和时间平台搭建的主要塞方，其于家具端主要应用在半导体材料及 打印复印通用上游耗材彩色团员碳粉等极具行业竞争力的上风家具中。公司在创 新材料领域的主要家具为具有较高的时间壁垒的复合新材料，常触及有机合成、 无机合成、高分子材料学、物理化学、力学、摩擦学、固体物理学和机械工程学 等多学科的交叉会通。公司在具备多学科、多体系的时间团队与平台的基础上， 还需进行科学统筹、会通促进才能保证家具研发、小试、工艺放大、客户考据和 量产各个阶段的奏凯实施。   在细分时间中，公司起步于 2000 年至 2006 年开发碳粉电荷转变剂时期，形 成了有机合成时间平台；成长于 2006 年至 2012 年开发彩色团员碳粉时期，形成 了高分子合成时间平台、物理化学时间平台；完善于 2012-2024 年横向及纵向同 时发展时期，形成了无机非金属材料时间平台、材料应用评价时间平台和工程装 备联想时间平台等，公司主营家具均是围绕公司中枢时间、利用搭建的时间平台 通盘序鞭策的。公司主营家具与主要时间平台的关系如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书   公司耐久维持进行高端时间的突破和重要材料的自主可控，上述底层时间平 台相互促进、相互会通，为公司攻关复合新材料的时间难点在不同角度和领域贡 献协力，如娇傲面板光刻胶 PSPI 家具的两种重要原材料 PI 单体、光敏剂，与碳 粉电荷转变剂的工艺反应类型极为相似，主要为有中间体的合成、重结晶反应、 分离干燥及还原反应；彩色团员碳粉名义的纳米二氧化硅、氧化铝以及氧化铈主 要起到电荷摩擦和静电约束的作用，CMP 抛光液研磨粒子恰是这几类原料在 CMP 抛光工艺材料领域的应用形态；同期，彩色团员碳粉为苯乙烯-丙烯酸酯共 聚物，而苯乙烯类、丙烯酸酯类材料偶合也分别是 KrF 和 ArF 光刻胶中的主要 树脂身分。此外，如纳米时间、胶体与名义化学时间、低温干燥时间、微球时间 等诸多复合时间均平淡应用在公司家具中。    七、刊行东谈主主营业务的具体情况   （一）主营家具及办事   公司家具分为两大类，一大类为光电半导体材料及芯片，其中半导体材料布 局家具所涉领域主要为半导体 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体娇傲材料、 半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他干系大应用领域的创新材料端 进行拓展，芯片家具主要为打印耗材用芯片，且已在加速布局面向工业级和车规 级应用的安全芯片等新家具地方；另一大类为打印复印通用耗材，包括碳粉、辊、 载体、硒饱读、墨盒等家具。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   讨教期内，公司已实现买卖化销售的半导体材料家具主要包括半导体 CMP 工艺材料、半导体娇傲材料两个板块，半导体先进封装材料以及高端晶圆光刻胶 领域家具均已开发干系家具并在加速鞭策家具考据及产能布局。半导体干系家具 则为打印耗材芯片，2023 年泉源，公司在稳步发展打印耗材芯片业务的基础上， 加速布局面向工业级和车规级应用的安全芯片等新家具地方，为公司芯片联想业 务的持续转型升级提供新的增长能源。   （1）半导体 CMP 工艺材料   现在，公司在半导体制程工艺材料主要围绕集成电路前段制造中的化学机械 抛光（CMP）枢纽进行布局，CMP 枢纽是晶圆制造的重要门径，不错使晶圆表 面达到高度平坦化、低名义纯粹度和低残障的要求，责罚晶圆名义升沉抗争导致 的光刻无法准确对焦、电子迁徙短路、线宽约束失效等问题。公司的家具包括 CMP 抛光垫、抛光液、清洗液三大 CMP 枢纽中枢耗材，致力于为客户提供整套的 一站式 CMP 材料及办事，其具体形态及功能如下：   家具称号       家具形态                简介                         CMP 枢纽的中枢耗材之一，用于储存和输送                         抛光液、去除磨屑和复旧舒服的抛光环境等，  CMP 抛光垫                         抛光垫一般由聚氨酯组成，具有类海绵的机                         械脾气和多孔脾气。                         主要由去离子水、磨料、pH 值转变剂、分散                         剂、氧化剂等组成，在化学机械抛光过程中可  CMP 抛光液                         使晶圆名义产生一层氧化膜，再由抛光液中                         的磨粒去除，达到抛光的目的。                         用于去除残留在晶圆名义的微尘颗粒、有机  CMP 清洗液                物、无机物、金属离子、氧化物等杂质，得志                         集成电路制造对清洁度的极高要求。   （2）半导体娇傲材料 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书    柔性 OLED 因其可弯折的脾气在连年来保持较高的增长速率，从应用类别 来看，柔性 OLED 在智妙手机中的应用耐久将保持增长趋势，中尺寸高性能电气 绝缘面板、札记本面板和车载家具将成为柔性 OLED 新的增长点。公司围绕柔性 OLED 娇傲屏幕制造用的上游材料进行布局，现在主要家具包括：黄色聚酰亚胺 YPI、光敏聚酰亚胺 PSPI 和薄膜封装材料 TFE-INK 等，其具体形态及功能如下：    家具称号        家具形态                        简介                             生产柔性 OLED 娇傲屏幕的主材之一，具有                             优良的耐高温脾气、良好的力学性能以及优 柔性面板基材 YPI                  良的耐化学舒服性，在 OLED 面板前段制造 （黄色聚酰亚胺）                    工艺中涂布、固化成 PI 膜（聚酰亚胺薄膜），                             替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏幕的减                             薄、抗震及柔性。                             一种高分子感光复合材料，具有优异的热稳                             定性、良好的机械性能、化学和感光性能等， 柔性面板光刻胶 PSPI                是 AMOLED 娇傲制程的光刻胶，是除发光材 （光敏性聚酰亚胺）                   料外的中枢主材，在 OLED 制程顶用于平坦                             层、像素界说层、救援层（PLN、PDL、PS）                             三层。                             薄膜封装（Thin-Film Encapsulation，TFE）技 柔性面板封装材料                    术中使用的材料，在柔性 OLED 薄膜封装工   TFE-INK                   艺中，通过喷墨打印的方式使用，千里积在柔性    （油墨）                     OLED 器件上，起到隔断水氧、有用延长发光                             器件寿命的作用。    （3）半导体先进封装材料    公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、时间难度高、改日增量空 间较大的材料家具进行布局，现在重点开发临时键合胶（TBA）、半导体封装 PI 等家具。先进封装是超越摩尔定律的重要赛谈，先进封装材料则是先进封装时间 发展的基石。现在多款先进封装材料被国外企业把持，供应链国产自主化率偏低， 行业严重被“卡脖子”。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书    家具称号        家具形态                   简介                             PI（聚酰亚胺）是半导体封装的重要原材料，                             承担钝化、绝缘、应力缓冲、隔热、图案化等                             功能。公司现在全面布局半导体封装 PI，产  半导体封装 PI                   品掩饰非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶和负性                             PSPI 光刻胶，应用领域全面掩饰前谈晶圆制                             造 IGBT 功率模块的封装和后谈的半导体先                             进封装。                             超薄晶圆减薄、拿持的中枢材料，可将器件晶                             圆临时固定在承载载体上，为超薄器件晶圆                             提供机械救援，退缩器件晶圆在后续工艺制  临时键合胶 TBA                  程中发生翘曲和破片，终末临时键合胶可通                             过光、热或力等解键合方式完成超薄晶圆的                             开释。临时键合胶在先进封装中的应用领域                             主若是 2.5D/3D 封装。   （4）高端晶圆光刻胶家具   公司着力攻克高端 KrF/ArF 光刻胶自主化难关，实现“卡脖子”的高端光刻 材料产业化，推动高端光刻胶的国产替代进程。晶圆光刻胶是半导体光刻工艺中 的重要材料，现在国内在先进的 KrF、ArF、EUV 光刻胶领域尚未实现大规模量 产，而 KrF、ArF 光刻胶因其掩饰了从 0.25?m 到 7nm 的主要半导体先进制造 工艺，是现阶段重要需要实现国产化时间突破的半导体重要材料，具有十分重要 的计谋好奇羡慕好奇羡慕和经济价值。现在公司已布局多款国内还未突破的主流晶圆光刻胶， 包括高端 KrF 光刻胶和浸没式 ArF 光刻胶，均为客户主动录用开发的型号。已 完成多支家具的客户送样，测试结果基本适应预期。   （5）芯片家具   公司讨教期内芯片主要打印耗材用芯片，是打印开发的中枢部件之一，是耗 材兼容性、功能性的重要，公司通过子公司旗捷科技进行打印耗材用芯片联想及 销售，其具体形态及功能如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书  家具称号       家具形态                简介                       通用耗材芯片的主邀功能为喷墨打印机及激光打印                       机耗材家具的识别与约束，具有感应、计数、校准色 通用耗材芯片                       彩的作用，公司提供喷墨、激光两大领域各主流型号                       的通用耗材芯片家具。   旗捷科技是国度高新时间企业，纳入国度发改委重点布局软件企业，是国 家级专精特新小巨东谈主企业。2023 年泉源，公司在稳步发展打印耗材芯片业务的 基础上，加速布局面向工业级和车规级应用的安全芯片等新家具地方，为公司 芯片联想业务的持续转型升级提供新的增长能源。   在打印复印通用耗材业务板块，公司形成了极具竞争力的全产业链运筹帷幄模式， 上游提供碳粉、辊等耗材中枢原材料，并结合公司打印耗材用芯片家具，结尾布 局硒饱读、墨盒两大众具。结尾的硒饱读、墨盒家具带动上游碳粉、芯片、辊等家具 的销售，同期借助先进中枢上游家具占领市集，高下流产业联动，褂讪公司在打 印复印通用耗材行业内的上风地位，其主要家具具体形态及功能如下：   家具称号      家具形态                简介                       彩色团员碳粉用于激光打印开发里的硒饱读，有玄色、  彩色团员碳粉                       红色、黄色、蓝色四种颜色，具有显影作用。                       硒饱读中重要的中枢组成部件，是使光导体上的静电    显影辊                潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图                       像密度有影响。                       激光打印开发里的耗材，承担了激光打印开发的主                       要成像功能，按其里面感光饱读、磁饱读和墨粉盒的组                       合方式可分为三类：一体硒饱读、二体硒饱读和三体硒    硒饱读                       饱读，主邀功能为将要打印的内容转机为感光饱读上的                       以像素点为单元的图像，再通过静电成像将文献转                       印到纸上。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书   家具称号      家具形态                简介                       喷墨打印开发顶用来存储打印墨水，并最终完成打                       印的部件，按墨盒和喷头的结构联想可分为一形状                       墨盒和分形状墨盒，其中再生墨盒多为一形状墨盒，    墨盒                 其他通用墨盒多为分形状墨盒，在分形状墨盒中，                       笔据颜色封装的情况又不错分为单色墨盒和多色墨                       盒，主邀功能为将液体油墨经喷嘴变成轻捷微粒以                       点阵的形状喷到印纸上。   （二）主营业务运筹帷幄模式   公司维持材料时间创新与上游原材料的自主化培养同步，一方面自主开发部 分中枢原材料并实现产业化生产，确保中枢原材料的自主可控；另一方面与国内上 游材料供应商合作，保障公司上游供应链的安全、舒服。对于部分对外采购的原材 料，公司会结合原材料性质、生产规画、物流情况、市集价钱等因素储备一定的原 材料库存，保障正常的生产需求。   对于新家具或考据期家具，公司选用以销定产的生产模式，笔据订单情况制 定生产规画，保证生产行动的合感性、高效性。生产部门会按期依据市集订单的 变化及生产程度治疗生产规画，以得志客户的家具需求，并提高家具盘活率。对 于持续大规模供货的家具，公司玄虚接洽客户的需求情况及市集预期，进行一定 的库存储备，并持续改良家具的生产工艺，普及生产良率、效率，约束生产成本， 优化家具质料。   对于半导体材料家具，公司半导体 CMP 制程工艺材料家具的下旅客户为 国内主流晶圆厂，半导体娇傲材料家具的下旅客户为国内主流娇傲面板厂。相 关家具的销售选用直销模式，由下旅客户径直向公司下达采购订单。在半导体 材料领域，下流厂商对上游材料供应商的选拔止境把稳，常接收认证采购的模 式，公司新客户开发、新家具市集导入边远需通过客户的需求对接、时间目的 比对、离线测试、现场稽核、在线测试等严格经由。认证所需时候笔据客户、 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书 家具类型、时间难度的不同亦会有所互异，总体大致需要 1-2 年，新进入企业 面对较高的认证壁垒，客户替换供应商的意愿一般也比较低。      对于打印复印通用耗材家具，公司通过品牌推广、行业展会、客户办事等方 式获取订单，径直销售给国表里客户，并严格作念好应收账款的料理，约束销售风 险。   研发模式上，公司以自主创新为主，怜爱时间整合，在材料领域利用研发 团队的舒服、时间的积蓄和行业的经验将公司得胜研发高端材料的时间经验运 用到新神色中，为公司新家具开发奠定了坚实的时间基础。此外，公司积极与 下旅客户开展时间合作，在新家具开发阶段就与客户紧密相易，加速家具研发 速率，并保障家具契合客户需求，适应行业发展趋势。   刊行东谈主利用自身东谈主才团队的舒服、时间的积蓄和行业的经验打造了有机合 成时间平台、无机非金属材料时间平台、高分子合成时间平台、物理化学时间 平台、工程装备联想时间平台、材料应用评价时间平台等多个时间平台，赋能 公司主营业务的稳健可持续发展。   上述时间平台掩饰公司家具的原料端（转变剂、各种材料单体）、家具端、 使用端（模拟各种家具鄙人旅客户的使用场景中运行并进行评价）、开发端（自 主参与产线、装备的联想），在原材料脾气、家具执行应用、制造工艺技艺等方 面全地方的增强公司中枢竞争力、构建先进的评价检测体系、责罚新家具工程 化的开发问题，加速公司新家具的开发速率和应用进程。   此外，公司投资建成湖北鼎龙先进材料创新商量院，对改日时间和材料创 新实施平台化的探索、商量并开展合成、分析检测和工程装备联想。时间平台 和创新商量院将公司得胜研发高端材料的时间经验运用到新神色中，构建先进 的评价检测体系，责罚新家具工程化的开发问题，有用整书籍团研发资源，持 续推动公司在干系新材料领域拓展布局的进程，夯实公司创新材料平台型企业 的定位，实现可持续高质料发展。      （三）刊行东谈主销售情况和主要客户 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                               召募说明书    讨教期内，公司主要家具的产能利用及产销情况如下：        家具           2024 年 1-9 月        2023 年       2022 年        2021 年        产能（万吨/万片）          4，670.87        6，188.05     5，503.81    6，078.30        产量（万吨/万片）          5，121.10        5，883.07     4，703.21    5，470.39 光电半导 体材料及   销量（万吨/万片）          4，993.24        5，869.66     4，782.20    5，428.56  芯片             产销率            97.50%          99.77%      101.68%      99.24%         产能利用率            109.64%           95.07%      85.45%       90.00%        产能（万吨/万支）          5，554.69        7，226.25     7，740.27    7，984.41        产量（万吨/万支）          4，816.43        6，806.25     7，430.32    7，486.48 打印复印        销量（万吨/万支）          4，831.04        7，447.31     7，651.74    7，076.99 通用耗材             产销率          100.30%         109.42%       102.98%      94.53%         产能利用率              86.71%          94.19%      96.00%       93.76%    讨教期内，由于下流市集需求持续旺盛，公司产销率保持较高水平，均在 100% 摆布。半导体材料由于正在渐渐放量，相应产能利用率渐渐普及，其中 2022 年 半导体材料中的芯片家具由于外部因素影响销量减少，相应的东谈主工产线部分停产 导致产能下跌，其全体产能利用率也随之下跌。2024 年 1-9 月由于部分打印复印 通用耗材家具削减库存的原因导致该品类产能利用率下跌。    讨教期内，公司前五大客户称号、销售金额以及相应占营业收入的比例情况 如下：                                                               单元：万元   序号         客户称号               销售金额                 占当期营业收入的比例 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书         统统                       61，567.88          25.38%  序号       客户称号            销售金额               占当期营业收入的比例         统统                       63，549.12          23.83%  序号       客户称号            销售金额               占当期营业收入的比例         统统                       53，647.15          19.71%  序号       客户称号            销售金额               占当期营业收入的比例         统统                       49，511.78          21.02%  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书       公司不存在上前五大客户的销售占比越过百分之五十、向单个客户的销售占  比越过百分之三十的情况，总体而言，公司客户较为分散，不存在依赖单一客户  的情形。讨教期内，跟着公司半导体材料家具不绝放量，由于半导体材料下流厂  商相对蚁合，故刊行东谈主对该等客户全体销售金额呈上升趋势；同期，耗材类家具  销量较大但客户相对分散，因此大客户之间销售总金额互异较小，讨教期内收支  前五大具有买卖合感性，且连年来耗材领域跨境电商发展向好，部分优质运营商  发展快速成为公司主要客户。       （四）刊行东谈主采购情况和主要供应商       讨教期内，公司主要采购原材料为光电半导体材料及芯片家具使用的化工原  料、晶圆/流片、打印复印耗材家具使用的塑料胶件，及包材、辅料等其他原材料，  具体采购金额及占比情况如下：                                                                                     单元：万元，%  原材料          金额             占比         金额           占比           金额         占比            金额         占比 化工原料     38，212.53       30.47    40，611.66       27.17     41，470.11       26.52    23，697.64       15.70 塑料胶件     51，673.40       41.20    64，457.22       43.12     67，208.65       42.98    68，588.51       45.45 晶圆/流片     8，591.45        6.85    12，666.41         8.47    12，416.16        7.94    14，590.81        9.67 包材、辅料 偏激他 统统      125，405.81      100.00   149，472.59    100.00      156，386.54   100.00      150，924.47   100.00       讨教期各期，公司原材料采购金额较为舒服，其中化工原料 2022 年以来采  购规模扩大，主要系半导体材料家具的生产放量所致，相应打印复印耗材家具使  用的塑料胶件占比渐渐下跌；而辅料偏激他采购金额和占比下跌，主要因为 2022  年原控股子公司珠海天硌脱表所致。2024 年 1-9 月，晶圆/流片采购诬捏系公司  执行库存料理浮滥以客岁度备货、以及流片厂的产能充足无需提前多量囤货所致。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书      讨教期内，公司生产所用的能源主要为水、电、蒸汽和自然气等。讨教期内， 公司主要能源的采购情况如下：            神色            2024 年 1-9 月          2023 年              2022 年       2021 年           采购数量（万吨）               96.70               74.75              87.53        53.74  水        采购金额（万元）              261.85              215.26             222.18       149.97          采购单价（元/吨）                2.71                2.88               2.54         2.79           采购数量（万度）            7，997.99           5，420.47            4，582.41     3，592.47  电        采购金额（万元）            6，132.53           4，608.09            3，859.74     2，660.52          采购单价（元/度）                0.77                0.85               0.84         0.74           采购数量（万吨）                3.08                0.57               0.77         0.50 蒸汽        采购金额（万元）              833.07              197.10             292.99       162.81          采购单价（元/吨）              270.21              345.79             380.51       325.62          采购数量（万立方米）             350.49              223.40             166.75       127.05 自然           采购金额（万元）              906.46              829.26             562.26       393.11  气          采购单价（元/m?）               2.59                3.71               3.37         3.09      公司能源使用正常，且运筹帷幄所在地能源供应充沛。      讨教期内，公司前五大原材料供应商称号、采购金额以及相应占采购总额的 比例情况如下：                                                                                 单元：万元  序号             供应商称号                          金额                    占当期采购总额的比例 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书         统统                          20，030.47          15.97%  序号      供应商称号                 金额               占当期采购总额的比例         统统                          23，614.04          15.81%  序号      供应商称号                 金额               占当期采购总额的比例         统统                          18，391.06          11.77%  序号      供应商称号                 金额               占当期采购总额的比例         统统                          25，305.70          16.78%   公司不存在上前五大供应商的采购占比越过百分之五十、向单个供应商的采 购占比越过百分之三十的情况。讨教期内，新进入前五大供应商原因一是公司产 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书 品结构治疗导致采购品类变化；二是公司供应商漫衍较为分散，向供应商采购总 金额之间互异较小，因此讨教期内前五大供应商名单会发生变动。   （五）安全生产及环保情况   讨教期内，公司严格遵命安全生产干系各项法律法例，未发生过安全生产事 故，不存在因违反安全生产干系法律法例而被处罚的情形。   讨教期各期，公司防治浑浊物设施运行正常，季度性监督监测及企业自行监 测，均适应浑浊物排放门径。同期，为保证各种浑浊物持续舒服达标，助力企业 可持续发展，公司不绝加强环保干预。讨教期内，公司笔据需要开展环保设施设 备干预，保证环保责任奏凯运转。   讨教期内，公司在生产运筹帷幄中遵命国度环保联系法律法例，未发生浑浊事故 和纠纷，不存在因违反环保法律法例而受到行政处罚的情况。   （六）现有业务发展安排及改日发展计谋   公司是国内最初的重要大赛谈领域中各种中枢“卡脖子”入口替代类创新材 料的平台型公司，现在重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程工艺 材料和高端晶圆光刻胶家具、半导体娇傲材料、半导体先进封装材料三个细分板 块）。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习， 在学习中竞争；创新也由泉源的追逐创新，向平行创新，到引颈创新的念念路发展。 同期，公司也一直维持“四个同步”：一是维持材料时间创新与上游原材料自主 化同步；二是维持材料时间创新与用户考据工艺同步；三是维持材料时间创新与 东谈主才团队培养同步；四是维持材料时间的高出与常识产权建设同步，以此引颈企 业持续创新发展。   讨教期内，公司面向国度计谋，以市集为导向，围绕自身时间、研发等中枢 上风，不绝时间创新和突破，完成了家具系列的丰富、迭代以及中枢材料的好处 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书 以及量产等：率先将抛光垫应用制程突破至国内最初水平；扩展抛光垫新的配方 体系，为后续持续开发更高端抛光垫奠定了基础；已完周密制程抛光液家具的布 局，达成超纯硅/高纯硅、氧化铝、氧化铈四大类主流纳米研磨粒子的产业化，并 实现了多款抛光液家具在主流晶圆厂商批量销售；完成 PSPI 家具迭代，成为国 内 OLED 娇傲用光刻胶供应商；YPI 家具全面导入国内主流 OLED 面板厂，从 上游单体原材料进行产业布局，完成了中枢单体及树脂的自主合成；对封装 Ink 材料开展了系列优化改进责任，通过客户端全经由考据，实现批量出货；半导体 先进封装光刻胶领域掌捏了封装光刻胶 PSPI 合成时间，领有干系中枢目的的调 控技艺，掌捏了金属离子约束时间、颗粒物约束时间，实现中枢原材料及包材自 主化；中枢重要原材料的自主可控力度进一步加大。此外，讨教期内，公司已布 局 KrF 和 ArF 高端晶圆光刻胶及配套原材料的产业化。   改日，公司将陆续以价值延长和客户办事为中枢，着力围绕主业，开展材料 的前沿性和应用型商量，笃定材料时间发展地方，实施时间产业化搬动；引颈材 料产业先进时间的商量与开发，领悟时间引颈作用，推动材料产业会通发展。   （1）持续前沿商量，突破重要材料国产替代   连年来，跟着国际贸易关系的日益复杂以及贸易摩擦加重，为保障产业安全， 半导体中枢材料进一步国产化进程旷日持久。为饱读舞半导体材料产业发展，突破 产业瓶颈，我国出台多项政策救援半导体产业发展，为半导体材料产业的发展提 供了良好的发展环境。公司一直致力于于半导体“卡脖子”入口替代类创新材料的 商量突破以及产业化，改日，公司将进一步助力国度政策，持续开展前沿商量， 突破重要材料国产替代，实现中枢材料的国产化与自主可控。   （2）聚焦主业，全面打造专注于各种中枢创新材料的平台型公司   讨教期内，公司重点聚焦半导体创新材料业务，已布局三大领域的材料家具： 半导体制造用工艺材料（含 CMP 制程工艺材料、高端晶圆光刻胶等）、半导体显 示材料（含黄色聚酰亚胺浆料 YPI、光敏聚酰亚胺浆料 PSPI、薄膜封装材料 TFE- INK 等）、半导体先进封装材料（含半导体封装 PI、临时键合胶等），触及细分材 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书 料家具型号繁密，创新材料平台型公司的定位已经形成。后续公司将充分利用公 司平台化及系统化的业务脾气，进一步深化夯实在各细分材料领域的业务布局：   ①在 CMP 抛光材料领域，基于 CMP 枢纽中枢耗材—CMP 抛光垫、CMP 抛 光液及清洗液全套家具的布局，以及对集成电路 CMP 工艺的应用会通，公司将 持续普及一站式、系统化的 CMP 枢纽家具救援技艺、时间办事技艺、全体决策 责罚技艺，起劲成为国内首家集成电路 CMP 枢纽全家具玄虚性决策提供商。   ②在新式娇傲领域，公司在已有 YPI、PSPI、TFE-INK 等家具进入国内主流 面板厂客户，并成为部分客户第一供应商的基础上，陆续围绕柔性 OLED 娇傲屏 幕制造用的上游中枢“卡脖子”材料进行布局，扩展公司材料家具鄙人游高端场 景的应用，对标国际一流共同探索新一代娇傲时间工艺道路及相应材料应用地方， 起劲成为新式娇傲前沿时间的创新材料救援商。   ③在光刻胶材料领域，公司对准晶圆制造、先进封装、新式娇傲三大领域， 致力于于多点位责罚高端光刻胶的“卡脖子”问题，助力实现 KrF/ArF 高端晶圆光 刻胶、先进封装光刻胶等的国产化突破。   此外，公司将陆续领悟创新属性和时间技艺，在其他重要材料领域探索布局。   （3）纵深客户拓展，普及销售规模以及市气象位   公司“对标国际巨头、维持创新赋能”，着力得志客户需求，并积极协助客 户责罚干系痛点，与客户形成了密切深度的合作关系。跟着公司产业链的丰富和 市集需求的扩展，公司一方面加大现有家具产能布局，一方面积极布局客户亟需 家具，得志客户时间和量产需求，普及公司市集掩饰的广度和深度，进一步夯实 普及销售规模和市气象位。   公司将作念好干系家具的市集开拓责任，起劲普及鄙人游重要客户端的渗入率 水平，充分挖掘市集后劲，进一步普及半导体新业务的营收占比，驱动公司运筹帷幄 事迹增长。同期，公司将作念好规模销售家具的财务分析，持续优化产出过程，充 分展现公司所布局高门槛家具的盈利技艺。公司也将保持打印复印通用耗材业务 持续稳健运筹帷幄、降本增效、优化升级。   （4）深化东谈主才计谋，确保发展稳健持续有救援 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书   刊行东谈主连年来所聚焦的半导体材料产业，系东谈主才密集型行业，东谈主才聚则科技 强、产业兴，公司发展才有壮健的根基救援。公司一直关注东谈主才的引进以及内生 培养，持续东谈主才内功修都以及科研实力的普及，推动产业型科研东谈主才的培养和储 备，并拟定了丰富可行的东谈主才激励措施，不绝搭建和优化研发平台，为东谈主才发展 和研发创新提供救援条件。改日，公司将进一步优化普及东谈主才结构，打造更好的 平台、搭建更广的舞台以及更有诱骗力的激励措施和更优的企业文化，确保持续 稳健的东谈主才团队以及合理的东谈主才梯队。   （5）塌实作念好各种风险防控，持续普及公司运营水平   保障范例运营，强化红线毅力、底线念念维，普及公司运行质料。安全方面， 在全力抓好安全生产管控的基础上，预防安全消防系统的智能化升级，强化各种 安全事项的轨制化和范例化料理，实施全地方完整的体系化背负考核。环保方面， 在作念好环保合规性风险治理的基础上，关注水、电、气等能源使用的效率和省俭 空间，作念好各生产工艺资源轮回利用的经由优化，持续向绿色节能、重叠利用的 想法不绝起劲。公司治理方面，不绝完善公司治理轨制体系，加强内控建设及风 险看重技艺，保障“三会一层”归位尽责；普及信息清晰质料，减少冗余信息披 露，准确传递公司内在价值。    八、刊行东谈主所处行业的基本情况   （一）刊行东谈主所处行业   公司主要从事光电半导体材料及芯片、打印复印通用耗材等家具研发、生产 及销售，笔据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》及《国民经济行 业分类》，全体来看，公司现在所属行业主要为“C39 狡计机、通讯和其他电子 开发制造业”中的“C398 电子元件及电子专用材料制造”；其中打印复印耗材业 务属于“C39 狡计机、通讯和其他电子开发制造业”中的“C3913 狡计机外围设 备制造”。   （二）行业主宰部门   公司主营业务属于电子信息与化工行业交叉领域，行业料理体制为政府职能 部门的宏不雅料理结合行业自律组织的谐和携带发展。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   国度发展和革新委员会、国度工业和信息化部负责制定行业的产业政策和产 业运筹帷幄，对行业的发展地方进行宏不雅调控，携带行业时间高出。   公司所在行业的主要行业协会为中国半导体行业协会及中国电子材料行业 协会，主要负责行业自律、范例料理，就行业发展干系政策提倡建议，协助联系 政策和法例的贯彻落实，推动半导体产业的全球化合作和交流，参与制（修）订 行业门径、国度门径等。   （三）行业政策   公司主营光电半导体材料及芯片家具为国度重点补助和发展的新材料产业， 在国度经济中占有重要位置，各部门接踵出台了多项救援我国新材料产业发展的 产业政策，为行业发展提供了有劲的救援和良好的环境，干系政策主要有：    法律、法例及政策                        主要内容                  “饱读舞类”之“二十八、信息产业”之“6．电子元器件生                  产专用材料：半导体、光电子器件、新式电子元器件（片                  式元器件、电力电子器件、光电子器件、明锐元器件及传                  感器、新式机电元件、高频微波印制电路板、高速通讯电 国度发展革新委《产业结构                  路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子家具用材料，                  包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功 （2023 年 12 月）                  能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联                  材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材                  料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效                  散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”…… 工业和信息化部《重点新材          重要计谋材料涵盖：OLED 用发光层、传输层及油墨材料， 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书    法律、法例及政策                          主要内容                          平均增速 5%摆布，电子信息制造业规模以上企业营业收                          入突破 24 万亿元…… 工业和信息化部、财政部《电                          新式娇傲。面向新式智能结尾、文化、旅游、景不雅、商显 子信息制造业 2023—2024 年                          等领域，推动 AMOLED 扩大应用…… 稳增长行动决策》    （工信部联                          有序推动集成电路、新式娇傲、通讯开发、智能硬件、锂 电子〔2023〕132 号）（2023                          离子电板等重点领域要紧神色开工建设…… 年 8 月 10 日）                          面向个东谈主狡计、新式娇傲、VR/AR、5G 通讯、智能网联汽                          车等重点领域，推动电子材料、电子专用开发和电子测量                          仪器时间攻关……                          重点普及电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯                          片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件……等电子元                          器件的可靠性水平。普及高频高速印刷电路板及基材、新 工业和信息化部、陶冶部、科                          型娇傲专用材料、高效光伏电板材料、锂电重要材料、电 技部、市集监管总局《制造业                          子浆料、电子树脂、电子化学品、新式娇傲电子功能材料、 可靠性普及实施办法》   （工信                          先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等 部联科〔2023〕77 号）              （2023                          电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、残障 年 6 月）                          约束等工艺水平，加强材料分析、龙套性物理分析、可靠                          性试验分析、板级可靠性分析、失效分析瓜分析评价时间                          研发和门径体系建设，推动在干系行业中的应用。                        加强自主创新，                              加速数字政府建设领域重要中枢时间攻关， 国务院《对于加强数字政府 强化安全可靠时间和家具应用，切实提高自主可控水平。 建 设 的 指 导 意 见 》（ 国 发 强化重要信息基础设施保护，落实运营者主体背负。开展 〔2022〕14 号）           （2022 年 6 月） 对新时间新应用的安全评估，建立健全对算法的审核、运                        用、监督等料理轨制和时间措施。 工业和信息化部、发展革新 委、科技部、生态环境部、应            要求“实施‘三品’行动，普及化工家具供给质料”，围绕 急部、能源局《对于“十四五”           新一代信息时间等计谋性新兴产业，加速发展高端聚烯烃、 推动石化化工行业高质料发             电子化学品、工业特种气体……等家具……饱读舞企业普及 展的携带办法》    （工信部联原        品质，培育创建品牌。 〔2022〕34 号）           （2022 年 3 月）                          突破重要材料：……救援材料生产、应用企业联合科研单 工业和信息化部、科学时间                          位，                           开展宽禁带半导体及娇傲材料、集成电路重要材料…… 部、自然资源部《   “十四五”                          等协同攻关…… 原材料工业发展运筹帷幄》    （工信                          突破重点品种。围绕……集成电路、信息通讯……等重点 部联规〔2021〕212 号）               （2021                          应用领域，攻克……光刻胶、靶材、抛光液、工业气体…… 年 12 月）                          等一批重要材料。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书    法律、法例及政策                         主要内容 工业和信息化部、科技部、财            依托优质企业组建创新联合体或时间创新计谋定约，开展 政部、商务部、国务院国有资            协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路 产监督料理委员会、中国证             等领域重要中枢时间、家具、装备攻关和示范应用…… 券监督料理委员会《对于加             充分领悟优质企业在增强产业链供应链自主可控技艺中的 快培育发展制造业优质企业             中坚作用，组织参与制造业强链补链行动，作念强长板优 的携带办法》    （工信部联政法        势，补都短板弱项，打造新兴产业链条，普及产业链供应 〔2021〕70 号）           （2021 年 6 月）   链舒服性和竞争力。                     加速基础材料、重要芯片、高端元器件、新式娇傲器件、 国度发展革新委、工业和信 重要软件等中枢时间攻关，大肆推动重点工程和要紧神色 息化部、科技部、财政部《关 建设，积极扩大合理有用投资…… 于扩大计谋性新兴产业投资 加速新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、 培育壮大新增长点增长极的 深海采矿等重点领域产业链供应链舒服，加速在光刻胶、 携带办法》  （发改高技〔2020〕 高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材                     突破。                      聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺时间、集成电路重要 工业、交通\信息产业（含电 材料、集成电路联想器具、基础软件、工业软件、应用软 信）《新时期促进集成电路产 件的重要中枢时间研发，不绝探索构建社会主义市集经济 业和软件产业高质料发展的 条件下重要中枢时间攻关新式举国体制。科技部、国度发 若干政策》  （国发〔2020〕8 号） 展革新委、工业和信息化部等部门作念好联系责任的组织实 （2020 年 8 月）         施，积极利用国度重点研发规画、国度科技要紧专项等给                      予救援。   上述主要法律法例政策属于行业饱读舞性政策，对公司运筹帷幄发展有重要救援作 用，不会导致公司运筹帷幄禀赋、准初学槛的监管发生要紧不利变化，对公司的运营 模式不径直产生具体影响，对行业竞争神态等不存在要紧不利影响。   （四）行业发展概况   （1）半导体材料行业概览   半导体材料是半导体产业链的基石之一，是推动集成电路时间创新的引擎。 半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。笔据世界半导体贸易统计组织 （WSTS）数据，2024 年 1-5 月全球半导体销售额约为 2，363 亿好意思元，同比增 长约 18.6%；亚太地区半导体销售额约为 1，313 亿好意思元，同比增长 20.3%。笔据 市集商量机构 Market.us 对改日 10 年半导体行业进行的计算，其计算从 2023 到 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                            召募说明书 体市集规模将达到 13，077 亿好意思元9。全球半导体市集的渐渐复苏及向好态势，为 半导体材料行业提供了良好的发展基础。          笔据 SEMI 数据统计，2022 年全球半导体材料市集销售额增长 8.9%，达到 数据，全球半导体材料市集规模 2024 年计算将达到 740 亿好意思元，计算 2027 年 市集规模将达到 870 亿好意思元以上。其中，晶圆制造材料和封装材料的销售额分别 达到 447 亿好意思元和 280 亿好意思元，分别增长 10.5%和 6.3%。          笔据 SEMI 统计数据，2012-2022 年期间我国半导体材料市集规模总体呈波 动增长态势。在地域漫衍方面，凭借晶圆代工产能和先进封装的基础，2022 年中 国台湾为全球最大的半导体材料市集，市集规模达到 201.29 亿好意思元，同比增长           国度、地区                                                              同比增长                                      （百万好意思元）               （百万好意思元）     中国台湾                                         17，715             20，129      13.63%     中国大陆                                         12，082             12，970          7.35%     韩国                                           12，134             12，901          6.32%     其他国度、地区                                       7，896              8，627          9.26%     日本                                            7，275              7，205      -0.96%     北好意思                                            5，713              6，278          9.89%     欧洲                                            3，961              4，580      15.63%     统统                                           66，776             72，691          8.86%          注：其他国度、地区包括新加坡、马来西亚、菲律宾偏激他更小的市集。          数据来源：SEMI 统计数据，招商证券整理 https://web.csia.net.cn/newsinfo/6842199.html。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   （2）公司主要家具所属细分行业分析   讨教期内，公司主营半导体材料家具为半导体 CMP 制程工艺材料、半导体 娇傲材料以及半导体封装材料干系家具，并已布局高端晶圆光刻胶家具。   ①半导体 CMP 制程工艺材料   笔据理研计器株式会社和国盛证券商量所的研报以及公司的业务布局，半导 体制造经由以及公司材料涉足的枢纽如下：   化学机械抛光（Chemical Mechanical Planarization）是集成电路制造过程中实 现晶圆全局均匀平坦化的重要工艺，旨趣是通过抛光垫将抛光液中的研磨粒子传 送到被抛光工件名义，对其名义进行平坦化和去除。晶圆 CMP 工艺暗示图如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                召募说明书   贵寓来源：SK 海力士，国盛证券商量所商量讨教，招商证券整理   集成电路的制造过程好比建多层的楼房，每搭建一层楼层都需要让楼层足够 平坦都整，才能在其上方陆续搭建另一层楼，不然楼面就会凸凹抗争，影响全体 性能和可靠性，而大致有用令集成电路的“楼层”达到纳米级全局平整的时间就 是 CMP 时间。   贵寓来源：中科院半导体商量所，宽禁带半导体时间创新定约，国盛证券商量所商量报 告，招商证券整理。   化学机械抛光是化学和机械抛光两种形状的结合体，从而幸免了单纯化学抛 光或者单纯机械抛光时速率慢、一致性差的残障。当器件特征尺寸诬捏至 0.35μ m 以下时，为保证光刻的精确度和分辨率，必须进行全局的平坦化，不然芯片的 良率将受到极大影响。   由于晶圆名义堆叠的不同薄膜硬度不同，是以不同区域需以不同的速率进行 研磨，选拔淀积、溅射玻璃 SOG 等传统平坦化时间只能作念到局部平坦。但通过 化学的和机械的玄虚作用，CMP 能最大程度缩小较硬与较软材料去除速率的差 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 异，着实作念到了“全局”平坦化，也因此在半导体前后谈制程中领悟着越来越重 要的作用。如果晶圆（芯片）制造过程中无法作念到纳米级全局平坦化，既无法重 复进行光刻、刻蚀、薄膜和掺杂等重要工艺，也无法将制程节点缩小至纳米级的 先进领域，因此跟着超大规模集成电路制造的线宽不绝轻捷化而产生对平坦化的 更高要乞降需求。   笔据不同工艺制程和时间节点的要求，每一派晶圆在生产过程中都会经历几 谈以至几十谈的 CMP 抛光工艺门径。从产业高下流关系来看，集成电路制造产 业链可分为硅片制造、集成电路联想、集成电路制造、封装测试等四大领域，除 集成电路联想领域外，其他领域均有 CMP 开发应用场景，具体应用场景如下：   数据来源：国元证券商量所，招商证券整理   A CMP 抛光材料市集概况   连年来全球及我国抛光材料市集规模不绝扩大，下流晶圆需求上升、晶圆厂 产能渐渐增加及先进制程带动市集对于抛光材料的需求。笔据 SEMI 统计数据， 全球半导体 CMP 抛光材料市集规模由 2015 年约 15.90 亿好意思元增长至 2022 年约 球半导体 CMP 抛光材料市集计算将达 35 亿好意思元，至 2027 年将进一步增长至 42 亿好意思元。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书             全球半导体CMP抛光材料行业规模及趋势（亿好意思元）                                                                               -5%                         全球半导体CMP抛光材料规模                    增长率    数据来源：SEMI，招商证券整理     我国半导体 CMP 抛光材料市集规模由 2015 年约 21.30 亿元增长至 2022 年 约 49.90 亿元，复合增长率为 12.93%，相较全球实现了愈加速速的发展。          中国半导体CMP抛光材料行业规模（亿元东谈主民币）                         中国半导体CMP抛光材料规模                    增长率    数据来源：SEMI，招商证券整理     B CMP 制程工艺材料细分市集分析     a CMP 抛光垫     CMP 抛光垫的主体是基底，边远由聚氨酯加工制成，在化学机械抛光过程 中，抛光垫的作用主要有：存储抛光液及输送抛光液至抛光区域，使抛光持续均 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 匀的进行；传递材料，去除所需的机械载荷；将抛光过程中产生的副产物（氧化 产物、抛光碎片等）带出抛光区域；形成一定厚度的抛光液层，提供抛光过程中 化学反应和机械去除发生的场所。    从种类上看，CMP 抛光垫可分为聚氨酯类、无纺布类、绒毛结构类。而从 作用进行分类，以聚氨酯材料为主的“白垫”起粗抛作用，用于精抛的“黑垫” 则主若是无纺布材质，承担抛光终末一谈门径，成就前边抛光过程变成的残障或 弱点。诟谇垫时间重点不同，各有各的时间难度。    笔据 TECHCET 及集成电路材料商量，全球 CMP 抛光垫市集规模在 2021 年达到 11.3 亿好意思元，相较 2020 年增长 10.78%，2016-2021 年复合增长率为 11.69%。 笔据集成电路材料商量，2021 年我国 CMP 抛光垫市集规模为 13.13 亿元，相较 的增长和制程工艺的高出、芯片堆叠层数的增加，抛光门径和 CMP 耗材用量将 会增加，CMP 材料市集将进一步扩大。    b CMP 抛光液    CMP 抛光液主要由溶剂、磨料、pH 值转变剂、分散剂、氧化剂等复配而成， 在 CMP 中起着至关重要的作用。CMP 抛光液的作用是在化学机械抛光过程中 与晶片发生化学反应，在其名义产生一层钝化膜，然后由抛光液中的磨粒利用机 械力将反应产物去除，从而达到平整加工晶片名义的作用。笔据抛光对象不同， 化学机械抛光液可分为铜及铜违抗层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于 氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液和用于新材料新工艺的抛光液等家具。    由于互连的金属易磨损也易反应，不同金属离子的电化学行动也有所不同， 为合理治疗磨粒的抛光作用强度，将抛光速率约束在合适范畴内，体系内要额外 添增多种助剂，配方身分复杂。此外，执行应用时，不同被抛对象有着不同的抛 光液配方需求。同期，研磨粒子的开发改性是抛光液生产企业的重点之一，研磨 粒子开发难度较大，此前多被境外企业把持。    笔据华经产业商量院，2016-2021 年全球抛光液市集规模由 11.0 亿好意思元增长 至 18.9 亿好意思元，复合增长率为 11.43%；笔据 TECHCET，2022 年全球晶圆制造 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 用抛光液市集规模计算越过 20 亿好意思元，2026 年有望达到 26 亿好意思元。笔据共研 网，2016-2021 年我国抛光液市集规模由 11.8 亿元增长至 20.8 亿元，复合增长率 为 12.00%。半导体产业的不绝发展将带动半导体材料的发展，作为 CMP 材料的 重要组成部分，CMP 抛光液的市集规模也将跟着半导体材料市集规模的扩大而 逐年增长。前瞻产业商量院预测，计算 2028 年全球 CMP 抛光液的市集规模有 望达到 35 亿好意思元，2023-2028 年复合年均增长率约为 9%。   c 清洗液   清洗是联接半导体产业链的重要工艺枢纽。半导体清洗是指针对不同的工艺 需求，对晶圆名义进行无挫伤清洗，以去除半导体制造过程中的颗粒、自然氧化 层、金属浑浊、有机物、捐躯层、抛光残留物等杂质，幸免杂质影响芯片良率和 家具质能。跟着芯片制造工艺的持续升级，对晶圆名义浑浊物的约束要求不绝提 高，每一步光刻、刻蚀、千里积等重叠性工序后都需要清洗。CMP 清洗液的难点 是若何将配方比例调配合适，既要保证清洁技艺，也要保证后谈防腐蚀技艺。   清洗工艺高出带来清洗门径增加。跟着晶圆制造工艺不绝向精密化地方发展， 芯片结构的复杂度不绝提高，芯片对杂质含量的明锐度也相应提高，微小杂质将 径直影响到芯片家具的良率。而在芯片制造的数百谈工序中，不可幸免地会产生 或者讲和到多量的微小浑浊物，为最大限制地减少杂质对芯片良率的影响，当前 的芯片制造经由在光刻、刻蚀、千里积等重叠性工序后均成就了清洗工序，清洗步 骤数量约占通盘芯片制造工序门径的 30%以上，是通盘芯片制造工艺门径中占 比最大的工序，而且跟着时间节点的陆续高出，清洗工序的数量和重要性将陆续 随之普及，在实现同样芯片制造产能的情况下，对清洗液的需求量也将相应增加。   笔据 TECHCET，受益于逻辑和存储芯片晌间节点高出、掩膜门径数、3D NAND 层数、刻蚀及刻蚀后去除门径数增加，全球半导体重要清洗材料（包括刻 蚀后残留物清洗液和抛光后清洗液）保持增长。2021 年，全球半导体重要清洗材 料市集规模越过 10 亿好意思元，计算 2022 年将达到 11 亿好意思元，2022-2026 年复合增 长率为 6%。   C 高端晶圆光刻胶市集 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书    公司着力攻克高端晶圆用 KrF/ArF 光刻胶自主化难关，实现“卡脖子”的高 端光刻材料产业化，推动高端光刻胶的国产替代进程。公司组建了一支专科且高 效的时间团队，掩饰配方开发、有机合成、高分子合成、纯化时间、分析评价、 工程化等板块，为神色的快速鞭策提供了故意保障。讨教期内，公司已完成 30 吨高端晶圆用 KrF/ArF 光刻胶的产能建设。    笔据 TECHCET 数据，计算 2025 年，KrF 和 ArF 光刻胶市集规模分别为 造用光刻胶市集规模为 33.58 亿元，其中 KrF 与 ArF 光刻胶统统占比越过 66%； 计算到 2025 年，中国集成电路晶圆制造用光刻胶市集规模将达到 37.64 亿元， 其中 KrF 与 ArF 晶圆光刻胶市集规模将达到 25.01 亿元。    ②半导体娇傲材料行业    A 半导体娇傲材料下流发展概况    娇傲产业在电子信息产业中占据重要塞位，是国度计谋性救援产业。OLED 由于同期具备自觉光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速率快、 可用于柔性面板、使用温度范围广、构造及制程较苟简等优异之脾气，被觉得是 下一代的平面娇傲器新兴应用时间。笔据 Omdia 数据，从出货量来看，2022 年 全球 OLED 娇傲面板出货量为 8.7 亿片，计算到 2027 年出货量将达到 12.2 亿 片，CAGR 为 6.9%；从营收规模来看，2022 年全球 OLED 面板市集规模为 433 亿好意思元，计算到 2027 年市集规模将达到 577 亿好意思元，CAGR 为 5.9%。Sigmaintell 计算，2028 年 OLED 中尺寸渗入率有望普及至约 20%，有望拉动 OLED 面积端 需求普及 44%、材料端需求普及 87%。    OLED 有机材料是 OLED 面板制造的中枢组成部分，亦然 OLED 产业链中 时间壁垒最高的领域之一。笔据华经产业商量院数据，2015-2021 年中国 OLED 有机材料市集规模呈现高涨趋势。2021 年中国 OLED 有机材料市集规模为 33.6 亿元，计算 2025 年市集规模将达到 109 亿元，2021-2025 年 CAGR 为 34.2%， 呈现较高增长速率。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书           中国OLED有机材料市集规模（亿元）                中国OLED有机材料市集规模   增长率   数据来源：华经产业商量院数据，招商证券整理    OLED 按驱动方式分为 PMOLED                      （无源驱动式）和 AMOLED                                    （有源驱动式）， AMOLED 可独就地约束每个像素点的发光情况，使得像素点可一语气且沉静发光， 分辨率和发光效率较高并诬捏了能耗，是 OLED 的主流时间道路。其中柔性 AMOLED 时间及柔性封装时间相结合，可实现弯折，出息无边。    跟着屏下录像头、屏下指纹解锁时间渐渐熟练、智妙腕表、智妙手机需求进 一步增大，手机端 OLED 面板的渗入率也将进一步普及，中韩面板厂推广产能， 全球 AMOLED 驱动芯片市集规模持续增长，改日 AMOLED 面板市集规模和占 比有望持续普及。笔据中研产业商量院数据，2020 年全球 AMOLED 面板市集规 模为 343.24 亿好意思元，计算 2025 年将达到 547.05 亿好意思元。现阶段手机娇傲时间处 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书 于 LCD 向 OLED 时间迭代的岑岭时期，高端旗舰手机基本接收 AMOLED 屏幕。          全球AMOLED娇傲需求面积预测（百万平方米）                           全球AMOLED娇傲需求面积              增长率     数据来源：中研产业商量院，招商证券整理     B 公司主营娇傲材料家具行业景色     讨教期内，公司主营的半导体娇傲材料为 YPI、PSPI 以及 INK 材料。     YPI 是生产柔性 OLED 娇傲屏幕的主材之一，具有优良的耐高温脾气、良好 的力学性能以及优良的耐化学舒服性，在 OLED 面板前段制造工艺中涂布、固化 呈 PI 膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏幕的可弯折性。     PSPI 是一种高分子感光复合材料，具有优异的热舒服性、良好的机械性能、 化学和感光性能等，是 AMOLED 娇傲制程的光刻胶，是除发光材料外的中枢主 材，是 AMOLED 娇傲屏中独一款同期应用在三层制程的材料，在 OLED 制程中 用于平坦层、像素界说层、救援层三层。     INK 是柔性娇傲面板的封装材料，在柔性 OLED 薄膜封装工艺中，通过喷 墨打印的方式千里积在柔性 OLED 器件上，起到隔断水氧的作用。     笔据 WitDisplay 数据：2023 年 AMOLED 在全球智妙手机市集的渗入率首 次越过 50%，全球智妙手机柔性 AMOLED 面板出货量达到 5.1 亿片，同比增长 内柔性 OLED 产业呈现增长态势。计算 2024 年全球智妙手机柔性 AMOLED 面 板出货量有望提高至 5.8 亿片，陆续同比增长 13.7%。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                      召募说明书   结尾 AMOLED 面板市集规模的持续增长快速拉动了新式娇傲产业供应链 上游材料的需求，其中柔性 AMOLED 基版用 PI 材料也从中受益。笔据 CINNO Research 的预测，2025 年全球柔性 AMOLED 基板 PI 浆料市集总规模将越过 市集规模有望达到 35 亿元，TFE-INK 市集规模有望接近 10 亿元。                 全球柔性AMOLED 基板用PI 浆料市集规模预测                        （单元:百万好意思元）   数据来源：CINNO Research，招商证券整理   ③半导体先进封装材料行业概况   按应用枢纽区别，半导体材料可分为前谈晶圆制造材料和后谈封装材料两大 类。封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现 联接，并为半导体家具提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工 艺。从产业链角度看，半导体封装材料行业上游为金属、陶瓷、塑料、玻璃等各 种原料，中游包括缝合胶、键和丝、封装基板、切割材料、引线框架、环氧膜塑 料、芯片粘贴材料、陶瓷封装材料，下流为半导体平淡的应用领域，如办事器、 辘集通讯、消费电子、汽车电子、工业电子、其他电子家具等。   跟着半导体先进制程不绝向纳米级以至以下迈进，晶片联想与制造工艺微缩 的难度、成本与开发时候均呈现较大增长，因此大致以更低成本提供同品级效力 弘扬、实现晶片间的高密度互联的先进封装应时而生。先进封装工艺包括倒装封 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书 装（FlipChip）、晶圆级封装（WLP）、2.5D 封装（Interposer）、3D 封装（TSV）、 Chiplet 等。    据 Yole 预测，全球半导体先进封装市集在 2022 年价值 443 亿好意思元，约占整 个集成电路（IC）封装市集的 48%，计算从 2022 年到 2028 年将以 10.6%的复合 年增长率增长至 786 亿好意思元。比拟之下，传统封装市集计算从 2022 年到 2028 年 的复合年增长率将放缓至 3.2%，达到 575 亿好意思元；全体封装市集计算将以 6.9% 的复合年增长率增长，达到 1，360 亿好意思元。先进封装市集规模增长更为权贵，有 望为全球封测市集孝顺主要增量。    刊行东谈主围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、时间难度高、改日增量 空间较大的材料家具进行布局，现在着力鞭策临时键合胶（TBA）、封装光刻胶 （PSPI）等家具。    A 封装光刻胶 PSPI 市集概况    封装光刻胶 PSPI，是一种光敏性聚酰亚胺材料，兼具光刻胶的图案化和树 脂薄膜的应力缓冲、介电层等功能，主要应用于晶圆级封装（WLP）中的 RDL （再布线）工艺中，使用时先涂覆在晶圆名义，再经曝显豁影、固化等工艺，可 得到图案化的薄膜。    国内封装光刻胶 PSPI 处于起步阶段，需求高度依赖入口。笔据新念念界产业 商量中心，2022 年全球 PSPI 市集规模达到 4.2 亿好意思元，同比增长 19.6%。全球 光敏聚酰亚胺 PSPI 的中枢厂商包括 Toray，HD Microsystems 等。笔据恒州博智 数据，2022 年全球前三大 PSPI 厂商占有约莫 93.0%的市集份额。我国 PSPI 光刻 胶行业尚处于起步阶段，部分企业如刊行东谈主已经掌捏生产时间。    B 临时键合胶 TBA 市集概况    临时键合胶 TBA 是把晶圆和临时载板黏接在一谈的中间层材料，是晶圆减 薄的重要材料。临时键合胶可用于需要在减薄晶圆上制造再布线层的晶圆级封装 或需要在减薄晶圆上进行 CMP 等 TSV 干系工艺的 2.5D/3D 封装。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    临时键合胶由基础黏料加入助剂夹杂配比形成，其材料性能由基础黏料的性 质决定。基础黏料包括热塑性树脂、热固性树脂等。临时键合胶需要热和化学稳 定性高、黏接强度高、机械舒服性好、均一性好、操作性好等重要性能。    笔据恒州博智统计，2022 年全球临时键合胶市集销售额达到了 13 亿元，预 计 2029 年将达到 23 亿元，复合增长率约 8.2%。全球中枢厂商包括 3M、Daxin Materials 等，行业前三大供应商统统占比越过 40%。而亚太地区是全球最大的市 场，占有越过 70%的市集份额。中国大陆临时键合胶行业起步时候较晚，现在实 现规模化量产的企业数量较少。    公司主营家具中的芯片业务主要为打印耗材用芯片业务，属于集成电路行业。    集成电路作为信息产业的基础与中枢，是关系国民经济和社会发展全局的战 略性、基础性和先导性产业。笔据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）数据，2020 年至 2022 年，全球集成电路市集销售规模分别为 3，612.26 亿好意思元、4，630.02 亿 好意思元和 4，799.88 亿好意思元，保持增长态势，自然 2023 年全球半导体市集计算下滑， 但在 AI 芯片需求壮健推动下，预期 2024 年同比增长率将达 13.1%，总规模将攀 升至 5，883.60 亿好意思元。    打印耗材用芯片是打印复印开发耗材的中枢部件之一，主要实现有储信息、 娇傲打印量、笃定剩余碳粉量等功能，边远应用于硒饱读和墨盒中。相当于打印复 印开发和耗材之间的“钥匙”，具有较高的时间要求。跟着数字化和自动化时间 的不绝发展，市集对打印复印开发和相应耗材的需求仍然稳步增长，这促使了打 印复印耗材芯片行业的发展。中国打印复印耗材芯片市集规模逐年高涨，主要受 到办公室和家庭打印需求的推动，以及一些新兴市集如医疗保健、陶冶和制造业 等领域的需求增加的救援。笔据华经产业商量院统计，2013 至 2022 年间，我国 打印机耗材芯片市集规模逐年攀升，从 42.19 亿元增长至 63.36 亿元，期间复合 年增长率为 4.62%。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                    召募说明书                              市集规模（亿元）            增速   数据来源：华经产业商量院数据，招商证券整理    公司主营的打印复印通用耗材业务，笔据国民经济行业分类附属狡计机外围 开刊行业。    跟着全球打印复印通用耗材产业重点向中国搬动，中国的打印复印通用耗材 行业得到了旺盛发展，办公自动化耗材行业的市集蚁合度渐渐普及，市集朝上风 厂商进一步蚁合。跟着客户对家具质价比的要求越来越高，规模化生产的上风越 来越澄莹，中小规模的打印复印耗材厂商由于在研发干预和市集推广等方面相对 低效，发展变得愈加不毛，市集份额将更多的蚁合至部分实力较强、品牌影响力 较大且价钱合理、家具质料优良的厂商。我国经多年发展，已形成东莞、广州、 珠海等多个打印复印耗材产业蚁合地，中国已成为世界打印复印耗材主要生产国。    打印复印通用耗材是指打印复印开发所用的浮滥性家具，包括硒饱读、墨盒、 碳粉、墨水、色带等。中国打印复印通用耗材主要以硒饱读和墨盒为主，2021 年细 分市集占比分别为 48.65%和 41.77%，统统超 90%；色带和墨水分别占比 2.38% 和 2.71%。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书                                     墨水                                                             其他                     色带                                      4.49%                                                                      硒饱读                        墨盒                                  硒饱读      墨盒      色带    墨水   其他      数据来源：中商谍报网，招商证券整理       国内打印复印通用耗材市集已经发展到较为熟练阶段，正在经历企业数字化 转型、智能商务、聪惠办公与传统办公打印应用的深度整合。笔据 IDC（国际数 据公司）数据，2022 年中国打印外设市集出货量为 1，996.1 万台，同比增长 8.2%， 学生在线学习和职工长途办公需求激增，消费市集随之大幅增长，带动了消费喷 墨以及消费激光打印机销售，从耐久来看，消费打印开发市集需求仍存在着增长 后劲。2023 年，受市集影响，当年中国打印机出货量较 2022 年有所下跌，笔据 IDC 数据，2023 年中国打印机出货量为 1，746.98 万台10。       笔据中商产业商量院数据，2016 年至 2022 年，中国打印耗材市集规模由 https://www.seccw.com/Document/detail/id/29568.html。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书                        中国打印耗材市集规模（亿元）                                中国打印耗材市集规模                增长率  数据来源：中商产业商量院，招商证券整理      （五）行业近三年及一期在新时间、新产业、新业态、新模式方面的发展情 况及改日发展趋势   国度连年对半导体产业的救援力度，以及下流产能推广，推动国内半导体 产业链迎来了高速发展的历史机遇。集成电路领域，中芯国际集成电路制造有 限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限背负公司等国 内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程生产线陆续建成投产。娇傲面板领域，日 韩产能搬动使得国内市集连年来取得高速发展。京东方科技集团股份有限公司、 TCL 华星光电时间有限公司、天马微电子股份有限公司等企业在国度政策补助 下，陆续扩建娇傲面板产线。   公司作为上游半导体材料供应商，在半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显 示材料板块、半导体先进封装材料领域将充分受益下流行业增长带来的发展机 遇。   笔据中国电子工业材料协会统计，全球半导体材料市集主要被泰西、日本 和亚太企业占据，现在国际大型微电子化学厂商主要蚁合在欧洲、好意思国和日本 等地区。跟着电子产业向中国搬动和国内配套产业链的完善，叠加国度政策支 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 持饱读舞，改日不绝实现入口替代是国内半导体产业的趋势所向；国内厂商改日 将在高端家具入口替代上取得突破，渐渐实现由中低端向中高端市集的迈进。    连年来，国度干系部门先后发布对于中枢软硬件家具自主创新、加强辘集与信 息安全计谋部署的干系政策，《要素市集化配置玄虚革新试点总体决策》（国务 院办公厅 2021 年 12 月）及《对于加强数字政府建设的携带办法》（国务院 2023 年 6 月）提倡加速数字政府建设领域重要中枢时间攻关，强化安全可靠时间和产 品应用，切实提高自主可控水平，强化重要信息基础设施保护的要求。    由于打印复印开发在信息安全领域的重要性极高，打印复印开发的泄密门道 如存储器泄密、耗材芯片泄密等，是以只好从芯片、耗材到打印机自己都实现国 产化和自主可控，才能从压根上责罚打印安全问题。出于国度信息安全计谋接洽， 国度及各地信创干系政策频出并加速落地，我国信息化建设已扩展至全面涵盖电 子政务、央企、金融、重要基础设施、要紧科技等领域，并持续向全行业延长拓 展，信创市集改日市集出息良好，国度信息安全计谋将促进打印机国产化进程。 作为国内打印复印耗材业务供应链完整度高，且不存在打印复印开发业务竞争关 系的耗材供应商，公司将陆续紧抓市集机遇，开拓公司打印复印通用耗材业务新 机会。    （六）行业竞争神态及刊行东谈主市气象位    CMP 制程工艺材料主要依托 CMP 时间的化学-机械动态耦合作用旨趣，通 过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用，实现晶圆名义过剩材料的高效去除与全 局纳米级平坦化；其触及力学、化学、摩擦学、高分子材料学、固体物理和机械 工程学等多学科的交叉，研发制造难度大。笔据艾邦半导体网数据，好意思国杜邦 （Dupont）占据了全球 CMP 抛光垫 75%以上的市集份额，其他公司包括好意思国卡 博特（CMC Materials）、好意思国 TWI（Thomas west Inc）、日本富士纺（Fujibo）等， 上述几家国外龙头企业占据了全球 CMP 抛光垫市集约 90%的份额。笔据 QY Research 数据，全球 CMP 抛光液市集主要被好意思国卡博特（CMC Materials）、日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书 本力森诺科（Resonac）、好意思国 VSM（Versum Materials）和日本福吉米（Fujimi） 等好意思日企业把持，竞争神态较为蚁合，2022 年全球 CMP 抛光液前十大供应商占 比约为 87%。    CMP 抛光材料市集蚁合度较高，竞争神态呈现寡头把持，主要原因是时间 门槛高、龙头企业专利及家具丰富且客户粘性强。芯片先进制程对 CMP 抛光材 料提倡了更高的要求，笔据集成电路材料商量，当前 IC 芯片要求全局平整落差 圆代工场要求抛光材料具有极高的良率和舒服性，因此一朝形成舒服的供应体系， 一般情况下晶圆代工场不会马虎更换抛光材料供应商。    在寡头把持的配景下，公司进行了耐久的自主研发，掌捏 CMP 抛光垫全流 程中枢研发时间和生产工艺，冲破国外把持，成为国内主要供应商，具备为下流 晶圆厂客户提供一站式 CMP 中枢材料及办事的技艺。在 CMP 抛光垫家具方面， 家具深度渗入国内主流晶圆厂，与客户形成密切深度合作，并荣获多家中枢客户 核发的优秀供应商。同期，公司已经自建抛光垫硬垫、软垫及配套原材料缓冲垫 产能，且已在上游重要原材料预聚体和微球等方面实刻下间突破，并已布局产能， 后续上游重要原材料的全面自产有望进一步普及公司在 CMP 抛光垫领域的上风 地位。    在 CMP 抛光液家具方面，公司多线布局多晶硅制程、金属铜制程、金属钨 制程、介电层制程等系列近 40 种抛光液家具，部分家具已实现规模化销售。公 司已实现抛光液上游中枢原材料研磨粒子的自主制备，冲破国外研磨粒子供应商 对国内 CMP 抛光液生产商的把持供应制约，保障了公司抛光液家具供应链的安 全、舒服、经济性；在清洗液家具方面，公司铜制程 CMP 后清洗液家具持续稳 定取得订单，其他制程抛光后清洗液家具部分在客户端考据反馈良好。    公司在半导体 CMP 制程工艺材料领域的部分主要竞争敌手如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书 序号           公司称号                      企业简介                             化学机械平坦化抛光垫、浆料和应用专科常识的全球                             指引者，办事于半导体芯片制造行业和其他先进的基                             板抛光应用，杜邦可提供全系列的抛光垫和抛光液，                             CMP 抛光垫家具占全球市集份额 75%以上。                             TWI 启动提供用于硬盘驱动器（HDD）的抛光、纹理                             CMP 抛光垫市集，2000 年推出 CMP 抛光垫家具。                             日本富士纺是半导体产业链重要供货商，主要开发高                             附涨价值的研磨材料及 CMP 制程中使用的抛光垫。                             是一家为半导体制造提供重要材料的全球供应商，提                             供抛光垫及抛光液家具。                               原日本昭和电工，主要从事半导体和电子材料业务，                               是抛光液家具的主要供应商。                     A 股上市公司，公司主营家具为不同系列的化学机械      安集微电子科技（上海）股份有      限公司                     先进封装领域。      国外龙头企业的家具由于时间先进、家具线更为熟练，处于中国市集的第一 梯队，国内 CMP 抛光材料产业起步慢，正在渐渐实现国产替代。      聚酰亚胺（PI）指分子结构中含有酰亚胺基团的高分子化合物，其下流家具 具有优良的力学性能、介电性能、化学舒服性以及很高的耐辐照、耐腐蚀、耐高 低温性能，与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高时间产业的三大瓶颈性关 键高分子材料之一。我国 PI 材料产业化进程发展较安详，依靠自主研发，在传 统电工绝缘领域形成了较强的产业技艺，但在电子等其他应用领域的产业化技艺 较弱，存在新家具种类不足、家具质能不舒服等情形，自主掌捏高性能 PI 材料 完整制备时间的企业较少，高性能 PI 材料作为影响我国高新时间产业快速发展 的“卡脖子”材料，市集需求不绝增加，且国产化需求较重要。      公司 PI 材料的主要家具为黄色聚酰亚胺（YPI）和光敏聚酰亚胺（PSPI），黄 色聚酰亚胺（YPI）是柔性 AMOLED（有源驱动式）的主材之一，可实现屏幕的 可弯折性并应付制造过程中的多种高温及酸碱环境。光敏聚酰亚胺（PSPI）是 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 AMOLED（有源驱动式）娇傲制程的光刻胶，是除发光材料外的中枢主材，主要 应用在半导体娇傲领域。      笔据华经产业商量院数据，从全球市集来看，包括好意思国杜邦公司、日本钟渊 化学工业株式会社、日本东丽株式会社、日本宇部兴产株式会社在内的好意思、日、 韩企业占据了通盘 PI 材料行业近 80%的产能，其中日本宇部兴产株式会社和日 本东丽株式会社分别在柔性娇傲面板用 YPI 和 PSPI 领域有着不小的上风。      对于光敏聚酰亚胺（PSPI）细分市集，笔据 QYResearch 数据，2022 年全球 市集规模达到了 21 亿元，计算 2029 年将达到 120 亿元，年复合增长率 27.5%。 PSPI 的生产时间与市集主要由好意思国及日本企业所掌控和把持，全球 PSPI 生产企 业主要包括日本东丽株式会社、HDM 公司、富士胶片等企业。国内 PSPI 行业起 步较晚，且由于 PSPI 研发及量产壁垒较高等因素，产业呈现入口依赖度高、产 业规模小、且家具多蚁合在中低端领域等脾气。中国 PSPI 市集存在较高的入口 替代空间，在搬动开发、智能穿着等产业快速发展配景下，PSPI 市集需求持续攀 升。      在 YPI 家具方面，公司领有千吨级、超洁净、自动化 YPI 产线并实现量产 出货；在 PSPI 家具方面，公司冲破国外把持，实现批量出货，公司现有统统 1，200 吨 PSPI 产能，公司已成为国内 YPI 及 PSPI 的主要供应商。      公司在半导体娇傲材料领域的部分主要竞争敌手如下： 序号           公司称号                      企业简介                             日本的大型玄虚性化学公司，在 1949 年景立，家具涉                             及生物制药、泡沫塑料、医疗器械、电子材料、精熟                             化工、功能食物等多个领域，具有很强的玄虚实力和                             研发技艺。是 PI 材料的主要供应公司。                             总部位于日本东京，是世界有名的以有机合成、高分                             子化学、存一火一火学为中枢时间的高技术跨国企业，在                             全球 19 个国度和地区领有 200 家附属和干系企业。                             是 PI、YPI 和 PSPI 的主要供应公司。                             日当天立与好意思国杜邦联合成立的公司，HDM 公司专                             HD 系列 PSPI 家具质能优异。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 序号        公司称号                    企业简介                         世界上规模较大的玄虚性影像、信息、文献处理类产                         司。                       宇部兴产株式会社作为煤炭开采公司创建于 1897 年，                       跟着时期的变迁不绝发展新事迹。现在，所开展的业                       属成型、能源/环境等许多领域。是 PI、YPI 和 PSPI 的                       主要供应公司。      打印复印耗材领域，惠普、佳能、爱普生等跨国整机公司，因其较强的整机 品牌影响力在原装打印复印耗材领域具有较大的市集份额，同期这些企业领有先 进的时间和研发技艺，大致不绝推出高品质、高性能的打印复印耗材家具，得志 消费者的需求。在通用打印复印耗材领域，国内企业通落后间创新、品质普及和 渠谈拓展等技能不绝提高自身的竞争力，取得了一定的市气象位，如纳念念达股份 有限公司、刊行东谈主、珠海天威飞马打印耗材有限公司等在通用打印耗材领域具有 较强的实力和市集份额。      打印耗材用芯片是打印开发的中枢部件之一，是耗材兼容性、功能性的重要。      在打印复印通用耗材领域，公司形成了极具竞争力的全产业链运筹帷幄模式，上 游提供彩色团员碳粉、耗材芯片、辊等耗材中枢原材料，结尾布局硒饱读、墨盒两 大众具。结尾的硒饱读、墨盒家具带动上游碳粉、芯片、辊家具的销售，同期借助 先进中枢上游芯片家具占领市集，高下流产业联动，褂讪公司在打印复印耗材行 业内的上风地位。在芯片领域，国内主要厂商有纳念念达股份有限公司、刊行东谈主等。      公司在打印复印耗材及打印耗材用芯片领域的部分主要竞争敌手如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 序号        公司称号                  企业简介                       A 股上市公司，以集成电路芯片研发、联想、生产与                       销售为中枢，以激光和喷墨打印耗材应用为基础，以                       打印机产业为改日的高技术企业。公司业务涵盖通                       用耗材芯片、打印机 SoC 芯片、喷墨耗材、激光耗                       材、针式耗材偏激部件家具和材料，可提供全地方的                       打印耗材责罚决策。                     研发、生产、销售包括色带、墨水、喷墨打印机墨盒、                     打印机等家具，实现打印机耗材垂直整合供应链。      （七）行业壁垒      公司主营家具触及高分子合成、有机合成、材料应用、工程装备联想、无机 非金属材料、物理化学等繁密学科，且配方调配、材料纯化等都需要耐久的经验 积蓄和多量的商量测试，是典型的时间密集型产业。同期，行业发展迭代快，对 时间迭代速率亦有较高要求，前沿性商量突破亦是业内龙头公司所必须具备的素 质。由此，行业自身研发难度大、干预高、周期长，新进入企业很难在短期内形 成舒服的先进工艺和熟练家具，行业具有较高的时间壁垒。      国内在半导体材料领域尤其是“卡脖子”国产替代高端家具领域，起步晚不 具备上风，且耐久以来，以泰西和日本企业为代表的干系公司利用先发上风，掌 捏中枢时间，并在研发和生产方面不绝立异，同期实行止境严格的守密和专利保 护措施，进一步加深了对新进入行业企业的时间壁垒。      公司半导体材料干系家具从实验室到无数量供货，需要严格的历练测试，且 需要确保家具批量生产后品质舒服可靠，由此要求公司具有研发效果弯曲及量产 技艺。企业经常需要通过耐久的积淀才能在工艺联想、开发联想、厂房联想等方 面打造出高教会的工程化、产业化团队，并需要通过耐久培养才能打造出及格的 产业工东谈主戎行，进而才能保证研发效果弯曲以及形成家具质料上风和成本上风。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   同期，为确保生产舒服性和品质可靠舒服性，除了责罚各枢纽的重要时间， 加强家具质能的检测分析、保障生产线的一语气运行之外，建立实时有用的过程 监控和家具品质保障体系亦至关重要，这也构筑了较高的产业化运行管控壁垒。   公司所在行业系跨学科多领域、常识密集型的产业，涵盖化工、电子、材料、 物理、化学、工程机械等较多专科领域，需要多量复合型专科东谈主才。同期由于行 业时间立异快，干系东谈主才需要具有行业明锐度，精确把捏行业和时间发展趋势， 使开发财具得志市集需求。   此外，干系东谈主才需要千里浸行业多年，具有一定的实践应用经验，长远会通工 艺枢纽以及家具脾气，方能助力公司家具从实验室奏凯步入量产，并协助客户应 用家具，提供专科的时间救援办事。   新进入者难以在短时候内通过自主培养或外部招聘连结所需专科东谈主才，并确 保东谈主才的持续性，对新进入者形成了较高的东谈主才壁垒。   在全球半导体供应链相对舒服的情况下，新厂商很难有机会进入半导体制造 的供应链体系。半导体制造的洁净品级较高、工艺经由复杂、材料种类繁密、订 单需求柔性，对原材料的成本明锐度低，对产线运行的舒服可靠要求高，主要通 过追求较高的良品率来约束成本。因此，下旅客户更倾向于接收熟练舒服的原材 料来减少制造过程中的不舒服因素。且前期下旅客户在进行家具检测以及工场验 证等枢纽付出了较高的时候成本和资金成本，不会马虎更换供应商。   新进入企业一方面通过客户认证存在一定的壁垒，一方面需在时间水平、供 应价钱、家具质料以及舒服性、量产技艺和后续办事等方面权贵越过原有供应商， 方有可能取得客户订单，具有较高的客户订单获取壁垒。   公司所在行业属于本钱密集型且投资回收周期较长的行业，产能配置、时间 研发、日常运营等方面均需要多量资金，资金门槛较高。同期，家具研发周期、 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书 考据测试周期都相对较长，前期需要资金的持续救援。对新进入者而言，也形成 较高的壁垒。   （八）行业与高下流行业的关联性及高下流行业发展景色   公司上游主要为基础化学原料制造行业，上游原材料价钱波动及性能对公司 主营家具生产成本及家具质能具有一定的影响。生产成本方面，原材料在公司主 营家具的生产成本中占比较高，因此原材料的价钱波动对公司主营家具的生产成 本存在一定的影响。同期，为确保家具品质，原材料边远选用具有特定性能或较 高质料水平的原材料。   公司维持材料时间创新与上游原材料自主化培养同步，通过自主研发和投资、 培育国内上游原材料厂商的形状，普及公司家具上游供应链的自主化程度。   在半导体材料业务板块，上游供应链的自主化程度对家具生产的安全舒服、 自主可控有潜在较大影响，亦然半导体材料下旅客户会重点接洽的因素之一。公 司实现了参半导体材料神色中枢原材料的自主生产，如 CMP 抛光液中枢原材料 研磨粒子、半导体娇傲材料 PSPI 的重要树脂、单体等，幸免供给被“卡脖子”、 交期波动、品质不舒服等问题，有助于从原料动手对家具进行定制开发，原材料 自主化带来的成本上风也普及了参半导体材料家具的潜在毛利空间，增强了家具 竞争技艺。   在打印复印耗材板块，公司布局了耗材成品上游中枢原材料—彩色团员碳粉、 耗材芯片和辊等，这对公司耗材成品的原料救援、家具品质、产业信息传递等提 供了匡助，普及了公司耗材家具的竞争上风。   公司半导体材料家具平淡应用于集成电路、娇傲面板等计谋性新兴产业，下 游行业的利润水暖热时间要求对半导体材料行业的盈利技艺实时间发展具有一 定程度的影响。利润水平方面，在半导体、娇傲面板等下流行业发展景气度较好 的期间，半导体材料家具由于在结尾家具中的成本占比相对较低但对结尾家具的 性能起到重要作用，因此下旅客户更关注上游供应商所供应的半导体材料性能。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书 时间方面，半导体材料与集成电路、娇傲面板等下流行业家具形成了相互促进的 关系。一方面，半导体材料的性能普及是下流家具时间工艺创新发展的材料基础； 另一方面，由于半导体材断定制化程度高，下流行业家具的迭代升级对半导体材 料不绝提倡了更多、更高的性能要求，促使半导体材料企业持续研发创新。      就 CMP 工艺材料而言，下流主要为晶圆厂，笔据 SEMI 预测，改日晶圆厂 产能扩建需求高，带动公司干系家具的市集空间。笔据 SEMI 预测，2022 年至 产能以得志需求增长，2026 年全球 300mm 晶圆厂产能将达到每月 960 万片的历 史新高，中国大陆的全球份额将从 2022 年的 22%增加到 2026 年的 25%，达到 每月 240 万片晶圆。同期，公司娇傲面板用材料以及先进封装材料等下流应用广 泛、市集空间无边，改日市集需求有望陆续保持及放量。此外，受益于国内集成 电路产业快速发展趋势、国内材料供应商时间突破等，国内高端半导体材料存在 较大的国产替代空间。      在打印复印通用耗材领域，公司家具掩饰了基础配件层、芯片及耗材加工层， 下流主要应用于打印复印开发耗材市集。笔据 Mordor Intelligence 出具的《打印 机市集规模和份额分析-增长趋势和预测（2024-2029）》娇傲，打印开发市集规模 计算到 2024 年为 543.5 亿好意思元，计算到 2029 年将达到 678.8 亿好意思元，在预测期 内（2024-2029 年）复合年增长率为 4.55%。由此，改日下流市集空间仍较为广 阔。      九、公司主要时间与研发情况      公司主营家具触及高分子合成、有机合成、材料应用、工程装备联想、无机 非金属材料、物理化学等繁密学科，且配方调配、材料纯化等都需要耐久的经验 积蓄和多量的商量测试，是典型的时间密集型产业。      （一）研发干预情况      为不绝夯实普及刊行东谈主的研发实力，保证新神色、新家具开发有充足的资金， 刊行东谈主保持了对研发责任的持续干预。讨教期内，刊行东谈主研发开销情况如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                 召募说明书     神色        2024 年 1-9 月    2023 年度           2022 年度           2021 年度 研发开销（万元）          33，592.82     38，214.93         31，887.91         28，405.58 营业收入（万元）         242，573.87    266，712.79        272，148.37        235，588.70 研发开销占营业收 入的比重   （二）研发团队情况   研发实力是公司的中枢竞争力，是公司进行时间和家具创新、突破的基石， 是公司改日陆续快速发展的保证。收尾 2024 年 9 月 30 日，公司研发时间东谈主员数 量和占比如下：          东谈主员                     数量               职工数量               占比 研发时间东谈主员                                  1，255             3，752        33.45%   领有一支各学历档次东谈主员组成的 1，000 余东谈主的研发实时间团队，研发时间东谈主 才都全，掩饰配方开发、合成时间、纯化时间、分析评价、工程化及打印复印耗 材和耗材芯片等主要枢纽，各种东谈主才各司其职，同仇敌忾，构建了公司相对完备 且高效的研发体系。   （三）研发创新计谋   公司维持材料时间创新与东谈主才团队培养同步，已建立舒服的中枢时间东谈主才团 队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专科东谈主才团队。为得志公司不绝拓展 新材料神色开发的东谈主力需求，公司持续积极引申时间东谈主才团队，近三年研发东谈主员 的数量逐年增长。公司领有高效的“老带新”成长环境、完善的东谈主才培养机制和 专科化的研发平台，能充分领悟公司时间东谈主才的研发技艺。   公司维持材料时间的高出与常识产权建设同步，领有完善的常识产权布局。 项，实用新式专利 520 项，外不雅联想专利 79 项；公司及子公司共领有 84 项境外 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                 召募说明书 专利权，其中，发明专利 52 项，实用新式专利 7 项，外不雅联想专利 25 项。另 外，公司维持主动常识产权保护，撰写家具专利不侵权讨教，为公司干系新材料 家具的市集推广作念好专利预警责任，排除专利风险，并为后续的客户导入打下基 础。   公司维持材料时间创新与上游原材料自主化培养同步，通过自主研发和投资、 培育国内上游原材料厂商的形状，普及公司家具上游供应链的自主化程度。在半 导体材料业务板块，上游供应链的自主化程度对家具生产的安全舒服、自主可控 有潜在较大影响，亦然半导体材料下旅客户会重点接洽的因素之一。公司实现了 参半导体材料神色中枢原材料的自主生产，如 CMP 抛光垫中枢原材料微球和预 聚体、CMP 抛光液中枢原材料研磨粒子、柔性面板光刻胶 PSPI 的重要树脂、单 体等，幸免供给被“卡脖子”、交期波动、品质不舒服等问题，有助于从原料入 手对家具进行定制开发，原材料自主化带来的成本上风也普及了参半导体材料产 品的潜在毛利空间，增强了家具竞争技艺。此外，在打印复印耗材板块，公司布 局了耗材成品上游中枢原材料—彩色团员碳粉、耗材芯片和辊等，这对公司耗材 家具的原料救援、家具品质、产业信息传递等提供了匡助，普及了公司耗材家具 的竞争上风。      公司维持材料时间创新与上游原材料自主化，在半导体材料领域，下流厂商 对上游材料供应商的选拔止境把稳，常接收认证采购的模式，认证所需时候笔据 客户、家具类型、时间难度的不同亦会有所互异，总体大致需要 1-2 年，新进入 企业面对较高的认证壁垒。为快速研发、迭代及导入家具，公司建立了材料应用 评价时间平台，在使用核磁共振、液相质谱、气相色谱-质谱等多类顶端仪器进行 时间分析的同期，使用客户生产用开发或模拟测试开发进行公司家具试用，取得 家具在买卖化应用场景中的真实数据用于研发及考据。公司 CMP 抛光材料、新 型娇傲材料、先进封装材料、晶圆光刻胶、打印复印通用耗材五大应用评价考据 体系的陆续组建和使用，使公司材料时间的创新更能了解下旅客户的执行需求， 少走弯路，实现对标国际巨头的追逐创新、平行创新到引颈创新。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书   （四）中枢时间来源偏激对刊行东谈主的影响   公司建立了有机合成时间平台、高分子合成时间平台、物理化学时间平台、 无机非金属材料时间平台、材料应用评价时间平台和工程装备联想时间平台等技 术平台。领有国度认定企业时间中心、湖北省工程时间商量中心、博士后科研工 作站等创新平台，为国度时间创新示范企业、国度认定创新式企业、高新时间企 业、中国电子化工新材料产业定约副理事长单元。   公司充分领悟时间积蓄整合上风，将二十多年来家具开发和效果弯曲的时间 经验进行积蓄、整合，以自主研发为主，并与国内高校、时间顶端企业等开展产 学研合作，进行前沿科技研发。连年来，公司维持于聚焦重要赛谈中枢电子材料 领域，与各种材料国际巨头在竞争中学习，在学习中竞争；研发创新也由泉源的 追逐创新，向平行创新，到改日引颈创新渐渐演变，时间研发实力是公司重要的 中枢竞争力。   公司依托壮健的研发实时间效果弯曲实力形成了多类家具的相对竞争上风， 取得国度及行业的高度招供：2019 年，公司荣获中国电子材料行业协会第三届 《中国电子材料行业化工材料专科十强企业》；2020 年，公司彩色墨粉的原位乳 液团员-夹杂絮凝新工艺与兼容时间荣获中国石油和化学工业联合会《时间发明 一等奖》；2022 年，公司 OLED 娇傲用光刻胶-光敏聚酰亚胺（PSPI）荣获中国电 子材料行业协会《创新突破奖》；2022 年，公司荣获工业和信息化部、中国工业 经济联合会公布的第七批《世界制造业单项冠军企业》；2023 年，子公司鼎汇微 电子入选国度工业和信息化部专精特新重点“小巨东谈主”企业，北海绩迅与旗捷科 技入选国度工业和信息化部国度级专精特新“小巨东谈主”企业；2024 年，子公司 柔显科技入选国度工业和信息化部国度级专精特新“小巨东谈主”企业。    十、公司主要固定钞票和无形钞票   （一）主要固定钞票   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司固定钞票总体情况如下：                                       单元：万元 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                 召募说明书   固定钞票类别       原值                折旧               减值准备             账面价值 房屋及建筑物          92，249.66        13，112.28                     -    79，137.38 机器开发           141，420.58        48，786.36             383.56       92，250.66 输送器具             2，920.30            872.97                 0.35     2，046.98 办公开发偏激他         12，798.50          5，526.21                55.34     7，216.95 统统             249，389.04          68，297.82           439.25      180，651.96    公司家具触及半导体干系业务以及打印复印通用耗材，种类丰富，生产开发 较为各样，公司生产开发情况如下：      讨教期      原值（万元）                 净值（万元）                    成新率（%）    参见附件 1：刊行东谈主自有地盘及房屋建筑物    参见附件 2：刊行东谈主主要境内租借房产    （二）主要无形钞票情况    参见附件 1：刊行东谈主自有地盘及房屋建筑物    参见附件 3：刊行东谈主注册商标 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书   参见附件 4：刊行东谈主发明专利   参见附件 5：刊行东谈主软件文章权   参见附件 6：刊行东谈主集成电路布图联想   （三）主要禀赋及认证情况   参见附件 7：刊行东谈主业务禀赋、许可、认证   刊行东谈主偏激合并报表范围内子公司已取得日常运筹帷幄所需的业务禀赋和许可。    十一、公司要紧钞票重组情况   讨教期内，公司未发生过要紧钞票重组。    十二、刊行东谈主境外运筹帷幄情况   （一）刊行东谈主境外运筹帷幄情况   讨教期内，刊行东谈主于境外设立公司主要开展打印复印通用耗材的境外售售， 公司境外收入及占比如下：     神色       2024 年 1-9 月    2023 年         2022 年       2021 年 境外收入金额（万元）       87，707.74    113，354.31    130，146.35   140，102.71 占营业收入比例            36.16%          42.50%      47.82%       59.47%   （二）刊行东谈主的主要境外运筹帷幄主体   参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、刊行东谈主组织结构及 重要权益投资情况”之“（二）刊行东谈主径直或转折控股企业”。   （三）主要出口国的贸易政策   刊行东谈主主要向欧盟、好意思国、日本及中国香港等国度和地区销售墨盒、硒饱读及 碳粉等打印复印通用耗材家具，联系主要出口国或地区的主要贸易政策如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书      《对于化学物品登记、评估和批核办法》                       （简称“REACH”）是欧盟委员会于 是一个触及化学品生产、贸易、使用安全的法例，要求凡入口和在欧洲境内生产 的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组玄虚门径，取得 REACH 认证， 以更好、更苟简地识别化学品的身分来达到确保环境和东谈主体安全的目的。公司已 完成公司家具中所含中间体于欧洲化学品料理局的认证，具体情况详见本召募说 明书之“第十一节 附件”之“附件 7：刊行东谈主业务禀赋、许可、认证”。      好意思国对打印复印通用耗材家具不设配额限制，实行解放入口政策，对于打印 复印通用耗材家具安全、环保等方面的要求与国内基本一致，不存在特殊要求。      日本对打印复印通用耗材家具不设配额限制，实行解放入口政策，对于打印 复印通用耗材家具安全、环保等方面的要求与国内基本一致，不存在特殊要求。      中国香港对打印复印通用耗材家具不设配额限制，实行解放入口政策，对于 打印复印通用耗材家具安全、环保等方面的要求与国内基本一致，不存在特殊要 求。      十三、刊行东谈主的股利分派政策      （一）公司现行利润分派政策   公司笔据中国证券监督料理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现款分成》、中国证券监督料理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成 联系事项的告知》和《公司规矩》等干系规则，结合公司盈利技艺、公司运筹帷幄发 展运筹帷幄、股东答复、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司改日 三年（2023-2025 年）股东分成答复运筹帷幄》，其主要内容如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   公司的利润分派应怜爱对社会公众股东的合理投资答复，以可持续发展和 宝贵股东权益为宗旨，保持利润分派政策的一语气性和舒服性，并适应法律、法 规的干系规则，公司利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不得损害公司 持续运筹帷幄技艺。公司优先接收现款分成的利润分派方式。   公司选用现款、股票、现款与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式 分派利润。公司以现款为对价，接收要约、蚁合竞价方式回购股份的，当年已 实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入公司该年度现款分成的干系比例 狡计。公司具备现款分成条件时，应当优先接收现款分成的利润分派方式。采 用股票股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄等真实 合理因素。   公司董事会应当玄虚接洽所处行业的脾气、发展阶段、自身运筹帷幄模式、盈利 水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分以下情形，并按照公司规矩规则 的门径，提倡互异化的现款分成政策：   （一）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （二）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （三）公司发展阶段属成耐久且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规则处理。   要紧投资规画或要紧现款开销是指公司最近六个月内拟进行的对外投资、收 购钞票或购买开发累计开销达到或越过公司最近一期经审计净钞票的 50%，且 越过 5000 万元。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书    在适应利润分派原则、保证公司正常运筹帷幄和永久发展的前提下，公司原则上 每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，公司董事会不错笔据公司的盈利状 况及资金需求景色提议公司进行中期现款分成。    在得志现款股利分派的条件下，董事会觉得公司股本规模及股权结构合理的 前提下，不错在提倡现款股利分派预案之外，提倡并实施股票股利分派预案。    对当年盈利但由于要紧投资规画或要紧现款开销等事由而不进行现款分成 时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益确凿切用途及计算投资 收益等事项进行专项说明，经沉静董事发表办法后提交股东大会审议，并在中国 证监会指定信息媒体上给以清晰。    公司每年利润分派预案由公司董事会结合公司规矩的规则、盈利情况、资金 供给和需求情况提倡、拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当细密商量和 论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、治疗的条件偏激决策门径要求等事 宜。沉静董事应付利润分派预案发标明确的沉静办法。分成预案经董事会、监事 会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现款分成具体决策进行审议时， 应当通过多种渠谈主动与股东特地是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股 东的办法和诉求，并实时回应中小股东关爱的问题。分成预案应由出席股东大会 的股东或股东代理东谈主以所持二分之一以上的表决权通过。审议利润分派决策时， 公司为股东提供辘集投票方式。    公司股东大会对利润分派决策作念出决议后，公司董事会须在股东大会召开后    （二）最近三年公司现款分成情况                                                               单元：万元 分成     现款分成的数       现款蚁合竞价                     包摄于上市公司        现款分成占                                     统统 年度      额（含税）       回购股份金额                      股东的净利润        净利润比率 公司最近三年累计现款分成统统金额（含税）                                           26，568.13 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 分成    现款分成的数   现款蚁合竞价          包摄于上市公司    现款分成占                           统统 年度     额（含税）   回购股份金额           股东的净利润    净利润比率 公司最近三年包摄于母公司股东的年均净利润                       27，519.86 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表中包摄于上市公司股东的年均 净利润的比例 规则。      十四、公司最近三年刊行的债券情况   公司最近三年未存在刊行债券情况。      十五、被证券监管部门和交易所选用监管措施或处罚的情况   讨教期内，公司共收到一份监管关注函，已按要求整改落实。具体如下： 监管关注函》（鄂证监公司字2021号），2020 年 10 月 1 日，公司清晰《对于 追尊对外提供财务资助的公告》称，2018 年 12 月 20 日至 2020 年 6 月 5 日期 间，公司及全资子公司向珠海墨好意思影像科技有限公司、中山市迪迈打印科技有限 公司、珠海市天硌环保科技有限公司、中山沃蒙斯打印耗材有限公司、武汉友谊 梯电气投资有限公司、上海奈芯软件科技有限公司 6 家企业提供财务资助，且截 至公告清晰日财务资助仍饱和额。公司未就上述财务资助事项实时履行审议门径 和信息清晰义务。公司的上述行动违反了《创业板股票上市公法（2018 年 4 月 更正）》《创业板股票上市公法（2018 年 11 月更正）》第 1.4 条和《创业板上 市公司范例运作指引（2015 年更正）》第 7.1.3 条的规则。   湖北证监局监管函要求公司出具切实可行的书面整改决策。   公司对上述监管函关注的联系事项高度怜爱，笔据要求进行回复及自查整 改，并递交回函及整改情况书面讨教。同期，公司积极组织干系部门和东谈主员进 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书 一步加强信息清晰联系业务的深入学习，顾虑干系经验与训导，普及范例运作 毅力，并组织干系东谈主员加强对《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市公法》等法律法例及干系范例运作指引的 学习，加强对业务公法的会通和相识，提高业务教会，阻绝近似事项的发生。 且上述拆出资金均已笔据合同如约向刊行东谈主返璧本息。   除上述情形外，讨教期内，公司不存在其他被证券监管部门和交易所选用监 管措施的情形。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书           第五节     财务司帐信息与料理层分析    一、财务讨教及审计情况    （一）讨教期内与财务司帐信息干系的要紧事项或重要性水平的判断门径    公司笔据自身所处的行业和发展阶段，从神色的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断神色性质的重要性时，公司主要接洽该神色在性质上是否 属于日常行动、是否权贵影响公司的财务景色、运筹帷幄效果和现款流量等因素；在 判断神色金额大小的重要性时，公司主要接洽该神色金额占利润总额 5%或者虽 未达到重要性水平但公司觉得较为重要的干系事项。    （二）注册司帐师的审计办法    刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讨教经立信司帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并分别出具信会师报字2022第 ZE10111 号、信会师报字 2023第 ZE10063 号和信会师报字2024第 ZE10044 号《审计讨教》，审计讨教 办法类型均为门径无保属办法。本召募说明书中对于公司 2021 年度、2022 年度 和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经审计的财务讨教。    由于执行新司帐准则，2023 年度审计讨教中对 2022 年度及 2021 年度干系 科目数据进行追忆治疗。其中 2023 年度审计讨教中已对 2022 年通盘报表数据追 溯治疗，因此本召募说明书中援用的 2022 年度数据为追忆治疗后数据；2023 年 度审计讨教中仅清晰部分 2021 年度追忆治疗数据，并未完整清晰 2021 年度追忆 治疗后新报表，因此本召募说明书中援用的 2021 年度数据仍为追忆治疗前审计 讨教数据。    本召募说明书援用的 2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计，摘引自公司于    公司辅导投资者关注公司清晰的财务讨教和审计讨教全文，以获取全部的财 务贵寓。    二、最近三年及一期财务报表      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                      召募说明书         （一）合并财务报表编制基础         公司财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体      司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释偏激他干系规则（以下合      称“企业司帐准则”），以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息      清晰编报公法第 15 号——财务讨教的一般规则》的干系规则编制。         公司财务报表以持续运筹帷幄为基础编制。         （二）合并钞票欠债表                                                                               单元：万元        神色      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                 108，492.36             111，996.34          103，901.57          101，139.12 交易性金融钞票                1，601.12               6，606.36            3，101.93           13，795.11 应收单子                   1，466.58               1，904.47            1，205.29            1，346.23 应收账款                  99，978.94              89，576.32           83，704.02           72，351.46 预支款项                   7，753.82               4，545.64            5，855.37           10，189.16 其他应收款                  7，071.08               7，323.32            7，699.74            6，490.24 存货                    54，605.53              49，905.79           54，694.03           52，386.79 其他流动钞票                10，662.74              10，867.20            5，210.10            5，883.50 流动钞票统统               291，632.18             282，725.44          265，372.06          263，581.61 非流动钞票： 其他非流动金融钞票             26，683.39              24，223.27           10，936.88            9，366.88 耐久股权投资                37，484.23              37，670.52           38，480.57           33，617.74 投资性房地产                  414.56                 455.84             1，570.83            2，113.08 固定钞票                 180，651.96             156，968.55           91，966.11           71，492.32 在建工程                  55，351.25              56，843.27           43，203.64           16，372.03 使用权钞票                  2，113.25               2，796.74            1，625.02            2，242.98 无形钞票                  33，044.78              28，449.97           28，468.31           35，731.87      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                      召募说明书        神色      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 开发开销                          -                      -              237.77              628.35 商誉                    53，721.72              53，721.72           53，721.72           58，089.49 耐久待摊用度                 6，926.05               7，284.71            3，633.69            3，329.11 递延所得税钞票                6，512.29               6，194.02            6，490.18            2，900.12 其他非流动钞票               27，056.52              13，456.14           16，487.02           11，265.68 非流动钞票统统              429，960.01             388，064.74          296，821.74          247，149.65 钞票统统                 721，592.18             670，790.19          562，193.79          510，731.26 流动欠债： 短期告贷                  44，301.94              29，615.76           11，624.47           12，400.20 应付单子                          -               1，093.36                   -                   - 应付账款                  39，207.22              32，987.66           29，615.88           25，464.68 合同欠债                   1，017.59               1，131.51            1，128.45            1，615.39 应付职工薪酬                 6，982.68               8，205.20            7，865.24            6，195.26 应交税费                   5，445.43               5，778.98            7，456.30            5，006.56 其他应付款                 23，905.12               8，930.12            6，414.06            5，942.04 一年内到期的非流动欠债           13，792.10               5，894.53              955.07            1，004.38 其他流动欠债                     0.48                   7.75                5.07               92.96 流动欠债统统               134，652.56              93，644.87           65，064.54           57，721.48 非流动欠债： 耐久告贷                  77，290.95              56，105.97           19，700.00            2，000.00 租借欠债                   1，506.86               1，886.62              927.92            1，179.84 耐久应付款                     20.58                  26.64               23.81               35.52 计算欠债                    100.43                   96.83              203.93              137.71 递延所得税欠债                3，687.18               3，763.85            4，164.25            4，183.19 递延收益                  33，796.86              27，671.85           23，741.16           19，951.06 非流动欠债统统              116，402.86              89，551.75           48，761.08           27，487.33 欠债统统                 251，055.42             183，196.62          113，825.61           85，208.81      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书        神色      2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 通盘者权益（或股东权 益）： 实收本钱（或股本）             93，828.26                   94，516.84             94，792.26            94，059.30 本钱公积金                124，277.86                  174，076.36            185，551.77           184，139.06 减：库存股                         -                            -            20，001.06                       - 其他玄虚收益                  -315.99                     -358.85                 26.04               602.78 专项储备                          -                            -                    -                       - 盈余公积金                 20，385.59                   20，385.59             19，480.62            18，021.01 未分派利润                195，858.26                  158，226.00            141，631.39           105，959.39 包摄于母公司通盘者权益 统统 少数股东权益                36，502.78                   40，747.62             26，887.15            22，740.92 通盘者权益统统              470，536.77                  487，593.57            448，368.18           425，522.45 欠债和通盘者权益统统           721，592.18                  670，790.19            562，193.79           510，731.26         （三）合并利润表                                                                                       单元：万元          神色           2024 年 1-9 月               2023 年度             2022 年度            2021 年度 营业总收入                      242，573.87              266，712.79           272，148.37         235，588.70 营业总成本                      195，850.17              240，330.14           226，743.73         212，997.60  营业成本                      129，896.36              168，171.56           168，477.69         156，798.70  税金及附加                       1，797.31                1，969.33             1，689.87           1，109.88  销售用度                        9，784.31               11，658.33            11，497.13          10，969.78  料理用度                       19，006.67               20，435.09            18，116.95          17，746.86  研发用度                       33，592.82               38，024.48            31，634.19          25，527.88  财务用度                        1，772.69                   71.35            -4，672.11            844.50  其中：利息用度                     2，177.51                2，293.80              576.83             447.26  减：利息收入                           629.86               927.57             1，493.63           1，827.75  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                            召募说明书         神色        2024 年 1-9 月            2023 年度              2022 年度          2021 年度 加：其他收益                   4，602.13             8，911.44             5，863.16         4，458.69   投资净收益                   760.96               233.24              2，967.71         2，888.06   其中：春联营企业和合营 企业的投资收益   公允价值变动净收益               196.21              1，215.23             1，735.06          640.34   信用减值损失                 -361.20             -1，612.24            -2，410.53          -535.14   钞票减值损失                 -106.94             -3，220.16            -4，582.81        -1，068.45   钞票处置收益                 1，291.24                -7.71              -119.94           -27.26 营业利润                    53，106.11            31，902.45            48，857.28        28，947.34 加：营业外收入                    79.33               302.09               300.87           599.63 减：营业外开销                    98.77               352.65               982.82           206.80 利润总额                   53，086.68             31，851.88            48，175.33        29，340.17 减：所得税                    5，874.35             3，076.61             2，757.76         4，846.00 净利润                    47，212.33             28，775.27            45，417.57        24，494.18 减：少数股东损益                 9，580.07             6，574.49             6，410.89         3，142.07 包摄于母公司通盘者的净利润          37，632.27             22，200.79            39，006.68        21，352.11 加：其他玄虚收益                   42.86               -382.24              -576.73           -78.02 玄虚收益总额                 47，255.19             28，393.04            44，840.84        24，416.15 减：包摄于少数股东的玄虚收 益总额 包摄于母公司普通股东玄虚收 益总额        （四）合并现款流量表                                                                                 单元：万元              神色           2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度 运筹帷幄行动产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款               255，905.69         281，411.60        282，346.78     227，167.16  收到的税费返还                         7，252.03           8，552.24        11，808.32       9，021.96  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书            神色        2024 年 1-9 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度  收到其他与运筹帷幄行动联系的现款          11，613.14       23，728.85      14，754.22       9，485.72 运筹帷幄行动现款流入小计              274，770.86      313，692.69     308，909.32     245，674.84  购买商品、禁受劳务支付的现款         128，747.30      163，791.06     171，101.44     162，034.71  支付给职工以及为职工支付的现款         42，086.46       50，202.12      43，404.97      37，163.17  支付的各项税费                 21，686.21       18，571.55      12，095.32      15，312.96  支付其他与运筹帷幄行动联系的现款          21，391.80       27，693.10      26，028.98      30，852.04 运筹帷幄行动现款流出小计              213，911.78      260，257.82     252，630.72     245，362.88 运筹帷幄行动产生的现款流量净额            60，859.08       53，434.86      56，278.60         311.95 投资行动产生的现款流量：  收回投资收到的现款               19，435.56       63，545.93      30，544.69      70，134.40  取得投资收益收到的现款                983.70         1，089.15      2，917.01       1，009.45  处置固定钞票、无形钞票和其他耐久资 产收回的现款净额  处置子公司偏激他营业单元收到的现款                                    -              -       163.00               - 净额  收到其他与投资行动联系的现款                    -        242.09              -       2，075.00 投资行动现款流入小计               21，901.17       70，083.71      33，987.33      73，285.22  购建固定钞票、无形钞票和其他耐久资 产支付的现款  投资支付的现款                 50，954.83       76，756.03      20，787.82      63，277.74  取得子公司偏激他营业单元支付的现款 净额  支付其他与投资行动联系的现款                    -              -             -        300.00 投资行动现款流出小计              108，646.64      179，612.96      88，806.04     100，799.61 投资行动产生的现款流量净额            -86，745.47     -109，529.25    -54，818.71     -27，514.39 筹资行动产生的现款流量：  招揽投资收到的现款                  899.94       15，195.45       6，392.48      21，230.97  其中：子公司招揽少数股东投资收到的 现款  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                               召募说明书         神色           2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度        2021 年度  取得告贷收到的现款               74，599.24       81，550.19     35，188.59      20，021.49  收到其他与筹资行动联系的现款                    -       100.92        200.65               - 筹资行动现款流入小计               75，499.18       96，846.56     41，781.72      41，252.46  偿还债务支付的现款               33，430.14       23，210.61     17，031.66      11，517.30  分派股利、利润或偿付利息支付的现款        4，775.94       10，255.99      2，904.57       4，678.68  其中：子公司支付给少数股东的股利、                                    -      3，714.87       781.73        2，020.00 利润  支付其他与筹资行动联系的现款          14，978.83         954.10      21，339.56       1，437.10 筹资行动现款流出小计               53，184.91       34，420.70     41，275.79      17，633.08 筹资行动产生的现款流量净额            22，314.28       62，425.86       505.93       23，619.38 汇率变动对现款的影响                  187.98         450.51        636.74         -438.92 现款及现款等价物净增加额              -3，384.13       6，781.99      2，602.56      -4，021.98 期初现款及现款等价物余额            110，152.96      103，370.97    100，768.41     104，790.38 期末现款及现款等价物余额            106，768.83      110，152.96    103，370.97     100，768.41      三、合并财务报表范围及变化情况      公司讨教期合并报表范围适应财政部规则及企业司帐准则的干系规则。公司  讨教期合并报表范围变化情况及原因如下：      （一）2024 年 1-9 月公司合并报表范围的变化情况      （二）2023 年度公司合并报表范围的变化情况      （1）2023 年 5 月，新设子公司苏州卓英伟诺科技有限公司； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   （2）2023 年 5 月，新设子公司湖北鼎龙陶瓷材料有限公司；   （3）2023 年 6 月，新设子公司 DINGTEK(MALAYSIA)SDN.BHD.；   （4）2023 年 6 月，新设子公司湖北鼎龙芯盛科技有限公司；   （5）2023 年 6 月，新设子公司 DINGTEK PTE. LTD.。   （1）2023 年 2 月，刊出钉公司 L-UNIT IMAGE TECHNOLOGY LIMITED （晋和影像科技有限公司）；   （2）2023 年 5 月，刊出钉公司湖北鼎龙瑞江包装材料有限公司；   （3）2023 年 6 月，刊出钉公司浙江鼎旗微电子科技有限公司；   （4）2023 年 8 月，刊出钉公司柔显（潜江）光电半导体材料有限公司；   （5）2023 年 9 月，刊出钉公司香港慧联科技有限公司；   （6）2023 年 10 月，刊出钉公司鼎泽（宁波）新材料时间有限公司。   （三）2022 年度公司合并报表范围的变化情况                                               单元：万元   子公司称号     处置价款       股权处置比例   股权处置方式     丧失约束权时点 珠海市天硌环保 科技有限公司   （1）新设子公司   ①2022 年 1 月，新设子公司湖北鼎龙瑞江包装材料有限公司；   ②2022 年 3 月，新设子公司武汉柔显伟创光电新材料有限公司；   ③2022 年 4 月，新设子公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书    ④2022 年 4 月，新设子公司鼎泽（仙桃）新材料时间有限公司；    ⑤2022 年 4 月，新设子公司柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司；    ⑥2022 年 8 月，新设子公司上海鼎宸半导体材料有限公司；    ⑦2022 年 11 月，新设子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司。    （2）刊出钉公司    ①2022 年 9 月，刊出钉公司湖北鼎龙汇创科技有限公司；    ②2022 年 12 月，刊出钉公司武汉鼎龙汇创科技有限公司；    ③2022 年 12 月，刊出钉公司武汉鼎龙汇智科技有限公司。    （四）2021 年度公司合并报表范围的变化情况    ①2021 年 3 月，新设子公司珠海鼎龙慧联科技有限公司；    ②2021 年 4 月，新设子公司香港慧联科技有限公司（HONG KONG WAI LUEN TECHNOLOGY LIMITED.）；    ③2021 年 7 月，公司与 Jiali Wu、武汉欲信恒料理合伙企业（有限合伙）成 立子公司湖北鼎英材料科技有限公司；    ④2021 年 9 月，新设子公司柔显（潜江）光电半导体材料有限公司；    ⑤2021 年 9 月，新设子公司湖北鼎龙先进材料创新商量院有限公司；    ⑥2021 年 9 月，新设子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司；    ⑦2021 年 12 月，新设子公司鼎泽（宁波）新材料时间有限公司。    四、重要财务数据和目的 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书    （一）最近三年一期的主要财务目的        财务目的 流动比率（倍）                           2.17         3.02         4.08          4.57 速动比率（倍）                           1.76         2.49         3.24          3.66 钞票欠债率（母公司）                  21.27%          12.10%        5.33%         1.93% 钞票欠债率（合并）                   34.79%          27.31%       20.25%        16.68% 应收账款盘活率（次）                        3.13         2.83         3.23          3.58 存货盘活率（次）                          3.21         3.09         3.03          3.27 息税折旧摊销前利润（万元）             71，597.06       52，040.63    64，425.57     41，214.93               注1 利息保障倍数（倍）                     35.30           24.31             -             - 每股运筹帷幄行动产生的现款流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                  -0.04            0.07         0.03         -0.04 研发干预占营业收入的比例                13.85%          14.33%       11.72%        12.06%   注：1、2021 年和 2022 年因为利息收入大于利息开销，是以不适用利息保障倍数量的。 司股本数。部分财务目的狡计公式如下：   （1）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；   （2）利息保障倍数＝（税前利润 + 利息开销）÷利息开销；   （3）应收账款盘活率＝营业收入÷（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2，2024 年 1-9 月应 收账款盘活率已年化处理；   （4）存货盘活率＝营业成本÷（期初存货余额+期末存货余额）÷2，2024 年 1-9 月存货盘活率已年 化处理。    （二）讨教期加权平均净钞票收益率和每股收益    按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息清晰编报公法第 9 号—净 钞票收益率和每股收益的狡计及清晰（2010 年更正）》（证监会公告20102 号） 的规则，公司狡计了最近三年一期的净钞票收益率和每股收益。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                         召募说明书                                  加权平均净资          每股收益（元/股）                神色                 产收益率                                    （%）         基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司普通股股东的净利润                          8.25       0.40       0.40 扣除非经常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                          4.94       0.24       0.24 扣除非经常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                          8.97       0.42       0.41 扣除非经常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                          5.64       0.23       0.23 扣除非经常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注：各目的狡计说明如下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   其中，P 分别为包摄于普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于普通股股东的净利润，NP 为 包摄于公司普通股股东的净利润，E0 为包摄于公司普通股股东的期初净钞票，Ei 为讨教期刊行新股或债转 股等新增的、包摄于公司普通股股东的净钞票，Ej 为讨教期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股 股东的净钞票，M0 为讨教期月份数，Mi 为新增净钞票下一月份起至讨教期期末的月份数，Mj 为减少净资 产下一月份起至讨教期期末的月份数。   基本每股收益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为 刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为讨教期因公积金转增股本或股票股利分派等增加 股份数；Si 为讨教期因刊行新股或债转股等增加股份数；Sj 为讨教期因回购等减少股份数；Sk 为讨教期缩 股数；M0 为讨教期月份数；Mi 为增加股份次月起至讨教期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至讨教 期期末的累计月数。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书  稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转机债券等增加的 普通股加权平均数）  其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润， 并接洽稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及联系规则进行治疗。公司在狡计稀释每股收益 时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的轨则计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。      （三）非经常性损益      讨教期内，公司非经常性损益情况如下表所示：                                                                     单元：万元          神色          2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 非流动钞票处置损益                  1，368.96        -585.65       152.32         -27.26 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切干系，按照国度调节门径            2，818.71       6，946.24      4，435.57      3，088.20 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 录用他东谈主投资或料理钞票的损益              153.62         412.84        158.53        399.39 除同公司正常运筹帷幄业务干系的有用 套期保值业务外，非金融企业持有 金融钞票和金融欠债产生的公允价             196.21        1，374.37      1，693.28       640.34 值变动损益以及处置金融钞票和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项、合                                     -         0.50          3.59        30.00 同钞票减值准备转回 债务重组损益                              -         7.39              -             - 除上述各项之外的其他营业外收入                              -19.43         -50.57       -681.95       -127.17 和开销 其他适应非经常性损益界说的损益                                     -             -             -      -131.63 神色 减：所得税影响额                    816.49        1，101.71       785.87       2，532.87 减：少数股东权益影响额（税后）             407.55        1，250.83       735.76        656.67 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书          神色        2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 统统                       3，294.41     5，766.58     4，197.52      692.71      五、讨教期内司帐政策、司帐猜测变更以及司帐差错更正      （一）司帐政策变更说明      财政部于 2021 年 11 月 2 日发布了对于企业司帐准则干系实施问答，明确规 定：“边远情况下，企业商品或办事的约束权搬动给客户之前、为了履行客户合 同而发生的输送行动不组成单项践约义务，干系输送成本应行为为合同践约成本， 接收与商品或办事收入证实同样的基础进行摊销计入当期损益。该合同践约成本 应当在利润表“营业成本”神色中列示。      公司执行新收入准则，并笔据财政部司帐司干系实施问答的规则，公司决定 自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的输送成本在“营业成本” 神色中列示。本次司帐政策变更系公司笔据财政部调节的司帐准则要求变更，不 会对公司当期及前期的总钞票、欠债总额、净钞票及净利润产生要紧影响。      财政部于 2018 年度更正了《企业司帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。笔据更正后的准则，对 于初次执行日前已存在的合同，公司选拔在初次执行日不重新评估其是否为租借 或者包含租借。      （1）公司作为承租东谈主      公司选拔笔据初次执行新租借准则的累积影响数，治疗初次执行新租借准则 当年年头留存收益及财务报表其他干系神色金额，不治疗可比期间信息。      对于初次执行日前已存在的运筹帷幄租借，公司在初次执行日笔据剩余租借付款 额按初次执行日本公司的增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并笔据每项租 赁选拔以下两种方法之一计量使用权钞票： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书   假定自租借期泉源日即接收新租借准则的账面价值，接收初次执行日的本公 司的增量告贷利率作为折现率。   与租借欠债相配的金额，并笔据预支房钱进行必要治疗。   对于初次执行日前的运筹帷幄租借，公司在应用上述方法的同期笔据每项租借选 择接收下列一项或多项简化处理：   ①将于初次执行日后 12 个月内完成的租借作为短期租借处理；   ②计量租借欠债时，具有相似特征的租借接收并吞折现率；   ③使用权钞票的计量不包含启动径直用度；   ④存在续租选拔权或散伙租借选拔权的，笔据初次执行日前选拔权的执行行 使偏激他最新情况笃定租借期；   ⑤作为使用权钞票减值测试的替代，评估包含租借的合同在初次执行日前是 否为失掉合同，并笔据初次执行日前计入钞票欠债表的失掉准备金额治疗使用权 钞票；   ⑥初次执行日之前发生的租借变更，不进行追忆治疗，笔据租借变更的最终 安排，按照新租借准则进行司帐处理。   对于初次执行日前已存在的融资租借，本公司在初次执行日按照融资租入资 产和应付融资租借债的原账面价值，分别计量使用权钞票和租借欠债。   在计量租借欠债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租东谈主增量告贷利率（加 权平均值：4.9%）来对租借付款额进行折现。   （2）公司作为出租东谈主   对于初次执行日前区别为运筹帷幄租借且在初次执行日后仍存续的转租借，公司 在初次执行日基于原租借和转租借的剩余合同期限和条件进行重新评估，并按照 新租借准则的规则进行分类。重分类为融资租借的，本公司将其作为一项新的融 资租借进行司帐处理。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   除转租借外，公司无需对其作为出租东谈主的租借按照新租借准则进行治疗。公 司自初次执行日起按照新租借准则进行司帐处理。   公司执行新租借准则对财务报表的主要影响如下：                       对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额     报表科目                 合并报表（万元）                母公司报表（万元）  使用权钞票                       1，118.38               /  租借欠债                         578.30                /  一年到期的非流动欠债                   540.08                /   财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业司帐准则解释第 14 号》                                        （财会〔2021〕 日新增的联系业务，笔据解释第 14 号进行治疗。   （1）政府和社会本钱合作（PPP）神色合同   解释第 14 号适用于同期适应该解释所述“双特征”和“双约束”的 PPP 项 目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前泉源实施且至实践日尚未完成的联系 PPP 项 目合同应进行追忆治疗，追忆治疗不切实可行的，从可追忆治疗的最早期间期初 泉源应用，累计影响数治疗实践日当年年头留存收益以及财务报表其他干系神色， 对可比期间信息不予治疗。   （2）基准利率革新   解释第 14 号对基准利率革新导致金融器具合同和租借合同干系现款流量的 笃定基础发生变更的情形作出了简化司帐处理规则。   笔据该解释的规则，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率革新干系业务， 应当进行追忆治疗，追忆治疗不切实可行的除外，无需治疗前期比较财务报表数 据。在该解释实践日，金融钞票、金融欠债等原账面价值与新账面价值之间的差 额，计入该解释实践日所在年度讨教期间的期初留存收益或其他玄虚收益。执行 该规则未对公司财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                     召募说明书   （1）对于资金蚁合料理干系列报   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），                           “对于资金蚁合料理干系列报”内容 自公布之日起实践，可比期间的财务报表数据相应治疗。   解释第 15 号就企业通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资 金实行蚁合调节料理触及的余额应如安在钞票欠债表中进行列报与清晰作出了 明确规则。执行该规则未对公司财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。   （2）对于试运行销售的司帐处理   解释第 15 号规则了企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的家具或副家具对外售售的司帐处理偏激列报，规则不应将试运行销售干系 收入抵销成本后的净额冲减固定钞票成本或者研发开销。该规则自 2022 年 1 月 试运行销售，应当进行追忆治疗。公司执行该规则的主要影响如下：    司帐政策变更内容及原因        合并报表科目                                  年度（万元）            年度（万元） 研发过程中产出的家具对外售售，不应   营业收入                1，442.63                 / 将试运行销售干系收入抵销成本后的 净额冲减固定钞票成本或者研发开销    研发用度               -1，442.63                 /   （3）对于失掉合同的判断   解释第 15 号明确企业在判断合同是否组成失掉合同期所接洽的“履行该合 同的成本”应当同期包括履行合同的增量成本和与履行合同径直干系的其他成本 的摊派金额。该规则自 2022 年 1 月 1 日起实践，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日 尚未履行完通盘义务的合同执行该规则，累积影响数治疗实践日当年年头留存收 益偏激他干系的财务报表神色，不治疗前期比较财务报表数据。执行该规则未对 公司财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。   （1）对于刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的所得税影响的会 计处理   解释第 16 号规则对于企业分类为权益器具的金融器具，干系股利开销按照 税收政策干系规则在企业所得税税前扣除的，应当在证实应付股利时，证实与股 利干系的所得税影响，并按照与以前产生可供分派利润的交易或事项时所接收的 司帐处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或通盘者权益神色 （含其他玄虚收益神色）。   该规则自公布之日起实践，干系应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至实践日 之间的，按照该规则进行治疗；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且干系金融器具在 财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。   （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 司帐处理   解释第 16 号明确企业修改以现款结算的股份支付合同中的条件和条件，使 其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在恭候期内照旧收尾后）， 应当按照所授予权益器具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将 已取得的办事计入本钱公积，同期散伙证实以现款结算的股份支付在修改日已确 认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。   该规则自公布之日起实践，2022 年 1 月 1 日至实践日新增的联系交易，按 照该规则进行治疗； 2022 年 1 月 1 日之前发生的联系交易未按照该规则进行处 理的，应当进行追忆治疗，将累计影响数治疗 2022 年 1 月 1 日留存收益偏激他 干系神色，不治疗前期比较财务报表数据。执行该规则未对公司财务景色和运筹帷幄 效果产生要紧影响。   （3）对于单项交易产生的钞票和欠债干系的递延所得税不适用启动证实豁 免的司帐处理 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                      召募说明书   解释第 16 号规则，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影反映征税所得额（或可抵扣失掉）、且启动证实的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易（包括承租东谈主在租借期泉源日初 始证实租借欠债并计入使用权钞票的租借交易，以及因固定钞票等存在弃置义务 而证实计算欠债并计入干系钞票成本的交易等单项交易），不适用豁免启动证实 递延所得税欠债和递延所得税钞票的规则，企业在交易发生时应当笔据《企业会 计准则第 18 号——所得税》等联系规则，分别证实相应的递延所得税欠债和递 延所得税钞票。   对于在初次实践该规则的财务报表列报最早期间的期初至实践日之间发生 的适用该规则的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规则的单 项交易而证实的租借欠债和使用权钞票，以及证实的弃置义务干系计算欠债和对 应的干系钞票，产生应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，企业应当按照该 规则进行治疗。   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规则，执行该规则的主要影响如下：   ① 对于 2022 年期初财务数据影响：                               对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额     报表科目                      合并报表（万元）                          母公司报表（万元）  递延所得税钞票                                127.57                                   /  递延所得税欠债                                136.57                                   /  未分派利润                                   -9.21  少数股东权益                                   0.21                                   /   ② 对于 2022 年和 2023 年期末财务数据影响：                         合并报表                                母公司报表    报表科目     2023.12.31/2023   2022.12.31/2022    2023.12.31/2023   2022.12.31/2022             年度（万元）            年度（万元）             年度（万元）            年度（万元） 递延所得税钞票               93.25            159.88              41.48             51.11 递延所得税欠债               99.69            164.66              40.30             50.38 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                            召募说明书                          合并报表                                 母公司报表       报表科目               年度（万元）            年度（万元）             年度（万元）                年度（万元） 所得税用度                   1.65               -4.22              -0.45                 -0.73 未分派利润                   -6.62              -5.26              1.06                  0.66 盈余公积                    0.12               0.07               0.12                  0.07 少数股东权益                  0.06               0.40                      /                     / 告知》、    《对于适用干系问题的告知》   （1）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情干系房钱减让会 计处理规则》（财会〔2020〕10 号），对于得志条件的由新冠肺炎疫情径直引发 的房钱减免、脱期支付房钱等房钱减让，企业不错选拔接收简化方法进行司帐处 理。   财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《对于治疗司帐处理规则>适用范围的告知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起 实践，将《新冠肺炎疫情干系房钱减让司帐处理规则》允许接收简化方法的新冠 肺炎疫情干系房钱减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租 赁付款额”治疗为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租借付款额”，其他 适用条件不变。      公司对适用范围治疗前适应条件的租借合同已全部选拔接收简化方法进行 司帐处理，对适用范围治疗后适应条件的近似租借合同也全部接收简化方法进行 司帐处理，并对告知发布前已接收租借变更进行司帐处理的干系租借合同进行追 溯治疗，但不治疗前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该告知实践日 之间发生的未按照该告知规则进行司帐处理的干系房钱减让，笔据该告知进行调 整。执行该规则未对本公司财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。      （2）财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《对于适用金减让司帐处理规则>干系问题的告知》                  （财会〔2022〕13 号），再次对允许接收 简化方法的新冠肺炎疫情干系房钱减让的适用范围进行治疗，取消了原先“仅针  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书  对 2022 年 6 月 30 日前的应付租借付款额的减让”才能适用简化方法的限制。  对于由新冠肺炎疫情径直引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租借付款额的减  让，承租东谈主和出租东谈主不错陆续选拔接收《新冠肺炎疫情干系房钱减让司帐处理规  定》范例的简化方法进行司帐处理，其他适用条件不变。       公司对适用范围治疗前适应条件的租借合同已全部选拔接收简化方法进行  司帐处理，对适用范围治疗后适应条件的近似租借合同也全部接收简化方法进行  司帐处理，并对告知发布前已接收租借变更进行司帐处理的干系租借合同进行追  溯治疗，但不治疗前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该告知实践日  之间发生的未按照该告知规则进行司帐处理的干系房钱减让，笔据该告知进行调  整。执行该规则未对公司财务景色和运筹帷幄效果产生要紧影响。       （二）司帐猜测变更说明       讨教期内，公司不存在要紧的司帐猜测变更事项。       （三）司帐差错更正       讨教期内，公司不存在要紧的司帐差错更正事项。        六、财务景色分析       （一）钞票景色分析       讨教期各期末，公司钞票组成如下：  神色       金额             比例         金额          比例           金额         比例            金额         比例         （万元）          （%）         （万元）          （%）        （万元）         （%）         （万元）         （%） 流动钞票     291，632.18       40.42   282，725.44       42.15   265，372.06       47.20   263，581.61       51.61 非流动钞票    429，960.01       59.58   388，064.74       57.85   296，821.74       52.80   247，149.65       48.39 钞票统统     721，592.18      100.00   670，790.19    100.00     562，193.80   100.00      510，731.26   100.00       讨教期内，公司钞票全体呈增长态势，跟着公司运筹帷幄业务规模的扩大以及相  关投资、建设神色的开展等，钞票规模持续推广。        鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                召募说明书      神色           金额                           金额                           金额                             金额                                   比例                        比例                            比例                           比例                  （万元）             （%）        （万元）          （%）            （万元）           （%）             （万元）         （%） 货币资金             108，492.36        37.20    111，996.34          39.61     103，901.57          39.15      101，139.12         38.37 交易性金融钞票             1，601.12        0.55      6，606.36           2.34       3，101.93            1.17      13，795.11          5.23 应收单子                1，466.58        0.50      1，904.47           0.67       1，205.29            0.45       1，346.23          0.51 应收账款              99，978.94        34.28     89，576.32          31.68      83，704.02          31.54       72，351.46         27.45 预支款项                7，753.82        2.66      4，545.64           1.61       5，855.37            2.21      10，189.16          3.87 其他应收款               7，071.08        2.42      7，323.32           2.59       7，699.74            2.90       6，490.24          2.46 存货                54，605.53        18.72     49，905.79          17.65      54，694.03          20.61       52，386.79         19.87 其他流动钞票            10，662.74         3.66     10，867.20           3.84       5，210.10            1.96       5，883.50          2.23 流动钞票统统           291，632.18       100.00    282，725.44         100.00     265，372.06         100.00      263，581.61        100.00            讨教期内，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款以及存货等组成。            （1）货币资金                                                                                                        单元：万元                神色                  2024.9.30             2023.12.31           2022.12.31               2021.12.31           库存现款                               33.70                35.21                 49.24                132.29           银行入款                         106，692.41         109，786.09            102，947.02              100，577.17           其他货币资金                           1，766.25            2，175.04                905.31                429.66           统统                           108，492.36          111，996.34           103，901.57              101，139.12            公司货币资金主要由银行入款组成，现款占比较小，其他货币资金主要为各        类保证金且跟着公司业务的发展，保证金金额相应治疗。            讨教期各期末，公司货币资金余额较高，主要由于：①原材料采购、研发投        入等日常运筹帷幄行动之需，公司需复旧较为充足的流动资金储备，以便实时支付各        类款项；②连年来公司投建行动较多，需要复旧一定的资金以备支付使用；③随 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                   召募说明书 着控股子公司如鼎汇微电子等业务发展向好，为更多分享子公司成长红利，需匹 配一定的资金以开展股权治疗；④为普及对投资者的答复，需预留一定资金用于 股份回购、现款分成等；⑤存在单子保证金、践约保证金等使用受限的资金。   （2）交易性金融钞票                                                                      单元：万元        神色       2024.9.30          2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 搭理家具               1，584.54             6，589.78        3，027.63      13，795.11 远期外汇合约                   16.58             16.58          74.30                 - 统统                 1，601.12             6，606.36        3，101.93      13，795.11   公司交易性金融钞票系为提高资金使用效率、规避汇率风险，将部分闲置资 金购买了搭理家具、远期外汇合约。讨教期各期末，公司交易性金融钞票大幅增 减变动主要系公司资金运筹帷幄统筹搭理家具购买或到期赎回所致。   （3）应收单子及应收账款   ① 应收单子                                                                      单元：万元      神色      2024.9.30           2023.12.31        2022.12.31      2021.12.31 银行承兑汇票          1，466.58               1，904.47        1，205.29        1，346.23 统统              1，466.58               1，904.47        1，205.29        1，346.23   讨教期内，公司与客户交易时部分货款接收银行承兑汇票方式结算。   ② 应收账款                                                                      单元：万元         鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书                        神色                          2024.9.30       2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31         应收账款余额                                     108，402.60       97，957.70     90，697.16     78，002.14         应收账款账面净额                                    99，978.94       89，576.32     83，704.02     72，351.46         应收账款账面净额占营业收入比例                               30.91%          33.59%        30.76%         30.71%            注：2024 年 9 月末应收账款账面净额占营业收入比例已年化处理。             讨教期各期末，公司应收账款账面净额占当期营业收入的比例分别为         余额呈逐期增长态势，主要由于公司业务规模的推广，营业收入增长较快所致。         的应收账款，具体组成如下：              账面余额                  坏账准备                                  账面余额                  坏账准备  类别                                                   账面价值                                                      账面价值         金额（万         比例       金额（万        计提比         （万元）          金额（万         比例       金额（万         计提比      （万元）           元）         (%)        元）        例(%)                        元）          (%)         元）       例(%) 按单项计提 坏账准备的     7，886.92     7.28    6，735.55    85.40        1，151.37      6，749.42     6.89    5，816.18     86.17     933.24 应收账款 按组统统提 坏账准备的   100，515.67    92.72    1，688.10     1.68       98，827.57     91，208.27    93.11    2，565.19      2.81   88，643.08 应收账款 其中： 账龄组合    100，515.67    92.72    1，688.10     1.68       98，827.57     91，208.27    93.11    2，565.19      2.81   88，643.08 统统      108，402.60   100.00    8，423.65     7.77       99，978.94     97，957.70   100.00    8，381.37      8.56   89，576.32         收账款，具体组成如下：          鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                     召募说明书                   账面余额                      坏账准备                                   账面余额                       坏账准备  类别                                                              账面价值                                                               账面价值             金额（万             比例        金额（万         计提比          （万元）          金额（万        比例           金额（万          计提比           （万元）                元）             (%)        元）          例(%)                       元）         (%)            元）          例(%) 按单项计提 坏账准备的          5，070.98         5.59    5，070.98       100.00             -     4，740.17     6.08        4，740.17     100.00                - 应收账款 按组统统提 坏账准备的       85，626.18         94.41     1，922.16         2.24    83，704.02     73，261.97    93.92          910.51       1.24        72，351.46 应收账款 其中： 账龄组合        85，626.18         94.41     1，922.16         2.24    83，704.02     73，261.97    93.92          910.51       1.24        72，351.46 统统          90，697.16        100.00     6，993.14         7.71    83，704.02     78，002.14   100.00        5，650.68       7.24        72，351.46                  讨教期各期末，按照单项计提坏账准备的主要为珠海科力莱罢手运筹帷幄导致的          国外客户应收账款无法收回所致，针对该部分公司已全额计提坏账。2023 年末          和 2024 年 9 月末，由于部分按照单项计提坏账准备的应收账款将由保障公司履          行赔付义务，故未全额计提坏账。                  讨教期各期末，公司按账龄组统统提坏账准备的应收账款，其账龄组成及坏          账准备的计提如下：                               账面余额                        坏账准备                       账面余额                       坏账准备          账龄                       金额（万             占比           金额（万         计提比例          金额（万         占比            金额（万        计提比例                           元）           （%）          元）            （%）            元）        （%）              元）         （%）        统统             100，515.67       100.00        1，688.10           1.68   91，208.27     100.00        2，565.19          2.81          账龄                                2022.12.31                                            2021.12.31   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书               账面余额                    坏账准备                          账面余额                       坏账准备          金额（万         占比          金额（万        计提比例             金额（万         占比           金额（万       计提比例           元）          （%）         元）          （%）                元）        （%）            元）         （%） 统统        85，626.18   100.00       1，922.16          2.24      73，261.97        100.00     910.51          1.24         全体来看，公司按账龄组统统提坏账准备的应收账款主要为 1 年内到期的应   收账款，公司应收账款回收正常，全体质料较高。         讨教期各期末，公司应收账款余额前五名统统占比分别为 22.49%、20.08%、   户，全体信用情况良好。         总而言之，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且主要的欠款单元亦为公   司主要客户，对方资信情况良好，两边合作舒服，应收账款回收实时有保障，应   收账款真实、合理。讨教期内，公司不存在应收账款金额过大影响公司流动性和   钞票质料的情形。         （4）预支款项         讨教期各期末，公司预支账款金额较小，主要为购买原辅材料预支给供应商   的货款。讨教期各期末，公司预支款账龄情况如下：   账龄      金额（万            比例      金额（万         比例              金额（万        比例            金额（万        比例            元）         （%）          元）         （%）              元）          （%）            元）        （%）  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书  账龄     金额（万           比例       金额（万        比例         金额（万        比例          金额（万         比例         元）          （%）         元）          （%）        元）         （%）           元）         （%） 统统       8，166.72      100.00    4，958.54   100.00     6，260.91     100.00     10，189.16     100.00 坏账准备      412.90            /     412.90           /    405.54             /           -            /       讨教期各期末，公司预支款项账龄大部分在 1 年以内。收尾讨教期各期末，  一年以内预支账款占比均在 94%以上，公司不存在耐久挂账的大额预支款项。  竞争而进行计谋储备，在 2021 年囤积晶圆而导致当年预支供应商款项增加。2024  年 9 月末，预支账款较多，主要由于订单增加，为得志生产需要预支原材料采购  款所致。       收尾 2021 年末，公司预支供应商中山市迪迈打印科技有限公司和珠海市迪  迈打印科技有限公司货款统统为 747.71 万元，2022 年中山市迪迈打印科技有限  公司和珠海市迪迈打印科技有限公司因运筹帷幄不善面对破产重整，严慎接洽，公司  将收尾 2022 年末对中山市迪迈打印科技有限公司和珠海市迪迈打印科技有限公  司的预支账款 405.54 万元计提坏账损失。       （5）其他应收款       讨教期各期末，公司其他应收款统统金额及占比较小。讨教期各期末，其他  应收款分别为 6，490.24 万元、7，699.74 万元、7，323.32 万元和 7，071.08 万元；占  流动钞票比例亦较低，分别为 2.46%、2.90%、2.59%和 2.42%。       ① 公司其他应收款神色组成                                                                                     单元：万元  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书                 神色                            2024.9.30     2023.12.31    2022.12.31        2021.12.31   其他应收款账面余额                                     8，027.63      8，241.41         8，397.64       7，065.90   其中：应收出口退税款                                      354.85        258.24           506.30            328.26         备用金、押金、交游款偏激他                           7，672.79      7，983.17         7，891.34       6，737.64   减：坏账准备                                          956.55        918.09           697.90            575.66                 统统                              7，071.08      7，323.32         7，699.74       6，490.24       公司其他应收款主要为应收出口退税款和备用金、押金等，讨教期各期占比  较小。       ② 公司其他应收款账龄组成  账龄      金额（万         比例           金额（万           比例        金额（万         比例           金额（万            比例           元）         （%）           元）            （%）         元）          （%）           元）            （%） 统统        8，027.63        100.00   8，241.41        100.00    8，397.64     100.00      7，065.90        100.00       讨教期各期末，账龄 3 年以上的其他应收款主要为珠海科力莱因罢手运筹帷幄形  成的计算无法收回的款项，公司已按影相应司帐政策全额计提坏账。2023 年末，  公司其他应收款账龄结构发生变化，主要因为 2022 年奥特赛德将原规画于 2019  年购置的地盘退还给武汉东湖新时间开发区料理委员会，武汉东湖新时间开发区  料理委员会地盘回收后，干系款项 2，690.7340 万元尚未支付刊行东谈主所致。讨教期  各期末，公司其他应收账款余额前五名统统占比分别为 35.82%、58.49%、43.13%  和 44.59%，主要为应收地盘转让款、股权转让款、出口退税款等。       （6）存货       讨教期各期末，公司存货主要由库存商品、在家具、原材料等组成。讨教期  各期末，公司存货组成及跌价准备计提如下：      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                       召募说明书      神色       金额（万            比例       金额（万              比例       金额（万         比例           金额（万        比例               元）          （%）           元）           （%）           元）         （%）            元）         （%） 原材料           27，143.36        48.38   24，707.13          47.77   26，384.83         46.26   25，659.12        47.26 在家具           14，251.01        25.40   12，281.81          23.75    7，290.47         12.78    8，428.03        15.52 库存商品          14，678.42        26.16   14，464.09          27.97   23，358.54         40.96   20，183.61        37.18 合同践约成本           29.40          0.05     265.93            0.51           -             -      17.36          0.03 统统            56，102.18       100.00   51，718.96         100.00   57，033.84     100.00      54，288.12    100.00 存货跌价准备         1，496.66            /    1，813.17              /    2，339.81             /    1，901.33            /           讨教期各期末，公司存货规模较大。           ①原材料规模分析           公司原材料包括研发用原材料和生产用原材料，主要为化工原料、晶圆/流片，      以及辅料、包材等。讨教期各期末，公司存货华夏材料余额较高且全体规模稳中      有升，主若是由于跟着公司生产运筹帷幄规模不绝扩大，以及产业链的日益完整，原      材料备货增长所致。同期，接洽部分原材料具有巨额属性，公司会结合原材料性      质、生产规画、物流情况、市集价钱等因素开展一定的原材料料理，保障正常生      产需求的同期，尽量减少巨额波动对公司成本的影响。           ②库存商品规模分析           公管库存商品包括产成品、半成品和发出商品。2021 年末、2022 年末、2023      年末和 2024 年 9 月末，公管库存商品账面余额为 20，183.61 万元、23，358.54 万      元、14，464.09 万元及 14，678.42 万元。主若是由于一方面为得志客户需求，公司      边远会结合客户年度规画以及月度要货订单等储备 1-2 个月的安全库存；另一方      面，连年来跟着公司产业链的日益完善，家具系列的日益丰富，亦一定程度上增      加了公管库存商品余额。2023 年由于公司提质增效以及加强库存料理，普及库      存商品的盘活速率，因此较为有用的诬捏了期末库存量。           ③存货跌价准备计提分析 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                         召募说明书   讨教期各期末，公司对存货进行减值测试，相应计提存货跌价准备/合同履 约成本减值准备。讨教期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余 额如下：                                                           单元：万元      神色    2024.9.30      2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 原材料              755.64         757.51       1，179.65         753.24 在家具              121.78         161.51         408.26                - 库存商品             619.24         894.15         751.90       1，148.10 统统             1，496.66       1，813.17       2，339.81       1，901.34   讨教期各期末，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司玄虚接洽存 货的猜测售价、保质期、库龄以及下流市集需求等因素笃定存货可变现净值。报 告期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备计提较为充分。   讨教期各期末，公司对原材料分别计提了 753.24 万元、1，179.65 万元、757.51 万元和 755.64 万元的存货跌价准备。2022 年末，公司原材料跌价准备较 2021 年 末增加 56.61%，主要由于子公司珠海超俊和联合天润于 2022 年末计提了较多的 存货跌价准备。珠海超俊因存在一定的委外加工材料在中山迪迈处，中山迪迈于 同期，联合天润部分原材料库龄增加，经测试计提了较多的存货跌价准备。 瓶颈提前浇筑部分抛光垫半成品后因适配性等原因，对在家具计提了适当的跌价 准备。   讨教期各期末，公司对库存商品分别计提了 1，148.10 万元、751.90 万元、 长原因，使得部分打印复印通用耗材存货成本高于可变现净值所致。   （7）其他流动钞票   讨教期各期末，公司其他流动钞票组成如下：                                                           单元：万元      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书               神色                        2024.9.30         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31      留抵进项税金                              10，163.43              9，462.00        4，427.80     5，088.23      预缴税款                                    238.58              475.76          539.12        670.83      预支房屋房钱、信用保障用度、软件      办事用度      出口退税                                    238.42              362.64            90.31               -      其他                                             -            566.80            94.22        93.29               统统                         10，662.74          10，867.20           5，210.10     5，883.50           讨教期各期末，公司其他流动钞票金额及占比较小，主要为涉税事项。讨教      期各期末，其他流动钞票占流动钞票比例分别为 2.23%、1.96%、3.84%和 3.66%。      产、购置开发等形成的留抵进项税金较高；另一方面出口退税及子公司银行未达      账项等其他事项亦导致其他流动钞票余额增加。      神色        金额            比例         金额          比例              金额           比例         金额             比例               （万元）           （%）      （万元）         （%）            （万元）          （%）        （万元）            （%） 其他非流动金融钞票      26，683.39      6.21     24，223.27         6.24       10，936.88       3.68    9，366.88        3.79 耐久股权投资         37，484.23      8.72     37，670.52         9.71       38，480.57      12.96   33，617.74       13.60 投资性房地产           414.56       0.10       455.84          0.12        1，570.83       0.53    2，113.08        0.85 固定钞票          180，651.96     42.02    156，968.55        40.45       91，966.11      30.98   71，492.32       28.93 在建工程           55，351.25     12.87     56，843.27        14.65       43，203.64      14.56   16，372.03        6.62 使用权钞票           2，113.25      0.49      2，796.74         0.72        1，625.02       0.55    2，242.98        0.91 无形钞票           33，044.78      7.69     28，449.97         7.33       28，468.31       9.59   35，731.87       14.46 开发开销                   -          -            -            -         237.77        0.08      628.35        0.25 商誉             53，721.72     12.49     53，721.72        13.84       53，721.72      18.10   58，089.49       23.50 耐久待摊用度          6，926.05      1.61      7，284.71         1.88        3，633.69       1.22    3，329.11        1.35 递延所得税钞票         6，512.29      1.51      6，194.02         1.60        6，490.18       2.19    2，900.12        1.17    鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书    神色         金额            比例             金额         比例           金额           比例          金额          比例              （万元）           （%）          （万元）         （%）        （万元）          （%）        （万元）          （%） 其他非流动钞票       27，056.52       6.29        13，456.14       3.47    16，487.02       5.55     11，265.68       4.56 非流动钞票统统      429，960.01     100.00       388，064.74   100.00     296，821.74     100.00    247，149.65    100.00         公司非流动钞票主要为耐久股权投资、固定钞票、在建工程、无形钞票、商    誉等。为得志生产运筹帷幄以及业务发展需要，公司投建规模相应增加，固定钞票、    在建工程呈快速增长态势。         （1）其他非流动金融钞票         讨教期各期末，公司其他非流动金融钞票主要为权益器具投资，主要系刊行    东谈主对凯德石英（835179.BJ，2023 年 9 月已处置完毕）以偏激他积年为业务拓展    进行的投资。讨教期各期末，公司其他非流动金融钞票分别为 9，366.88 万元、    为 3.79%、3.68%、6.24%和 6.21%。    大的大额按期存单所致。         （2）耐久股权投资         讨教期各期末，公司耐久股权投资组成如下：                                                                                           单元：万元         神色            2024.9.30               2023.12.31          2022.12.31             2021.12.31                                             合营企业    中山鼎好科技有限                                      -                       -            328.06               280.72    公司    珠海市景锘打印耗    材有限公司                                             联营企业 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书    神色       2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 世纪开元智印互联 科技集团股份有限        9，516.42        9，381.85         8，667.01       8，273.14 公司 中山市迪迈打印科                         -          200.00          200.00       2，220.76 技有限公司 中山三威电子有限                         -                -          13.22          40.30 公司 珠海市源呈数码科                         -                -         298.78         294.97 技有限公司 中山市天宙电子科 技有限公司 珠海方成科技有限                         -                -         266.83         251.00 公司 南京市普印客数据 科技有限公司 河北海力恒远新材        注        5，074.08        4，822.90         4，796.53       4，343.21 料股份有限公司 杭州珐珞斯科技有                         -                -         714.57         765.52 限公司 湖北高投产控投资 股份有限公司 南通龙翔新材料科 技股份有限公司 珠海墨好意思影像科技 有限公司 中山市懿印电子科 技有限公司 中山市奔达打印耗                         -          258.40          258.40         330.78 材有限公司 浙江鼎龙蔚柏精密 时间有限公司 珠海市天硌环保科 技有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                    召募说明书    神色        2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31            2021.12.31 中山迪研电子有限 公司 大连国外华昇电子 科技有限公司    统统           37，484.23        37，670.52        38，480.57             33，617.74   注：河北海力恒远新材料股份有限公司原名为河北海力香料股份有限公司，于 2023 年 2 月变改称号， 后文同。   讨教期各期末，公司耐久股权投资分别为 33，617.74 万元、38，480.57 万元、   （3）投资性房地产   讨教期各期末，公司投资性房地产账面价值及累计折旧情况如下：                                                                      单元：万元     神色       2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31           2021.12.31 一、账面原值统统          600.03             600.03       1，957.52             2，514.71 二、累计折旧统统          185.48             144.19         386.68               401.64 三、减值准备统统                 -                -                -                     - 四、账面价值统统          414.56             455.84       1，570.83             2，113.08   公司投资性房地产主若是对外租借的房屋建筑物和地盘使用权，公司无房地 产开发业务禀赋，主若是对自有房屋和房屋所属地盘进行出租。讨教期各期末， 公司投资性房地产占非流动钞票比例较低，分别为 0.85%、0.53%、0.12%和 0.10%， 且跟着珠海华达瑞房屋地盘私用增加以及对外部出租的减少，讨教期内投资性房 地产金额逐年减小。   （4）固定钞票   ① 固定钞票构身分析   讨教期各期末，公司固定钞票组成情况如下：                                                                      单元：万元 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书        神色      2024.9.30        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 一、账面原值统统        249，389.04       215，673.16       138，855.05       110，541.38 房屋及建筑物           92，249.66           76，167.58     43，498.64        30，048.07 机器开发            141，420.58       127，077.03        84，990.95        71，637.62 输送器具              2，920.30            3，012.67      2，911.69         1，668.59 其他开发             12，798.50            9，415.89      7，453.78         7，187.10 二、累计折旧统统         68，297.82           58，461.64     46，645.97        38，386.98 房屋及建筑物           13，112.28           11，446.68      9，423.05         8，140.47 机器开发             48，786.36           41，401.54     32，705.70        26，357.95 输送器具                872.97             982.64         926.26           939.41 其他开发              5，526.21            4，630.77      3，590.95         2，949.15 三、减值准备统统            439.25             242.97         242.97           662.07 房屋及建筑物                     -                 -                -                - 机器开发                383.56             226.25         226.25           645.35 输送器具                  0.35                   -                -                - 其他开发                 55.34              16.72          16.72            16.72 四、账面价值统统        180，651.96       156，968.55        91，966.11        71，492.32 房屋及建筑物           79，137.38           64，720.89     34，075.58        21，907.60 机器开发             92，250.66           85，449.24     52，059.00        44，634.32 输送器具              2，046.98            2，030.03      1，985.43           729.18 其他开发              7，216.95            4，768.39      3，846.11         4，221.23   讨教期各期末公司固定钞票账面原值较上一年末持续增长，主要系连年来为 得志生产运筹帷幄需要，公司投建、扩产神色较多，相应房屋建筑物及机器开发等增 加较多所致。讨教期内，公司固定钞票运行良好，大致按照预定用途领悟经济效 益，并已按照公法计提干系减值。   ② 固定钞票清理   收尾 2024 年 9 月末，公司无已报废待处置开发。  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书     （5）在建工程     讨教期各期末，公司在建工程分别为 16，372.03 万元、43，203.64 万元、                                                                             单元：万元          神色        2024.9.30          2023.12.31      2022.12.31        2021.12.31  在建工程                55，331.61          56，799.45           43，180.21       16，350.48  工程物资                    19.63               43.82             23.43           21.55  统统                  55，351.25          56，843.27           43，203.64       16，372.03     讨教期各期末，公司重要在建工程明细如下：                                                                             单元：万元           神色               2024.9.30         2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 武汉 CMP 产业化扩产神色                           -              -        9，480.93       2，922.99 新建研发大楼                                   -              -        8，591.97       1，658.39 光电半导体重要材料建设（一期神色）                        -              -        7，570.59       5，149.60 武汉 OLED 产业化神色                    255.34            255.34        5，707.32       4，240.29 仙桃光电半导体材料产业园神色（鼎龙 仙桃） 仙桃光电半导体材料产业园（柔显仙桃）              6，407.78      12，852.44            692.35               - 抛光液神色                           3，744.97       4，226.97            928.54         166.13     讨教期各期末，公司在建工程同比大幅增加，主要由于公司经过前期多年积  累及下流市集需求活跃，其半导体业务渐渐放量，为配合日益普及的产能需求及  深入布局半导体新材料行业家具，公司增加了干系业务的新建、扩产神色等所致。     （6）使用权钞票     讨教期内，公司使用权钞票景色如下：                                                                             单元：万元 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                    召募说明书        神色          2024.9.30         2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 一、账面原值统统               5，365.88         4，942.72         3，248.56       3，123.43 二、累计折旧统统               3，252.63         2，145.99         1，623.54        880.45 三、账面价值统统               2，113.25         2，796.74         1，625.02       2，242.98 境表里同期上市的企业以及在境外上市并接收国际财务讨教准则或企业司帐准 则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实践；其他执行企业司帐准则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起实践。    由此 2021 年，公司新增使用权钞票科目，2022 年末，公司使用权钞票账面 价值较 2021 年末减少 27.55%，主要系当期计提折旧增加所致。2023 年末，公司 使用权钞票账面价值较 2022 年末增加 72.10%，主要系当期房屋租借增加所致。    （7）无形钞票    讨教期各期末，公司无形钞票明细如下：                                                                       单元：万元      神色        2024.9.30       2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31 一、账面原值统统         61，200.90        54，200.01           49，728.57        52，332.68 地盘使用权            20，266.01        13，576.26           10，295.70        12，641.09 专利时间             35，687.58        35，687.58           35，255.36        35，851.73 非专利时间             1，612.44           1，612.44          1，612.44         1，519.51 信息系统偏激他           3，634.87           3，323.73          2，565.07         2，320.35 二、累计摊销统统         26，415.71        24，009.63           20，253.57        16，600.68 地盘使用权             2，127.45           1，804.16          1，370.13         1，098.77 专利时间             21，728.34        20，165.13           17，629.66        14，872.23 非专利时间               692.35            523.13            361.32           202.60 信息系统偏激他           1，867.57           1，517.21           892.47           427.08 三、减值准备            1，740.41           1，740.41          1，006.69             0.14 地盘使用权                      -                -                   -                - 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书        神色     2024.9.30         2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 专利时间             1，664.38              1，664.38           1，006.55                   - 非专利时间               75.89                75.89                     -                 - 信息系统偏激他              0.14                  0.14               0.14              0.14 四、账面价值统统        33，044.78             28，449.97          28，468.31         35，731.87 地盘使用权           18，138.57             11，772.10           8，925.57         11，542.33 专利时间            12，294.86             13，858.07          16，619.15         20，979.50 非专利时间              844.19              1，013.41           1，251.12          1，316.90 信息系统偏激他          1，767.16              1，806.39           1，672.47          1，893.14   收尾 2024 年 9 月末，公司无形钞票较为舒服。讨教期各期末计提专利时间 减值准备主要系部分打印复印通用耗材家具因市集竞争及家具后期迭代影响预 期无法带来经济效益，因此对应的专利时间不再使用所致。2023 年末减值准备 计提增加主要系子公司数字化企业系统责罚决策平台建设不足预期而抛弃、以及 物联网微处理器开发神色导致的非专利时间减值所致。2024 年 9 月末无形钞票 较上期末有所增加，主要系地盘使用权增加所致。   （8）开发开销 金额与占比较小，为里面开发神色的开销。2022 年末较 2021 年末减少 164.27%， 主要系多个上期在研神色已验收并批量生产，当期已转入无形钞票。2023 年剩 余的里面开发神色均已在当期证实为无形钞票，因此期末无余额。   （9）商誉   讨教期内，公司商誉明细具体如下：                                                                           单元：万元         神色            2024.9.30          2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 账面原值 珠海名图科技有限公司                19，433.74        19，433.74        19，433.74       19，433.74 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                        召募说明书              神色         2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 鼎龙（宁波）新材料有限公司             5，015.35         5，015.35         5，015.35         5，015.35 浙江旗捷投而已理有限公司             28，038.78        28，038.78        28，038.78        28，038.78 深圳超俊科技有限公司               32，463.38        32，463.38        32，463.38        32，463.38 成都时期立夫科技有限公司              3，724.25         3，724.25         3，724.25         3，724.25 珠海市科力莱科技有限公司              1，779.81         1，779.81         1，779.81         1，779.81 北海绩迅科技股份有限公司             15，990.88        15，990.88        15，990.88        15，990.88 Recoll B.V                1，310.11         1，310.11         1，310.11         1，310.11 CR-Solutions GmbH           251.60          251.60           251.60           251.60 Recoll France SAS           302.15          302.15           302.15           302.15                     注 珠海市天硌环保科技有限公司                       -                -                -      4，367.77 减值准备 珠海名图科技有限公司               19，433.74        19，433.74        19，433.74        19，433.74 鼎龙（宁波）新材料有限公司               911.39           911.39           911.39           911.39 深圳超俊科技有限公司               32，463.38        32，463.38        32，463.38        32，463.38 珠海市科力莱科技有限公司              1，779.81         1，779.81         1，779.81         1，779.81 账面价值                     53，721.72        53，721.72        53，721.72        58，089.49     注：公司 2022 年 9 月处置珠海市天硌环保科技有限公司 7%股权，处置后对珠海市天硌环保科技有限 公司组成要紧影响，未纳入合并范围，治疗入耐久股权投资。      讨教期各期末，公司均对商誉进行减值测试。在对钞票组进行减值测试时， 以计算改日现款流量的现值作为其可收回金额。钞票组的计算改日现款流量基于 经外部估值人人复核的公司料理层编制的现款流量预测来笃定。对钞票组进行现 金流量预测时接收的其他重要假定包括改日计算销售数量、计算销售单价、计算 毛利率、增长率以及干系用度等，上述假定基于以客岁度的运筹帷幄事迹、行业水平 以及料理层对市集发展的预期。      经测试，讨教期内商誉未发生减值。      （10）耐久待摊用度 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书   公司耐久待摊用度主要为房屋装修用度、包装材料等，2023 年以来由于投 建较多，故房屋装修用度大幅增加。讨教期各期末，其具体组成如下：                                                                                单元：万元      神色        2024.9.30        2023.12.31             2022.12.31            2021.12.31 房屋装修用度             5，008.63          5，580.11                 2，351.50           3，069.19 包装材料               1，701.43          1，478.86                 1，028.61                    - 其他                   215.99               225.74               253.58              259.92 统统                 6，926.05          7，284.71                 3，633.69           3，329.11   （11）递延所得税钞票   讨教期各期末，公司递延所得税钞票主要为钞票减值准备、计入递延收益的 政府补贴收入、股权激励、里面交易未实现利润、可抵扣失掉等可抵扣暂时性差 异证实的递延所得税钞票。                                                                                单元：万元           神色                  2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 钞票减值准备                          1，564.02           1，308.89         628.35         400.16 递延收益                            1，792.69           1，976.32       1，572.66       1，245.44 股权激励                             444.41             212.28        1，599.55         168.23 里面交易未实现利润                        234.33             306.98          356.64         493.65 可抵扣失掉                           2，368.16           2，296.30       2，173.10         572.89 预提用度                                      -               -              -          19.74 租借欠债                             108.69              93.25          159.88                - 统统                              6，512.29           6，194.02       6，490.18       2，900.12 支付以及可抵扣失掉增加，相应可抵扣暂时性互异增加所致。同期，2023 年司帐 政策变化对 2022 年的租借欠债追忆治疗亦有影响。   （12）其他非流动钞票  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书       讨教期各期末，公司其他非流动钞票主要为预支开发工程款、预支地盘款，  具体明细如下：                                                                                            单元：万元             神色                        2024.9.30        2023.12.31         2022.12.31      2021.12.31  预支开发工程款                               26，262.03           12，932.71       13，545.45        11，265.68  预支地盘款                                    794.49             523.43          2，941.57                  -  统统                                    27，056.52           13，456.14       16，487.02        11，265.68  增加以及购置仙桃产业园的地盘使得相应预支款项增加所致。2024 年 9 月末，  其他非流动钞票较 2023 年末增加 101.07%，系跟着公司神色投建不绝增加，预  付开发工程款持续增长。       （二）欠债景色分析       讨教期各期末，刊行东谈主欠债组成如下：  神色       金额             比例         金额          比例            金额            比例          金额          比例          （万元）         （%）         （万元）         （%）          （万元）           （%）         （万元）         （%） 流动欠债     134，652.56       53.63    93，644.87       51.12     65，064.54       57.16      57，721.48      67.74 非流动欠债    116，402.86       46.37    89，551.75       48.88     48，761.08       42.84      27，487.33      32.26 欠债统统     251，055.42      100.00   183，196.62    100.00       113，825.62    100.00       85，208.81   100.00       讨教期内，公司欠债呈增长趋势，非流动欠债占比逐年提高，主要系公司随  着投建规模和业务规模扩大，耐久告贷等增加所致。       讨教期各期末，刊行东谈主流动负借主要组成如下：    鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书   神色            金额                       金额                            金额                         金额                                比例                          比例                         比例                         比例               （万元）         （%）          （万元）             （%）           （万元）        （%）          （万元）         （%） 短期告贷           44，301.94        32.90    29，615.76         31.63       11，624.47      17.87      12，400.20        21.48 应付单子                   -            -        1，093.36       1.17               -            -            -            - 应付账款           39，207.22        29.12    32，987.66         35.23       29，615.88      45.52      25，464.68        44.12 合同欠债            1，017.59         0.76        1，131.51       1.21        1，128.45       1.73       1，615.39         2.80 应付职工薪酬          6，982.68         5.19        8，205.20       8.76        7，865.24      12.09       6，195.26        10.73 应交税费            5，445.43         4.04        5，778.98       6.17        7，456.30      11.46       5，006.56         8.67 其他应付款          23，905.12        17.75        8，930.12       9.54        6，414.06       9.86       5，942.04        10.29 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债              0.48       0.0004            7.75       0.01            5.07       0.01          92.96         0.16 流动欠债统统        134，652.56       100.00    93，644.87        100.00       65，064.54   100.00        57，721.47       100.00         讨教期各期末，公司流动负借主要为短期告贷、应付账款、其他应付款等。         （1）短期告贷         讨教期各期末，公司短期告贷组成如下：                                                                                                  单元：万元          神色                2024.9.30              2023.12.31             2022.12.31             2021.12.31   典质告贷                                   -                         -                    -           1，000.00   质押告贷                              135.86               1，297.42                       -                    -   保证告贷                           28，000.00              16，000.00             6，000.00              2，000.00   信用告贷                           16，166.07              12，300.00             5，624.47              9，400.20   短期告贷应付利息                               -                  18.34                       -                    -   统统                             44，301.94              29，615.76            11，624.47             12，400.20  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书      讨教期内，公司不存在已逾期未偿还的短期告贷。2023 年末和 2024 年 9 月  末，公司保证告贷和信用告贷增加，导致当期末短期告贷金额同比分别增长      （2）应付单子  的银行承兑汇票。      （3）应付账款      讨教期各期末，公司应付账款余额分别为 25，464.68 万元、29，615.88 万元、  好。具体组成如下：   账龄      金额            比例       金额          比例          金额          比例          金额         比例          （万元）        （%）        （万元）        （%）          （万元）        （%）        （万元）        （%） 统统       39，207.22   100.00     32，987.66    100.00      29，615.88   100.00     25，464.68   100.00      讨教期各期末，公司 1 年以上应付账款主要为应付基建工程尾款。      （4）合同欠债      讨教期各期末，公司合同欠债余额分别为 1，615.39 万元、1，128.45 万元、      （5）应付职工薪酬      讨教期各期末，公司应付职工薪报酬额分别为 6，195.26 万元、7，865.24 万元、  加以及职工薪资福利水平的普及所致。具体组成如下：                                                                                     单元：万元 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书          神色           2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 一、短期薪酬                  6，925.41         8，143.99         7，764.41        6，166.60 二、下野后福利-设定提存规画             57.27            61.21          100.83            28.66 三、解雇福利                            -                -                -            - 四、一年内到期的其他福利                      -                -                -            - 统统                      6，982.68         8，205.20         7，865.24        6，195.26   （6）其他应付款   讨教期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                         单元：万元         神色        2024.9.30           2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 应付利息                          -                -            15.41             6.14 应付股利                    779.00          2，534.99         1，947.50                - 其他应付款                 23，126.12         6，395.13         4，451.14         5，935.90 其中：国外运脚、保障费、佣金 及预提用度      交游款偏激他           22，517.10         5，901.14         3，994.16         5，241.09      保证金、押金             146.05            122.85           203.34           220.93         统统            23，905.12         8，930.12         6，414.06         5，942.04 小股东的分成款收尾期末尚未支付而计提的应付股利所致。2023 年末，公司其 他应付款较 2022 年增加 39.35%主要由于股权激励产生的代扣代缴个税于期末尚 未上缴支付，以及公司于 2022 年收到所投公司南通龙翔新材料科技股份有限公 司向公司退回的 929.09 万元投资款，尚未完成相应门径所致。2024 年 9 月末， 公司其他应付款较 2023 年末增加 167.69%，主要由于交游款中收购鼎汇微电子 少数股东股权尚未支付的第二、三期收购款所致。   （7）一年内到期的非流动欠债   讨教期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书                                                                                         单元：万元              神色                      2024.9.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31    统统                                 13，792.10          5，894.53           955.07        1，004.38         讨教期各期末，公司合同欠债余额分别为 1，004.38 万元、955.07 万元、   年 9 月末，由于一年内到期的耐久告贷增加导致一年内到期的非流动欠债金额同   比增长 517.18%和 133.98%。         （8）其他流动欠债         讨教期各期末，公司合同欠债余额分别为 92.96 万元、5.07 万元、7.75 万元   和 0.48 万元，占公司流动欠债的比例分别为 0.16%、0.01%、0.01%和 0.0004%，   占比较小，主要为待转销项税。         讨教期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：    神色         金额            比例        金额          比例           金额            比例          金额            比例             （万元）            （%）      （万元）         （%）        （万元）           （%）        （万元）         （%） 耐久告贷          77，290.95      66.40   56，105.97       62.65    19，700.00        40.40    2，000.00          7.28 租借欠债           1，506.86       1.29    1，886.62        2.11        927.92        1.90    1，179.84          4.29 计算欠债            100.43        0.09      96.83         0.11        203.93        0.42     137.71           0.50 耐久应付款             20.58       0.02      26.64         0.03          23.81       0.05      35.52           0.13 递延所得税欠债        3，687.18       3.17    3，763.85        4.20     4，164.25         8.54    4，183.19         15.22 递延收益          33，796.86      29.03   27，671.85       30.90    23，741.16        48.69   19，951.06         72.58 非流动欠债统统      116，402.86     100.00   89，551.75    100.00      48，761.08     100.00     27，487.32       100.00 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                           召募说明书      公司非流动负借主要为耐久告贷、递延所得税欠债以及递延收益。2022 年 以来公司因神色投建规模扩大银行告贷增加，故耐久告贷呈快速增长趋势。      （1）耐久告贷      讨教期各期末，公司耐久告贷明细如下：                                                                             单元：万元       神色       2024.9.30          2023.12.31              2022.12.31       2021.12.31 信用告贷             31，405.00             34，655.00             10，700.00                  - 保证告贷             45，885.95             21，421.23              9，000.00         2，000.00 耐久告贷应付利息                    -                 29.74                    -                - 统统               77，290.95             56，105.97             19，700.00         2，000.00      讨教期各期末，公司的耐久告贷余额分别为 2，000.00 万元、19，700.00 万元、 模扩大等，使得耐久告贷大幅增加。      （2）租借欠债      讨教期各期末，公司租借欠债明细如下：                                                                             单元：万元         神色           2024.9.30              2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 租借付款额                      2，361.48            3，304.33         1，673.79       2，352.65 减：未证实融资用度                   343.86               383.19            90.80         168.43 减：一年内到期的租借欠债                510.75             1，034.53           655.07       1，004.38 统统                         1，506.86            1，886.62           927.92       1，179.84      本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，对于初次执行日前已存在的 合同，公司选拔在初次执行日不重新评估其是否为租借或者包含租借；对于执行 日后坚定的合同，公司将作为承租东谈主的其他租借自租借期泉源日尚未支付的租借 付款额的现值证实为租借欠债。      讨教期内，公司租借负借主要为房屋租借。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书    （3）计算欠债    讨教期各期末，公司计算欠债分别为 137.71 万元、203.93 万元、96.83 万元 和 100.43 万元，占公司非流动欠债的比例分别为 0.50%、0.42%、0.11%和 0.09%， 占比较小，主要为售后质料补偿款，系北海绩迅每年按比例计提的金额。    （4）耐久应付款    讨教期各期末，公司耐久应付款分别为 35.52 万元、23.81 万元、26.64 万元 和 20.58 万元，占公司非流动欠债的比例分别为 0.13%、0.05%、0.03%和 0.02%， 占比较小，为保证告贷。    （5）递延所得税欠债    讨教期各期末，公司递延所得税欠债组成如下：                                                              单元：万元          神色           2024.9.30    2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31 公允价值变动-交易性金融钞票            202.93       220.96       250.79       135.29 非并吞约束下企业合并公允价值 计量互异 未实现的里面交易                  532.37       532.37       532.37       471.94 使用权钞票                     208.83        99.69       164.66            - 统统                      3，687.18     3，763.85     4，164.25     4，183.19    讨教期内，公司递延所得税负借主要为收购形成非并吞约束企业合并钞票评 估升值产生应征税暂时性互异；以及交易性金融钞票公允价值变动、500 万以下 开发享受一次性所得税税前扣除、未实现里面交易等而产生的所得税应征税暂时 性互异所形成。    （6）递延收益 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                    召募说明书   讨教期各期末，公司递延收益余额分别为 19，951.06 万元、23，741.16 万元、 技改神色和生产性神色的补助等与钞票干系政府补助。   （三）偿债技艺分析   公司主要偿债目的如下：       神色             2024.9.30         2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31 流动比率（倍）                     2.17              3.02          4.08             4.57 速动比率（倍）                     1.76              2.49          3.24             3.66 钞票欠债率（合并报表）           （%）              34.79             27.31         20.25            16.68 钞票欠债率（母公司）（%）              21.27             12.10          5.33             1.93       神色           2024 年 1-9 月         2023 年        2022 年           2021 年              注2 利息保障倍数（倍）                  35.30             24.31                -                -   注：1、上述目的中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径狡计。除另有说明，上述各目的 的具体狡计方法如下：   流动比率=流动钞票÷流动欠债   速动比率=（流动钞票–存货）÷流动欠债   钞票欠债率=总欠债÷总钞票   利息保障倍数=（利润总额+利息开销）÷利息开销   讨教期各期末，公司流动比率分别为 4.57、4.08、3.02 和 2.17，速动比率分 别为 3.66、3.24、2.49 和 1.76。2022 年以来，公司流动比率和速动比率较上一年 同期均有所下跌，主要由于公司运筹帷幄规模扩大、投资建设行动增加等，使得应付 账款等流动欠债增加幅度越过货币资金、应收账款等流动钞票增加幅度所致。   全体而言，讨教期内，公司流动比率、速动比率保持在良好的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，预防提高资金使用效率。且公司合理制订采购和 生产规画，减少采购物资对营运资金的占用，并加强库存料理，使得存货在流动 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                  召募说明书 钞票中的比重复旧在较为限度的水平。全体而言，公司钞票的变现技艺较强，流 动性风险相对较低。      讨教期各期末，公司钞票欠债率（合并报表口径）分别为 16.68%、20.25%、 款，充分利用财务杠杆，以及运筹帷幄性欠债增加、应付股利等其他应付款提高所致。 公司耐久债务偿付技艺较好，有较舒服的债务偿还保障。      公司主要从事半导体和半导体材料以及打印复印通用耗材干系业务，主营产 品主要为 CMP 工艺材料、PSPI、YPI、打印耗材用芯片以及碳粉/墨盒/硒饱读/辊等 打印复印通用耗材，同行业可比公司无完全从事相似业务的，故甄选部分主营产 品与公司相似的公司作为可比公司。与同行业可比上市公司主要偿债目的比较如 下：   偿债目的         公司称号      2024.9.30       2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31               安集科技             5.30            6.96         3.04         3.00               纳念念达              1.59            1.70         1.53         1.46               Entegris         2.92            3.85         3.06         3.47               Fujifilm               /         6.68         6.39         5.05 流动比率（倍）       Resonac          1.65            1.63         1.70         1.63               Merck            1.36            1.25         1.47         1.27               DuPont           2.28            2.43         3.02         1.89               平均值              2.52            3.50         2.89         2.54               刊行东谈主              2.17            3.02         4.08         4.57               安集科技             3.77            4.74         2.07         2.30 速动比率（倍）       纳念念达              1.07            1.20         1.07         1.15               Entegris         1.83            2.67         2.00         2.21 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                 召募说明书    偿债目的       公司称号      2024.9.30       2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31              Fujifilm               /         5.17         4.98         4.24              Resonac          1.18            1.14         1.16         1.22              Merck            1.15            1.00         1.23         1.02              DuPont           1.49            1.73         2.40         1.22              平均值              1.75            2.52         2.13         1.91              刊行东谈主              1.76            2.49         3.24         3.66              安集科技            20.93           18.41        25.69        28.17              纳念念达             71.35           74.60        59.27        57.84              Entegris        57.60           61.32        68.26        46.31              Fujifilm               /        12.56        13.85        16.80 钞票欠债率（%，          Resonac             70.07           71.52        72.64        61.80 合并口径）              Merck           62.09           64.72        57.81        63.80              DuPont          34.18           35.87        34.67        40.82              平均值            52.70            48.43        47.45        45.08              刊行东谈主            34.79            27.31        20.22        16.68   注：Fujifilm 年报截止日为 3 月 31 日，为增加可比性，该公司在上表中 2021 年末的数据为截止 2022 年 3 月 31 日，以后年度依此类推。    讨教期各期末，公司流动比率和速动比率与可比公司比拟有所互异，钞票负 债率低于可比公司平均值，主要因为一是公司持续约束应收账款增长，销售回款 良好，同期公司实时支付供应商款项等债务，全体偿债技艺较强；二是公司触及 家具种类较多并分属不同行业，且各行业细分家具较多导致各公司亦存在互异， 因此公司与各可比公司仅部分家具相似，故偿债目的有所互异。    讨教期内，公司有息负借主要由银行告贷等组成，针对改日到期有息欠债的 偿付技艺及风险，具体分析如下：    （1）讨教期各期，公司营业收入分别为 235，588.70 万元、272，148.37 万元、 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书 利技艺，能有用保障有息欠债的到期偿还。讨教期各期，公司运筹帷幄行动产生的现 金流量净额分别为 311.95 万元、56，278.60 万元、53，434.86 万元和 60，859.08 万 元，公司运筹帷幄行动现款流量不错有用保证公司有息欠债偿付技艺。    （2）公司与各主要银行建立了良好的合作关系，讨教期内公司不存在逾期、 缓期贷款及债务违约的情况。公司转折融资渠谈运动，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资技艺，大致应付生产运筹帷幄中的资金需求。   综上，公司改日到期有息欠债的偿付技艺较强，有息欠债无法偿付风险较低。    （四）营运技艺分析    讨教期各期，公司主要钞票盘活目的如下：      公司称号              2024 年 1-9 月          2023 年         2022 年          2021 年 应收账款盘活率（次）                      3.13              2.83           3.23            3.58 存货盘活率（次）                        3.21              3.09           3.03            3.27   注：此处对 2024 年 1-9 月的应收账款盘活率、存货盘活率等都已进行年化处理，后文同。    讨教期各期，公司与同行业可比上市公司主要营运技艺目的对比如下：   营运目的       公司称号            2024 年 1-9 月         2023 年        2022 年       2021 年             安集科技                              /          4.55        4.96        5.38             纳念念达                               /          5.99        7.21        7.80             Entegris                    6.64             7.10        7.43        7.52             Fujifilm                          /          4.39        5.12        5.01 应收账款盘活             Resonac                     5.22             4.88        5.14        5.18 率（次）             Merck                       5.96             6.07        6.35        5.70             DuPont                      5.24             4.94        4.98        5.32             平均值                         5.76             5.42        5.63        5.73             刊行东谈主                         3.13             2.83        3.23        3.58             安集科技                              /          1.36        1.64        1.99 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书   营运目的     公司称号      2024 年 1-9 月       2023 年     2022 年     2021 年           纳念念达                       /       2.54       3.17       3.87           Entegris            2.76          2.85       2.93       3.10           Fujifilm                  /       2.11       2.72       3.28 存货盘活率     Resonac             4.57          4.38       4.80       5.49 （次）       Merck               2.40          2.63       2.94       2.22           DuPont              3.60          3.50       3.24       3.28           平均值                 3.33          2.77       3.06       3.32           刊行东谈主                 3.21          3.09       3.03       3.27   注 1：境内可比公司应收账款盘活率＝营业收入÷（期初应收账款余额+期末应收账款 余额）÷2；存货盘活率=营业成本÷（期初存货余额+期末存货余额）÷2。   注 2：境外可比公司钞票盘活率数据来源于 WIND 资讯，其中 2024 年 1-9 月数据年化 后列示。   注 3：境内可比公司 2024 年 1-9 月未清晰应收账款和存货余额，故目的无法狡计。   讨教期内，公司应收账款盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司 主营家具、运筹帷幄模式以及业务运筹帷幄布局等不同所致。讨教期内，为普及盈利技艺， 公司加速业务转型，CMP 工艺材料、YPI、PSPI 等半导体材料收入占比不绝扩 大，跟着半导体材料产能加速开释、客户考据程度加速鞭策，应收账款规模呈现 一定增长趋势，进而影响了盘活率。   讨教期内，公司存货盘活率与行业平均值互异不大。2023 年由于公司加强 库存料理，普及存货的盘活速率，因此当期存货盘活率较同行业互异增大。   （五）对于财务性投资分析   （1）财务性投资   笔据《上市公司证券刊行注册料理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资，召募资金使 用不得为持有财务性投资，不得径直或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务 的公司。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书   笔据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，对财务性投资的适用情况说明如下：   ① 财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务 （不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务 无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；录用贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融家具等。   ② 围绕产业链高下流以获取时间、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收 购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、录用贷款， 如适应公司主营业务及计谋发展地方，不界定为财务性投资。   ③ 上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；运筹帷幄类金融业 务的不适用本条，运筹帷幄类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   ④ 基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财 务性投资，不纳入财务性投资狡计口径。   ⑤ 金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合并报 表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的 投资金额）。   ⑥ 本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干预和拟干预的财务性 投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。干预是指支付投资资金、清晰投资意 向或者坚定投资合同等。   （2）类金融   笔据《监管公法适用指引——刊行类第 7 号》，上市公司类金融业务的认定 门径如下：   ① 除东谈主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机 构外，其他从事金融行动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融 资租借、融资担保、买卖保理、典当及小额贷款等业务。   ②与公司主营业务发展密切干系，适应业态所需、行业发展旧例及产业政策 的融资租借、买卖保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务狡计口径。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 财务性投资或类金融业务的情况，不存在购买收益波动较大且风险较高金融产 品的情形      （1）类金融      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事类金融业务活 动的情形。      （2）投钞票业基金、并购基金      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投钞票业基金、并 购基金的情形。      （3）拆借资金、录用贷款      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情形。      （4）以越过集团持股比例向集团财务公司出资或增资      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在以越过集团持股比 例向集团财务公司出资或增资的情形。      （5）购买收益波动大且风险较高的金融家具      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在使用闲置资金购买 收益波动大且风险较高的金融家具的情形。      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主不存在尚未到期的高风险金融家具。      （6）非金融企业投资金融业务      自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资金融业务的情 形。      （7）拟实施的财务性投资的具体情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                             召募说明书   自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司除存在因于 2022 年 7 月 尚未赎回阶段外，不存在拟实施财务性投资的干系安排。   总而言之，自本次刊行干系董事会决议日前六个月于今，公司除存在因于 投资且处于尚未赎回阶段外，不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的 情形，不存在购买收益波动较大且风险较高金融家具的情形。 投资（包括类金融业务）情形   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资 （包括类金融业务）情形，具体说明如下：   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司财务报表中与投资干系的科目情况如下：       神色          账面金额（万元）               财务性投资金额（万元） 交易性金融钞票                       1，601.12           1，000.00 其他应收款                         7，071.08                  - 其他流动钞票                      10，662.74                   - 其他非流动金融钞票                   26，683.39            4，000.00 其他非流动钞票                     27，056.52                   - 耐久股权投资                      37，484.23           12，096.31 其他权益器具投资                             -                  -       统统                    110，559.08          17，096.31   （1）交易性金融钞票   收尾 2024 年 9 月末，公司交易性金融钞票金额为 1，601.12 万元，具体明细 如下：                                                单元：万元 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书         家具称号             金额           肇端日期         散伙日期        参考年化收益率                注1 中银搭理-臻享（阻塞式）             1，000.00     2022/7/20    2025/7/18     5.70% 共赢稳健天天利（A181C9424)         500.00     2023/10/16       /         2.14% 搭理家具计提收益                    84.54         注2 远期外汇合约                      16.58     2023/5/10    2026/5/10       / 统统                       1，601.12   注 1：笔据搭理家具合同、家具说明书以及家具购置回单等，该家具为非保本浮动收益 搭理家具，家具风险品级为 R3-中等风险，非高风险家具，且购置时候为 2022 年 7 月，非 在本次刊行董事会决议前 6 个月内购买。   注 2：该项为公司子公司珠海超俊与中信银行尚未交割的远期结售汇形成的交易性金融 钞票。      交易性金融钞票为公司利用暂时闲置资金购买的搭理家具和为应付汇率波 动风险购买的远期外汇合约，投资该等搭理家具和远期外汇合约主若是为了充分 利用暂时闲置资金进行现款料理，普及闲置资金使用效率，并对冲汇率波动的风 险。      公司于 2022 年 7 月 20 日认购的 1，000 万中银搭理-臻享（阻塞式）搭理产 品虽笔据搭理家具合同、家具说明书以及家具购置回单等，家具风险品级为 R3- 中等风险，非高风险家具，但接洽参考年化收益率为 5.70%，相对较高。且该产 品虽非在本次向不特定对象刊行可转机公司债券董事会决议前 6 个月内购买，但 因收尾讨教期末，尚未到期赎回，故严慎起见，公司将其认定为财务性投资。除 此外，刊行东谈主购买的搭理家具和远期外汇合约安全性较高、风险不高，不属于收 益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务性投资。      （2）其他应收款      收尾 2024 年 9 月末，公司其他应收款金额为 7，071.08 万元，主要为备用金、 押金、交游款等日常运筹帷幄干系的款项，均不属于财务性投资，具体明细如下：      科目明细            账面金额（万元）                        说明  地盘转让款                    2，690.73    的地盘退还给武汉东湖新时间开发区料理                                       委员会，干系款项尚未收回  住房告贷                     1，033.93    公司为中枢职工提供无息购房告贷福利 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书      科目明细    账面金额（万元）                   说明 保证金                   245.77 押金                    785.28    日常运筹帷幄产生的保证金押金、备用金及往 交游款               1，047.15      来款等 备用金                   869.37                                 应收联营企业珠海市天硌环保科技有限公 股权转让款                 479.72                                 司控股股东王和对等股权转让款 出口退税款                 354.85    日常运筹帷幄产生的出口退税产生款项 其他                    520.83    代收代付社保公积金偏激他 减：坏账准备                956.55       统统          7，071.08   收尾 2024 年 9 月末，公司向中枢职工提供的住房告贷余额为 1，033.93 万元。 刊行东谈主制定有《创新东谈主才激励决策》，其中明确了对中枢职工初次购房提供无息 住房告贷的决策，对可取得无息购房告贷的东谈主员范围、金额、周期以偏激他条件 等均进行了规则，并与干系东谈主员签署了告贷合同，明确了两边权利义务、返璧时 间等。刊行东谈主向中枢职工提供的无息购房告贷福利主要为获取中枢职工的责任价 值，普及职工对公司的招供度和由衷度，激励职工的责任表情和创造活力，由此， 刊行东谈主觉得向职工提供无息购房告贷的同期，公司已经同期取得了职工的劳务回 报和责任价值等，不组成职工对公司款项的资金占用。此外，收尾 2024 年 9 月 末公司未向控股股东、实控东谈主偏激一致行动东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员等提 供过该等告贷，不存在控股股东、实控东谈主偏激一致行动东谈主、董事、监事、高等管 理东谈主员等资金占用情况。   收尾 2024 年 9 月末，其他应收款中的其他主要为代收代付社保公积金等， 由于刊行东谈主职工社保公积金的交纳与薪酬披发的时候有互异，即公司先行垫付当 月交纳社保后次月薪酬披发时从薪酬中扣除，由此形成的差额暂时计入其他应收 款-代收代付社保公积金。系适应司帐师准则要求以及社保公积金交纳要求的款 项，不触及控股股东、实控东谈主等资金占用的情况。   （3）其他流动钞票  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书        收尾 2024 年 9 月末，公司其他流动钞票的余额为 10，662.74 万元，主要为留  抵进项税金、出口退税、预交税款等涉税神色，均不属于财务性投资，具体明细  详见本节之“六、财务景色分析”之“（一）钞票景色分析”之“1、流动钞票构  成偏激变动分析”之“（7）其他流动钞票”的干系内容。        （4）其他非流动金融钞票        收尾 2024 年 9 月末，公司其他非流动金融钞票为 26，683.39 万元，为与主营  业务无关的权益器具投资 10，594.63 万元和大额按期存单 16，088.76 万元。        ① 权益器具投资        公司权益器具投资金额中，对徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限  合伙）和海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）的权益器具投资  统统 4，000 万元属于财务性投资，该等投资分别于 2021 年 7 月和 2021 年 9 月全  部实缴到位，不属于本次刊行董事会决议日前六个月投资的情形，且公司已出  具承诺：“自本承诺作出日起，本公司不再对徐州盛芯半导体产业投资基金合  伙企业（有限合伙）、海南火眼曦和股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）新  增资金干预，该等资金干预包括但不限于增资、受让合伙份额、告贷等各式形  式的资金干预。”        除前述合伙企业外，其他的权益器具投资均系刊行东谈主围绕产业链高下流以获  取时间、原料或者渠谈为目的的产业投资，具体明细如下：                期末余额                                                 是否属于财      被投资单元称号               持股比例     投资时候               投资主要目的                （万元）                                                 务性投资                                                  该公司主若是投资集成电路，形成 徐州盛芯半导体产业投资                                      集成电路计谋定约，鼎龙通过参与 基金合伙企业（有限合伙）                                     基金取得资源，扩展半导体行业的                                                  渠谈。 海南火眼曦和股权投资私                                      该公司主若是投资集成电路、AI， 募基金合伙企业（有限合     1，000.00    5.18%   2021-12-31   鼎龙通过参与基金取得资源，扩展    是 伙）                                               半导体行业的渠谈。  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书               期末余额                                                是否属于财   被投资单元称号                持股比例      投资时候                投资主要目的               （万元）                                                 务性投资                                                 该公司主要从事晶圆级三维集成                                                 时间研发及产业化，运筹帷幄半导体三                                                 维集成器件、芯片及干系家具的研                                                 究、开发、联想、历练、检测。该                                                 公司由武汉新芯集成电路股份有                                                 限公司（刊行东谈主客户）、武汉光谷                                                 产业投资有限公司等联合设立，着                                                 力鞭策半导体工程化时间研发，突 湖北三维半导体集成制造                                     破多晶圆堆叠等半导体行业重要    否，产业链投 创新中心有限背负公司                                      共性时间，探索三维集成制造时间   资                                                 的初次买卖化应用，现在是国内少                                                 有的面向下一代三维晶圆拼装业                                                 务企业。与公司半导体材料干系业                                                 务形成协同关系，公司通过股权合                                                 作，不错与产业链伙伴结成更为深                                                 厚的纽带，并不错取得更多的市集                                                 信息，以及一些新家具的准入机                                                 会。                                                 该公司主要从事光电领域新材料                                                 家具时间开发、生产和销售。刊行   否，产业链投 北京鼎材科技有限公司    1，827.75   0.9917%   2021-04-30                                                 东谈主投资该公司，拟向其销售面板显   资                                                 示材料。                                                 该公司主要从事生产和销售印刷 青岛靖帆新材料科技股份                                     制版光敏胶、热敏胶以及光刻胶用   否，产业链投 有限公司                                            光敏剂，系柔显科技的供应商，为   资                                                 达成更佳计谋合作而开展的投资。      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                       召募说明书                    期末余额                                                             是否属于财      被投资单元称号                  持股比例      投资时候                  投资主要目的                    （万元）                                                              务性投资                                                       该公司为国内中低端半导体上游                                                       封装材料 EMC 的龙头企业，公司                                                       因布局高端封装材料，后续拟通过                                                       该公司作为买卖渠谈，故小额投资 上海衡所半导体材料有限                                           了该公司，以作为可能的销售渠谈              否，产业链投 公司                                                    进行储备。通过该投资，公司进一              资                                                       步了解和掌捏了封装材料市集的                                                       变化、了解了客户信息及需求变                                                       化，并进一步携带了上市公司后续                                                       作出的产业布局。                                                       该公司生产抛光垫背胶（CMP）                                                                     ，                                                       系某些驰名电子家具客户的供应                                                       商，投资时接洽该公司有干系资 深圳前海蓝恩科技有限公                                                                        否，产业链投  注 司                                                                                  资                                                       刊行东谈主获取消费电子材料端需求                                                       信息，进而拓展销售渠谈，获取销                                                       售客户。        注：2024 年 6 月，因触发股权回购条件以及该公司未按商定每两个月将消费电子材料端的需求信息及      时反馈给公司，导致公司与深圳前海蓝恩科技有限公司无法充分领悟市集和时间协同作用，故公司向法院      诉请干系方股权回购，收尾 2024 年 9 月 30 日，本案尚在审理中。         ② 大额按期存单         收尾 2024 年 9 月末，公司大额存单组成如下：                                  金额                                    利率      2024.9.30 余额             银行称号                               肇端日         散伙日                                （万元）                                    （%）       （万元）          中信银行武汉分行                2，000.00     2021/11/9   2024/11/9     3.50        2，202.81         兴业银行武汉江汉支行               1，000.00     2022/2/17   2025/2/17     3.50        1，065.24      招商银行股份有限公司武汉分行              1，000.00   2021/12/29    2024/12/29    3.55        1，099.99      招商银行股份有限公司武汉分行              1，000.00   2021/12/24    2024/12/24    3.55        1，098.91     华夏银行股份有限公司武汉汉口支行             1，000.00     2022/5/30   2025/5/30     3.45        1，081.75     华夏银行股份有限公司武汉汉口支行             1，000.00   2021/12/29    2024/12/29    3.50        1，097.71     华夏银行股份有限公司武汉汉口支行             1，000.00     2021/12/8   2024/12/8     3.40        1，096.90  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书                        金额                                  利率       2024.9.30 余额       银行称号                         肇端日         散伙日                      （万元）                                  （%）        （万元）     华夏银行汉口支行         1，000.00   2021/12/29    2024/12/29    3.50         1，097.71 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行    1，000.00   2023/12/22    2026/12/22    2.90         1，022.72 中国光大银行股份有限公司武汉江岸支行   2，000.00   2023/12/19    2026/12/19    2.90         2，045.59   中国银行武汉华中智谷支行       1，000.00     2024/3/13   2027/3/13     2.90         1，032.69 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行    1，000.00   2023/12/22    2026/12/22    2.90         1，022.56   中国银行武汉华中智谷支行       1，126.19     2024/3/13   2027/3/13     2.90         1，124.19        统统                   -         -           -             -       16，088.76    在确保不影响日常运筹帷幄及资金安全的前提下，公司偏激下属子公司使用部  分闲置资金购买安全性高、流动性强的大额存单，故意于提高资金使用效率，  取得一定的投资收益，进一步普及公司全体事迹水平，为股东获取更多的投资  答复。因此，上述大额按期存单不属于财务性投资。    （5）其他非流动钞票    收尾 2024 年 9 月末，公司其他非流动钞票的余额为 27，056.52 万元，为预支  工程、开发、地盘款等日常运筹帷幄干系的款项，均不属于财务性投资，具体明细详  见本节之“六、财务景色分析”之“（一）钞票景色分析”之“2、非流动钞票构  成偏激变动分析”之“（12）其他非流动钞票”的干系内容。    （6）耐久股权投资    收尾 2024 年 9 月末，公司耐久股权投资的账面价值为 37，484.23 万元，主要  系对合营、联营企业的投资。公司上述对外投资，旨在进一步鞭策公司产业发展，  开拓公司外延发展的机会，培育更故意于普及玄虚竞争力和盈利技艺的事迹增长  点，系围绕产业链高下流以获取时间为目的的产业投资，适应公司主营业务及战  略发展地方。    收尾 2024 年 9 月末，公司耐久股权投资明细详见本节之“六、财务景色分  析”之“（一） 钞票景色分析”之“2、非流动钞票组成偏激变动分析”之“（2）        ，除湖北高投产控投资股份有限公司（收尾 2024 年 9 月末，对该  耐久股权投资”   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                            召募说明书   公司的耐久股权投资余额为 12，096.31 万元）为投资平台外，其他均不属于财务   性投资。        （7）其他权益器具投资        收尾 2024 年 9 月末，公司无其他权益器具投资。        综上，收尾 2024 年 9 月 30 日，公司已持有的财务性投资统统 17，096.31 万   元，不存在拟实施的财务性投资或类金融业务情况，已持有和拟持有的财务性投   资占公司合并报表包摄于母公司净钞票的 3.94%，不越过百分之三十。因此，截   止最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情况。        总而言之，自本次刊行干系董事会前六个月于今，公司除存在因于 2022 年   处于尚未赎回阶段外，不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形；   收尾最近一期末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资。        七、盈利景色分析        讨教期内，公司运筹帷幄事迹总体情况如下：                                                                                 单元：万元   神色              金额          同比变动        金额         同比变动           金额         同比变动           金额 营业收入        242，573.87    29.54%   266，712.79       -2.00%   272，148.37       15.52%   235，588.70 营业利润         53，106.11   126.79%    31，902.45      -34.70%    48，857.28       68.78%    28，947.34 利润总额         53，086.68   127.75%    31，851.88      -33.88%    48，175.33       64.20%    29，340.17 净利润          47，212.33   115.43%    28，775.27      -36.64%    45，417.57       85.42%    24，494.18 包摄于母公司所 有者的净利润   利润等均实现了不同程度的增长。主要原因一方面由于半导体材料业务板块   CMP 抛光垫家具逐年放量，相应销售收入同比大幅增长，且 CMP 抛光液、清洗  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书  液家具，及柔性娇傲材料 YPI、PSPI 家具亦陆续泉源放量；另一方面，打印复印  通用耗材板块家具毛利率普及、汇率变动影响等，利润同比增幅澄莹。  公司 CMP 抛光垫家具的销量及收入；同期由于打印复印通用耗材业务受宏不雅经  济和兼容耗材市集需求回落影响销售金额亦有所回落。加之公司 2023 年处于产  品布局岑岭阶段，研发干预增加、仙桃产业园等固定钞票投建导致的银行贷款利  息增加及汇率波动对汇兑损益的影响、旗捷科技实施职工持股规画影响权益变动  并证实股权激励成本等，共同影响了当期包摄于母公司通盘者的净利润。  抛光液、清洗液、半导体娇傲材料等光电半导体材料家具销售收入同比均实现了  大幅增长，跟着销售规模的增加成本被摊薄从而增厚了利润水平。同期打印复印  通用耗材家具收入端亦保持舒服，在细分家具计谋治疗及降本增效持续鞭策的影  响下该大类家具的毛利有所提高。两大类主营家具故意因素的叠加影响使公司       （一）营业收入分析      神色     金额         比例         金额               比例        金额          比例         金额           比例           （万元）         （%）      （万元）           （%）         （万元）          （%）      （万元）         （%） 主营业务收入    240，751.57    99.25   264，281.61         99.09   266，424.25     97.90   231，989.14      98.47 其他业务收入      1，822.30     0.75     2，431.18          0.91     5，724.12      2.10     3，599.56       1.53 统统        242，573.87   100.00   266，712.79     100.00      272，148.37    100.00   235，588.70     100.00       讨教期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务了了  杰出。公司主营业务收入主要为光电半导体材料和芯片家具以及打印复印通用耗  材家具的销售所得。       讨教期内，公司主营业务收入按家具组成如下：  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书   神色       金额         比例         金额               比例       金额           比例         金额           比例          （万元）         （%）      （万元）           （%）         （万元）          （%）      （万元）         （%） 光电半导体 材料及芯片 打印复印通 用耗材 统统       240，751.57   100.00   264，281.61     100.00      266，424.25    100.00   231，989.14     100.00    注：因集成电路联想与应用（芯片业务）属于半导体产业链上游，与半导体行业紧密相  关，业务脾气、运筹帷幄模式等更贴合半导体行业的脾气，且公司芯片业务从打印复印耗材芯片  泉源渐渐往新领域芯片转型。故将芯片业务收入归入“光电半导体材料及芯片”家具大类中。  上表 2021 年、2022 年数据已追忆分类治疗，后文同。        （1）主营业务收入组成概要分析        讨教期内，光电半导体材料及芯片家具销售收入快速增长且收入占比逐年提  升，为公司重点布局板块，改日将成为驱动公司主营业务收入增长的重要推力。  公司是国内为数未几全面掌捏抛光垫全经由中枢研发和制造时间的 CMP 抛光垫  国产供应商，销售持续增长，国产抛光垫龙头地位确立11。从产能角度来看，公  司连年来一方面不绝优化普及武汉地区抛光垫产能，一方面在潜江布局抛光垫新  品偏激中枢配套原材料产能，同期基于客户需求量持续增加，公司仍在陆续完善  抛光垫偏激中枢原材料的产能布局，CMP 抛光垫业务是公司连年以及后续事迹  增长的重要救援。        此外，连年来公司在 CMP 抛光液、清洗液、半导体娇傲材料等领域的布局  亦陆续开释，为公司持续事迹增长提供动能。公司尚未实现销售收入的其他新业  务半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务亦在快速鞭策中，多款家具在其客户端  分别进入不同考据阶段，客户反馈良好，将为改日导入客户、取得订单奠定了良  好的基础，成为新的收入孝顺点。  局，铸就 CMP 抛光垫国内龙头供应商。……公司是国内独一全面掌捏 CMP 抛地光垫全经由中枢研发时间  和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，CMP 抛光垫营收自 2018 年 315 万元增长至 2022 年 4.57 亿元，CARG  达 247%，实现高速增长。   ” 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   打印复印通用耗材家具是讨教期各期公司主要收入来源，公司在打印复印通 用耗材领域时间上风以及市集最初地位较为澄莹，产业链布局较为完善，且家具 和市集较为熟练，该板块全体收入孝顺较为舒服。   （2）主要业务收入组成数据分析 量所致。其中：①CMP 制程工艺材料中的 CMP 抛光垫为主要收入孝顺家具，其 已进入舒服、规模化生产、销售阶段，2022 年实现销售收入 4.57 亿元，较上年 同期增长 53.11%；②CMP 抛光液、清洗液家具当年亦实现销售收入 1，789 万元， 处于快速放量阶段；③半导体娇傲材料 YPI、PSPI 家具 2022 年实现销售收入 跟着公司复印粉市集的大肆开拓而增长澄莹，全体销售收入同比增长 51.17%； ②公司打印复印通用耗材产业链的良好协同进一步普及了硒饱读等成品端家具的 竞争上风，进而普及了硒饱读家具收入，当年同比增长超百分之二十。 务的销量和收入，但半导体材料家具中 CMP 抛光液、清洗液家具和娇傲材料 YPI、 PSPI 家具的销售情况陆续保持较快增长，分别实现销售收入 0.77 亿元和 1.74 亿 元，分别同比增长 330.84%和 267.82%。②打印复印通用耗材业务板块，一方面 碳粉家具受结尾市集需求及原装彩粉厂商供应链复原等因素影响，销量较 2022 年需求岑岭期诬捏而导致销售收入减少；另一方面成品端家具硒饱读、墨盒亦受宏 不雅经济和兼容耗材市集需求回落影响导致销售金额有所回落，但跟着墨盒市集 在 2023 年三季度后渐渐复原，墨盒家具的收入降幅相对较小。因此两大类家具 玄虚来看，全体平滑了当年主营业务收入的同比变动。 长，催暖半导体行业；另一方面，AI 需求的爆发促进了逻辑芯片和高端存储器 的需求反弹；此外，收货于消费市集的回暖、高端智妙手机新品的推出以及自动 驾驶时间的应用，消费电子需求亦呈普及态势。笔据好意思国半导体行业协会（SIA） 的数据，2024 年第三季度全球半导体行业销售总额达到了 1，660 亿好意思元，同比 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                召募说明书 体复苏向好助推公司主营业务收入的同比增长。2024 年 1-9 月，公司主营业务收 入同比增长 30.45%，主要由于①光电半导体材料业务板块，各种家具均在快速 增长，其中 CMP 抛光垫家具，硬垫方面，国内逻辑晶圆厂客户持续开拓，时间 节点、制程占等到客户范围持续扩大，干系新增型号家具取得批量订单；软垫方 面，潜江工场多个软垫家具已实现批量销售，产能进入爬坡阶段，玄虚作用使得 CMP 抛光垫当期实现销售收入 52，318.64 万元，同比增长 95.44%；CMP 抛光液 和清洗液家具受实现销售的家具系列增加以及熟练家具持续放量影响，销售收入 增长快速，2024 年 1-9 月同比增长 190.45%；娇傲材料 YPI、PSPI 等家具规模化 生产的体系技艺持续普及，销售情况陆续保持高速增长，公司与下流重要面板客 户的家具渗入和合作持续加深，使得该部分家具收入同比增加 168.46%。②打印 复印通用耗材板块，受市集全体供需变化影响，公司墨盒以及碳粉销售收入的同 比普及；同期由于公司部分硒饱读家具销往中东地区，巴以冲突影响该等区域正常 采购需求，加之全体硒饱读市集竞争加重等，玄虚使得硒饱读和辊的收入同比有所降 低。      讨教期内，公司主营业务收入按区域组成如下： 神色      金额         比例         金额          比例         金额          比例         金额           比例       （万元）         （%）      （万元）         （%）       （万元）          （%）      （万元）         （%） 境内    153，043.83    63.57   150，927.30     57.11   136，277.90     51.15    91，886.42      39.61 境外     87，707.74    36.43   113，354.31     42.89   130，146.35     48.85   140，102.71      60.39 统统    240，751.57   100.00   264，281.61    100.00   266，424.25    100.00   231，989.14     100.00      公司家具境表里均有销售，讨教期各期，公司境内销售收入占主营业务收入 的比例分别为 39.61%、51.15%、57.11%和 63.57%，跟着半导体材料板块家具的 销售规模不绝扩大，内销占比不绝提高。讨教期各期，公司境外收入主要为打印 复印通用耗材的销售，公司将陆续宝贵已有市集，并持续积极开拓亚太、南好意思等 增量市集，巩固市集份额。  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书           （二）营业成分内析      神色        金额         比例            金额              比例         金额           比例          金额           比例              （万元）         （%）         （万元）          （%）          （万元）           （%）       （万元）          （%） 主营业务成本       128，394.89       98.84   167，239.79         99.45   162，329.77      96.35   153，860.58       98.13 其他业务成本         1，501.46        1.16      931.76           0.55      6，147.92      3.65     2，938.12        1.87 统统           129，896.36   100.00      168，171.56        100.00   168，477.69     100.00   156，798.70      100.00           讨教期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 95%以上。公司主  营业务成本主要为原材料、东谈主工和制造用度等。讨教期内，公司营业成本逐年增  加，与销售收入变动趋势一致。           （三）毛利及毛利率分析           讨教期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营家具光电半导体材  料及芯片、打印复印通用耗材组成，其中光电半导体材料及芯片业务的毛利额占  比逐年普及，占比已超 50%。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 蟾光电半  导体材料及芯片毛利额占比分别为 37.05%、46.89%、54.27%和 66.47%。           讨教期内，公司主营业务玄虚毛利率水自如中有升。讨教期各期，公司主营  业务毛利及毛利率组成情况如下：      神色        毛利         毛利率          毛利           毛利率           毛利           毛利率         毛利         毛利率              （万元）         （%）         （万元）          （%）          （万元）          （%）       （万元）         （%） 光电半导体 材料及芯片 打印复印通 用耗材 统统           112，356.68   46.67       97，041.81         36.72    104，094.48     39.07    78，128.55       33.68 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书 为 33.68%、39.07%、36.72%和 46.67%，全体呈增长态势。      （1）光电半导体材料及芯片毛利率分析 品的毛利率分别为 64.87%、67.69%、61.48%和 68.80%，毛利率呈现一定波动态 势。 带动该板块毛利率增长；同期，公司持续研发芯片新品，完善耗材芯片家具布局， 同期向半导体开流配件领域布局和探索导致家具结构治疗，因此新家具销售均价 普及带动毛利率升高。 清洗液和娇傲材料家具加速放量摊薄成本使得毛利率同比有所增长，但芯片类产 品受当年全体行业库存较高，去库存安详等影响导致毛利率诬捏较多。上述因素 玄虚影响了当年光电半导体材料及芯片全体毛利率。 等摊薄当期成本使得毛利率同比增长飞速。      （2）打印复印通用耗材毛利率分析 率分别为 26.25%、28.45%、24.85%和 28.50%，该类家具较为熟练，故毛利率呈 现安稳波动的趋势。      一方面，连年来，公司优化打印复印通用耗材里面家具结构及客户结构，对 于低毛利率家具选用计谋性减少或抛弃策略，从而对该板块毛利率水平的普及有 一定积极作用。一方面，公司通过用度管控、成品端效率整合以及加大新品开发 推广力度等降本增效措施，并依托公司供应链资源的上风，多方面挖潜普及该板 块业务毛利率。    鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                     召募说明书         讨教期各期，公司与可比上市公司毛利率对比如下：                                                                             单元：% 业务类别      公司简称          主营家具              2024 年 1-9 月       2023 年度    2022 年度    2021 年度                     化学机械抛光液、功能性湿         安集科技        电子化学品（清洗液、光刻胶                 58.56         55.81      54.21      51.08                     剥离液等）                     特种化学品和工程材料、微                     浑浊约束、先进材料处理、半         Entegris                                  45.98         42.50      42.55      46.09                     导体制造（抛光垫和抛光液                     等）                     研磨剂等精密化学品、单晶         Fujifilm    硅锭、热喷涂材料等高性能                         /      43.45      46.56      47.14                     材料、PSPI 等 光电半导体 材料及芯片               石油化工家具、电子开发及         Resonac     半导体家具（抛光液）、陶瓷                 23.87         19.13      21.76      23.81                     等无机材料等                     创新医药、生命科学、前沿功         Merck                                     76.59         73.17      70.63      72.02                     能电子材料时间等                     农业、材料科学、电子与工业         DuPont                                    36.39         35.08      35.45      35.13                     板块（抛光垫和抛光液）等         平均值         /                             45.70         44.86      45.19      45.88                     抛光垫、抛光液、清洗液、         刊行东谈主                                       68.80         61.48      67.69      64.87                     YPI、PSPI、芯片等                 注   原装打印机及耗材、通用耗 打印复印通   纳念念达                                              /      31.54      29.19      29.16                     材及配件、芯片等 用耗材         刊行东谈主         打印复印通用耗材                      28.50         24.85      28.45      26.25      注：纳念念达毛利率中式其按期讨教中清晰的通用耗材及配件家具的毛利率，由于纳念念达    未清晰 2024 年 1-9 月细分家具毛利率，故上表未取得干系数据。         公司光电半导体及芯片业务的毛利率高于可比上市公司平均水平主要因为：    各公司所布局家具结构以及业务发展阶段不同，且各可比公司之间细分家具亦    存在互异。安集科技主要家具为抛光液和清洗液，其玄虚毛利率高于公司抛光    液/清洗液家具，主要原因是安集科技该类家具种类丰富而公司该类家具在    于高速增长阶段，与安集科技的毛利率互异逐期快速缩小。Entegris、Fujifilm、    Resonac、Merck 和 DuPont 为境外驰名集团公司，这些公司的共同脾气一是业务    多元化、家具系列及产业链更为丰富玄虚；二是占据了半导体材料的把持地位，    如 DuPont 的 CMP 抛光垫家具占全球市集份额 75%以上。但由于境外公司清晰  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书  的毛利率数据仅有玄虚毛利率、未单独拆分至可比业务板块，而可比业务板块  仅为这些境外公司多元化业务中的一个分部或事迹部，因此从数据角度将公司  毛利率与这些境外公司的玄虚毛利率对比则可比性较弱。      公司打印复印通用耗材业务的可比公司主要为纳念念达，公司该项业务的毛  利率低于纳念念达主要原因：①纳念念达为打印复印全产业链掩饰，其家具系列多  于公司且领有自主品牌家具，因此家具结构不同会变成毛利率的互异；②纳念念  达规模体量较大，2024 年 1-9 月其通用耗材及配件家具营业收入为 48.51 亿元，  而公司同期打印复印耗材家具主营业务收入仅为 13.22 亿元，规模效应亦会对毛  利率产生一定影响；③纳念念达销售模式以分销为主、直销为辅，笔据其按期报  告清晰分销的毛利率高于直销，而公司主若是直销模式，因此销售模式互异也  导致了毛利率的互异。      （四）期间用度分析      讨教期各期，公司期间用度组成如下：  神色      金额         占营收       金额          占营收        金额         占营收         金额        占营收         （万元）         比例      （万元）          比例       （万元）         比例       （万元）           比例 销售用度     9，784.31    4.03%   11，658.33     4.37%    11，497.13    4.22%    10，969.78      4.66% 料理用度    19，006.67    7.84%   20，435.09     7.66%    18，116.95    6.66%    17，746.86      7.53% 财务用度     1，772.69    0.73%      71.35      0.03%    -4，672.11    -1.72%     844.50       0.36% 研发用度    33，592.82   13.85%   38，024.48     14.26%   31，634.19    11.62%   25，527.88   10.84% 统统      64，156.49   26.45%   70，189.25    26.32%    56，576.17   20.79%    55，089.02   23.38%      全体而言，讨教期各期，公司期间用度总额、公司期间用度占营业收入的比  例均较为舒服。      讨教期各期，公司的销售用度组成具体如下：      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书       神色       金额                      金额                        金额                       金额                            占比                          占比                      占比                       占比               （万元）                   （万元）                       （万元）                     （万元） 东谈主工用度、福利费       3，932.52    40.19%     5，087.11         43.63%    5，231.75      45.50%     4，236.47    38.62% 营销费            1，885.38    19.27%     3，228.64         27.69%    1，993.96      17.34%     2，115.11    19.28% 业务费            2，552.86    26.09%     1，294.89         11.11%    1，687.70      14.68%     1，607.86    14.66% 办公费、通讯费、租 赁费、折旧等 家具补偿损失                -          -           -              -           -            -     651.63       5.94% 股权激励             40.59      0.41%       45.50          0.39% 其他              699.94      7.15%      472.12          4.05%      231.75        2.02%      304.93       2.78% 统统             9，784.31   100.00%    11，658.33     100.00%      11，497.13   100.00%      10，969.78   100.00%            讨教期内，公司销售用度全体不高，占营业收入比例为 5%以下。因公司合      作念客户舒服且家具龙头地位澄莹、时间先进，所需干预营销用度较少。讨教期内      公司销售用度基本持平，主要为东谈主工用度。2021 年公司存在家具补偿损失系某      半导体材料家具客户的索赔款，该笔款项公司已购置了保障，因此公司的最终损      失较小，后续亦未发生同样的质料问题索赔。2024 年 1-9 月销售用度同比增长            讨教期各期，公司的料理用度组成具体如下：       神色       金额                      金额                         金额                       金额                             占比                         占比                       占比                      占比               （万元）                   （万元）                       （万元）                     （万元） 东谈主工用度、福利费       6，534.22    34.38%     7，741.35         37.88%    7，453.95       41.14%    8，728.22      49.18% 折旧费            2，412.85    12.69%     2，151.26         10.53%    1，339.25       7.39%       657.20      3.70% 办事接洽费          1，876.11     9.87%     2，702.20         13.22%    1，892.28       10.44%    1，767.81      9.96% 无形钞票摊销           856.09     4.50%     1，965.57          9.62%    2，711.23       14.97%    2，672.71      15.06%      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                 召募说明书       神色        金额                     金额                       金额                     金额                             占比                       占比                      占比                      占比               （万元）                   （万元）                     （万元）                    （万元） 办公费、租借费、会 务费等 股权激励成本          2，859.53    15.04%     399.58        1.96%      574.26       3.17%     1，073.97      6.05% 停工损失                   -         -           -            -           -           -     185.48       1.05% 其他              1，850.39     9.74%     426.24        2.09%      664.68       3.67%      750.46       4.23% 统统             19，006.67   100.00%   20，435.09   100.00%      18，116.95   100.00%     17，746.86   100.00%            讨教期内，公司料理用度较为舒服，主要为东谈主工用度和无形钞票摊销、办事      接洽费等。2022 年公司东谈主工用度、福利费较 2021 年减少，主若是珠海名图和珠      海超俊等公司进行东谈主员优化；同期珠海天硌脱表后公司东谈主员亦有所减少。2023 年      由于办事接洽费、办公费、折旧费等增加，导致当期料理用度有所增长。2024 年      司运行用度等增加所致。            讨教期各期，公司的研发用度组成具体如下：       神色       金额                      金额                       金额                     金额                             占比                     占比                        占比                      占比               （万元）                   （万元）                     （万元）                    （万元） 材料费             8，252.41    24.57%   11，166.75       29.37%   10，327.44      32.65%    8，097.24    31.72% 东谈主工用度           15，250.29    45.40%   16，583.99       43.61%   13，372.84      42.27%   10，206.29    39.98% 折旧摊销费           4，514.30    13.44%    4，796.04       12.61%    3，407.13      10.77%    2，783.92    10.91% 联想费             1，035.21     3.08%    2，134.94       5.61%     1，751.83      5.54%     2，198.83      8.61% 差旅费、办公用度、 专利费偏激他 租借费              507.87      1.51%     357.32        0.94%      371.64       1.17%      338.98       1.33% 股权激励用度           300.04      0.89%     189.87        0.50%            -           -           -           -      鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书      神色          金额                     金额                        金额                     金额                              占比                     占比                         占比                      占比                 （万元）                  （万元）                      （万元）                    （万元） 其他               2，318.75     6.90%      311.71       0.82%         49.57      0.16%       13.99        0.05% 统统              33，592.82   100.00%   38，024.48   100.00%       31，634.19   100.00%     25，527.88   100.00%           连年来，为不绝强化研发实力，保持普及竞争上风，公司持续加大研发干预，      研发用度主要为材料费、东谈主工费和折旧摊销等。      和 21.21%，基于业务以及改日发展需要，公司研发神色数量增加，研发掩饰的      家具品类更为丰富，且跟着连年来研发神色的有序鞭策，公司干预的研发材料等      相应增加，同期，跟着研发时间戎行的引申以及薪资福利的普及，东谈主工用度增加      较多。此外，公司连年来加大研发、检测开发等的干预，相应需要计提的折旧摊      销费增加。上述因素玄虚使得讨教期各期公司的研发用度呈增长态势。           讨教期各期，公司的财务用度组成具体如下：                 科目                    2024 年 1-9 月        2023 年            2022 年         2021 年      利息用度                                   2，177.51          2，293.80         576.83         447.26      其中：租借欠债利息用度                              116.23            157.50          86.23           83.13      减：利息收入                                   629.86            927.57       1，493.63       1，827.75      加：汇兑损益                                   104.88          -1，612.45     -3，934.80       1，970.57      金融机构手续费                                  120.16            317.57         179.49         254.41      统统                                     1，772.69             71.35      -4，672.11         844.50           讨教期各期，公司财务用度分别为 844.50 万元、-4，672.11 万元、71.35 万元      和 1，772.69 万元，占营业收入的比例均比较低，分别为 0.36%、-1.72%、0.03%      和 0.73%。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书      影响财务用度的主要因素一是告贷用度的增加，2023 年和 2024 年 1-9 月随 着公司销售规模的扩大、购置地盘或神色投建、股份回购以及子公司股权优化等 资金需求普及，告贷增加导致了利息用度的增长；二是公司有一定例模的境外售 售，主要结算货币为好意思元等。在 2022 年度和 2023 年度，好意思元兑东谈主民币汇率有 所高涨，公司形成一定汇兑收益，导致当期财务用度变动较大。      （五）其他收益分析      笔据《对于印发更正〈企业司帐准则第 16 号——政府补助〉的告知》                                      （财会 201715 号）要求，公司在利润表中的“营业利润”神色之上单独列报“其他收 益”神色，与企业日常行动干系的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其 他收益”中列报。讨教期各期，公司的其他收益金额分别为 4，458.69 万元、5，863.16 万元、8，911.44 万元和 4，602.13 万元，主若是公司生产性神色收到的财政救援金 和研发补助等。 化神色补助等增加所致。2023 年，由于政府补助及进项税加计递减金额的增加， 公司其他收益较 2022 年增加 51.99%。      （六）投资收益分析      讨教期各期，公司投资收益分别为 2，888.06 万元、2，967.71 万元、233.24 万 元和 760.96 万元，具体如下：                                                               单元：万元          科目           2024 年 1-9 月    2023 年     2022 年        2021 年 权益法核算的耐久股权投资收益               536.44     231.80    2，578.70      2，488.66 处置耐久股权投钞票生的投资收益               70.90    -577.94     272.26               - 搭理投资收益                       153.62     571.99     116.75        399.39 债务重组产生的投资收益                       -       7.39            -             - 统统                           760.96     233.24    2，967.71      2，888.06      （七）钞票减值损结怨信用减值损失 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                               召募说明书      讨教期各期，公司的钞票减值损结怨信用减值损失统统分别为 1，603.59 万 元、6，993.34 万元、4，832.40 万元和 468.13 万元。主要组成如下：                                                                   单元：万元           科目          2024 年 1-9 月      2023 年       2022 年        2021 年 信用减值损失科目 应收账款坏账损失                    321.68      1，381.44     1，850.96        508.83 其他应收款坏账损失                       39.52     223.45       154.03         26.31 预支款项坏账                              -       7.36       405.54               - 钞票减值损失科目 存货跌价损失及合同践约成本减值 损失 耐久股权投资减值损失                          -   2，075.75     2，617.15               - 固定钞票减值损失                            -            -            -      419.10 无形钞票减值损失                            -     733.72     1，006.55               - 统统                          468.13      4，832.40     6，993.34      1，603.59 由于珠海天硌和联营公司中山市迪迈打印科技有限公司计提的耐久股权投资减 值损结怨旗捷科技专利不再使用计提的无形钞票减值损失增加，钞票减值损失呈 波动上升趋势；而跟着珠海天硌不再纳入并表范围需计提其应收账款坏账，以及 迪迈的预支款项坏账增加，导致了信用减值损失增加。      （八）营业外收支      讨教期内，公司营业外收支金额均较小。      讨教期各期，公司营业外收入金额分别为 599.63 万元、300.87 万元、302.09 万元和 79.33 万元，讨教期各期金额变动主要系公司收到的非日常运筹帷幄行动干系 的政府补助、罚金赔款收入和无法支付款项等变动所致。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书      讨教期各期，公司营业外开销金额分别为 206.80 万元、982.82 万元、352.65 万元和 98.77 万元。2022 年公司营业外开销金额较 2021 年增加 375.25%，主要 系当期旗捷科技等子公司非流动钞票报废损失增加所致。      （九）非经常性损益对运筹帷幄效果的影响                                                           单元：万元         科目        2024 年 1-9 月    2023 年      2022 年      2021 年 非经常性损益                 3，294.41    5，766.58    4，197.52     692.71 包摄于母公司普通股股东的 净利润 占比                      8.75%       25.97%      10.76%      3.24%      讨教期内，公司非经常性损益占同期包摄于母公司普通股股东净利润的比例 分别为 3.24%、10.76%、25.97%和 8.75%。公司非经常性损益变动主要为政府补 助、投资收益等影响所致。2021 年非经常性损益偏低主要由于当期收到的计入 非经常性损益的政府补助金额和投资收益较小，及当期转让鼎汇微电子少数股权 交纳的所得税金额较高等玄虚影响所致。2023 年非经常性损益占同期包摄于母 公司普通股股东净利润的比例较高，主要由于受毛利率波动以及用度干预较高但 产能开释尚待时日等影响，当期净利润出现下跌所致。总体而言，讨教期内公司 非经常性损益对运筹帷幄效果不存在要紧影响。      （十）利润情况分析                                                           单元：万元         科目        2024 年 1-9 月    2023 年      2022 年      2021 年 营业利润                  53，106.11   31，902.45   48，857.28   28，947.34 利润总额                  53，086.68   31，851.88   48，175.33   29，340.17 净利润                   47，212.33   28，775.27   45，417.57   24，494.18 包摄于母公司普通股股东的 净利润 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                          召募说明书         科目           2024 年 1-9 月    2023 年      2022 年      2021 年 扣除非经常性损益后包摄于 母公司普通股股东的净利润    讨教期内，公司主营家具布局日益完善，家具梯队产能开释有序，盈利质料 稳步普及，但受新布局产能开释前期固定成本摊薄有限影响，净利润于 2023 年 呈现一定波动。    讨教期各期，公司扣除非经常性损益后包摄于母公司普通股股东的净利润分 别为 20，659.40 万元、34，809.16 万元、16，434.21 万元和 34，337.85 万元。 增长 68.49%，主要由于一方面当年销售规模普及，规模效益清爽，毛利率普及、 用度率下跌影响；一方面跟着公司在光电半导体材料领域掩饰的家具系列日益丰 富，以及家具有序进入放量期，光电半导体材料及芯片收入占主营业务收入比例 由 19.23%普及至 27.06%，亦带动普及了公司的玄虚毛利率水平，进而普及了净 利润水平。 下跌 52.79%，一方面 CMP 抛光垫业务 2023 年上半年由于下流部分客户受政策 面影响自身产能较弱，影响了公司 CMP 抛光垫业务的销售及利润规模，公司 CMP 抛光液、清洗液等销售规模虽同比增长但尚未盈利；一方面打印复印通用耗材业 务仍陆续受市集影响等，当年毛利率呈一定下滑。同期，叠加当年研发干预增加 以及投建神色转固导致的折旧摊销用度增加、银行贷款利息增加、子公司的股权 激励成本增加等，共同影响了当期净利润水平。影响公司 2023 年扣除非经常性 损益后包摄于母公司普通股股东净利润同比下跌的因素，不具有持续性及不可逆 转性。 动毛利率提高，以及打印复印通用耗材受市集复原和公司计谋治疗家具结构优化 等影响，毛利率亦呈现回升态势，公司扣除非经常性损益后包摄于母公司普通股 股东的净利润较 2023 年同期实现 165.26%的普及。       鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书            鉴于境外上市公司的财报数据清晰口径以及部分讨教期与境内公司不同，       为增加可比性，故此处中式境内上市公司进行对比。光电半导体材料业务板块选       取的境内可比上市公司为安集科技、上海新阳和南大光电；经查阅公开贵寓，打       印复印通用耗材板块境内可比上市公司仅为纳念念达，故此处中式纳念念达作为可比       公司。            讨教期各期同行业可比公司的扣非归母净利润及变动情况如下：                                                                                  单元：万元       神色                 金额         同比变动        金额           同比变动          金额         同比变动          金额 安集科技           38，249.67     58.64%    32，200.09       7.17%     30，045.38      229.78%    9，110.75 上海新阳           12，879.34     80.79%    12，307.09      10.27%     11，161.13      17.28%     9，516.63 南大光电           19，346.05     19.92%    12，588.63       0.21%     12，562.52      78.39%     7，042.00   上述公司平均值      23，491.69     53.12%    19，031.94       5.88%     17，923.01      108.48%    8，556.46 纳念念达            68，221.96    152.84%   -629，727.64    -476.88%   167，088.35      154.04%   65，771.81 鼎龙股份           34，337.85    165.26%    16，434.21      -52.79%    34，809.16      68.49%    20，659.40            鼎龙股份光电半导体材料及芯片业务板块毛利组成来看，2022 年、2023 年       和 2024 年 1-9 月该板块毛利同比分别增长 64.93%、7.91%和 115.59%，与安集科       技、上海新阳、南大光电的事迹走势一致。            就打印复印耗材业务板块来看，笔据公开清晰贵寓娇傲，可比上市公司纳念念       达 2023 年净利润大幅下滑主要由于其对干系子公司计提钞票减值损失（主要为       商誉减值）统统 93.83 亿元，减少 2023 年度包摄于母公司通盘者的净利润 60.87       亿元。2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，纳念念达打印机通用耗材业务板块净利       润分别为 3.64 亿元、1.11 亿元和 0.72 亿元，同比分别普及 43.78%、下跌 63.38%       和下跌 37.82%。鼎龙股份 2022 年和 2023 年打印复印通用耗材板块毛利分别提       升 13.91%和下跌 19.74%，与可比公司纳念念达干系业务板块净利润走势一致；2024       年 1-9 月，公司打印复印通用耗材业务板块毛利同比普及 18.57%，与可比公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书 纳念念达当期走势不同。但笔据公开贵寓无法获知纳念念达打印机通用耗材业务板块 的家具组成以及 2024 年 1-9 月该板块净利润同比下滑的具体原因。鼎龙股份 2024 年 1-9 月打印复印通用耗材业务毛利同比普及，主要由于墨盒市集自 2023 年 4 季度泉源渐渐回暖，需求端复原，墨盒家具当期销量及销售均价同比分别增长 分别增长 22.15%和 1.67%。同期公司里面加强成本用度管控，优化东谈主工等，前述 因素玄虚使得公司当期打印复印耗材板块毛利率同比普及 3.72 个百分点。叠加 当期打印复印耗材板块收入同比增加 3.11%，由此使得公司打印复印通用耗材业 务板块毛利同比有所普及。   此外，从公司板块组成角度来看，光电半导体材料及芯片业务板块收入和毛 利孝顺占比渐渐普及，该板块已成为公司主要利润孝顺来源。2021 年、2022 年、 比例分别为 19.23%、27.06%、32.41% 和 45.09%；光电半导体材料及芯片业务 板块毛利占主营业务毛利的比例分别为 37.05%、46.89%、54.28%和 66.47%。后 续，跟着公司光电半导体材料及芯片业务板块家具系列的进一步丰富以及抛光垫、 抛光液/清洗液、柔性娇傲材料等量产规模普及，公司有望保持长效盈利状态。   综上，公司扣非归母净利润的增幅和降幅与同行业比拟有一定互异具有合 感性。    八、现款流量分析   讨教期内，刊行东谈主现款流量总体情况如下：                                                                    单元：万元       科目        2024 年 1-9 月           2023 年        2022 年        2021 年 运筹帷幄行动产生的现款流量净额       60，859.08           53，434.86     56，278.60        311.95 投资行动产生的现款流量净额       -86，745.47         -109，529.25    -54，818.71    -27，514.39 筹资行动产生的现款流量净额       22，314.28           62，425.86        505.93     23，619.38 汇率变动对现款的影响             187.98              450.51        636.74       -438.92 现款及现款等价物净增加额         -3，384.13            6，781.99     2，602.56      -4，021.98 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                              召募说明书   讨教期各期，公司运筹帷幄行动产生的现款流量净额均为正，运筹帷幄质料较好；公 司投资行动产生的现款流量净额均为净流出，主要由于讨教期内，公司业务发展 之需投资购建固定钞票、无形钞票、其他耐久钞票等的金额较高；公司筹资行动 产生的现款流量净额变动，主要与公司银行告贷等联系。   （一）运筹帷幄行动产生的现款流量情况分析   讨教期内，公司运筹帷幄行动产生的现款流量组成情况如下：                                                                  单元：万元           科目          2024 年 1-9 月     2023 年       2022 年        2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款            255，905.69   281，411.60   282，346.78    227，167.16 收到的税费返还                     7，252.03     8，552.24    11，808.32      9，021.96 收到其他与运筹帷幄行动联系的现款             11，613.14    23，728.85    14，754.22      9，485.72   运筹帷幄行动现款流入小计              274，770.86   313，692.69   308，909.32    245，674.84 购买商品、禁受劳务支付的现款            128，747.30   163，791.06   171，101.44    162，034.71 支付给职工以及为职工支付的现款            42，086.46    50，202.12    43，404.97     37，163.17 支付的各项税费                    21，686.21    18，571.55    12，095.32     15，312.96 支付其他与运筹帷幄行动联系的现款             21，391.80    27，693.10    26，028.98     30，852.04   运筹帷幄行动现款流出小计              213，911.78   260，257.82   252，630.72    245，362.88   运筹帷幄行动产生的现款流量净额            60，859.08    53，434.86    56，278.60        311.95   讨教期各期，公司销售商品收到的现款分别为 227，167.16 万元、282，346.78 万元、281，411.60 万元和 255，905.69 万元，与主营业务收入匹配，实现较高规模 的现款流流入，娇傲了公司运营质料较好。   讨教期内，公司收到其他与运筹帷幄行动联系的现款主要为政府补助收入和利息 收入等神色收到的现款；支付其他与运筹帷幄行动联系的现款主要为销售用度和料理 用度中的付现开销，以及交游款等。 政府补助、交游款等收到的其他与运筹帷幄行动联系的现款较去年同期减少 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 主要为政府补助、银行入款利息和交游款偏激他。其中，2021 年公司收到政府补 助约 0.57 亿元，而 2020 年公司收到政府补助约 2.2 亿元，2021 年收到政府补助 同比下跌接近 80%减少约 1.6 亿元。公司各期收到的政府补助金额主要与公司申 报神色以及政府补助披发程度等干系，2020 年收到的政府补助金额较高，主要 系当期收到中央预算内投资资金 9，720 万元、研发补助 6，000 万元、02 专项补助 来款偏激他较 2020 年减少约 1.8 亿元，主要由于公司作为联合呈报单元，2020 年收到较多联合呈报神色的政府补助款，因需要划付其他呈报单元，故公司将收 到的款项列示在交游款偏激他，以及收到的拟代扣代缴的个税较多，导致 2020 年收到的交游款偏激他金额较高。联合呈报神色政府补助款于 2021 年划付至联 合呈报单元，同期影响了 2021 年运筹帷幄行动现款流出；2、跟着公司业务规模扩大， 公司基于安全库存、备货等因素接洽，增加原材料、在家具、库存商品的金额， 引起购买商品、禁受劳务支付的现款增加 44，052.85 万元；3、由于公司 2020 年 收到大额政府补助以及鼎汇微电子实施职工持股规画触及到的股权转让收益，在 本期执行交纳了所得税款，使适应期支付的各项税费增加 6，815.50 万元，影响了 当期运筹帷幄行动现款流出；4、公司当期业务发展需求，普及职工福利待遇以及东谈主 才引进和研发干预力度增加，支付给职工以及为职工支付的现款较去年同期增加 跟着 CMP 抛光垫进入舒服、规模化生产、销售阶段，其销售规模快速增长，同 时半导体娇傲材料 YPI、PSPI 家具等也在放量中，因此公司销售商品、提供劳务 收到的现款同比增加 55，179.62 万元，增加了当期运筹帷幄行动现款流入；2、当期收 到的政府补助、交游款等收到的其他与运筹帷幄行动联系的现款较去年同期增加了 中由于部分税费缓交政策导致支付的各项税费金额减少 3，217.64 万元、购买商品 以及支付给职工的金额进一步增加，玄虚导致了当期运筹帷幄行动现款流出的波动。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书 及打印复印通用耗材板块家具稳步增长，公司销售商品、提供劳务收到的现款同 比增加 43，373.88 万元，而当期运筹帷幄行动现款流出统统金额同比增加 12，926.69 万 元，相对较小。   （二）投资行动产生的现款流量情况分析                                                               单元：万元        科目         2024 年 1-9 月     2023 年        2022 年       2021 年 收回投资收到的现款             19，435.56     63，545.93     30，544.69     70，134.40 取得投资收益收到的现款             983.70        1，089.15     2，917.01      1，009.45 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的                               -              -      163.00              - 现款净额 收到其他与投资行动联系的现款                -        242.09             -      2，075.00   投资行动现款流入小计          21，901.17     70，083.71     33，987.33     73，285.22 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 取得子公司偏激他营业单元支付的 现款净额 投资支付的现款                 927.80      76，756.03     20，787.82     63，277.74 支付其他与投资行动联系的现款                -              -            -       300.00   投资行动现款流出小计         108，646.64    179，612.96     88，806.04    100，799.61   投资行动产生的现款流量净额      -86，745.47    -109，529.25   -54，818.71    -27，514.39 无形钞票和其他耐久钞票等流出的资金较多以及收回投资收到的现款减少所致。 加导致投资行动现款净流出金额进一步提高。   （三）筹资行动产生的现款流量情况分析 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书                                                                单元：万元           科目          2024 年 1-9 月     2023 年      2022 年       2021 年 招揽投资收到的现款                     899.94   15，195.45    6，392.48    21，230.97 其中：子公司招揽少数股东投资收到的现款           300.00    7，639.40     555.19     14，982.66 取得告贷所收到的现款                74，599.24    81，550.19   35，188.59    20，021.49 收到其他与筹资行动联系的现款                     -     100.92      200.65              -   筹资行动现款流入小计              75，499.18    96，846.56   41，781.72    41，252.46 偿还债务所支付的现款                33，430.14    23，210.61   17，031.66    11，517.30 分派股利、利润或偿付利息所支付的现款         4，775.94    10，255.99    2，904.57     4，678.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                -    3，714.87     781.73      2，020.00 支付其他与筹资行动联系的现款            14，978.83      954.10    21，339.56     1，437.10   筹资行动现款流出小计              53，184.91    34，420.70   41，275.79    17，633.08   筹资行动产生的现款流量净额           22，314.28    62，425.86     505.93     23，619.38 东投资收到的现款较多且其他筹资行动现款流出较少。 款增加，总体筹资行动现款流入较上年基本舒服。同期，当期偿还债务、租借费 利息等其他筹资行动现款流开销亦有所增加，玄虚使当期筹资行动现款流量净额 较 2021 年减少 97.86%。 行动现款流开销较 2022 年有所减少，因此筹资行动现款流量净额同比大幅增加。 动现款流量净额变动。    九、本钱性开销分析    （一）要紧本钱性开销情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书    为得志产销需要，讨教期内公司加大产业化神色布局及投资建设。2021 年 度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司购建固定钞票、无形钞票和其 他耐久钞票支付的现款分别为 37，221.87 万元、67，614.23 万元、102，856.93 万元 和 56，764.01 万元。具体请详见本节之“六、财务景色分析”之“（一）钞票景色 分析”之“2、非流动钞票组成偏激变动分析”之“（4）固定钞票”和“（5）在 建工程”的干系内容。    （二）改日可预料的要紧本钱性开销情况    笔据公司的业务发展运筹帷幄，公司将持续进行本钱性投资以普及家具品质，丰 富家具系列，扩大生产规模。本次募投神色投资不触及跨行业投资，具体投资计 划详见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“一、本次召募资金使用 规画”。    公司的要紧本钱性开销神色是笔据全体发展计谋进行策画，适应公司的全体 发展念念路及定位，尽管对于公司讨教期末的流动性目的会组成一定的压力，但长 期来看，其对提高公司的市集竞争力，促进收入和利润规模增加有珍贵要的作用。 公司将依照改日三年全体发展运筹帷幄，稳步地进行本钱性开销投资，进一步扩大公 司业务规模，时间实力，普及公司的市集占有率和运筹帷幄事迹。    十、时间创新性分析    （一）时间先进性及具体弘扬    公司时间创新体系较为完善，研发条件较充沛，研发干预逐年增长，具备较 强的科研实力和持续创新技艺。领有一系列具有自主常识产权的中枢时间，中枢 时间权属了了，时间水平处于最初地位，且平淡应用于公司家具的批量生产中。 公司以自主创新为主，怜爱时间整合，构建重要时间平台，创立鼎龙先进材料创 新商量院，天真、高效地运用公司研发资源，向干系时间领域和业务领域进行新 神色的拓展和开发，并积极开展前瞻性商量。此外，公司积极与下旅客户开展技 术合作，笔据客户的反馈和诉求进行配方改进和特异化定制开发，加速家具研发 速率，保障家具契合客户需求、适应行业发展趋势。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书      公司作为一家在材料领域深耕二十余年的创新平台公司，所主营的家具有微 颗粒表征、微量杂质约束和微米级约束精确度的共同特征，在共性中整合了时间， 买通了家具间的时间逻辑。从早期的彩色化学碳粉家具中掌捏了有机团员物微球 以及无机微球两大类的球体时间，并延长到半导体材料领域，形成抛光垫重要原 材料微球、预聚体以及抛光液重要原材料研磨粒子自主联想合成和重要原材料自 主提纯，实现了半导体材料领域中枢材料的国产化以及供应链的安全可控。      此外，连年来公司维持面向国度计谋需求，不绝迭代及扩展公司各种家具： CMP 抛光垫领域突破国内先进制程、形成 SUBA 系列软垫产研样本；抛光液领 域特殊尺寸研磨粒子实现突破，渐渐形周密制程抛光液布局；PSPI 曝光量从 70mj 优化至 35mj，有用提高了曝光机的利用效率；半导体封装光刻胶、封装 INK 材 料等渐渐量产，PI 取向液考据测试有序鞭策；已完成多款集成电路用 KrF/ArF 光 刻胶偏激配套原材料的开发，并有望陆续产业化。      （二）公司正在从事的研发神色及进展情况      收尾 2024 年 9 月 30 日，除半导体材料干系研发神色持续开展外，公司其他 正在从事的主要研发神色及进展情况如下： 序号         研发神色称号                主要研发想法及进展情况                       主要研发想法：形成年产 1000 万只 MEMS 智能传感器及物联网       MEMS 传感器芯片联想与       开发                       进展情况：研发中，进展奏凯。       国密认证的低功耗防伪安     主要研发想法：形成一系列应用安全认证市集领域的芯片家具。       全芯片             进展情况：研发中，进展奏凯。                       主要研发想法：形成一系列适用于电板智能化料理系统。                       进展情况：研发中，进展奏凯。       高效力耗材安装与智能温     主要研发想法：形成一款高精度温度测量开发。       度约束开发           进展情况：研发中，进展奏凯。                       主要研发想法：形成一种定量控粉高容粉盒。                       进展情况：研发中，进展奏凯。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 序号         研发神色称号             主要研发想法及进展情况                     主要研发想法：形成一款高效散热硒饱读充电辊，将散热安装、导       高效散热硒饱读充电辊的研   热组件以及散热翅等集成于充电辊内，不仅可量入为用空间，还优化       发             散热旅途，实现更高的散热效率。                     进展情况：研发中，进展奏凯。                     主要研发想法：商量一种显影辊保护机构，用于责罚图像形成装       龟龄命显影辊保护机构的       研发                     进展情况：研发中，进展奏凯。                     主要研发想法：研发一种便于操作滑动复位粉盒，计数器复位后，       便于操作滑动复位粉盒的   不需拆下护盖，只需要通过外力滑动复位杆使得扣位相互消除锁       研发            定后，打印机即可重新泉源计数，复位操作苟简便捷。                     进展情况：研发中，进展奏凯。                     主要研发想法：研发一种具有沉静储送粉空间的粉盒，提高送粉       具有沉静储送粉空间粉盒       的研发                     进展情况：研发中，进展奏凯。      （三）公司保持时间创新的机制和安排      时间创新高出是刊行东谈主保持市集竞争上风的重要所在，刊行东谈主高度怜爱时间 创新高出。为饱读舞职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业时间高出， 刊行东谈主制定了干系料理轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行激励，鞭策新家具 的开发，饱读舞工艺时间的创新。      刊行东谈主维持材料时间创新与东谈主才团队培养同步，已建立舒服的中枢时间东谈主才 团队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专科东谈主才团队。为得志公司不绝拓 展新材料神色开发的东谈主力需求，公司持续积极引申时间东谈主才团队，近三年研发东谈主 员的数量逐年增长。公司领有高效的“老带新”成长环境、完善的东谈主才培养机制 和专科化的研发平台，能充分领悟公司时间东谈主才的研发技艺。      十一、要紧对外担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后 事项      （一）要紧对外担保情况 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                召募说明书      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主不存在向控股子公司除外的公司或干系主体 提供担保的情形。      （二）要紧仲裁、诉讼偏激他或有事项      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主偏激子公司不存在《深圳证券交易所创业板 股票上市公法》规则的涉案金额占最近一期经审计净钞票完全值 10%以上，且绝 对金额越过 1，000 万元的尚未了结的要紧诉讼或仲裁案件，也不存在尚未了结的 对刊行东谈主生产运筹帷幄、财务景色、募投神色实施产生要紧不利影响的诉讼或仲裁案 件。      （三）要紧期后事项      收尾本召募说明书签署之日，刊行东谈主无应清晰而未清晰的要紧期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总规画    收尾 2024 年 9 月末，公司合并口径包摄于母公司通盘者权益为 434，033.99 万元。本次拟刊行可转机公司债券不越过 91，000.00 万元（含 91，000.00 万元）， 假定本次可转机公司债券按最高额 91，000.00 万元狡计，则刊行完成后，公司累 计债券余额为 91，000.00 万元，占收尾 2024 年 9 月末公司合并口径包摄于母公司 通盘者权益的比例为 20.97%，未越过最近一期末净钞票额的 50%。      讨教期内，公司钞票质料全体良好，总钞票规模呈稳步上升趋势。公司钞票 总额由 2021 年末的 510，731.26 万元增加至 2024 年 9 月末的 721，592.18 万元。公 司流动钞票主要系与主营业务行动密切干系的货币资金、应收账款和存货等，预 期改日将跟着业务规模的扩大而增加；非流动钞票主要包括生产运筹帷幄所需的机器 开发、房屋建筑物等固定钞票、无形钞票、在建工程、耐久股权投资等。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书      跟着本次召募资金投资神色的实施以及本次可转债召募资金到位后，公司流 动钞票、非流动钞票和总钞票规模将有一定普及，故意于进一步增强公司本钱实 力。      讨教期内，公司欠债规模全体呈上升趋势，欠债总额从 2021 年末的 85，208.81 万元增长至 2024 年 9 月末的 251，055.42 万元。现在公司流动欠债与非流动欠债 结构较为平衡，公司资信景色较好，具有良好的偿债技艺。      跟着本次可转债转股后，公司净钞票规模将进一步增加，财务结构将更趋合 理，公司钞票结构的舒服性和抗风险技艺将进一步增强。      笔据 SEMI 数据，2022 年全球光刻胶市集规模为 96.94 亿好意思元，同比增长 合增长率将达到 6.1%。KrF、ArF 光刻胶为半导体光刻胶主流家具，笔据中国电 子材料行业协会数据，2022 年中国 KrF、ArF 光刻胶市集规模为 22.17 亿元，同 比增长 15.0%；计算 2025 年市集规模将达到 25.01 亿元，年均复合增长率为 4.1%。 当前，KrF、ArF 光刻胶尚未实现无数量国产化，国产替代需求重要。同期公司 通过 CMP 抛光垫家具的国产替代，与下流晶圆厂客户建立了较好的合作，为公 司半导体光刻胶的研发、测试和量产奠定了褂讪的客户基础。      笔据 SEMI 数据，2022 年全球半导体材料的市集规模为 726.9 亿好意思元，同比 增加 8.86%，2016-2022 年均复合增速为 9.22%，呈现较为稳健增长神态。2022 年中国半导体材料市集规模为 129.7 亿好意思元，同比增加 7.35%；2016-2022 年均 复合增速为 11.36%，高于同期全球增速。半导体材料国产化进程将进一步加速， 国内半导体材料企业有望持续受益，改日行业发展空间较大。      本次可转债召募资金投资神色与公司现有主业紧密干系，系公司在半导体材 料领域的又一重要部署。跟着召募资金投资神色的不绝鞭策，公司竞争技艺和可 持续发展技艺将进一步提高。公司改日将陆续深耕主营业务，精熟里面料理，积 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书 极开拓市集，普及里面资源优化配置以及产业协同，普及公司市集竞争力；同期 领悟上市公司玄虚上风，合理利用融资器具，以进一步加强公司持续盈利技艺。   综上，本次召募资金投资神色紧密围绕公司主营业务伸开，故意于公司进一 步扩大生产运筹帷幄规模，丰富家具品类及办事技艺，增加公司资金实力，优化公司 债务结构，普及自身竞争上风，实现可持续发展，对公司业务结构不会变成要紧 影响。   （二）本次刊行完成后，创业板上市公司新旧产业会通情况的变化   本次召募资金投资神色紧密围绕公司主营业务伸开，适应国度联系产业政策 以及改日公司全体计谋发展地方，具有良好的市集发展出息和经济效益。因此， 本次募投神色与现有业务密切干系，上市公司不存在本次刊行完成后新旧产业融 合情况发生要紧变化的情况。   （三）本次刊行完成后，上市公司约束权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司约束权发生变化。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                   召募说明书                    第六节            合规运筹帷幄与沉静性     一、合规运筹帷幄     （一）与生产运筹帷幄干系的要紧非法违法行动     讨教期内，公司及子公司不存在与生产运筹帷幄干系的要紧非法违法行动。     讨教期内，公司部分子公司曾受到过金额较小的行政处罚，所涉事项均不属 于要紧非法违法行动，亦不属于要紧行政处罚，且子公司已依规交纳罚金。具体 如下： 序     被罚主体      处罚时候            处罚原因及处罚内容                    不组成要紧非法违法的分析 号                            Intrastat 讨教，被捷克海关处           RECOLL 已交纳罚金，触及罚金金额较                            以 38，000 克朗（约合东谈主民币             小，不属于要紧非法违法行动                            出口货色中存在 2 个自然木     珠海联合天                                                珠海联合天润已交罚金，触及罚金金额       润                                                  较小，不属于要紧非法违法行动                            罚金 0.03 万元                            因时间故障变成延迟支付而                            收 到 关 于 荷 兰 工 资 税             RECOLL 已交纳罚金，触及罚金金额较                            （ Betalingsverzuimboete ） 的   小，不属于要紧非法违法行动                            行政处罚 811 欧元                            消防设施、器材未保持齐全有                 珠海联合天润已交纳罚金。本处罚触及     珠海联合天                  效被处罚金 1.2 万元；占用防              的罚金金额属于该等非法行动法定罚       润                    火间距，被处罚金 2.2 万元。              款区间的较低值，且不属于情节严重的                            统统被处罚金 3.4 万元                 情形，不属于要紧非法违法行动                            别称职工的全球健康保障费                            交纳基数毅力弱点，被处罚金                 捷克绩迅已交纳罚金，触及罚金金额较 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                          召募说明书 序     被罚主体    处罚时候           处罚原因及处罚内容                不组成要紧非法违法的分析 号                                                   鼎龙汇杰已交纳罚金。本处罚触及的罚                                                   款金额不属于该等非法行动法定罚金                                                   区间，且鼎龙汇杰通过自查，主动向海                                                   关书面报明，本处罚属于照章从轻或者                         汇杰通过自查，主动向海关书                                                   减轻行政处罚的情形，不属于要紧非法                         面报明，被处罚金 2 万元                                                   违法行动     （二）被证监会行政处罚或选用监管措施及整改情况     讨教期内，公司及公司董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、执行约束东谈主 不存在被证监会行政处罚或选用监管措施及整改的情况。     （三）被证券监管部门处罚或选用措施及整改情况     讨教期内，除本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“十五、被证券 监管部门和交易所选用监管措施或处罚的情况”所列监管外，公司及公司董事、 监事、高等料理东谈主员、控股股东、执行约束东谈主不存在其他被证券监管部门处罚或 选用措施的情况。     （四）被司法机关立案窥伺或证监会立案观测情况     讨教期内，公司及公司董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、执行约束东谈主 不存在因涉嫌违警正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌非法违法正在被证监会立 案观测的情况。     二、关联方资金占用情况     讨教期内，公司不存在资金被控股股东、执行约束东谈主偏激约束的其他企业以 告贷、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。     讨教期内，公司不存在为控股股东、执行约束东谈主偏激约束的其他企业担保的 情况。     三、同行竞争 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书   （一）公司与控股股东、执行约束东谈主偏激约束的其他企业之间不存在同行竞 争情形   收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主控股股东、执行约束东谈主朱双全、朱顺全约束 的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业及基本情况如下：    称号            关系                    运筹帷幄范围                               工程和时间商量和试验发展，新材料                               时间研发，特种陶瓷成品制造，特种陶 湖北鼎龙汇鑫科   朱双全、朱顺全统统持股                               瓷成品销售，电子专用材料研发，电子 技有限公司     85%，朱双全担任执行董事                               专用材料制造，电子专用材料销售，技                               术收支口，货色收支口           朱双全、朱顺全统统持股 曲水泰豪                          企业料理办事 湖北鼎龙本钱创                       私募股权投资基金料理、创业投资基           朱双全持股 100% 业投资有限公司                       金料理办事                               电子专用材料研发；金属器具制造；电 武汉市汇达材料   曲水泰豪（朱双全、朱顺全合                               子专用材料制造；金属基复合材料和 科技有限公司    计持股 100%）持股 52%                               陶瓷基复合材料销售          朱双全径直持有 84%的份额， 鼎龙启原（武汉）          湖北鼎龙本钱创业投资有限 创业投资合伙企                   创业投资（限投资未上市企业）          公司（朱双全持股 100%）担任 业（有限合伙）          执行事务合伙东谈主 湖北高投鼎鑫股           朱双全持有 55%的份额并担      从事非证券类股权投资行动及干系的 权投资中心（有           任执行事务合伙东谈主            接洽办事迹务 限合伙） 宁波念念之创企业           朱双全持有 94.4444%的份额   企业料理；企业料理接洽；社会经济咨 料理合伙企业           并担任执行事务合伙东谈主          询办事；信息接洽办事 （有限合伙） 宁波聚龙合企业   朱双全、朱顺全统统持有 料理合伙企业    100%的份额，朱双全担任执行     企业料理；企业料理接洽 （有限合伙）    事务合伙东谈主   公司是一家国内最初的重要赛谈中枢电子材料研发、生产及销售的创新平台 型公司，依托材料领域壮健的研发、工艺、产业化技艺，公司在半导体创新材料 领域构建了丰富的家具矩阵，并在打印复印通用耗材领域打造了较为完整的产业 链布局。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书   湖北鼎龙汇鑫科技有限公司主营业务为静电卡盘的研发、生产和销售，静电 卡盘是一种超洁净晶圆片承载体，它利用静电吸附旨趣进行晶圆片的平整均匀夹 持，是集成电路重要工艺开发的中枢零部件。静电卡盘是通过“静电吸附”旨趣 对工件进行平整均匀夹持。其主要由介电层、电极层、基座三大部分组成。当原 本里面电荷均匀漫衍的工件接近通电的静电卡盘后，其里面正负电荷将分别搬动 至与其极性相悖的电极一端。通过静电吸附产生的库仑力，工件将紧紧吸附于静 电卡盘的名义。静电卡盘属于加工装备中的固定和夹持部件，其所利用的工艺主 要为烧结工艺，且作用旨趣亦与公司家具澄莹不同，不存在竞争关系。   武汉市汇达材料科技有限公司主营业务为 CMP 钻石碟的研发、生产和销售， 钻石碟是一种用于 CMP 抛光时修整抛光垫的器具，它以圆盘为基体，上头均匀 漫衍了数十万颗微小金刚石颗粒。这些金刚石颗粒在抛光过程中大致切削和去除 抛光垫名义的不均匀性、釉化层、堆积物等，从而实现 CMP 抛光垫名义的平整 和微弱结构的治疗，在集成电路化学机械抛光中与 CMP 抛光垫、抛光液同期使 用。CMP 钻石碟的原材料、底层时间、生产工艺等与公司现有家具均不同：CMP 钻石碟主要原材料是金刚石、不锈钢棒材、镍铬合金粉、金属镍、硫酸镍等；CMP 钻石碟底层时间为无机非金属时间，武汉市汇达材料科技有限公司钻石碟家具的 具体时间是表镶式金刚石器具生产时间；CMP 钻石碟的生产工艺主若是在不锈 钢圆盘中布金属粉、布金刚石、烧结或电镀、性能测试等。由此，武汉市汇达材 料科技有限公司与公司不存在竞争关系。   综上，公司与控股股东、执行约束东谈主偏激约束的其他企业之间不存在同行竞 争情形。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免可能发生的同行竞争情况，刊行东谈主的控股股东、执行约束东谈主朱双全、 朱顺全于 2009 年出具了《幸免同行竞争承诺函》。   讨教期内，上述承诺函持续奏效且各承诺东谈主均确乎履行承诺，未发生违反上 述《幸免同行竞争承诺函》的情形。   （三）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主同行竞争的核查办法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书   刊行东谈主讼师湖南启元讼师事务所在其出具的《法律办法书》中对刊行东谈主同行 竞争问题发表的办法觉得：   刊行东谈主控股股东、执行约束东谈主偏激约束的其他企业与刊行东谈主不存在同行竞争 的情形；刊行东谈主的控股股东、执行约束东谈主已书面承诺选用有用措施幸免同行竞争； 刊行东谈主已对幸免同行竞争的承诺进行了充分清晰，不存在遗漏或要紧隐敝的情形。    四、关联方   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司关联方主要包括：   （一）控股股东及执行约束东谈主   刊行东谈主的控股股东及执行约束东谈主为朱双全、朱顺全，其基本情况详见本召募 说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主控股股东和执行约束东谈主基本 情况”所述。   （二）其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东   收尾 2024 年 9 月 30 日，除控股股东朱双全、朱顺全外，无其他径直持有发 行东谈主 5%以上股份股东。   （三）刊行东谈主的子公司   刊行东谈主的子公司为刊行东谈主关联法东谈主。收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主的控股 子公司共计 54 家，其中刊行东谈主重要子公司 16 家，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、刊行东谈主组织结构及重要权益投资情况”。   （四）控股股东、执行约束东谈主径直或转折约束或担任董事（沉静董事除外）、 高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业   收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主控股股东、执行约束东谈主朱双全、朱顺全约束 的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业及基本情况，详见本召募说明书之“第六 节 合规运筹帷幄与沉静性”之“三、同行竞争”之“（一）公司与控股股东、执行控 制东谈主偏激约束的其他企业之间不存在同行竞争情形”。   收尾 2024 年 9 月 30 日，控股股东、执行约束东谈主担任董事（沉静董事除外）、 高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书 任职东谈主员姓名      刊行东谈主处职务         其他任职公司称号         在其他公司担任的职务                       湖北高投鼎鑫股权投资中心（有限合伙）     执行事务合伙东谈主                         湖北高投产控投资股份有限公司          副董事长      朱双全     董事长      宁波念念之创企业料理合伙企业（有限合伙）    执行事务合伙东谈主                          湖北鼎龙汇鑫科技有限公司       执行董事、法定代表东谈主                       宁波聚龙合企业料理合伙企业（有限合伙）    执行事务合伙东谈主      朱顺全    董事、总司理                -              -      （五）董事、监事、高等料理东谈主员偏激径直或转折约束或担任董事（沉静董 事除外）、高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司除外的其他企业      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主董事、监事、高等料理东谈主员偏激径直或转折 约束或担任董事（沉静董事除外）、高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司除外的 其他企业如下： 序号     姓名      职务            任职或约束的企业称号          任职/约束情况                         性”之“四、关联方”之“（四）控股股东、                         执行约束东谈主径直或转折约束或担任董事（沉静                              公司除外的其他企业”             董事、副总司理兼       湖北高投产控投资股份有限公司            担任董事               董事会通告        南通龙翔新材料科技股份有限公司           担任董事      （六）刊行东谈主主要的合营、联营企业或参股企业 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                召募说明书       讨教期内，与刊行东谈主发生过交易，或也曾与刊行东谈主发生过交易讨教期内仍有 关联交游余额的主要合营、联营企业或参股企业情况如下： 序号                 合营或联营企业称号                                关联关系       （七）讨教期内，其他关联方       讨教期内，笔据执行重于形状的原则，讨教期内与刊行东谈主发生交易的下述东谈主 员/企业视同刊行东谈主的其他关联方： 序号            关联方称号                                    关联关系说明                                    职工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东，刊行东谈主职工朱        宁波众悦享企业料理合伙企业                                    亮亮担任执行事务合伙东谈主，执行约束东谈主朱顺全持有 94.4444%        （有限合伙）                                    份额 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书 序号          关联方称号                 关联关系说明       宁波兴宙企业料理合伙企业    职工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东，刊行东谈主职工任       （有限合伙）          骥麟担任执行事务合伙东谈主       宁波晨友企业料理合伙企业    职工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东，刊行东谈主职工朱       （有限合伙）          亮亮担任执行事务合伙东谈主       武汉宇康友恒企业料理合伙企   职工持股平台，控股子公司柔显科技股东，刊行东谈主职工鲁丽       业（有限合伙）         平担任执行事务合伙东谈主       武汉盈聚通企业料理合伙企业   职工持股平台，控股子公司柔显科技股东，刊行东谈主职工王斌       （有限合伙）          担任执行事务合伙东谈主       宁波通慧企业料理合伙企业    职工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东，刊行东谈主职工王       （有限合伙）          斌担任执行事务合伙东谈主                       刊行东谈主要紧钞票重组交易对方杨浩、李宝海、赵晨海统统间                       接持股 100%                       刊行东谈主要紧钞票重组交易对方杨浩、李宝海、赵晨海统统间                       接持股 100%   注 1：宁波众悦享企业料理合伙企业（有限合伙）曾用名为武汉众悦享企业料理合伙企 业（有限合伙） ；   注 2：宁波晨友企业料理合伙企业（有限合伙）曾用名为武汉晨友企业料理合伙企业（有 限合伙） 。      （八）刊行东谈主执行约束东谈主及董事、监事、高等料理东谈主员关系密切的家庭成员      刊行东谈主执行约束东谈主、持股 5%以上股份的自然东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高 级料理东谈主员关系密切的家庭成员，包括良伴、父母、良伴的父母、伯仲姐妹偏激 良伴、年满十八周岁的子女偏激良伴、良伴的伯仲姐妹和子女良伴的父母，为发 行东谈主的关联方。      （九）刊行东谈主执行约束东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员关系密切的家庭成员 径直或转折约束或担任董事（沉静董事除外）、高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子 公司除外的其他企业      刊行东谈主执行约束东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员关系密切的家庭成员径直或 转折约束或担任董事（沉静董事除外）、高等料理东谈主员的除刊行东谈主偏激子公司以 外的其他企业均为刊行东谈主的关联方，主要如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书 序号         关联方称号                            关联关系说明       （十）历史关联方       笔据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方清晰》《深圳证券交易所 创业板股票上市公法》等干系规则，讨教期内与刊行东谈主存在历史关联关系的自然 东谈主或公司、企业为刊行东谈主的历史关联方。       讨教期内，刊行东谈主刊出的子公司共计 12 家，具体情况如下： 序号              公司称号                    刊出年月         刊出前关联关系         L-UNIT IMAGE TECHNOLOGY                  LIMITED        高联汇盈（武汉）股权投资基金合伙                           鼎龙股份曾持有该企业            企业（有限合伙）                                 72%合伙份额        柔显（潜江）光电半导体材料有限公               司                                                   湖北芯屏科技有限公司全           HONG KONG WAI LUEN           TECHNOLOGY LIMITED                                                   技有限公司全资子公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                               召募说明书 序号         关联方称号                    关联关系                       讨教期内，子公司芯屏科技曾持有该公司 50%股权，2023 年                       讨教期内，子公司芯屏科技曾持有该公司 9.9991%股权，2023                       年 7 月已退出持股                       讨教期内，子公司旗捷科技曾持有该公司 35%的股权，2023                       离任                       讨教期内曾任刊行东谈主董事、董事会通告、副总司理，已于 2021                       年 1 月 8 日离任                       公司子公司湖北芯屏科技有限公司已于 2023 年 10 月 12 日签                       署《珠海市源呈数码科技有限公司股权转让合同》，将其所持                       全部转让价款。收尾 2024 年 9 月 30 日，珠海市源呈数码科                       技有限公司本次股权转让的工商变更登记手续已办理完成      五、关联交易      （一）要紧关联交易的判断门径及依据      参照《深圳证券交易所创业板股票上市公法》及《湖北鼎龙控股股份有限公 司关联交易轨制》等干系规则，将公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金 额越过 3，000 万元，且占公司最近一期经审计净钞票完全值 5%以上的关联交易 等应当提交股东大会审议的关联交易界定为要紧关联交易，不适应要紧关联交易 认定门径的为一般关联交易。      （二）要紧关联交易      讨教期内，公司与关联方不存在要紧关联交易。      （三）一般关联交易      讨教期内的经常性关联交易主若是公司及子公司与公司关联方之间发生的 销售商品、采购商品、提供劳务和禁受劳务及租借交易，具体关联交易情况如下：   鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                           召募说明书      （1）采购商品、禁受劳务                                                                 单元：万元       关联方         交易内容   2024 年 1-9 月     2023 年       2022 年       2021 年 珠海墨好意思影像科技有限公司      采购商品        2，212.05      3，790.19     5，098.79     2，678.15 中山市迪迈打印科技有限公司     采购材料                -       13.45      1，349.10     1，386.89 珠海市源呈数码科技有限公司     采购材料        1，313.24      1，835.84     1，526.67       948.50 中山鼎好科技有限公司        采购材料                -       81.17       249.58         96.37 中山市天宙电子科技有限公司     采购材料         581.13        729.79      1，053.87       784.49 珠海市迪迈打印科技有限公司     采购材料                -         7.84            -     2，767.82 河北海力恒远新材料股份有限公司   采购材料        1，598.62      1，164.50      150.58             - 中山迪研电子有限公司        采购材料         479.42        815.51      1，424.97            - 中山三威电子有限公司        采购材料             2.74      246.25       359.30             - 武汉市汇达材料科技有限公司     采购材料         576.26       1，217.54       61.13             - 中山市懿印电子科技有限公司     采购材料         135.05         98.64             -            - 中山市奔达打印耗材有限公司     采购材料                -       39.19       166.85             -      （2）销售商品、提供劳务                                                                 单元：万元      关联方          交易内容   2024 年 1-9 月     2023 年       2022 年       2021 年 珠海墨好意思影像科技有限公司      销售商品        1，597.57      2，267.41      859.82        515.84 中山迪研电子有限公司        销售商品         249.64        268.55       165.25         80.50 南京市普印客数据科技有限公司    销售商品                -            -      431.20          0.56 中山三威电子有限公司        销售商品            76.50       10.66       387.55        123.90 珠海市源呈数码科技有限公司     销售商品         175.63        148.53        23.66         81.01 中山鼎好科技有限公司        销售商品         301.80        738.65      1，112.56       492.14             注 珠海方成科技有限公司        销售商品                /      312.50       351.31          1.21 珠海市景锘打印耗材有限公司     销售商品            -0.03        -0.52      458.28      1，705.85       鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                 召募说明书              关联方               交易内容       2024 年 1-9 月         2023 年            2022 年          2021 年 杭州珐珞斯科技有限公司                    销售商品                        -             -            0.69              87.32 中山市迪迈打印科技有限公司                  销售商品                        -             -                -              0.43 北海昊汇贸易有限公司                     销售商品                        -             -                -              0.17 湖北高投产控投资股份有限公司                 提供劳务                        -             -                -             22.64 中山市懿印电子科技有限公司                  销售商品                  5.20           0.37              0.95                  - 珠海市诚硌电子科技有限公司                  销售商品                 23.33          67.25            190.17                  - 珠海市天硌环保科技有限公司                  销售商品                194.60         496.44            201.76                  -                               销售商品/提供 北海昱璟电子科技有限公司                                               -             -                -             86.23                                     劳务 Top Color (Hong Kong) Image                                销售商品                 75.13                -                -                 - Products Co. Ltd 武汉市汇达材料科技有限公司                  销售商品                 14.08                -                -                 -         注：公司已于 2023 年 7 月退出持有珠海方成科技有限公司的股权，收尾本召募说明书       出具日不再是公司关联方，干系交易亦不再认定为关联交易。             （3）关联租借             讨教期内，刊行东谈主作为出租方的关联租借情况如下：                                                                                           单元：万元           承租方称号               租借钞票种类      2024 年 1-9 月         2023 年            2022 年          2021 年 珠海市迪迈打印科技有限公司                       房屋                     -             -          238.78             462.10 珠海市景锘打印耗材有限公司                       房屋                     -             -            7.63               9.94 珠海方成科技有限公司                          房屋                     -             -            0.10               1.24 珠海市天硌环保科技有限公司                       房屋               4.85           7.25              9.41                  -             （4）重要料理东谈主员薪酬                                                                                           单元：万元            神色        2024 年 1-9 月        2023 年                2022 年                 2021 年            金额                 444.56              419.04                342.61                306.17 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                   召募说明书    （1）关联资金拆借    ①讨教期内，关联地方公司拆入资金的情况如下：        关联方         拆借金额（万元）          肇端日          到期日        曲水泰豪              1，370.34    2021/2/9    2022/12/31        曲水泰豪               356.87     2021/2/9    2022/6/28        曲水泰豪              1，370.34    2023/1/1    2023/12/31        曲水泰豪               200.00    2022/12/23   2024/6/25        曲水泰豪               100.00    2023/9/25    2024/6/25        曲水泰豪              1，370.34    2024/1/1    2024/6/25    曲水泰豪系刊行东谈主实控东谈主约束的其他公司，上述资金拆借系曲水泰豪作为柔 显科技股东，为救援柔显科技业务发展，且笔据 2021 年从曲水泰豪初次资金拆 借时适用的《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引（2020 年更正）》第             “上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助， 且该控股子公司、参股公司的其他参股股东中一个或者多个为上市公司的控股股 东、执行约束东谈主偏激关联东谈主的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务 资助。”故曲水泰豪与刊行东谈主向柔显科技分别按持股比例提供告贷。上述资金拆 借 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月形成的利息开销分别为 82.34 万 元、61.95 万元、55.89 万元和 26.45 万元，收尾 2024 年 6 月 30 日，上述款项均 已还清。    ②讨教期内，公司向关联方拆出资金的情况如下：        关联方         拆借金额（万元）          肇端日          到期日  中山市迪迈打印科技有限公司           2，000.00   2020/3/27    2021/3/26    中山市迪迈打印科技有限公司已按约到期向刊行东谈主偿付本息。    （2）与关联方共同投资的关联交易    ①与关联方共同投资鼎汇微电子 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 的最重要阶段，深度绑定职工与公司利益，形成风险共担、收益分享的有用机制， 刊行东谈主向宁波众悦享、宁波念念之创、宁波兴宙、宁波晨友和宁波通慧五家职工持 股平台分别转让鼎汇微电子 540 万元、540 万元、500 万元、292 万元、208 万元 注册本钱；转让价钱参考银信钞票评估有限公司出具的银信评报字2020沪第 微电子于 2021 年 3 月完成上述股权转让的工商变更登记。   本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会 议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并进行了相应的清晰。   ②与关联方共同投资柔显科技   A 关联方增资柔显科技 工利益分享、风险共担的长效机制，充分转换公司及柔显科技运筹帷幄料理团队和核 心主干职工的积极性，同期加速鞭策在研家具研发进程，武汉宇康友恒企业料理 合伙企业（有限合伙）、武汉盈聚通企业料理合伙企业（有限合伙）、曲水泰豪分 别向刊行东谈主控股子公司柔显科技增资取得柔显科技新增注册本钱 191 万元、191 万元、407 万元，增资价钱参考湖北衡平钞票评估有限公司出具的鄂衡平报字 2020第 258 号《钞票评估讨教》的评估结果并经各方协商笃定为 1.5 元/股。柔 显科技于 2021 年 6 月完成上述增资的工商变更登记。   本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会 议审议通过，并进行了相应的清晰。   B 刊行东谈主受让柔显科技股份并增资 万元。股份转让及增资价钱参考银信钞票评估有限公司出具的银信评报字2022 沪第 0680 号《钞票评估讨教》的评估结果并经各方协商笃定为 7.85 元/股。柔显 科技于 2022 年 6 月完成上述股份转让及增资的工商变更登记。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书    本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七 次会议审议通过，并进行了相应的清晰。    ③与关联方共同投资北京鼎材科技有限公司 科技有限公司（以下简称“北京鼎材”）现有股东苏州吴江景涵企业料理合伙企 业（有限合伙）       （以下简称“苏州吴江”）分别坚定《对于北京鼎材科技有限公司 之股权转让合同》，商定芯屏科技以 1，200 万元的价钱受让苏州吴江持有的北京 鼎材 1.3636%股权（对应北京鼎材 79.7292 万元注册本钱）、曲水泰豪以 500 万 元的价钱受让苏州吴江持有的北京鼎材 0.5682%股权（对应北京鼎材 33.2225 万 元注册本钱）。北京鼎材于 2021 年 4 月完成上述股权转让的工商变更登记。    本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次 会议审议通过，并进行了相应的清晰。    ④与关联方共同投资鼎泽新材料    A 2021 年关联方增资鼎泽新材料 耐久业务发展提供保障，且接洽与上市公司共担风险，优化鼎泽新材料股权结构， 诬捏上市公司风险，曲水泰豪向刊行东谈主子公司鼎泽新材料投资取得其新增注册资 本 312.71 万元，增资价钱参考银信钞票评估有限公司出具的银信评报字2021沪 第 0864 号《钞票评估讨教》的评估结果并经各方协商笃定为 1.28 元/注册本钱。 鼎泽新材料于 2021 年 7 月完成上述增资的工商变更登记。    本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九 次会议审议通过，并进行了相应的清晰。    B 刊行东谈主受让关联方持有的鼎泽新材料股权    为优化鼎泽新材料股权结构，普及上市公司对鼎泽新材料的控股比例，2022 年 11 月，刊行东谈主分别受让曲水泰豪、PAO CHING INTERNATIONAL CORP、 TOPSCIENCE TECHNOLOGY PTE.LTD.持有的鼎泽新材料 106.91 万元、59.84 万 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 元、55.80 万元注册本钱，转让价钱参考银信钞票评估有限公司出具的银信评报 字2022沪第 B00166 号《钞票评估讨教》的评估结果并经各方协商笃定为 10.93 元/注册本钱。鼎泽新材料于 2023 年 3 月完成上述股权转让的工商变更登记。   本次交易已经刊行东谈主第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审 议通过，并进行了相应的清晰。   ⑤与关联方共同投资世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 智印互联科技集团股份有限公司（以下简称“世纪开元”）增资取得其新增注册 本钱 79.3103 万元，增资价钱经各方协商笃定为 29 元/股。世纪开元于 2021 年 5 月完成上述增资的工商变更登记。   本次交易已经刊行东谈主第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，并进行了相应的清晰。   （3）向关联方增资 称“鼎龙蔚柏”）增资取得其新增注册本钱 360 万元，增资价钱参考鼎龙蔚柏的 运筹帷幄景色并经各方协商笃定为 1 元/注册本钱。鼎龙蔚柏于 2023 年 4 月完成上述 增资的工商变更登记。   本次交易已经刊行东谈主第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审 议通过，并进行了相应的清晰。   （4）向关联方出售钞票 刊行东谈主全资子公司湖北鼎龙先进材料商量院将静电卡盘业务干系的研发及评价 等开发钞票出售给湖北鼎龙汇鑫科技有限公司，本次钞票出售价钱参登科通诚资 产评估有限公司出具的中通评报字202351185 号《钞票评估讨教》的评估结果 并经两边协商笃定为 4，587.67 万元（不含税款）。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书   本次交易已经刊行东谈主第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会 议审议通过，并进行了相应的清晰。   （5）向关联方购买钞票   ①购买关联方所持柔显科技股份 司，以及确保上市公司享受更多柔显科技成长红利，增厚上市公司事迹，鼎龙股 份与曲水泰豪坚定《股权转让合同》，商定鼎龙股份以 3，194.95 万元的价钱受让 曲水泰豪持有的柔显科技 407 万股股份（占柔显科技总股本的 6.8326%）。本次 作价参考柔显科技在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的评估值，接洽 2022 年 4 月 增资金额后的投后估值笃定。   本次交易已经刊行东谈主第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会 议审议通过，并进行了相应的清晰。   ②购买关联方所持鼎汇微电子股权   A 本次交易概况 微电子现阶段估值短期受 2023 年上半年行业全体波动影响处于相对低位，故意 于上市公司在子公司相对低估值阶段普及控股比例，进一步增厚上市公司利润， 更好地答复上市公司股东。故协商受让宁波念念之创、宁波众悦享、宁波晨友、宁 波通慧和宁波兴宙五家职工持股平台所持鼎汇微电子 19%的股权，本次收购价 格以银信钞票评估有限公司出具的《湖北鼎龙控股股份有限公司拟股权收购所涉 及的湖北鼎汇微电子材料有限公司股东全部权益价值钞票评估讨教》（银信评报 字（2024）第 B00151 号）的收尾 2023 年 12 月 31 日鼎汇微电子评估值为基础， 玄虚接洽鼎汇微电子在最近一轮 2021 年 11 月引入重要投资者的外部融资估值、 现在业务发展阶段、宝贵公司及中小股东利益等因素，经交易各方友好协商证实， 本次交易作价公允合理。   本次交易已经刊行东谈主第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会 议以及 2023 年年度股东大会审议通过，并进行了相应的清晰。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                 召募说明书      B 本次交易所依据的评估讨教评估结果严慎性说明      笔据银信钞票评估有限公司出具的银信评报字（2024）第 B00151 号《钞票 评估讨教》，收尾评估基准日 2023 年 12 月 31 日，鼎汇微电子通盘者权益账面价 值 67，336.87 万元，在评估讨教所列假定和前提条件下，接收收益法评估，股东 全部权益价值评估值为 250，700.00 万元。评估升值 183，363.13 万元，升值率 元、7，825.35 万元、29，926.22 万元、47，486.24 万元和 41，545.74 万元，复合增长 率达 102.17%。银信评报字（2024）第 B00151 号《钞票评估讨教》收益法评估 中，预测期 2024 年-2028 年收入复合增长率仅为 5.31%，远低于以前 5 年的复合 增长率。同期，该评估讨教中预测期毛利率和净利率水平均低于 2023 年毛利率 和净利率水平。且 2024 年 1-9 月鼎汇微电子已实现收入 52，503.10 万元，已接近 该评估讨教收益法评估中所测算的 2024 年收入 52，756.83 万元，鼎汇微电子 2024 年全年执行收入有望越过收益法评估测算数据。由此，本次评估结果具有严慎性。      C 本次交易作价合感性说明      本次交易订价以鼎汇微电子的审计及评估论断为基础，玄虚接洽鼎汇微电 子最近一轮融资估值（2021 年 11 月鼎汇微电子引入重要投资方建信相信有限责 任公司时的全体投前估值为 25 亿元）、现在业务发展阶段、宝贵公司及中小股 东利益等因素，经交易各方友好协商，笃定本次收购按鼎汇微电子全体估值 25 亿元的价钱，即本次鼎汇微电子 19%股权的交易对价为 4.75 亿元，本次交易作 价公允、合理。      笔据本次评估结果，鼎汇微电子（单体报表口径）2023 年度净利润 20，523.56 万元，本次交易评估值 25.07 亿元，本次交易的静态市盈率为 12.22 倍，本次交 易静态市盈率低于同行业可比公司近三年市盈率，较为严慎。同行业上市公司 近三年市盈率情况如下：                    市盈率（PE，LYR）         市盈率（PE，LYR）          市盈率（PE，LYR）   证券代码      证券称号                    交易日期 20211231     交易日期 20221231      交易日期 20231231        鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书                                市盈率（PE，LYR）             市盈率（PE，LYR）             市盈率（PE，LYR）          证券代码      证券称号                                交易日期 20211231         交易日期 20221231         交易日期 20231231        平均值                                    122.13                  102.36                    113.40            数据来源：Wind             笔据本次评估结果，鼎汇微电子（单体报表口径）本次交易的静态市盈率低        于同行业可比公司，较为严慎。具体测算如下：                        神色                                                 数值         本次评估值（万元）                                                                             250，700.00         本次交易的静态市盈率（倍）                                                                              12.22             由此，本次交易价钱公允、作价依据充分，不高于公司最近一轮外部投资        东谈主入股作价，评估估值静态市盈率远低于同行业公司同期静态市盈率水平，且        本次交易成就了事迹承诺及补偿条件、减值补偿条件、利用转让款购置上市公司        股票并锁定条件、职工办事期及竞业阻截条件等，充分保护上市公司及中小股东        利益，不存在向关联方输送利益的情形。             （1）关联应收情况                                                                                          单元：万元 项       关联方称号 目                     账面余额        坏账准备         账面余额      坏账准备          账面余额      坏账准备          账面余额          坏账准备     珠海墨好意思影像科技有限         公司 应 收   中山迪研电子有限公司         63.35          0.32    190.83          0.95     59.78          0.30       58.81          0.29 账   中山三威电子有限公司         11.98          0.06         -             -    129.76          0.65       19.97          0.10 款     珠海市源呈数码科技有        限公司           鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书 项          关联方称号 目                              账面余额       坏账准备          账面余额       坏账准备          账面余额       坏账准备          账面余额        坏账准备     北海昱璟电子科技有限                                     -             -          -             -          -             -     131.82          0.66             公司     中山鼎好科技有限公司                 50.96           0.19    158.86           0.79    274.39           1.37     120.57          0.54     珠海市景锘打印耗材有            限公司                          注     珠海方成科技有限公司                      /             /     32.75           2.92    371.04           7.64     328.04          1.64     中山市迪迈打印科技有                                     -             -          -             -          -             -        0.48         0.00            限公司     珠海市迪迈打印科技有            限公司     Top Color (Hong Kong)     Image Products Co. Ltd     珠海市天硌环保科技有            限公司     珠海市诚硌电子科技有            限公司     中山市懿印电子科技有                                     -             -      0.09           0.09       0.09          0.09           -            -            限公司     河北海力恒远新材料股                                     -             -          -             -     60.00              -           -            -          份有限公司 预   珠海方成科技有限公司                      -             -          -             -          -             -     100.00             - 付 款   中山市迪迈打印科技有 项          限公司     珠海市迪迈打印科技有            限公司            王和平                365.00          73.00    465.00          93.00   1，135.00          5.68           -            - 其   珠海方成科技有限公司                      -             -          -             -       0.40          0.00        7.68         0.04 他 应   北海昱璟电子科技有限                                     -             -          -             -          -             -        0.23         0.00 收           公司 款     宁波众悦享企业料理合                                     -             -          -             -          -             -     540.00          2.70     伙企业（有限合伙）        鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                          召募说明书 项       关联方称号 目                   账面余额    坏账准备      账面余额        坏账准备      账面余额         坏账准备         账面余额           坏账准备     宁波念念之创企业料理合                       -         -         -           -            -            -     540.00         2.70     伙企业（有限合伙）     宁波兴宙企业料理合伙                       -         -         -           -            -            -     500.00         2.50     企业（有限合伙）     宁波晨友企业料理合伙                       -         -         -           -            -            -     292.00         1.46     企业（有限合伙）     宁波通慧企业料理合伙                       -         -         -           -            -            -     208.00         1.04     企业（有限合伙）          注：公司已于 2023 年 7 月退出持有珠海方成科技有限公司的股权，收尾本召募说明书        出具日不再是公司关联方，干系交易亦不再认定为关联交易。             （2）关联应付情况                                                                                 单元：万元       神色          关联方称号             2024 年 1-9 月      2023 年           2022 年        2021 年               中山市迪迈打印科技有限公司                    9.62        22.12          118.34         60.33               珠海墨好意思影像科技有限公司                 829.79         784.31        1，601.48        436.63                中山鼎好科技有限公司                         -            -            54.92        98.70               中山市天宙电子科技有限公司                257.69         177.15          382.57        259.23               珠海市源呈数码科技有限公司                357.14         616.07          194.57        168.02               珠海市迪迈打印科技有限公司                       -            -          135.84          0.14       应付账                中山迪研电子有限公司                  140.60         229.79          357.55               -        款               武汉市汇达材料科技有限公司                   35.60       177.19            69.07              -                中山三威电子有限公司                     35.37        96.36            59.48              -               珠海市天硌环保科技有限公司                   10.18        10.18             0.07              -               中山市懿印电子科技有限公司                   25.46        20.46                -              -               中山市奔达打印耗材有限公司                       -       175.21          136.03               -             河北海力恒远新材料股份有限公司                177.75         183.32                -              -  鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书 神色         关联方称号       2024 年 1-9 月   2023 年       2022 年        2021 年 其他应            曲水泰豪                   -    1，788.18     1，632.29      1，809.55 付款         中山迪研电子有限公司                -            -        2.83              - 合同负         中山三威电子有限公司                -       17.09             -             -  债        珠海市源呈数码科技有限公司              -        1.00         1.00              -       （四）关联交易的必要性、交易价钱的公允性       讨教期内，公司具有沉静的采购、生产和销售系统，公司发生的关联交易定  价公允，不存在损害公司偏激他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易进  行利益输送的情形，对公司的财务景色和运筹帷幄效果未产生要紧不利影响。       （五）关联交易履行的门径说明       在刊行东谈主制定的《公司规矩》《湖北鼎龙控股股份有限公司股东大会议事规  则》   《湖北鼎龙控股股份有限公司董事会议事公法》                       《湖北鼎龙控股股份有限公司  关联交易轨制》《湖北鼎龙控股股份有限公司沉静董事轨制》和干系里面规章制  度中，刊行东谈主就关联交易的决策权限、公允决策的门径、关联董事、关联股东的  侧目轨制以及达到露外出径的关联交易由全体沉静董事过半数容许等内容进行  了明确的规则。       针对讨教期内关联交易情况，刊行东谈编缉据《公司规矩》《关联交易轨制》等  轨制的规则，对刊行东谈主与关联方之间讨教期内的关联交易照章履行了相应的审议  门径，适应干系法律法例、表随便文献及《公司规矩》和干系里面规章轨制的规  定，不影响公司的沉静性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。       （六）范例关联交易的承诺       为范例关联交易，刊行东谈主的控股股东、执行约束东谈主朱双全、朱顺全于 2016 年  出具了《对于范例关联交易的承诺函》。       （七）公司范例关联交易的措施 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献             召募说明书   为范例关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易的正当性、公允 性、合感性，公司在《公司规矩》《股东大会议事公法》《董事会议事公法》《独 立董事轨制》等轨制中对侧目表决、审批权限区别、沉静董事监督等进行了有意 规则。   公司制定了《关联交易轨制》，对关联方及关联交易认定、关联交易的清晰 和决策门径、关联交易的里面约束等事项作出了明确规则，进一步范例了公司与 其关联方之间的关联交易，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益， 约束关联交易的风险，使公司的关联交易适应公谈、自制、公开的原则。   （八）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主关联交易的核查办法   刊行东谈主讼师湖南启元讼师事务所在其出具的《法律办法书》中对刊行东谈主关联 交易问题发表的办法觉得：刊行东谈主在《公司规矩》《关联交易轨制》等轨制中明 确了关联交易决策的门径，该等规则适应干系法律、法例和表随便文献的要求； 刊行东谈主上述关联交易履行了相应审批门径，不存在损害刊行东谈主偏激他股东利益的 情形。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                  召募说明书                 第七节      本次召募资金运用      一、本次召募资金使用规画      本次向不特定对象刊行可转机公司债券的干系事项已经公司 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、2024 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第 二十三次会议以及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。      笔据公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议，公司原 拟召募资金总额为 92，000 万元（其中拟规画使用召募资金 27，000.00 万元补充流 动资金）。由于公司于 2022 年 7 月 20 日认购的中银搭理-臻享（阻塞式）搭理 家具，虽笔据搭理家具合同、家具说明书以及家具购置回单等，家具风险品级 为 R3-中等风险，非高风险家具，但接洽参考年化收益率为 5.70%，相对较高。 且该家具虽非在本次向不特定对象刊行可转机公司债券董事会决议前 6 个月内 购买，但因收尾讨教期末，尚未到期赎回，故严慎起见，公司将其认定为财务 性投资。据此，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第二十三次会议， 审议通过调减本次拟使用召募资金补充流动资金的额度 1，000 万元。本次治疗 后，公司拟使用召募资金总额调减为 91，000 万元（其中拟用于补充流动资金的 额度调减为 26，000 万元）。      由此，公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券的召募资金总额不越过 如下神色：                                                     单元：万元 序号              神色称号              神色总投资额         拟干预召募资金额      光电半导体材料上游重要原材料国产化产业      基地神色                统统                   129，854.04       91，000.00 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预召募资金总额，公 司董事会将笔据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式责罚。      在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行干预 上述神色建设，公司将在召募资金到位后按照干系法律、法例规则的门径给以置 换。在最终笃定的本次募投神色（以联系主宰部门备案文献为准）范围内，公司 董事会可笔据神色的执行需求，对上述神色的召募资金干预轨则和金额进行适当 治疗。      二、董事会会议前已干预的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已干预的资金情况如下：                                                单元：万元                                   董事会决议以 是否列入召募资金 序号               神色称号                                   前已干预金额   干预组成      光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基      地神色                 统统                  3，727.97       -      公司“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”于董事会前干预资金 3，727.97 万元，主要用于工程建设以及开发预支等。      上述董事会前已干预的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不存在 将董事会前已干预的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资神色的必要性、可行性      （一）年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色      （1）公司落实打造入口替代类创新材料平台计谋想法的计谋举措 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                            召募说明书    公司重点聚焦半导体创新材料领域，持续拓展半导体新材料家具布局，着 力打造专注于入口替代类创新材料的平台型公司。公司从 2012 年泉源向半导体 新材料领域转型升级，在集成电路制造用 CMP 抛光垫材料领域进行布局，通过 耐久持续研发突破了干系家具的高时间门槛和产业化难关，并在半导体材料领 域积蓄了丰富的经验，匡助公司在国内半导体产业链自主化大趋势下收拢市集 机遇，将熟练的开发效果快速弯曲为经济效益，同期持续拓展在半导体材料领 域的家具布局，动须相应，助推公司实现耐久可持续的事迹增长。    围绕重要半导体材料共性时间的耐久积蓄，公司建立了高分子合成时间平 台、有机合成时间平台、工程装备联想时间平台、材料应用评价时间平台。本 神色是公司深化赛谈拓展，得志公司业务布局，巩固行业地位，反映国度计谋 以及下流市集需求，落实公司发展计谋的重要举措，将进一步助力半导体新材 料从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化进程。    （2）助力国度计谋、冲破外部恐吓的有劲举措    当前，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东谈主工智能、云狡计、物联 网等创新时间驱动的新增长阶段。笔据 WSTS 统计及预测，全球半导体市集规 模已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元，且计算 2024 年 有望增长至 5，884 亿好意思元。由于时间壁垒高、国内起步较晚，现在全球半导体材 料供应链依然由日本、泰西等境外企业占据完全主导地位。    而光刻胶因其在集成电路先进工艺中具联系键作用，加之时间把持和不宜 耐久储存的材料脾气，常用作贸易摩擦的制裁技能。在全球半导体产业链单干 谐和配景下，全球半导体光刻胶市集份额高度蚁合，主要用于先进工艺的 KrF、 ArF、EUV 光刻胶基本由外资把持。二十世纪九十年代中期，日本厂商凭借在 光刻机市集的主导地位，以及工艺节点时间迭代的机会，肃肃进入主流光刻胶 市集，并渐渐占据主导地位。日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、信越 化学、住友化学、富士电子等日本企业占据绝大部分市集份额，好意思国杜邦、韩 国东进等企业也在积极参与半导体光刻胶市集竞争。    ①国际关系复杂，中国半导体材料的安全舒服供应面对恐吓 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                          召募说明书      国际贸易摩擦松开了中国半导体的产业并购和家具出口，“实体清单”限 制了中国半导体的原料和时间入口，对中国半导体产业安全变成了较大恐吓。 序号   日期            政策                          主要内容              好意思国工业和安全局(BIS)      本次新增清单包括朔方华创、拓荆科技、华峰测控、北京烁科、              更正了《出口料理条例》                        ， 华海清科、芯源微等半导体开发厂商偏激部分子公司；国产半              行业干系实体至“实体清        天偏激子公司；国产光刻胶厂商南大光电偏激子公司；国产大              单”                 硅片厂商上海新昇偏激子公司等。              好意思国 BIS （商务部工业              新增 28 家中国企业              好意思国 BIS 将 36 家中国公   BIS 晓谕将长江存储、上海微电子、寒武纪、中科院狡计所等 36              清单                 得好意思国的家具、软件和时间                                 “未经核实”                                      （UnverifiedList，UVL）名单与出口管制实体清单不                                 同，实体清单主要针对贸易行动进行限制，实体清单中企业不                                 能与中国企业进行贸易交游；UVL 名单为最终用途进行限制，                                 与好意思国企业进行贸易的中国企业的家具最终用途要受到观测。                                 新增名单中包括长江存储、朔方华创孙公司北京朔方华创磁电                                 科技有限公司及部分科研院校 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                            召募说明书 序号   日期             政策                         主要内容                              好意思国商务部工业和安全局（BIS）对其出口管制进行一系列更有                              针对性的更新，限制中国购买和制造用于军事应用的某些高端                              芯片的技艺，以及先进狡计芯片超等狡计机和先进半导体，好意思                              国将通过将干系公司加入实体名单来限制其取得好意思国时间                                       （C）中。对 GPU 触控的时间限制设定为                              加到《买卖约束清单》                              A1OO 目的（单精度 19.5TFLOPS，双精度 9.7TFLOPS，I/O 为                                     ；                              加新的许可证要求，举例先进数据中心、先进云狡计、高端 AI、                              量子应用、高性能狡计等神色:                              高等狡计神色和用于超等狡计机的异邦生产神色；              好意思国商务部对中国先进              实施新的出口管制                                         （Presumption of Denial）                              许可证将面对“断绝推定”                     ，跨国公司                              的制造神色将笔据具体情况决定。具体如下：                              可证要求；                              限的制造行动，将对半导体供应链的短期影响降至最低。                              BIS 修改了《出口料理条例》   ，在总共 78 条条目前增加                                            （EAR）                              了共计 77 个实体。                              《最终决定》中透露，对于 10 纳米及以下的先进时间节点上生              好意思国 BIS《实体清单的增              最终决定                              Denial）的审批政策进行审核，以退缩此类重要时间救援中国的                              军事当代化责任。                              中芯国际偏激干系子公司被纳入实体清单。      ②好意思日厂商把持高端光刻胶市集，中国亟需普及国产化 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书      笔据 TECHCET 数据，计算 2025 年，KrF 和 ArF 光刻胶市集规模分别为 刻胶领域，基本被好意思日厂商把持。      其一，ArF 光刻胶市集竞争神态      笔据 CEMIA 统计，2022 年，在 ArF 光刻胶方面，信越化学、日本合成橡 胶（JSR）、东京应化（TOK）、陶氏化学、住友化学、富士胶片分别占据 29.3%、         信越化学    JSR     东京应化       陶氏化学   住友化学      富士胶片   其他   数据来源：CEMIA，招商证券整理      其二，KrF 光刻胶市集竞争神态   笔据 CEMIA 统计，2022 年，在 KrF 光刻胶方面，东京应化、信越化学、陶 氏化学、JSR、富士胶片分别占据 33.8%、25.5%、17.9%、13.5%、4.1%的市集份 额。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                             召募说明书          东京应化      信越化学       陶氏化学          JSR   富士胶片     其他   数据来源：CEMIA，招商证券整理   ③本神色将助推普及中国半导体产业链的韧性和安全水平   国内集成电路用光刻胶起步较晚，在集成电路制造用 KrF、ArF、EUV 等高 端光刻胶领域，国内企业尚未实现无数量量产出货。公司本神色的得胜开展，有 助于我国半导体材料行业进一步冲破国外把持，加速又一重要材料的自主可控， 增强行业自信的同期，带动国内半导体材料供应商攻克其他时间难关的积极性。 从行业高下流来说，助推普及中国半导体产业链的韧性和安全水平，减小发生 近似 2019 年下半年日本限制对韩国出口三项半导体重要材料的“卡脖子”事件 的可能。   （3）高端光刻胶国产化替代大势所趋，市集军号已吹响   光刻胶产业链上游为感光材料、成膜树脂、添加助剂、溶剂等光刻胶原材料； 中游为基于配方的光刻胶生产合成，下流主要为各芯片应用枢纽。由于光刻胶本 身等于一种配方型的经验学科，属于化工、材料、电子等多学科交叉领域，其技 术目的和质料一致性径直影响到半导体的性能、良品率、可靠性以及生产效率， 故具有较高的行业进入壁垒。   半导体光刻胶作为光刻工艺的重要材料，半导体光刻胶家具品种多、工艺难 度大、认证周期长、质料要求高、时间迭代快，厂商一朝进入及格供应商名单， 且泉源批量供应后，后续订单会较为持续舒服。全球半导体光刻胶市集份额高度 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 蚁合，用于先进工艺的 KrF、ArF、EUV 光刻胶基本由外资把持。笔据材料智链 数据，2022 年我国半导体光刻胶全体国产化率程度如下：   g线光刻胶     i线光刻胶     KrF光刻胶   ArF光刻胶   EUV   贵寓来源：材料智链、前瞻产业商量院，招商证券整理   跟着我国加速推广 12 英寸晶圆制造产能，况且在国产光刻机、先进时间节 点工艺量产等方面不绝取得要紧突破，中国半导体产业的崛起有望带动产业链的 全面普及。在当前半导体产业环境和国际形状下，全球经济周期性波动、国际贸 易摩擦等因素增加了半导体供应链的不笃定性，供应链安全成为原土晶圆厂重要 考量因素。   本神色在潜江市江汉盐化工业园建设 KrF、ArF 光刻胶生产线，树脂、PAG 等中枢重要身分均在车间内合成，上游原材料为国产通用型石化工业家具，实现 从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化，适应下旅客户产业链供应链 安全自主可控的需求。   （1）国度产业政策救援，神色实施具有良好的政策泥土 胶及配套试剂（集成电路）的电子专用材料制造，列为计谋性新兴产业的重点产 品和办事。2021 年 12 月，工信部等发布《“十四五”原材料工业发展运筹帷幄》， 提倡围绕集成电路等重点应用领域，重点突破光刻胶等一批重要材料。2022 年 材料等家具和办事对重点领域救援技艺权贵增强，原材料品种愈加丰富、品质 愈加舒服、品牌更具影响力；救援饱读舞光刻胶等重要基础材料研发和产业化。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                 召募说明书    本神色建设内容为 KrF/ArF 光刻胶产业化，属于光刻胶中的化学放大型光 刻胶12 。化学放大光刻胶对深紫外光源具有良好的光学明锐性，同期具有高对 比度、高分辨率等优点。同期，公司本神色主要面向基于先进工艺的 12 英寸晶 圆制造，主要用于处理器、存储器等高性能集成电路的光刻工艺。本神色家具 主要使用的树脂、PAG 等中枢重要身分均将自主合成，上游原材料为国产通用 型石化工业家具，适应国度饱读舞突破半导体重要材料瓶颈，发展高分辨率半导 体光刻胶的产业政策要求。    （2）本神色适应半导体光刻胶向救援先进工艺发展的时间趋势    作为半导体光刻胶的主流家具，KrF、ArF 光刻胶基本由外资把持，现阶段 重要需要实现国产化时间突破。光刻是半导体晶圆制造工艺的根基，决定了晶 体管的责任速率和集成度，一般占据着整套集成电路工艺的大部分时候和成本。 光刻胶的分辨率、对比度、感光速率等时间目的和质料一致性，径直影响到集 成电路的性能、良品率、可靠性以及生产效率。KrF、ArF 光刻胶掩饰了从 突破的半导体重要材料。    光刻胶组分的合成和纯化时间难度极大，家具化过程需要与晶圆制造厂紧 密配合，并具备安全可控的原材料供应链。因此，光刻胶专用树脂偏激高纯度 单体、专用高纯度化学增幅型光致产酸剂等重要材料的合成、纯化、评价，是 实现 KrF、ArF 光刻胶产业化的基础。    围绕重要半导体材料共性时间的耐久积蓄，基于公司在高分子合成和有机 合成方面的时间基础，公司针对 KrF、ArF 光刻胶的时间要求联想单体结构、树 刻胶。非化学放大型光刻胶主要以重氮萘醌（DNQ）-酚醛树脂（Novolac）光刻胶为主，并主要应用于 g 线 和 i 线光刻工艺中。化学放大型光刻胶在光引发下大致产生一种催化剂，促使光化学反应飞速进行或者引 发链式反应，从而快速改变基质性质进而产生图像。当明后从光刻胶顶部向光刻胶底部传播时会被渐渐吸 收，如果底部光强不足，外加光刻胶灵敏度较低，则最终容易形成梯形描写。梯形描写会澄莹影响后续工 艺的正常进行，从而限制光刻工艺分辨率的进一步普及。因此，提高光刻胶灵敏度的“化学放大”应运而 生。在集成电路光刻时间泉源使用深紫外（DUV）光源以后，化学放大时间渐渐成为行业应用的主流。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 脂结构、浆料配方等，提高纯化、过滤、混配等工艺品级，开发出 KrF、ArF 光 刻胶专用树脂偏激高纯度单体、光致产酸剂等重要材料以及光刻胶家具，实现 从重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化。本神色家具的应用脾气和 工艺目的正在主流晶圆制造厂考据，KrF、ArF 光刻胶可达到极限分辨率，光学 脾气可达到同类家具的时间要求，时间目的将得志 12 英寸晶圆制造厂光刻和刻 蚀的工艺要求，具有高分辨率、高对比度、高兼容性的时间脾气，适应半导体 光刻胶向高分辨率、救援先进工艺发展的时间趋势。      （3）下流晶圆制造厂对国产KrF/ArF光刻胶需求重要且市集无边   复杂的国际形状和半导体产业博弈，为国产半导体光刻胶导入晶圆制造厂 创造了前所未有的机会。在全球半导体供应链相对舒服的情况下，新厂商很难 有机会进入半导体制造的供应链体系。半导体制造的洁净品级较高、工艺经由 复杂、材料种类繁密、订单需求柔性，对原材料的成本明锐度低，对产线运行 的舒服可靠要求高，主要通过追求较高的良品率来约束成本。因此，晶圆制造 厂更倾向于接收熟练舒服的原材料来减少制造过程中的不舒服因素。光刻胶作 为光刻工艺中的重要材料，其时间目的和质料一致性径直影响到集成电路的性 能、良品率、可靠性以及生产效率。是以，对于晶圆制造厂来说，更换光刻胶 供应商的成本极高。从现在国内高端光刻胶布局来看，原土供应技艺仍澄莹不 足。   笔据 IC insights 数据，2019 年全球 10nm 及以下新建产能占比仅 4.4%，预 计 2024 年该占比普及至约 30%。笔据 SEMI 数据统计，12 英寸芯片所用制程通 常在 130nm 以下，且在持续向先进制程搬动；另外笔据 SUMCO 统计，逻辑芯 片中 28nm 以下先进制程占比由 2012 年的不足 10%提高至 2021 年的 60%以上。 先进制程产能占比提高推升 ArF、EUV 光刻胶用量。当制程微缩至 180nm 以下 时，泉源接收 12 英寸晶圆，当制程演进至 90nm 以下时，则全部接收 12 英寸晶 圆。跟着大硅片趋势和制程结构升级，高端光刻胶的需求将会进一步普及，带 动单元面积晶圆浮滥的光刻胶价值量不绝上升。              不同制程所需光刻时间和晶圆尺寸不同 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                      召募说明书                                                             干式     G线                 I线                    KrF                         浸没干式ArF             EUV                                                             ArF    贵寓来源：华金证券商量讨教，招商证券整理    笔据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆制造材料市集规模达 447 亿好意思元，同比 增长 10.5%。同期，笔据 SEMI 数据，2022 年全球 8 英寸和 12 英寸晶圆制造产 能，中国分别占 21%和 22%；计算 2026 年中国 8 英寸和 12 英寸晶圆制造产能 将占 22%和 25%。笔据芯念念想和芯念念想商量院的调研，截止 2023 年 12 月 20 日， 中国大陆 12 英寸、8 英寸和 6 英寸及以下的硅晶圆制造线共有 210 条（不含纯 MEMS 生产线、化合物半导体生产线和光电子生产线）。光刻胶是半导体制造 的重要材料，在晶圆产能持续推广、单元面积晶圆耗用光刻胶价值量不绝上升 的驱动下，全球半导体光刻胶市集有望保持稳健增长。笔据 TECHCET 数据， ArF 光刻胶的旺盛需求。    此外，3D NAND 堆叠时间是实现大容量存储的重要旅途，各存储大厂纷纷 追求更高层数堆叠。ASML 透露 500 层以下的 NAND 芯片仍以 ArF 光刻时间为 主。由此，3D NAND 层数堆叠竞赛亦将助力推升 ArF 光刻胶用量。    （4）公司自身东谈主才、时间等储备充分，产业化技艺较强，为神色奏凯开 展提供足够救援    光刻胶由成膜树脂、感光材料、溶剂和添加剂等夹杂而成，树脂在光刻胶 原料中成本占比最大，其次是感光材料，溶剂成本占比相对较小。光刻胶组分的 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                      召募说明书 合成和纯化时间难度较大，现在国内主要光刻胶公司生产所用上述原材料基本 依赖入口。       ①集成电路制造用高端光刻胶行业壁垒较高       集成电路制造用高端光刻胶是玄虚性时间要求极高的高分子复配材料，不 仅具有高分子材料属性，通过材料组分联想与配比还可具有选拔性感光与抗蚀 刻性，而且利用超净高纯等工程化时间有用约束家具的金属离子、气泡和颗粒 杂质，使之得志微纳电子制造对金属杂质及颗粒的约束要求。光刻胶产业化壁 垒较高，主要如下：       A 配方联想壁垒       配方联想时间取决于对光刻胶各组分材料性能偏激相互作用机理的把捏，需要 掌捏各不同组分在特定波长光源曝光、显影、后续刻蚀、剥离等工序的工艺脾气， 需要匹配光刻胶家具应用性能要求，既需要高分子感光材料联想与合成时间，也需 要多量的曝光与刻蚀试验数据积蓄，同期还需要规避现有国际公司的专利壁垒，技 术难度大。此外，为实现与已有供应商家具的性能和参数的完全匹配，光刻胶厂 商泉源需要对成百上千个树脂、光酸和添加剂进行陈列组合，其次还要不绝对 各身分的比例进行治疗，以实现和现有家具重要参数的完全匹配，这需要足够 的研发资源、经验积蓄以及东谈主才救援。       B 成膜树脂和光敏剂联想与合成壁垒       成膜树脂和光敏剂都是光刻胶的主要原材料，需要笔据光刻胶配方的特殊 功能需求进行联想，二者的功能测试需要通过光刻胶的光刻工艺测试来完成。       C 原材料纯化壁垒       光刻胶家具对金属离子含量要求边远要达到 ppb13级，如 ArF 单体中的金属 离子含量以至要达到 1ppb 级以下。责罚好树脂单体、成膜树脂、光敏剂及各式 添加剂等原材料的纯化问题，才能有用诬捏光刻胶家具的金属离子含量。这需                               ，中语指十亿分之一。透露在总量为 10 亿份的夹杂物中，有若干份是需 要关注的物资。换句话说，1ppb 等于 1/1，000，000，000。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 要生产开发、工艺时间、检测分析等系统性规模化成套工程时间作为保障，也 需要与光刻胶家具开发协同，不绝完善和优化工艺过程。     D 规模化生产壁垒     高端光刻胶规模化生产难度大，需要责罚开发选型、管谈配置、经由约束、 生产环境保障等系统性工程问题，并保障光刻胶各组分派比准确、生产经由安 全及在生产过程中不产生、不引入杂质等。     E 生产舒服性和品质一致性管控壁垒     导致光刻胶家具品质不舒服的因素有许多，包括原物料性能的舒服性、原 材料杂质的约束、生产工艺过程的舒服性、光刻胶的光刻检测技艺等。除了解 决各枢纽的重要时间，加强家具质能的检测分析、保障生产线的一语气运行之外， 建立实时有用的过程监控和家具品质保障体系至关重要。     ②本募投神色系公司二十余年高分子和有机化学平台时间的深度延展，底 层时间救援与现有业务具有共通性，神色实施基础丰厚     公司多年来围绕中枢时间上风不绝通过内研外展等多渠谈进行产业布局， 基于公司在光敏团员物高分子合成、单体有机合成、低温干燥、工程装备联想等 方面形成的时间上风，以及公司通过半导体 CMP 制程工艺材料与主流晶圆制造 厂建立的合作关系，公司针对 KrF、ArF 光刻胶的时间要求联想单体结构、树脂 结构、浆料配方等，提高纯化、过滤、混配等工艺品级，开发出 KrF、ArF 光刻 胶专用树脂偏激高纯度单体、光致产酸剂等重要材料以及光刻胶家具，实现从 重要材想到光刻胶家具自主可控的全经由国产化。     ③公司主要通过里面培养辅之除外部引进方式搭建了本神色所需的东谈主才团 队     公司承担了国度 863 规画、国度 02 专项等国度要紧科技神色，并荣获国度 信息产业要紧时间发明奖、湖北省时间发明一等奖等。公司自设立以来有职工 入选“科技部创新创业东谈主才规画”、“享受国务院津贴人人”、“湖北省百东谈主计 划”、“湖北省政府津贴人人”、“武汉市政府津贴人人”以及“武汉黄鹤英才 规画”等，东谈主才团队实力较强。同期，连年来公司 OLED 娇傲用 PSPI 光刻胶材 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书 料和半导体封装光刻胶材料的得胜研发及批量销售，为本神色培养和蚁集了光刻 胶干系东谈主才。   收尾 2024 年 9 月末，公司已为本募投神色配置料理、研发、工艺工程、生 产、销售、品控等统统 166 东谈主的中枢团队，团队东谈主员所涉专科遍布高分子材料和 工程、材料科学与工程、分析化学、发酵工程、微生物和存一火一火学、物理化学、 有机化学、药学等，其中硕士及以上学历 43 东谈主，占比越过 25%。   此外，公司通过组织里面培训、外部学习以及聘任行业人人交流等方式不绝 普及东谈主才团队业务和创新技艺，为本神色家具开发、工艺落地等提供东谈主才救援。   ④公司已通过自主开发方式储备了本神色实施所必须的时间   光刻胶领域，公司凭借自身的时间实力和产业经验，是较多重点神色的承 担单元，系现在国内极少同期承担晶圆光刻胶、先进封装光刻胶、娇傲面板光 刻胶三大类光刻胶重点神色的公司，印证了公司在光刻胶领域的时间上风。   公司通过多年来在创新材料领域的时间积蓄以及搭建的里面研发平台、评价 体系等，通过自主开发方式突破了本神色所需要的中枢时间，已形成本次募投项 目实施所需要的专利或时间，并已得胜开发多款 KrF/ArF 光刻胶家具，应用技 术节点掩饰熟练制程到先进制程。收尾 2024 年 9 月底，公司已领有 2 项联系本 次 KrF/ArF 光刻胶家具的已获授权专利、3 项非专利时间以及 9 项央求中专利， 已经储备联系 KrF/ArF 光刻胶家具所需要的专利、时间、经验。包括光刻胶原 材料的联想专利、合成专利和配方专利，触及到的时间包括阴离子活性团员时间、 光致产酸剂的结构联想时间，配方开发时间，单体结构联想时间等，所形成的 时间或专利掩饰中枢材料和结尾家具。公司已通过自主开发方式储备了本神色 实施所必须的时间。   由此，公司为本神色的奏凯开展已作念好相应准备，公司具备实施神色的能 力，神色具备可行性。   （二）光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                        召募说明书    （1）本神色得志助力突破国外材料时间把持，实现国产化替代，保障光 电半导体材料产业链供应链安全的需要    CMP 抛光垫、PSPI 材料及先进封装材料等是半导体及娇傲面板制造的重要 元件材料。作为国度“一芯一屏”计谋重点救援的领域，晶圆制造、封装材料 和新式娇傲材料等中枢家具的原土化供给配套的市集空间大，客户厂商对行业 内上游材料、开发公司等的救援及歪斜力度不绝增加。但由于集成电路制造、 封装材料领域开发时间门槛高、研发难度大，其干系时间和家具此前简直全部 被好意思国和日本企业所把持；柔性娇傲屏幕团员物基板领域此前主要被外资企业 把持。因此，开展行业重要领域中枢材料的自主研发及建设生产，起劲实现中 国在重要中枢时间上的自主可控，把创新主动权、发展主动权紧紧掌捏在我方 手中，冲破国外把持，实现国产化具有必要性和紧迫性。    公司在 CMP 抛光垫、PSPI 材料及先进封装材料等研发生产方面已取得一 定的成就，部分家具面向市集赢得了较好的口碑。本神色有望为公司各种家具 提供舒服优质的原料来源，保障光电半导体材料产业链及供应链安全。    （2）本神色是抢抓市集机遇，拓展企业布局，巩固并普及公司市气象位 和竞争上风的需要    集成电路及新式娇傲产业是我国当前重点发力的产业之一。在集成电路方 面，全球最大的芯片消费国度是中国，中国对芯片的需求量不错达到全球的 示产业方面，作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国已成为全球 娇傲产业发展的重要引擎。中国新式娇傲产业在以前十多年内，规模持续增长。 数据娇傲，2017 年至 2022 年，中国新式娇傲产业规模从 2，758 亿元增长至 7，087 亿元，年均复合增长率达 20.8%，计算 2023 年中国新式娇傲产业规模将达到    面对无边市集需求，公司持续加强企业研发及产业化建设，本神色建设完 成后主要供应集成电路及新式娇傲耗材上游原材料，并将不绝丰富家具类型， 完善产业布局，拓展公司光电半导体材料产业链条，推动产业时间高出，进一 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书 步普及公司全体竞争技艺和持续盈利技艺，促进公司愈加持续、舒服、健康地 发展。   （1）行业发展空间大，神色实施有市集救援   半导体材料作为半导体产业链的上游枢纽，联接半导体生产全过程。经过 多年的发展，我国半导体材料已实现重点材料领域的布局，但仍以中低端家具 为主，且现在中低端家具国产化进程效果澄莹，国产化率逐年普及。而高端产 品受国外厂商把持影响发展安详，在产能及市集规模方面都与国外厂商有着较 大差距，国产化率较低。   笔据 SEMI 公布的数据，2022 年全球半导体材料的市集规模为 726.9 亿好意思 元，同比增加 8.86%，2016-2022 年均复合增速为 9.22%，呈现较为稳健增长格 局。2022 年中国半导体材料市集规模为 129.7 亿好意思元，同比增加 7.35%；2016- 国产替代加速、行业时间升级等多厚利好加持下，半导体材料国产化进程将进 一步加速，国内半导体材料企业有望持续受益，改日行业发展空间较大。   （2）适应国度计谋，属于政策饱读舞行业   本神色主要生产内容为半导体工艺材料及娇傲材料耗材的上游原材料，适应 新材料领域的发展趋势以及国度计谋。《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年运筹帷幄和 2035 年远景想法摘要》提倡：强化国度计谋科技力量，加强 集成电路等前沿领域科技攻关，实施“集成电路联想器具、重点装备和高纯靶材 等重要材料研发”；深入实施制造强国计谋，实施产业基础再造工程，加速补都 基础材料等瓶颈短板，培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展；发 展壮大计谋性新兴产业，聚焦新一代信息时间、新材料等计谋性新兴产业，加速 重要中枢时间创新应用，增强要素保障技艺，培育壮大产业发展新动能。   （3）公司下流对应家具市集开发较好，为本神色实施提供能源   经多年深耕，公司在半导体制程工艺材料领域，系为数未几全面掌捏抛光垫 全经由中枢研发和制造时间的 CMP 抛光垫的国产供应商，深度渗入国内主流晶 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                              召募说明书 圆厂供应链，最初上风较为澄莹；CMP 抛光液家具开发考据全面快速鞭策，重 点家具进入订单采购阶段；清洗液主要家具开启规模化销售，其他制程清洗液新 家具鞭策考据。在半导体先进封装材料领域，重点布局的家具包括用于 2.5D/3D （2.5 维，3 维）晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶、RDL（再布线工艺）/bumping （凸块工艺）等工艺中使用的半导体封装光刻胶（PSPI）；在半导体娇傲材料领 域，公司持续加强 PI 基板、BPDL（Black Pixel Define Layer）及 Ink 材料研发生 产布局，现在家具开发程度适应预期。    本神色为公司抛光垫及娇傲材料家具提供优质原材料，助力公司持续优化 及扩展半导体产业链，公司在抛光垫及各种光电半导体家具的良好有序发展为 本神色奏凯开展提供下流救援。    （三）补充流动资金    公司所在行业系资金密集型产业，且研发及产业化周期较长，工艺的普及、 产能引申以实时间研发的突破，都需要耐久一语气的、大规模的资金救援，充足的 现款流对公司业务布局和发展至关重要。通过本次向不特定对象刊行可转机公司 债券补充流动资金，不错有用缓解公司资金压力，优化公司财务成本，公司的抗 风险技艺将进一步增强。    公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金适应干系政策和法律 法例，具有可行性。本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金到位后， 将进一步优化公司本钱结构，公司净钞票和营运资金将有所增加，故意于增强 公司本钱实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局干系业务，提高公司抗风险 技艺和持续运筹帷幄技艺，推动公司业务持续健康发展。    四、本次召募资金投资神色的基本情况    （一）年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书      本神色规画总投资 80，395.30 万元，具体组成如下：                                          单元：万元 序号        神色称号     神色总投资额 是否属于本钱化开销 拟干预召募资金额  一   工程投资             75，972.55      -   48，000.00  二   建设用地投资             822.75       是        0.00  三   策画费及铺底流动资金        3，600.00      否        0.00           统统          80，395.30      -   48，000.00      本神色建设内容为 KrF/ArF 光刻胶产业化，在潜江市江汉盐化工业园建设 KrF、ArF 光刻胶生产线，主要面向基于先进工艺的 12 英寸晶圆制造，主要用 于处理器、存储器等高性能集成电路的光刻工艺。本神色家具为 KrF、ArF 光刻 胶。      本神色规画建设期三年，建设规画如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                                                         召募说明书                                      T                                                  T+1                                                  T+2        神色 前期准备，完成神色开 工建设的各项前置门径 工程勘测、联想 车间、厂房等各建筑的 土建工程、装修工程、 外墙工程、机电安装工 程、无尘室改造工程和 环保工程 生产开发安装及调试 神色所需职工培训 工程试生产及完好意思验收 工程量产 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书   本神色主要接收自主建设的方式，在公司已取得地盘上开工建设，建设地 点位于湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大路 1 号。收尾本召募说明书出具之 日，本神色已取得该地块地盘使用权，且已取得《湖北省固定钞票投资神色备案 阐述》（登记备案神色代码：2304-429005-04-01-249185）和《潜江市生态环境局 对于鼎龙潜江新材料有限公司年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色环境影响 讨教书的批复》（潜环评审函〔2024〕22 号）。   本神色由控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司负责实施，召募资金规画 通过增资或告贷或两种方式兼容并包方式干预。   （1）通过控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司实施本神色的原因及合 感性说明   鼎龙（潜江）新材料有限公司于 2022 年 11 月 10 日设立，设立时由刊行东谈主 胶的国产替代进程，加速实现公司入口替代“创新材料平台型企业”的计谋发展 想法，加深中枢东谈主才与神色公司的绑定关系，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《对于全资子公司实施增资扩股并与员 工持股平台共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色的议案》。笔据 各方签署的《增资合同书》以及《增资合同书之补充合同》，公司对鼎龙（潜江） 新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家职工持股平台宁波晶和企业料理合 伙企业（有限合伙）、宁波百诚企业料理合伙企业（有限合伙）。   本次增资于 2024 年 5 月 27 日完成工商登记备案，本次增资后，公司持有鼎 龙（潜江）新材料的股权比例将由 100%变更为 78.9474%，公司仍为潜江新材料 的控股股东。本次增资前后，鼎龙（潜江）新材料的股权结构如下：                   增资前                          增资后    股东称号             认缴出资额（万元）        持股比例        认缴出资额（万元）        持股比例 湖北鼎龙控股股份有 限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                       召募说明书                    增资前                         增资后      股东称号              认缴出资额（万元）       持股比例        认缴出资额（万元）        持股比例 宁波晶和企业料理合                          -           -         1，500.00    10.5263% 伙企业（有限合伙） 宁波百诚企业料理合                          -           -         1，500.00    10.5263% 伙企业（有限合伙） 统统                1，000.00     100.00%        14，250.00   100.0000%      鼎龙（潜江）新材料位于湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大路 1 号，潜江 市地处湖北省中部，是联接湖北东西部的重要桥梁城市，亦然长江经济带、汉江 生态经济带重要节点城市，领有“公、铁、水、空”无缝连络的玄虚交通输送体 系。潜江市江汉盐化工业园运筹帷幄想法为打造国度能源安全计谋节点、国度计谋性 新兴产业示范区、国度生态工业示范园区、国度轮回化发展示范园区、创新驱动 发展示范区和高质料发展先行区。潜江市江汉盐化工业园为省级邻接产业搬动示 范区，领有光电子信息产业集群，获批国度火把特色产业基地，是武汉光芯屏端 网产业重要配套基地。由此，无论从交通便利程度以及产业配套情况而言，该项 目由鼎龙（潜江）新材料实施具有合感性。      同期，公司已建成的 30 吨 KrF/ArF 晶圆光刻胶神色亦在潜江园区，本次募 投神色实檀越体鼎龙（潜江）新材料亦位于该园区内，由其负责实施不错与之形 成良好的协同。      （2）资金划转方式      在具体资金调拨方式上，公司规画在召募资金到位后，通过增资或告贷或兼 而有之的方式提供给鼎龙（潜江）新材料使用。笔据少数股东出具的《对于抛弃 对鼎龙（潜江）新材料有限公司同比例增资或同比例提供告贷的证实函》，其同 意公司本次召募资金通过增资或告贷或兼容并包的方式干预鼎龙（潜江）新材料， 出于自有资金以及运筹帷幄需求等的接洽，少数股东不会同比例增资或提供告贷。公 司将按参照经评估的每股净钞票价钱协商笃定入股价钱，提供告贷将参照同期贷 款市集报价利率（LPR）作为告贷利率，上述情况不存在损害上市公司利益的情 形。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                     召募说明书   经测算，本神色具有良好的经济效益，本神色税后里面收益率为 19.87%， 静态投资回收期为 7.91 年。公司已建成的 30 吨 KrF/ArF 晶圆光刻胶产线与本募 投神色虽在并吞园区，但楼栋不同，30 吨 KrF/ArF 晶圆光刻胶产线与本募投项 目折旧摊销等用度可了了区别，本募投神色效益测算干系数据均沉静于 30 吨 KrF/ArF 晶圆光刻胶产线。   本神色效益预测的假定条件及主要狡计过程如下：   （1）营业收入预测   营业收入=∑销量×销售均价。   销量结合公司家具考据程度以及想法客户各年用量等测算；   销售均价主要参考市集价钱，并结合国产化进展等情况测算。   （2）税金及附加预测   本神色销项税及进项税按营业收入的 13%估算，城市宝贵建设税按照看缴 纳升值税的 7%估算；陶冶费附加按照看交纳升值税的 3%估算，地方陶冶费附 加按照看交纳升值税的 2%估算；本神色效益测算期为 10 年，自神色公司实现 盈利泉源按照 15%的税率估算企业所得税。   （3）总成本用度预测   本神色总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、 职工薪酬、其他用度等。   ①原辅材料费和燃料能源费：本神色外购原材料成本按照耗用量和采购价 格测算，辅料和燃料能源费笔据生产计算所需用量及当地均价测算。   ②折旧与摊销：按公司现在折旧摊销司帐政策进行计提测算；   ③职工薪酬：薪酬结合公司的薪酬福利轨制及神色建设当地各种职工的工 资水平、东谈主数等测算。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书      ④其他用度：本神色其他用度主要包括其他制造用度和其他期间用度（不包 含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并结合神色公司执行运筹帷幄情况给以 笃定。      （二）光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色      本神色由全资子公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司负责实施。本神色计算总 投资 23，458.74 万元，具体组成如下：                                       单元：万元 序号        神色称号    神色总投资额 是否属于本钱化开销 拟干预召募资金额  一   工程投资             20，336.80   -   17，000.00  二   策画费及铺底流动资金        3，121.93   否          0           统统          23，458.74   -   17，000.00      本神色主要研发及生产半导体工艺材料上游重要原材料（聚氨酯预聚体和微 球）、半导体娇傲材料上游重要原材料（二胺、聚酰亚胺树脂、丙烯酸系繁衍物 和酚醛树脂），所产家具配套用于鼎龙股份里面下流家具的生产，分歧外出售。      本神色规画建设周期两年，建设规画如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书 序       称号 号                                            22-24                                              个月     本神色主要接收自主建设的方式，在公司已取得地盘上开工建设，建设地点 位于仙桃市西流河镇周滩村（仙河大路北侧）公司鼎龙（仙桃）产业园内。收尾 本召募说明书出具之日，本神色已取得《湖北省固定钞票投资神色备案证》（项 目代码：2310-429004-04-01-813424）和《对于建光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色环境影响讨教书>的批复》 （仙环建函〔2024〕28 号）。     本神色家具主要用于鼎龙股份里面供应，不会径直体现经济效益。但本神色 系公司拓展上游重要原材料的重要举措，有助于保障公司产业链供应链的安全， 确保公司光电半导体家具品质的舒服及有序供应，并有助于优化公司成本结构， 复旧及普及中枢竞争上风。     （三）补充流动资金     公司规画使用召募资金 26，000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业 务发展，以普及公司运营效率，增加全体抗风险技艺，进一步提高公司持续盈利 技艺。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书   连年来，公司运筹帷幄规模稳步推广，2021 年至 2023 年营业收入的复合增长率 为 6.40%。跟着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模亦同步增长，对 营运资金的需求不绝增加。   同期，半导体材料行业具有时间门槛高、研发干预大、研发及产业化周期长 等脾气，为复旧及普及市气象位，公司需要笔据行业发展趋势和下旅客户需求， 有针对性地进行前瞻性商量和家具研发，况且为不绝普及重要原材料的自主可控 性，重要原材料研发亦需要干预较多资金，玄虚使得讨教期各期公司研发干预持 续保持在较高水平。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公司研发干预 占营业收入的比例分别为 12.06%、11.72%、14.33%和 13.85%，是公司不绝丰富 家具系列、普及市气象位的重要举措。改日，跟着公司现有布局产能的开释和新 增产能的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将助力公司 在生产及研发等运筹帷幄行动中的稳步干预，为公司运筹帷幄规模的持续普及提供有劲的 流动资金保障。   公司玄虚接洽了业务规模、业务增长情况、货币资金余额、钞票欠债率、未 来本钱性和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 26，000.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，巩固和普及公司的市集竞争力和抗风险技艺， 促进公司持续、舒服、健康发展。 集资金的比例   笔据《证券期货法律适宅心见第 18 号》：“通过配股、刊行优先股或者董事 会笃定刊行对象的向特定对象刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金全部用 于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿 还债务的比例不得越过召募资金总额的百分之三十”。   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额不越过 集资金 48，000.00 万元（均为本钱化开销），光电半导体材料上游重要原材料国产 化产业基地神色拟使用召募资金 17，000.00 万元（均为本钱化开销），补充流动资 金神色拟使用召募资金 26，000.00 万元。上述投资组成中，补充流动资金统统投 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                          召募说明书 入为 26，000.00 万元，占本次召募资金总额的 28.57%，未越过 30%。   本神色拟由鼎龙股份实施。   本神色不触及报批事项。    五、本次召募资金用于拓展新业务、新家具的说明   （一）本次召募资金投资神色与公司主营业务和发展计谋的关系   公司从彩色碳粉的电荷转变剂起家，2002 年公司生产的电荷转变剂冲破日 厂长达 20 年的把持。随后在 2014 年突破了外企对于生产彩色碳粉的又一重要原 材料——载体的把持，成为具备载体新材制备技艺的公司，实现了彩色碳粉全部 重要原材料的自力新生。   公司在彩色碳粉领域建立起的行业上风不仅让公司大致在以前享受兼容性 彩粉行业成长红利，同期，公司在兼容性团员彩粉多年生产积蓄的低温干燥、有 机合成、高分子合成时间、分散时间、名义活性剂复配等时间上风以及工程装备 联想上风，推动公司产业链的自然延长和拓展，在共性中整合时间，买通家具间 的时间逻辑，使得公司得胜实现了半导体材料领域的时间突破，并快速完成了抛 光垫、抛光液、清洗液、YPI、PSPI 光刻胶等家具的产业化。公司鉴戒已有家具 OLED 娇傲用 PSPI 光刻胶和半导体封装光刻胶的开发经验，在此基础上打造了 晶圆光刻胶的家具开发平台。并利用公司前述时间上风，实现上游材料端的时间 突破。   综上，公司家具系列的延展及拓宽所承载的底层时间具有共通性，本次募投 神色所投建家具亦是依托公司 20 余年有机合成、高分子团员、材料工程化、纯 化等时间的积蓄和千里淀。本次募投神色与现有家具之间具有时间强关联性，本次 募投神色的奏凯鞭策具有较强的时间救援。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                   召募说明书   源于公司布局家具时间的同根同源，公司东谈主才亦持之以恒。   公司预防东谈主才的内生培养以及持续成长，从彩色碳粉泉源渐渐形成并不绝壮 大有机东谈主才戎行、高分子东谈主才戎行、分析/应用评价东谈主才戎行、配方东谈主才戎行、工 程化东谈主才戎行以及纯化/精密过滤东谈主才戎行等。   公司上述邃密及完整的东谈主才戎行和常识结构，亦是本次募投神色所需的东谈主才 团队，为本次募投神色的开展实施提供充分的东谈主才救援。   多年来，公司持续搭建和完善材料创新平台，致力于于重点聚焦突破半导体材 料领域中枢且需要国产替代材料，助力国度计谋，保障材料安全。本次募投神色 所拓展的家具系列 KrF 和 ArF 光刻胶以及上游重要原材料，亦是半导体材料领 域中枢且亟需国产化的重要材料，适应公司一以贯之的发展计谋。   公司一直维持材料时间创新与上游原材料自主化培养同步，本次召募资金投 资神色“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”陆续贯彻该原则，中枢材料均 将自主研发生产；同期，           “光电半导体材料上游重要原材料国产化产业基地神色” 将进一步普及和丰富现有抛光材料、娇傲用半导体等家具重要原材料产能，实现 公司中枢原材料的自主舒服可控供应，助推公司家具供应的可靠性，巩固和普及 公司的市集竞争地位。   总而言之，公司自 2012 年泉源向半导体新材料领域转型，并在半导体材料 领域积蓄了丰富的经验，匡助公司在国内半导体产业链自主化大趋势下收拢市集 机遇，将熟练的开发效果快速弯曲为经济效益。公司本次召募资金投资神色围绕 公司主营业务及中枢上风伸开，适应国度产业政策和公司改日计谋布局，故意于 公司持续加强和保障家具供应技艺、上游重要原料的自主可控技艺及产业链的纵 横有用延展，深化公司在半导体材料领域的产业布局，进一步巩固并普及公司行 业地位，进一步增强公司的玄虚竞争实力和持续舒服发展技艺，适应公司及全体 股东利益。   （二）本次召募资金投资神色在东谈主员、时间、市集等方面的储备及可行性 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书   公司维持材料时间创新与东谈主才团队培养同步，已建立舒服的中枢时间东谈主才 团队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专科东谈主才团队。为得志公司不绝 拓展新材料神色开发的东谈主力需求，公司持续积极引申时间东谈主才团队，近三年研 发东谈主员的数量逐年增长。公司领有高效的“老带新”成长环境、完善的东谈主才培 养机制和专科化的研发平台，东谈主才得以快速成长，能充分领悟公司时间东谈主才的 研发技艺，为神色奏凯开展提供有用东谈主才救援。   多年来公司利用自身舒服可靠的东谈主才团队、丰富充沛的时间积蓄和行之有用 的行业经验打造适应自身及行业需要的有机合成时间平台、无机非金属材料时间 平台、高分子合成时间平台、物理化学时间平台、工程装备联想时间平台、材料 应用评价时间平台等时间平台。同期，公司投资建成湖北鼎龙先进材料创新商量 院，对改日时间和材料创新实施平台化的探索、商量、合成、分析检测和工程装 备联想，进行重点领域的前瞻性商量。时间平台和创新商量院将公司得胜研发高 端材料的时间经验运用到新神色中，构建先进的评价检测体系，责罚新家具工程 化的开发问题，整书籍团研发资源，持续推动公司在干系新材料领域拓展布局的 进程，夯实公司创新材料平台型企业的定位，实现可持续高质料发展。   收尾 2024 年 9 月 30 日，公司已陆续完成了多款集成电路用 KrF/ArF 光刻 胶及配套原材料的开发和时间储备；且公司在半导体材料板块的中枢原材料领域 的时间布局亦已较为熟练并在不绝迭代中，且部分中枢原材料如预聚体、微球等 讨教期内已经客户考据通过，本次召募资金投资神色时间储备较为充分。 专利 332 项。且公司已储备较多与光刻胶及上游重要原材料干系的私有时间，为 神色实施提供足够的时间救援。   公司本次募投家具及募投布局的重要原材料对应家具主要应用于半导体材 料领域，下流晶圆厂产能增加以及制程优化普及等将带动公司家具需求增长。且 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书 在当前国度干系产业政策大肆救援、高端半导体材料国产替代及产业链供应链自 主可控需求重要等故意因素的催化下，公司募投家具国产替代需求大，市集出息 较好。公司半导体 CMP 制程工艺材料领域的 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗 液家具，半导体娇傲材料领域的 YPI、PSPI、INK 家具等，在半导体产业链下流 的国内主流晶圆厂、娇傲面板厂放量销售并舒服供货，用家具的舒服性、安全性， 以及办事的实时性、有用性赢得了客户的信任，与半导体产业链下旅客户建立了 良好的客情关系。客户的信任能推动新家具的合作开发、考据评估进程，对已有 家具渐渐放量，笔据客户的反馈改进家具提供了有劲的救援，为公司打造创新材 料平台型企业、切入半导体材料领域其他重要新材料赛谈，实现耐久、持续、稳 步的发展提供了坚实的救援，为公司本次募投神色的快速产业化提供有用的市集 准备。   综上，公司为本次募投神色的奏凯开展已作念好了东谈主才、时间、市集等方面的 储备，具备实施神色的技艺。    六、本次刊行对公司运筹帷幄料理和财务景色的影响   （一）本次刊行对公司运筹帷幄料理的影响   本次刊行故意于公司进一步完善业务架构与家具布局，本次刊行召募资金 建设神色适应国度干系的产业政策、行业发展趋势以及公司计谋布局需要，具 有良好的市集出息和盈利空间。   本次召募资金主要投资神色“年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化神色”， 拟在潜江市江汉盐化工业园建设 KrF/ArF 光刻胶生产线，主要身分均在车间内 合成，上游原材料为国产通用型石化工业家具，实现从重要材想到光刻胶家具 自主可控的全经由国产化。   本次召募资金主要投资神色“光电半导体材料上游重要原材料国产化产业 基地神色”，依托公司中枢时间力量，紧密围绕“芯”“屏”工艺材料产业， 聚焦光电半导体材料上游重要原材料生产领域，加强自主创新研发，以保障产 业链供应链安全为想法，搭建光电半导体上游原材料国产化产业基地。进一步 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献              召募说明书 拓展上游重要原材料布局，为企业家具生产提供优质原料来源保障，以不绝巩 固、普及公司玄虚竞争力。   本次召募资金拟部分用于补充流动资金，一方面，将为公司业务规模有序 推广提供保障；另一方面，有助于优化公司的财务结构，普及公司资金实力， 增强抵御财务风险的技艺。   （二）本次刊行对公司财务景色的影响   本次发即将进一步扩大公司的钞票规模，优化公司财务结构。召募资金到 位后，公司总钞票、净钞票规模将有所增长，资金实力得以普及，财务景色、 钞票欠债结构将得到进一步改善，钞票结构将更为稳健，营运资金愈加充裕。 由于募投神色从实施到产奏效益需要一定的过程和时候，因此可能会导致公司 净钞票收益率、每股收益等财务目的短期内出现一定程度的下跌。但通过募投 神色的奏凯实施，本次召募资金将会得到有用使用，为公司和投资者带来较好 的投资答复，故意于公司改日各项业务的发展，从而普及公司持续运筹帷幄技艺和 盈利水平。    七、本次刊行适应国度产业政策和板块定位   公司本次刊行得志《注册料理办法》第三十条对于适应国度产业政策和板块 定位（召募资金主要投向主业）的规则。   公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造业，主营业务触及光电半导 体材料及芯片制造和打印复印耗材的制造。本次召募资金投向均围绕半导体重要 励类” 之“ 二十八、信息产业” 之“ 6．电子元器件生产专用材料：半导体、 光电子器件、新式电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、明锐 元器件及传感器、新式机电元件、高频微波印制电路板、高速通讯电路板、柔 性电路板、高性能覆铜板等）等电子家具用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材 料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装 和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照 明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片） 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书 等；……” 所饱读舞的行业，适应国度产业政策要求，不存在需要取得主宰部门 办法的情形。    八、召募资金专项料理轨制   刊行东谈主制定有《召募资金料理办法》，对召募资金的存放、使用、变更、监 管等事项作了详备规则。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                           召募说明书              第八节      历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    收尾讨教期末，公司不存在最近五年内在证券市集通过刊行股票融资方式募 集资金的情况，公司最近一次召募资金为公司 2017 年刊行股份购买钞票并配套 融资。    二、上次召募资金金额、到位情况    经中国证监会《对于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等刊行股份购买 钞票并召募配套资金的批复》             （证监许可2016949 号）核准，2017 年 1 月 18 日， 公司向三名特定投资者非公开刊行 46，345，100 股股份，执行召募资金净额为                                         （大 信验字2017第 2-00006 号），收尾 2017 年 1 月 18 日，前述召募资金已到账。 收尾 2021 年末，公司前述召募资金已全部使用完毕。    笔据中国证监会《监管公法适用指引——刊行类第 7 号》联系规则：“上次 召募资金使用情况讨教对上次召募资金到账时候距今未满五个司帐年度的历次 召募资金执行使用情况进行说明，一般以年度末作为讨教出具基准日，如截止最 近一期末召募资金使用发生执行性变化，刊行东谈主也可提供截止最近一期末经鉴证 的前募讨教。”    鉴于公司上次召募资金到账时候距今已越过五个司帐年度，且最近五个司帐 年度公司不存在通过增发、配股、向特定对象刊行股票、刊行可转机公司债券等 方式召募资金的情况，公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券无需编制上次 召募资金使用情况讨教，也无需聘任司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具 鉴证讨教。    三、历次召募资金变更履行门径说明 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                 召募说明书     刊行东谈主除 2010 年头次公开刊行股票并上市召募资金外，还曾于 2013 年和     （一）召募资金到位情况     刊行东谈主经中国证券监督料理委员会《对于湖北鼎龙化学股份有限公司初次公 开刊行股票并在创业板上市的批复》（证监许可201099 号）核准，向社会公众 公开刊行东谈主民币普通股（A 股）15，000，000 股，股票面值为东谈主民币 1.00 元，发 行价钱为 30.55 元/股。公司召募资金总额东谈主民币 458，250，000 元，扣除各项发 行用度后执行召募资金净额东谈主民币 427，384，026.00 元（未含孳息），其中：承诺 投资神色资金为东谈主民币 145，000，000.00 元，其他与主营业务干系的营运资金东谈主 民币 282，384，026.00 元（未含孳息）。     鼎龙股份经中国证券监督料理委员会（证监许可20131241 号）文核准，于 东谈主 民 币 1 元 ，每股 刊行价 格为 东谈主民币 18.90 元，募 集资 金总 额为东谈主 民币     笔据中国证券监督料理委员会《对于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏 等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》                    （证监许可〔2016〕949 号），刊行 东谈主本次非公开刊行股票召募资金总额为 990，858，238.00 元，扣除刊行用度 日到位。     （二）召募资金变更及履行的门径说明 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书 第八次会议分别审议通过了《对于部分超募资金投资神色变更为联合运筹帷幄方式的 议案》；沉静董事就本次变更发表了容许的沉静办法；时任履行督导职责的保荐 机构发表了容许本次变更的核查办法；2016 年 3 月 15 日，公司召开 2015 年度 股东大会，审议通过了《对于部分超募资金投资神色变更为联合运筹帷幄方式的议 案》。   本次配套召募资金未发生变更。 十次会议分别审议通过了《对于变更部分召募资金使用用途的议案》；沉静董事 就本次变更事项发表了容许的沉静办法；时任履行督导职责的财务参谋人机构发表 了容许本次变更的核查办法；2018 年 2 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股 东大会，审议通过了《对于变更部分召募资金使用用途的议案》。 九次会议分别审议通过了《对于散伙部分非公开刊行募投神色并永久性补充流动 资金的议案》，沉静董事就本次变更事项发表了容许的沉静办法；时任履行督导 职责的财务参谋人机构发表了容许本次散伙部分非公开刊行募投神色并永久性补 充流动资金的核查办法；2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议 通过了《对于散伙部分非公开刊行募投神色并永久性补充流动资金的议案》。   总而言之，刊行东谈主上述变更初次公开刊行股票并上市部分超募资金使用方式 以及部分刊行股份购买钞票配套融资召募资金用途履行特出志那时法律法例及 公法等要求的相应门径。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书                     第九节 声明    一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等料理东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等料理东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律背负。   全体董事签名：   朱双全：          朱顺全：             杨   波：   杨平彩：          苏敏光：             姚   红：   王雄元：          黄     静：         夏新平：   全体监事签名:   刘海云：          蒋梦娟：             田凯军：   其他高等料理东谈主员签名：   黄金辉：          肖桂林：             杨平彩：   姚   红：                                  湖北鼎龙控股股份有限公司                                         年   月   日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                  召募说明书    二、刊行东谈主控股股东、执行约束东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。   控股股东签名：   朱双全：          朱顺全：   共同执行约束东谈主签名：   朱双全：          朱顺全：                              湖北鼎龙控股股份有限公司                                  年   月   日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                         召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   神色协办东谈主：邹德乾：   保荐代表东谈主：李    莎：             刘海燕：   法定代表东谈主：霍    达：                                    招商证券股份有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书                 召募说明书的声明   本东谈主已细密阅读湖北鼎龙控股股份有限公司召募说明书的全部内容，证实募 集说明书不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募说明书真实性、 准确性、完整性、实时性承担相应法律背负。   总司理：                吴宗敏：   法定代表东谈主、董事长：          霍     达：                                  招商证券股份有限公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献               召募说明书    四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律 办法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律办法书 的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师：   邹   棒：   莫   彪：   周晓玲：   讼师事务所负责东谈主：   朱志怡：                             湖南启元讼师事务所                               年   月   日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                      召募说明书    五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具 的审计讨教、盈利预测审核讨教（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册会 计师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计讨教、盈利预测审核讨教（如有）等文 件的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   承办注册司帐师：   崔   松：   高靖晶：   祁   涛：   陈勇波：   黄   瑾：   司帐师事务所负责东谈主：   杨志国：                             立信司帐师事务所（特殊普通合伙）                                      年   月   日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                    召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机 构出具的资信评级讨教不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 说明书中援用的资信评级讨教的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   评级东谈主员：   董   斌：   李爱文：   资信评级机构负责东谈主：   张剑文：                             中证鹏元资信评估股份有限公司                                    年   月   日 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                       召募说明书    七、董事会声明   本次刊行摊薄即期答复的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会联系规则 作出的承诺并杀青填补答复的具体措施。                             湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献            召募说明书                 第十节 备查文献   除本召募说明书清晰的贵寓外，公司将整套刊行央求文献偏激他干系文献作   一、刊行东谈主最近三年的财务讨教及审计讨教，以及最近一期的财务讨教；   二、保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐责任讨教和尽责观测讨教；   三、法律办法书和讼师责任讨教；   四、资信评级讨教；   五、中国证监会对本次刊行给以注册的文献；   六、其他与本次刊行联系的重要文献。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                   召募说明书                                                   第十一节 附件      附件 1：刊行东谈主自有地盘及房屋建筑物                                                                                                                   权                                                                                                      地盘使用                                                                                                                   利 序号   权利东谈主         不动产权证编号                        坐落                   面积（㎡）              用途    取得方式   权散伙日                                                                                                                   限                                                                                                       期                                                                                                                   制            鄂（2024）武汉市经开不动产权第            武汉经济时间开发区 54MB 地块东     宗大地积：8，395.96                  出让/自      鼎龙股       注      份 1                                                       宗大地积：32，487.48            鄂（2024）武汉市经开不动产权第            武汉经济时间开发区 54MB 地块东                                    出让/自            粤 （ 2015 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第                                             注2            粤房地产权证珠字第 0100259513         珠海市香洲区金峰西路 15 号办公楼     共有宗大地积：40，024.03               出让/吸            号                            一层                     建筑面积：405.04                    收合并      珠海联   粤房地产权证珠字第 0100259512         珠海市香洲区金峰西路 15 号办公楼     共有宗大地积：40，024.03               出让/吸      合天润   号                            二层                     建筑面积：405.04                    收合并            粤房地产权证珠字第 0100258650         珠海市香洲区金峰西路 15 号办公楼     共有宗大地积：40，024.03               出让/吸            号                            三层                     建筑面积：405.04                    收合并            粤房地产权证珠字第 0100259511         珠海市香洲区金峰西路 15 号 1#厂房   共有宗大地积：40，024.03               出让/吸            号                            一层                     建筑面积：6，706.21                  收合并 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书                                                                                                           权                                                                                              地盘使用                                                                                                           利 序号   权利东谈主         不动产权证编号                   坐落                     面积（㎡）         用途    取得方式   权散伙日                                                                                                           限                                                                                               期                                                                                                           制             粤房地产权证珠字第 0100259372   珠海市香洲区金峰西路 15 号 1#厂房     共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      二层                       建筑面积：6，497.27             收合并             粤房地产权证珠字第 0100259365   珠海市香洲区金峰西路 15 号 2#厂房     共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      一层                       建筑面积：6，681.62             收合并             粤房地产权证珠字第 0100259369   珠海市香洲区金峰西路 15 号 2#厂房     共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      二层                       建筑面积：5，696.54             收合并             粤房地产权证珠字第 0100259366   珠海市香洲区金峰西路 15 号寝室楼       共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      一层食堂                     建筑面积：585.54               收合并             粤房地产权证珠字第 0100259738    珠海市金峰西路 15 号寝室楼二层       共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      寝室                       建筑面积：585.54               收合并             粤房地产权证珠字第 0100259774   珠海市金峰西路 15 号寝室楼三层宿       共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      舍                        建筑面积：585.54               收合并             粤房地产权证珠字第 0100259909   珠海市金峰西路 15 号寝室楼四层宿       共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      舍                        建筑面积：585.54               收合并             粤房地产权证珠字第 0100259739   珠海市金鼎金峰西路 15 号 5 栋(厂     共有宗大地积：40，024.03          出让/吸             号                      房和连廊)                    建筑面积：4，009.90             收合并      鼎龙（宁                                                   宗大地积：28，668.57             浙（2024）宁波市（奉化）不动产权                                                        出让/自             第 0032236 号                                     建筑面积：12，111.20             建      料 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                             召募说明书                                                                                                             权                                                                                                地盘使用                                                                                                             利 序号   权利东谈主         不动产权证编号                        坐落                  面积（㎡）         用途    取得方式   权散伙日                                                                                                             限                                                                                                 期                                                                                                             制            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6      共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6      共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6      共有宗大地积：68，875.02          出让/其      珠海华                                                      共有宗大地积：68，875.02            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6                                出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6      共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第                         共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第                         共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市香洲区金恒二路 6 号丙类厂     共有宗大地积：68，875.02          出让/其 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书                                                                                                     权                                                                                             地盘使用                                                                                                     利 序号   权利东谈主         不动产权证编号                      坐落                 面积（㎡）         用途    取得方式   权散伙日                                                                                                     限                                                                                              期                                                                                                     制            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其            粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6   共有宗大地积：68，875.02          出让/其 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                     召募说明书                                                                                                                     权                                                                                                        地盘使用                                                                                                                     利 序号   权利东谈主          不动产权证编号                         坐落                   面积（㎡）           用途       取得方式   权散伙日                                                                                                                     限                                                                                                         期                                                                                                                     制             粤 （ 2020 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6        共有宗大地积：68，875.02               出让/其      鼎龙（潜             鄂 （ 2024 ） 潜 江 市 不 动 产 权 第   潜江市江汉盐化工业园长飞大路 1      料      鼎龙汇    鄂 （ 2023 ） 潜 江 市 不 动 产 权 第   潜江市江汉盐化工业园长飞大路 1      盛      0007121 号                    号      柔显（仙             鄂 （ 2023 ） 仙 桃 市 不 动 产 权 第   仙桃市西流河镇周滩村(仙河大路北      半导体      鼎龙（仙             鄂 （ 2023 ） 仙 桃 市 不 动 产 权 第   仙桃市西流河镇周滩村(仙河大路北      料             粤 （ 2024 ） 中 山 市 不 动 产 权 第   中山市坦洲镇坦神北路 118 黄爵广      摊派地盘面积：6.38        商务金融用地/买卖   出让/买             粤 （ 2024 ） 中 山 市 不 动 产 权 第   中山市坦洲镇碧安路 1 号锦绣阳光       摊派地盘面积：314.70                  出让/买      芯屏科      技                                                           共有宗大地积：15，868.00             粤 （ 2024 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市香洲区前山明珠南路 2158 号                                    出让/买             粤 （ 2024 ） 珠 海 市 不 动 产 权 第   珠海市香洲区香洲上华路 1 号   （中珠   共有宗大地积：48，382.70   城镇住宅用地/成套   出让/买 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                        召募说明书                                                                                                                        权                                                                                                           地盘使用                                                                                                                        利 序号   权利东谈主         不动产权证编号                          坐落                    面积（㎡）            用途        取得方式   权散伙日                                                                                                                        限                                                                                                            期                                                                                                                        制            桂 （ 2023 ） 北 海 市 不 动 产 权 第   北海市金海岸大路 88 号恒大御景         共有宗大地积：207，135.89      北海绩      迅                                  北海市金海岸大路 88 号恒大御景         共有宗大地积：207，135.89            桂 （ 2023 ） 北 海 市 不 动 产 权 第                                                 城镇住宅用地/车库/      湖北聚      慧新材      料产业   鄂 （ 2022 ） 仙 桃 市 不 动 产 权 第   仙桃市西流河镇周滩村                                                  （化工园新华      时间研   0030395 号                    路东侧）      究院有      限公司 注 1：鼎龙股份的“鄂（2024）武汉市经开不动产权第 0020856 号”不动产权证系由原“鄂（2024）武汉市经开不动产权第 0012932 号”换证而来；                                                                                “鄂 （2024）武汉市经开不动产权第 0024588 号”不动产权证系由原“鄂（2018）武汉市经开不动产权第 0007122 号”换证而来。 注 2：上述 3-15 项坐落于并吞地块；17-35 项坐落于并吞地块。 注 3：鼎龙（潜江）新材料“鄂（2024）潜江市不动产权第 0025020 号”不动产权证系由原“鄂（2023）潜江市不动产权第 0011088 号”合宗换证而来。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                           召募说明书       附件 2：刊行东谈主主要境内租借房产       收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主偏激子公司用于办公、生产运筹帷幄、仓储的境内主要租借房屋如下： 序号          出租方          承租方                      租借地址                   面积（㎡）       租借用途    租借期限至                                杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高技术产业园第 1 幢 1 号楼第 5 层                                杭州市滨江区长河街谈滨安路 1180 号华业高技术产业园第 1 幢 1 号                                楼第 4 层 401-416 室                                杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高技术产业园第 1 幢 1 号楼第 5 层 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                             召募说明书 序号          出租方            承租方                       租借地址                  面积（㎡）      租借用途    租借期限至                                                                                                            注       江苏四海泽通供应链料理有限公       司       江苏四海泽通供应链料理有限公       司                                  杭州市滨江区滨安路 1180 号杭州华业高技术产业园第 1 幢 1 号楼第       成都市瑞鑫合众置业投资有限公       司   注：收尾本召募说明书签署日，该项租借合同已续签，续租期限为 2024 年 12 月 1 日至 2029 年 11 月 30 日。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书      附件 3：刊行东谈主注册商标      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有的境内注册商标如下： 序号         权利东谈主           商标图样         注册号        毅力使用类别         商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                            召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号       毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                             召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样   注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样    注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样    注册号         毅力使用类别           商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样    注册号         毅力使用类别           商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书 序号       权利东谈主          商标图样    注册号        毅力使用类别       商标权期限               取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                              召募说明书 序号            权利东谈主          商标图样          注册号        毅力使用类别           商标权期限                取得方式   权利限制      收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有的境外注册商标如下：  序        商标权东谈主         商标图案      国际分类      注册国度/地区       注册号             商标权期限               取得方式   权利限制  号                                        马德里注册：韩国、                                           新加坡 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书  序       商标权东谈主      商标图案   国际分类     注册国度/地区    注册号            商标权期限               取得方式   权利限制  号 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书  序       商标权东谈主      商标图案   国际分类       注册国度/地区       注册号              商标权期限               取得方式   权利限制  号                                  马德里注册：俄罗                                      国 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书  序       商标权东谈主      商标图案   国际分类       注册国度/地区    注册号           商标权期限               取得方式   权利限制  号                                  马德里注册：欧盟、                                    本、好意思国                                  马德里注册：欧盟、                                    本、好意思国                                  马德里注册：俄罗                                    国、好意思国                                  马德里注册：欧盟、                                    本、好意思国 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书  序       商标权东谈主      商标图案   国际分类      注册国度/地区     注册号             商标权期限               取得方式   权利限制  号                                 马德里注册：白俄罗                                 斯、欧盟、吉尔吉斯                                 斯坦、哈萨克斯坦、                                 坦、土库曼斯坦、乌                                 克兰、好意思国、乌兹别                                    克斯坦 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                             召募说明书  序        商标权东谈主          商标图案   国际分类       注册国度/地区      注册号              商标权期限               取得方式   权利限制  号 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                       召募说明书  序       商标权东谈主      商标图案   国际分类      注册国度/地区      注册号              商标权期限               取得方式   权利限制  号 注：超俊科技持有的第 32 项商标正在央求续期。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书       附件 4：刊行东谈主发明专利       收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有的境内发明专利如下：  序号        专利权东谈主               专利称号                     专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                     聚酯组合物偏激制造方法、粘合树脂和静电荷图像显影用                     调色剂                     苯丙树脂/聚酯树脂复合型静电荷图像调色剂偏激制备方                     法         鼎龙股份、鼎龙（宁           波）新材料 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书  序号     专利权东谈主                  专利称号                    专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                    一种用于半导体、光学材料和磁性材料名义平坦化的化学                    机械抛光垫                    长链烷烃改性的超支化团员物偏激制备方法以及聚酯化                    学碳粉的制备方法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 含羧酸类高分子稀土荧光络合物偏激制备方法、荧光化学                 碳粉偏激制备方法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                  专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 静电图像显影剂用低密度载体芯材偏激制备方法和载体                 偏激应用 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书  序号    专利权东谈主               专利称号                    专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                 专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 一种指示处理方法、CPU 交互系统及接收该系统的耗材芯                 片                 耗材芯片偏激通讯方法，耗材芯片与成像开发通讯系统、                 方法                 耗材芯片偏激通讯方法，耗材芯片与成像开发通讯系统、                 方法                 耗材芯片偏激通讯方法，耗材芯片与成像开发通讯系统、                 方法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书  序号    专利权东谈主               专利称号                  专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 打印开发、打印材料容器偏激芯片、打印开发与打印材料                 容器的电联接结构 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                  专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 基础单元、门径单元、门径单元库、后端全定制联想方法、                 芯片                 再生墨盒、再生芯片、打印机系统通讯方法、墨盒再生方                 法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号               专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                 打印机开发、再生墨盒、墨盒再生芯片及再生墨盒返修方                 法                 墨盒芯片偏激励光约束方法、墨盒、打印机偏激墨盒安装                 检测方法                 感光树脂用二胺单体、聚酰亚胺前体、感光树脂组合物及                 其应用                 二胺化合物、使用其的耐热性树脂或耐热性树脂前体、感                 光树脂组合物、固化膜及娇傲安装                 一种使用撞击流反应器制备聚酰亚胺先行者体偏激薄膜的                 制备方法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书  序号      专利权东谈主                   专利称号                     专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                      召募说明书  序号      专利权东谈主                   专利称号                专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制                    聚酰亚胺共聚物前体、聚酰亚胺以及聚酰亚胺薄膜的制备                    方法                    聚酰胺酸及制备方法、聚酰亚胺及聚酰亚胺薄膜的制备方                    法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                  召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号               专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                    召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                 专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书  序号    专利权东谈主                  专利称号                    专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                       召募说明书  序号      专利权东谈主                    专利称号                专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制        鼎汇微电子、鼎龙股          份、鼎龙汇盛        鼎汇微电子、鼎龙股            公司        鼎汇微电子、鼎龙股           背负公司 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                      召募说明书  序号      专利权东谈主                   专利称号               专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制        鼎汇微电子、鼎龙股           背负公司        鼎汇微电子、鼎龙汇          盛、鼎龙股份        鼎汇微电子、鼎龙股         份、鼎泽新材料 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                          召募说明书  序号      专利权东谈主                   专利称号                    专利号           专利类型   央求日期         取得方式   权利限制        鼎龙（宁波）新材料、          华东理工大学                     一种正型感光性树脂组合物、固化膜及固化膜图案加工方                     法        柔显科技、柔显（仙         限公司、鼎龙股份        柔显科技、柔显（仙         限公司、鼎龙股份        柔显科技、柔显（仙         限公司、鼎龙股份 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                         召募说明书  序号      专利权东谈主                    专利称号                 专利号            专利类型   央求日期         取得方式   权利限制        鼎汇微电子、长鑫存储            份        湖北鼎龙芯盛科技有限        公司、鼎龙（潜江）新        材料有限公司、鼎龙股            份        湖北鼎龙芯盛科技有限        公司、鼎龙（潜江）新        材料有限公司、鼎龙股            份    收尾 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有的境外发明专利如下： 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                              召募说明书 序号    专利权东谈主                专利称号                           央求号           专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制              Colored toner and method for              preparing the same              Color toner and preparation method              thereof              Color toner and        method     for              preparing the same              Ink cartridge chip， ink cartridge and              response to printing work              浮滥品チップデータ书き换え装              置              Repair method and repair chip for              regenerative ink cartridge              Method for reusing ink cartridge，              system of reusing ink cartridge，              reused ink cartridge， and readable              storage medium 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                           召募说明书 序号    专利权东谈主                专利称号                          央求号         专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制              Ink cartridge chip， ink cartridge and              printing work              浮滥品チップデータ书き换え装              置              Data protection method for chip              equipment and storage medium              Consumable chip， consumable and              method              Reman ink cartridge， reman chip              method              Consumable chip， consumable and              method              Printer chip， ink cartridge， and              printer chip              Consumable chip data rewriting              device              Recycled ink cartridge， recycled              chip， printer system communication              method， and ink cartridge recycling              method 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                         召募说明书 序号    专利权东谈主               专利称号                         央求号         专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制              浮滥品状态透露システム、その              ジュール及び浮滥品容器              インクカートリッジの再生方              法、システム、読み取り可能な记              忆媒体および再生インクカート              リッジ              Threshold     variable     feedback              consumable              インクカートリッジ検証方法、              媒体及び安装              Feedback circuit of variable              consumable              Repair chip， ink cartridge， and              printer              Consumable         chip        and              consumable chip              Automatic reset method for              chip              浮滥品チップの自动リセット方              法、浮滥品チップ 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                          召募说明书 序号    专利权东谈主                 专利称号                        央求号         专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制                Printer consumable chip upgrade                consumable container                Ink cartridge verification method，                and device                Repair method and repair chip for                remanufactured ink cartridge                Consumable chip system        and                consumable container                Valve assembly and ink cartridge                with the valve assembly                Consumable chip， and consumable                chip communication method                Communication      method for                chip， and consumable                Driving force receiving module and                process cartridge using the module                Driving assembly and developing                cartridge                Driving assembly and developing                cartridge                Driving assembly and developing                cartridge 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                               召募说明书 序号    专利权东谈主                 专利称号                           央求号           专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制                Driving force reception assembly                and processing box using assembly                Driving force reception assembly                and processing box using assembly                Processing cartridge for an imaging                device                CMP layer based on porous cerium                thereof                Polyurethane    polishing    layer，                polishing pad comprising polishing                polishing layer and method for                planarizing material                ????? ???， ????                ???? ?? ??， ????                ?? ?? ? ?? ???                ??       鼎汇微电子、   一种抛光垫及半导体器件的制造        鼎龙股份    方法                インク容器を备えたインクカー                トリッジ及びその加工方法                Ink cartridge having inner container                and processing method therefor 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                             召募说明书 序号    专利权东谈主           专利称号                央求号          专利类型   国度/地区    央求日         专利期限   取得方式   权利限制              INK           CARTRIDGE              VERIFICATION    METHOD，              STORAGE    MEDIUM   AND              DEVICE              インクカートリッジパッケージ              トリッジアセンブリ              浮滥チップ、それを有する浮滥              製造方法 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                               召募说明书       附件 5：刊行东谈主软件文章权       收尾 2024 年 9 月 30 日，公司领有的软件文章权如下： 序号     文章权东谈主   登符号             软件称号                        初次发表日        开发完成日        取得方式   权利范围   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                              召募说明书 序号    文章权东谈主   登符号             软件称号                        初次发表日        开发完成日        取得方式   权利范围   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                            召募说明书 序号    文章权东谈主   登符号             软件称号                      初次发表日        开发完成日        取得方式   权利范围   权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                 召募说明书 序号    文章权东谈主    登符号             软件称号                          初次发表日        开发完成日        取得方式   权利范围   权利限制       珠海联合天       润       珠海联合天       润       珠海联合天       润       珠海联合天       润       珠海联合天       润   注：笔据《狡计机软件保护条例》第十四条文定，法东谈主或者其他组织的软件文章权，保护期为 50 年，截止于软件初次发表后第 50 年的 12 月 31 日， 但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书       附件 6：刊行东谈主集成电路布图联想       收尾 2024 年 9 月 30 日，公司领有集成电路布图联想如下： 序号      布图联想权利东谈主       布图联想登符号               布图联想称号         布图联想央求日       创作完成日        权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                              召募说明书 序号    布图联想权利东谈主         布图联想登符号         布图联想称号          布图联想央求日       创作完成日        权利限制 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                   召募说明书 序号    布图联想权利东谈主         布图联想登符号            布图联想称号            布图联想央求日       创作完成日        权利限制   注：笔据《集成电路布图联想保护条例》第十二条文定，布图联想私有权的保护期为 10 年，自布图联想登记央求之日或者谢世界任何地方初次干预 买卖利用之日起狡计，以较前日期为准。但是，无论是否登记或者干预买卖利用，布图联想自创作完成之日起 15 年后，不再受保护。 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                        召募说明书       附件 7：刊行东谈主业务禀赋、许可、认证       收尾 2024 年 9 月 30 日，公司持有的主要业务禀赋、许可、认证如下： 序号       持有东谈主          禀赋称号             文凭编号/批文号                    发证/认证机构               有用期限至 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                            召募说明书 序号     持有东谈主            禀赋称号                 文凭编号/批文号                           发证/认证机构                        有用期限至               加贸司对于容许北海绩迅电子有限公司开展                   境表里维求学务的复函               南宁海关对于北海出口加工区企业开展“旧               硒饱读”、“旧墨盒”加工贸易业务的批复               对于北海绩迅电子有限公司入口旧墨盒、硒                  饱读再制造试点联系问题的告知               对于北海绩迅科技股份有限公司通过 2023               年度维修/再制造业务技艺评估责任的告知                                                                   Chemical Inspection & Regulation Service                                                                                   Limited                                                                   Chemical Inspection & Regulation Service                                                                                   Limited                                                                   Chemical Inspection & Regulation Service                                                                                   Limited                                                                   Chemical Inspection & Regulation Service                                                                                   Limited 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                                                         召募说明书 序号         持有东谈主                       禀赋称号                      文凭编号/批文号                        发证/认证机构                    有用期限至                      注1                      注2                      注3                           对于公司翻新墨盒触及废料处理和回收设施                               救急安排的有用的许可                                                               JMK122442/2024、                                                            S-JMK53503/2024O?P/Maj                           EBA-Zertifikat（烧毁电器开发的处理和回                                           收）       注 1：收尾本召募说明书签署日，该项危急化学品登记证已更新，文凭编号为 42012400029，有用期限至 2027 年 12 月 18 日； 鼎龙股份向不特定对象刊行可转债央求文献                                                                     召募说明书   注 2：收尾本召募说明书签署日，该项危急化学品运筹帷幄许可证已更新，文凭编号为 42011313202400204，有用期限至 2027 年 11 月 21 日；   注 3：收尾本召募说明书签署日，该项非药品类易制毒化学品运筹帷幄备案阐述已更新，文凭编号为（鄂）3J42011800029，有用期限至 2027 年 11 月 18 日；   注 4：收尾本召募说明书签署日，该项文凭已更新，文凭编号不变，有用期限至 2025 年 12 月 30 日；   注 5：收尾本召募说明书签署日，该项文凭已更新，文凭编号不变，有用期限至 2025 年 12 月 30 日。